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總體來(lái)看，在經(jīng)濟轉型、結構調整以及新舊動(dòng)力切換的多重因素疊加下，2015年經(jīng)濟基本面相對較差，下行壓力明顯，GDP增 長(cháng)創(chuàng )近年新低。這預示著(zhù)2016年將是中國新常態(tài)攻堅期最為艱難的一年，去杠桿、去庫存將繼續持續，結構調整和改革進(jìn)程的加快加大經(jīng)濟下行壓力，預計 2016年GDP增速或將在6.6%，經(jīng)濟下行將給汽車(chē)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)較大壓力。
中國汽車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)創(chuàng )近年來(lái)新低
2015年細分市場(chǎng)結構分化明顯 明年結構化趨勢有望延續
數據顯示，2015年市場(chǎng)結構化趨勢明顯，乘用車(chē)明顯好于商用車(chē)。伴隨著(zhù)消費升級、消費偏好轉移以及SUV產(chǎn) 品布局日漸完善，價(jià)格逐漸下探，SUV市場(chǎng)保持高速增長(cháng);轎車(chē)市場(chǎng)則受SUV和MPV市場(chǎng)雙重擠壓，增速逐年下滑，2015年出現負增長(cháng);MPV市場(chǎng)近年 增長(cháng)主要由于低價(jià)位微客型MPV搶占了交叉型乘用車(chē)市場(chǎng)份額所致，但由于交叉型乘用車(chē)本身的市場(chǎng)需求總量有限，故MPV市場(chǎng)2015年增速也開(kāi)始明顯放 緩;而受市場(chǎng)需求乏力及產(chǎn)品管理政策加嚴等影響，交叉型乘用車(chē)及大部分商用車(chē)細分市場(chǎng)下滑。
據中國汽車(chē)技術(shù)研究中心數據資源中心負責人介紹，由于自主品牌把握住了SUV與MPV市場(chǎng)機遇，2015年實(shí) 現了逆勢增長(cháng)，市場(chǎng)份額顯著(zhù)提升。2015年1~10月乘用車(chē)市場(chǎng)，自主品牌同比增長(cháng)14%，明顯高于合資品牌，合資品牌中表現最好的日系同比增長(cháng) 12%，表現最差的韓系同比下滑2%。
在一系列利好政策推動(dòng)下，2015年1~11月生產(chǎn)新能源汽車(chē)27.9萬(wàn)輛，同比增長(cháng)3.9倍;截至目前新能 源汽車(chē)累計生產(chǎn)39.7萬(wàn)輛，預計至2015年底可達46萬(wàn)輛，完成目標90%以上(規劃目標50萬(wàn)輛);從細分市場(chǎng)來(lái)看，純電動(dòng)乘用車(chē)占主導地位;插電 式混合動(dòng)力乘用車(chē)大幅增長(cháng)，且產(chǎn)品不斷增多;此外新能源客車(chē)產(chǎn)量呈快速增長(cháng)趨勢。
從產(chǎn)銷(xiāo)周期來(lái)看，受總量增速放緩影響，2015年乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)周期明顯拉長(cháng)至70天，較2014年平均增長(cháng)近10天;由于市場(chǎng)走低，廠(chǎng)家與經(jīng)銷(xiāo)商的促銷(xiāo)優(yōu)惠幅度加大，反映到企業(yè)的利潤也是增速下滑明顯，2015年1~10月汽車(chē)整車(chē)企業(yè)利潤同比增速下滑10%以上。
汽車(chē)行業(yè)庫存及平均銷(xiāo)售周期變化圖
提升全要素生產(chǎn)率是重點(diǎn)需求管理政策利于車(chē)市需求釋放
2016年購車(chē)臨界點(diǎn)或降低增換購將成車(chē)市重要增長(cháng)點(diǎn)
據悉，2016年行業(yè)政策將延續2015年的基調，依然集中在節能環(huán)保及市場(chǎng)管理方面，但總體來(lái)看仍有利于市場(chǎng)增長(cháng)。
從市場(chǎng)發(fā)展階段來(lái)看，汽車(chē)市場(chǎng)歷經(jīng)過(guò)去十年的高位增長(cháng)，市場(chǎng)發(fā)展已由增量競爭進(jìn)入存量競爭階段，伴隨保有量的 不斷增長(cháng)，收入提升以及消費升級的驅動(dòng)下，增換購比例將不斷提升。監測數據顯示，汽車(chē)換購周期一般為5~6年左右，盡管經(jīng)濟放緩在一定程度上會(huì )延緩增換購 時(shí)間，但消費政策刺激依舊利好增換購比例提升，2016年，增換購仍將是推動(dòng)新車(chē)增量的重要力量。從消費購買(mǎi)意愿來(lái)看，2016年，影響居民購買(mǎi)意愿的正 向與負向因素同時(shí)并存，綜合來(lái)看居民購買(mǎi)意愿較2015年有所回升。
