2019年國產(chǎn)機器人的拐點(diǎn)在哪？

      “2019年及以后，應該是中國機器人的轉型年。中國機器人在2019年面臨三大轉變：即由虛向實(shí)的轉變，由量向質(zhì)的轉變，由泛向專(zhuān)的轉變。”國家重點(diǎn)研發(fā)計劃“智能機器人重點(diǎn)專(zhuān)項”論證專(zhuān)家組組長(cháng)、哈工大機器人研究所趙杰教授表示。

      在經(jīng)歷了萌芽、成長(cháng)、小幅度爆發(fā)之后，機器人產(chǎn)業(yè)在2018年下半年進(jìn)入了漫冬期，低迷態(tài)勢一直延續到2019年。GGII數據顯示，2019年上半年，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量7.54萬(wàn)臺，同比下滑10.1%，自2018年9月份以來(lái)，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量已連續10個(gè)月同比下滑。

      在貿易戰，汽車(chē)、3C等行業(yè)需求整體下滑的整體環(huán)境下，雖然冬天已經(jīng)到來(lái)，但對于熬過(guò)去的企業(yè)來(lái)說(shuō)，春天就不遠了。正如高工機器人董事長(cháng)張小飛在最近的G20-智能制造峰會(huì )上所說(shuō)：“智能制造行業(yè)在2018緩增，2019更緩，2020-2021回暖。未來(lái)三年是卡位戰的關(guān)鍵時(shí)期，機器人廠(chǎng)商必須修煉內功。”

冬日里的亮色

       對于過(guò)去以來(lái)一直被外企盤(pán)踞的中國市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，2019年恰恰是一個(gè)機會(huì )。在ABB、發(fā)那科、安川和KUKA四大巨頭業(yè)績(jì)下滑的同時(shí)，國產(chǎn)機器人競爭力逐漸加強，國內多家機器人本體企業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現不同程度的增長(cháng)。

      埃斯頓2019年一季度營(yíng)收3.21億元，凈利潤0.19億元，分別同增6.21%，4.78%；伯朗特發(fā)布2019年半年度報告稱(chēng)實(shí)現營(yíng)收2.39億元，同比增長(cháng)29.01%，歸屬于掛牌公司股東凈利潤為3652.10萬(wàn)元，同比增長(cháng)29.54%。

      埃斯頓的逆勢增長(cháng)離不開(kāi)長(cháng)期的研發(fā)投入，2018年埃斯頓研發(fā)投入加大至1.68億元，占總收入比重提升至11.5%，在幾乎完全自主化核心零部件的基礎上，埃斯頓已經(jīng)擁有全系列工業(yè)機器人，未來(lái)，埃斯頓還將加強在智能機器人、協(xié)作機器人、康復機器人領(lǐng)域的布局。

      盡管行業(yè)“遇冷”，但上半年，還是有諸多機器人推出新品，尤其是在協(xié)作機器人領(lǐng)域和SCARA機器人領(lǐng)域。

     1月22日，天太機器人推出15000元的SCARA新品；3月28日，配天機器人在深圳SIMM展上推出了AIR6ARC弧焊機器人和ACR5MoKi協(xié)作機器人；5月22-24日，華數機器人推出HSR-Co602A協(xié)作機器人新品；6月5日，拓德科技一次性發(fā)布13款協(xié)作機器人相關(guān)新品；6月13日，勃肯特正式發(fā)布了真正的高速高穩定性，低功耗，免維護的并聯(lián)機器人Phantom-1200和二軸新作TF-800/1200；隨后，艾利特推出全新SCARA系列新品:EI43-S40、EI45-S50、EI45-S60；6月29日，李群自動(dòng)化推出了倒裝式SCARA機器人PG6；年7月20-21日，拓斯達在第二屆全球開(kāi)放日發(fā)布了“星辰”Ⅰ、Ⅱ號SCARA全新機器人等。

