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在能源轉型加速推進(jìn)背景下，“跨界競爭”開(kāi)始成為新常態(tài)。石油公司和傳統公用事業(yè)公司的業(yè)務(wù)正在出現越來(lái)越多的交叉和重疊，正面競爭似乎難以避免。
最近幾年來(lái)，業(yè)界出現一種聲音，即很多投資者開(kāi)始把油氣公司當成公用事業(yè)公司來(lái)看待。
按理來(lái)說(shuō)，較之很多公用事業(yè)（電力、燃氣、供水等）具有天然的自然壟斷屬性，石油和天然氣的市場(chǎng)化和商業(yè)化程度總體上更高一些。而且，這兩類(lèi)公司過(guò)去很多年來(lái)業(yè)務(wù)界面總體是清晰的，基本上各自“井水不犯河水”（除了產(chǎn)業(yè)鏈上下游可能存在一些產(chǎn)品供應關(guān)系，比如石油公司的天然氣可能成為公用事業(yè)公司的發(fā)電原料），因此從理論上來(lái)說(shuō)很難將這兩大類(lèi)公司放在一起比較。
從近年來(lái)的表現看，超級石油巨頭的股利回報甚至要優(yōu)于一些知名的公用事業(yè)公司。例如意昂集團2017年年報顯示，該公司2016年每股股利同比2012年降幅高達80%，萊茵集團2015年和2016年只是象征性地發(fā)放了500萬(wàn)歐元，較2013年和2014年的6.15億歐元降幅接近100%，其股息表現較之石油巨頭已經(jīng)大為遜色。
在向電力轉型的大趨勢下，石油公司和傳統公用事業(yè)公司的業(yè)務(wù)正在出現越來(lái)越多的交叉和重疊，正面競爭似乎難以避免。
石油公司和公用事業(yè)公司多領(lǐng)域“短兵相接”？
參與上游的電力生產(chǎn)和銷(xiāo)售。從歷史上看，包括道達爾和埃尼等石油巨頭本身就有一定規模的傳統電力裝機。兩家公司年報顯示，道達爾在阿布扎比擁有1.6吉瓦燃氣發(fā)電廠(chǎng)，埃尼公司的電力裝機容量達到4.7吉瓦。道達爾2017年在歐洲地區的售電規模已經(jīng)達到702億千瓦時(shí)，埃尼公司2017年總發(fā)電量達到242.7億千瓦時(shí)，在意大利及其他地區售電量達到353億千瓦時(shí)。近年來(lái)BP、殼牌、Equinor、道達爾等公司逐步加大風(fēng)電、光伏發(fā)電等領(lǐng)域的投資。
傳統公用事業(yè)公司近年來(lái)也積極進(jìn)軍風(fēng)能、光伏等可再生電力業(yè)務(wù)，意大利國家電力公司和伯克希爾·哈撒韋能源公司電力結構中超過(guò)30%來(lái)自新能源電力（非水電），法國燃氣蘇伊士集團提出2022年前將擁有5吉瓦的風(fēng)電和光伏裝機。根據筆者初步統計，跨國石油巨頭的新能源電力裝機與一些老牌電力公用事業(yè)公司相比還存在數量級的差距，但不排除一些具有雄心的石油公司未來(lái)進(jìn)一步加大投資的可能。
拓展儲能業(yè)務(wù)。國際大石油公司近年來(lái)通過(guò)收購、風(fēng)險投資、與高校合作等方式，積極研發(fā)鋰電池、固態(tài)電池、燃料電池以及高壓充電技術(shù)等。道達爾收購了電池制造公司saft；BP與特斯拉公司合作在美國建設風(fēng)力發(fā)電廠(chǎng)能量存儲系統，并對一些移動(dòng)出行技術(shù)公司進(jìn)行風(fēng)險投資，推動(dòng)“超極速充電”技術(shù)的發(fā)展；殼牌風(fēng)險投資公司2018年5月向德國儲能方案提供商sonnen公司注資6000萬(wàn)歐元，近期完成對該公司100%的收購。
近年來(lái)多家公用事業(yè)公司對儲能業(yè)務(wù)也非常關(guān)注，先后進(jìn)行了一系列投資。根據GTM Research的統計，2010-2016年間北美和歐洲公用事業(yè)集團在儲能領(lǐng)域的投資，分別占其分布式能源投資的14%和13%。例如，萊茵集團旗下公司英諾吉2016年8月斥資數千萬(wàn)歐元，購并德國太陽(yáng)能暨能源儲存商Belectric，Enel Green Power公司收購美國電力需求響應服務(wù)商EnerNOC公司，法國EDF公司宣布將在2 0 3 5年前投資100億美元用于儲能系統?？傮w感覺(jué)這兩類(lèi)公司在儲能領(lǐng)域基本處于同一起跑線(xiàn)上。