乘用車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入換購高峰期
考慮收入放緩以及汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展階段影響，進(jìn)入購車(chē)門(mén)檻新增用戶(hù)增長(cháng)將略有放緩。但從購車(chē)價(jià)格來(lái)看，盡管企業(yè)成 本持續上升，但在產(chǎn)能過(guò)剩壓力以及消費需求不足的大背景下，在激烈競爭中廠(chǎng)商不得以減少利潤通過(guò)降價(jià)或促銷(xiāo)等方式降低購車(chē)價(jià)格，加之在購置稅減半的利好政 策下，購車(chē)臨界點(diǎn)將有所降低，依舊有利于汽車(chē)消費;從需求端來(lái)看，需求端受消費升級影響，尤其再購者比例提升，需求價(jià)格整體上移。
從汽車(chē)行業(yè)近年發(fā)展情況來(lái)看，汽車(chē)市場(chǎng)競爭早已由過(guò)去的產(chǎn)能競爭轉向產(chǎn)品競爭，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展中，企業(yè)引導消費 需求以及迎合消費需求同時(shí)并存，產(chǎn)品品質(zhì)的提升以及新品的加快上市將是競爭取勝的關(guān)鍵。據監測，2016年主流企業(yè)國產(chǎn)新車(chē)上市數量將達93款，從車(chē)型來(lái) 看各廠(chǎng)家尤其是自主企業(yè)繼續加大對SUV的投入，新上市車(chē)型占比超過(guò)50%。新車(chē)型的上市將利好于汽車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)。
據介紹，綜合考慮經(jīng)濟、政策以及汽車(chē)市場(chǎng)自身因素，并根據中汽中心預測模型輸出，2016年汽車(chē)市場(chǎng)或將有一定好轉，同比增長(cháng)5.7%。從時(shí)間趨勢來(lái)看，受政策退出影響，預計下半年市場(chǎng)增長(cháng)將好于上半年。
具體來(lái)看，乘用車(chē)方面，受政策刺激、換購需求釋放以及區域有效需求釋放，乘用車(chē)市場(chǎng)維持平穩增長(cháng)，但受制于經(jīng) 濟放緩影響，仍維持中低速增長(cháng);結構上，受消費偏好以及產(chǎn)品推陳出新影響，SUV將持續高增長(cháng)態(tài)勢;系別來(lái)看，自主借助SUV繼續發(fā)力，合資品牌加快 SUV產(chǎn)品布局。商用車(chē)方面，盡管經(jīng)濟下滑，但在相關(guān)穩增長(cháng)政策支撐下以及低基數效應下，2016年商用車(chē)市場(chǎng)或將與2015年持平或者微幅增長(cháng)。
2015年，在經(jīng)濟轉型、結構調整以及新舊動(dòng)力切換的多重因素疊加下，經(jīng)濟基本面相對較差，下行壓力明 顯，GDP增長(cháng)創(chuàng )近年新低。經(jīng)濟發(fā)展情況可概括為“降”、“調”、“穩”，即GDP增速下降、結構調整加快和穩增長(cháng)政策全面加碼。據介紹，以“穩”為例， 目前為止，貨幣政策已五次降準五次降息，財政政策上加快地方債務(wù)置換，推進(jìn)PPP、進(jìn)一步減稅降費，加大基建項目審批等。產(chǎn)業(yè)政策方面，繼2014年7大 類(lèi)工程包后，又出臺4類(lèi)新工程包(新興產(chǎn)業(yè)、六大高端制造業(yè)、現代物流、城市軌道交通)，消費層面則放松房地產(chǎn)以及加大汽車(chē)消費刺激等政策。
當前我國經(jīng)濟面臨產(chǎn)能過(guò)剩，樓市庫存以及債務(wù)高企的三大困境。從政策發(fā)展思路來(lái)看，近期國家頻提供給側改革， 要著(zhù)力加強供給結構性改革，未來(lái)主要精力將在改革提升全要素生產(chǎn)率上。而需求側的刺激更多的只是拖底經(jīng)濟性質(zhì)，而非未來(lái)政策重心所在。在經(jīng)濟下行壓力增大 的背景下，政策仍有寬松空間，貨幣政策方面將堅守穩健、中性特征，繼續降息、降準是必然但不會(huì )過(guò)度放水;財政政策或唱主角，重點(diǎn)在于擴大發(fā)債 結構性減 稅，基建投資仍是穩增長(cháng)重要抓手，從近期官方透露3%赤字率和60%負債率紅線(xiàn)可調整來(lái)看，新一輪財政刺激政策勢在必行。
從需求側來(lái)看，政策的寬松整體有利于汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展，如降息降準以及擴大消費政策均有利于汽車(chē)消費;供給層面政策來(lái)看，加大創(chuàng )新力度、提升產(chǎn)品新技術(shù)，優(yōu)化整合行業(yè)資源將是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉型升級的大方向。