      在新品推出和技術(shù)升級的同時(shí)，國產(chǎn)機器人企業(yè)也在為市場(chǎng)擴展和應用落地做好準備以應對市場(chǎng)卡位戰的關(guān)鍵三年。3月，達明機器人正式成立華南分公司，深耕華南市場(chǎng)并加速全國布局；7月20日，寧波李群自動(dòng)化正式成立，深耕長(cháng)三角市場(chǎng)，與總部協(xié)同聯(lián)動(dòng)，形成了覆蓋珠三角、長(cháng)三角、中部地區的服務(wù)網(wǎng)；8月8日，節卡機器人的第三個(gè)基地——華南分公司正式落戶(hù)深圳寶安。

      一方面是市場(chǎng)的擴展，另一方面就是合作的加強。為了實(shí)現SCARA機器人的進(jìn)一步應用，天太機器人推出了“百家百案”合作項目，公開(kāi)召集100家合作商及100個(gè)基于SCARA的應用案例；6月11日，珞石機器人與福建力奴鞋業(yè)就制鞋技術(shù)應用合作項目簽約，并在力奴鞋業(yè)技術(shù)中心掛牌成立“珞石機器人自動(dòng)化技術(shù)應用基地。

      從資本市場(chǎng)來(lái)看，盡管在經(jīng)歷了2018年之后，資本已經(jīng)回歸理性，但科創(chuàng )板的開(kāi)閘給機器人行業(yè)帶來(lái)了無(wú)限的想象空間，對于普遍盈利能力都比較弱的國內機器人企業(yè)來(lái)說(shuō)，主板上市的門(mén)檻太高，新三板“不冷不熱”，甚至一地雞毛，都不能成為較好的選擇?？苿?chuàng )板強調了關(guān)鍵核心技術(shù)和創(chuàng )新能力的要求更是給大部分擁有核心技術(shù)但尚未盈利的機器人企業(yè)開(kāi)了一扇通往資本市場(chǎng)的門(mén)。

      國產(chǎn)機器人在迎來(lái)市場(chǎng)卡位戰的同時(shí)，不同類(lèi)型的機器人因為所處的發(fā)展階段不同也表現出了不同的市場(chǎng)特征。

SCARA激戰正酣

      受原材料、貿易摩擦和下游機器人應用需求萎縮的影響，機器人本體價(jià)格競爭此起彼伏。首先就體現在應用最為成熟的SCARA領(lǐng)域。從2017年下半年開(kāi)始，低價(jià)競爭的戰火在SCARA市場(chǎng)一路蔓延，引發(fā)了一陣又一陣的討論熱潮。

      據不完全統計，2018年國內SCARA銷(xiāo)售量將近3萬(wàn)臺，同比增長(cháng)約20%。而2017年SCARA市場(chǎng)規模已經(jīng)達到10.81億元，已成輕負載機器人中增長(cháng)最快的細分品類(lèi)之一。據悉，2019年1-5月，天太機器人的SCARA銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)去年全年。

      在市場(chǎng)刺激下，國內各大本體廠(chǎng)家爭相布局SCARA不足為奇。從新品上來(lái)看，2019年上半年，除了天太機器人之外，還有包括艾利特、李群自動(dòng)化、拓斯達等在內的企業(yè)都推出了SCARA新品。

      SCARA作為機器換人的主力軍，其實(shí)際占比卻低于20%，可以看出機器人整體尚未放量，而這一原因就在于成本過(guò)高，但業(yè)內人士認為，目前情況正在發(fā)生改變：

      用戶(hù)認知提高，成本下降，而憑借著(zhù)縮短項目周期，靈活性與兼容性的優(yōu)勢，SCARA正在成為應用方案的主角。

      SCARA激戰的同時(shí)，為了實(shí)現差異化競爭，以SCARA為核心的專(zhuān)機迎來(lái)發(fā)展機遇，比如SCARA螺絲機和點(diǎn)膠機。據悉，山龍智控SCARA螺絲機在今年上半年實(shí)現了快速增長(cháng)，僅欣旺達這一家客戶(hù)就采購了近百臺螺絲機；而據埃斯頓公告稱(chēng)，其針對3C行業(yè)推出的以SCARA為核心的智能解決方案根據目前訂單來(lái)看，也將會(huì )保持一定的增長(cháng)。

AGV逆勢而上

       業(yè)內分析人士認為，2019年，物流行業(yè)貨運量和快遞量仍有望保持穩定增長(cháng)，為物流機器人帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求。

       2019年1月，就有愛(ài)啃蘿卜、鯨倉科技、木神機器人、牧星智能四家企業(yè)宣布融資消息，其中愛(ài)啃蘿卜機器人完成數千萬(wàn)Pre-A+輪融資；鯨倉科技近期已完成B+輪7500萬(wàn)元融資；木神機器人宣完成A輪融資；牧星智能科技有限公司完成A輪增資。據不完全統計，僅2019年上半年，已經(jīng)有超過(guò)8家倉儲物流機器人企業(yè)獲得融資和增資。

      2019年2月，無(wú)錫愷韻來(lái)機器人完成天使輪融資；2019年4月，Syrius炬星完成數千萬(wàn)元Pre-A輪融資；2019年5月14日，科鈦機器人宣布完成數千萬(wàn)元Pre-A輪融資；同月，致力于A(yíng)GV的定位導航核心技術(shù)及關(guān)鍵解決方案的辰天科技正式完成千萬(wàn)級人民幣融資。

       值得期待的是，隨著(zhù)越來(lái)越多競爭者的加入，2019年，激烈的競爭態(tài)勢也勢必催生更多細分行業(yè)的發(fā)展。

       GGII認為，雖然AGV領(lǐng)域國產(chǎn)化率較高，但不可否認的是在技術(shù)層面與外資領(lǐng)先企業(yè)依然存在一定的差距，主要體現在：大型項目的承接能力，高效率的調度系統和精準的對接能力，如Kiva系統可承載700萬(wàn)+的SKU，國內廠(chǎng)商還有一定的差距；核心零部件主要依賴(lài)于外資廠(chǎng)商，從電機、傳感器到控制系統，外資依然占據主導地位；產(chǎn)品設計偏向中低端，導致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，可靠性偏低、實(shí)用性不強。

協(xié)作機器人落地忙

       據GGII數據顯示，2018年中國協(xié)作機器人市場(chǎng)融資規模3.75億元，達到歷史新高；2019年上半年，融資規模1.5億元左右，較上年同期回落明顯。

      盡管資本開(kāi)始變得謹慎，協(xié)作機器人概念熱度下降，但仍不妨礙越來(lái)越多的企業(yè)涌入協(xié)作機器人這一領(lǐng)域。在上半年的新品中，以協(xié)作機器人最多，有新入局者如溱者智能，也有配天、華數、新松等老牌企業(yè)，在整個(gè)協(xié)作機器人落地不明朗的情況下，卻還是擁躉眾多。

       雖然協(xié)作機器人行業(yè)處于高速發(fā)展中，但是眾多剛入場(chǎng)還停留在“協(xié)作機器人”本體研發(fā)或者工程樣機階段的機器人企業(yè)，短期內無(wú)法形成規?；膽?，遭遇經(jīng)濟寒冬時(shí)，現金流壓力加大，未來(lái)極有可能將在寒冬中凋零。

       因此，企業(yè)正在極力挖掘協(xié)作機器人批量化應用的藍海市場(chǎng)。5月17日，理士國際與節卡機器人達成了300套節卡小助系列機器人采購框架協(xié)議；5月6日，在中國高等教育博覽會(huì )上，遨博智能與方源智能攜手展出圍繞協(xié)機器人的多款全新教育實(shí)訓平臺以及近年來(lái)在高校市場(chǎng)應用廣泛的教學(xué)系統，深耕教育領(lǐng)域。

       還是那句話(huà)：奔赴著(zhù)前行的道路，雖然未知，但黑暗過(guò)后才能迎來(lái)光明，唯有經(jīng)歷過(guò)迷惘、低谷、孤獨，我們才能迎來(lái)機器人行業(yè)的璀璨未來(lái)。希望所有機器人企業(yè)都能“守得云開(kāi)見(jiàn)月明”！