參與電力終端能源服務(wù)?？鐕途揞^近年來(lái)加快在移動(dòng)出行等終端領(lǐng)域的布局，殼牌希望到2025年全球加油站20%的銷(xiāo)售來(lái)自充電電動(dòng)汽車(chē)和低碳燃料。殼牌收購了充電網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)公司NewMotion，這家公司在歐洲25個(gè)國家內運營(yíng)著(zhù)超過(guò)3萬(wàn)個(gè)充電樁。公司還和Ionity達成合作協(xié)議，2019年之前打算在歐洲的高速路上建立80個(gè)充電站點(diǎn)。BP公司2018年宣布收購Chargemaster，這家公司是英國最大的充電樁供應商和運營(yíng)商，擁有6500個(gè)公共的和3萬(wàn)個(gè)住戶(hù)充電樁。同時(shí)BP還投資500萬(wàn)美元給電動(dòng)車(chē)移動(dòng)充電系統供應商FreeWire，投資2000萬(wàn)美元給電池技術(shù)公司StoreDot。
而傳統公用事業(yè)公司對未來(lái)交通出行服務(wù)也是“野心勃勃”，一些公司制定了大規模建設充電設施的目標，例如德國意昂集團計劃2020年前后在歐洲建成1萬(wàn)個(gè)充電樁，ENEL（意大利國家電力公司）計劃到2020年新建7000個(gè)充電站，2022年建成14000個(gè)充電站。隨著(zhù)交通電氣化的逐步普及，預計在交通出行領(lǐng)域這兩類(lèi)公司的競爭會(huì )更加激烈。
跨國石油巨頭開(kāi)始并購公用事業(yè)公司。典型案例就是殼牌并購英國的第一公用事業(yè)公司（First Utility）。盡管First Utility只是英國的一個(gè)小型公用事業(yè)公司，只為82.5萬(wàn)個(gè)家庭提供服務(wù)。但從英國終端市場(chǎng)情況看，這些小型公用事業(yè)公司已經(jīng)從10年前僅占英國市場(chǎng)不到1%的份額，快速增長(cháng)至目前20%的份額（其中First Utility占有3%的份額）。預計殼牌的并購將成為攪動(dòng)英國零售能源市場(chǎng)的“鯰魚(yú)”，對原有市場(chǎng)供應格局帶來(lái)沖擊。
在能源轉型的大趨勢下，可以看到石油公司和傳統電力、燃氣等公用事業(yè)公司的產(chǎn)業(yè)邊界日趨模糊，兩類(lèi)公司將來(lái)很可能打破舊有模式，在可再生電力生產(chǎn)、儲能、移動(dòng)出行以及終端能源服務(wù)等領(lǐng)域產(chǎn)生更多的交叉和融合，并在一些領(lǐng)域展開(kāi)較量和競爭。當然，在競爭中合作也可能是一種趨勢。
向“綜合能源服務(wù)商”轉型成為共同趨勢？
從這兩類(lèi)公司面臨的挑戰看，目前可再生能源對傳統化石能源的替代，主要發(fā)生在電力領(lǐng)域，因此低碳能源轉型對電力公用事業(yè)公司的沖擊要比石油公司大得多（尤其在歐洲地區），這也導致這些公用事業(yè)公司向提供綜合用能解決方案的“綜合能源服務(wù)商”轉型的決心更加堅定，探索也更加深入。
可以看到，隨著(zhù)傳統的生產(chǎn)、銷(xiāo)售電力業(yè)務(wù)利潤率下滑，很多公用事業(yè)公司開(kāi)始從單一的電力提供商向綜合能源服務(wù)供應商轉變。
面對近年來(lái)德國新能源業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，該國電力公用事業(yè)公司被迫加快推動(dòng)業(yè)務(wù)轉型。經(jīng)過(guò)2018年3月意昂集團和萊茵集團的資產(chǎn)重組后（按照協(xié)議內容，意昂集團將獲得萊茵集團持有76.8%股權的英諾吉電網(wǎng)資產(chǎn)，萊茵集團將獲得意昂集團收購英諾吉之后的16.67%股權），意昂集團將專(zhuān)注于電網(wǎng)業(yè)務(wù)及為下游客戶(hù)提供能源解決方案，擁有德國60%的配電網(wǎng)份額，更加專(zhuān)注于配電網(wǎng)絡(luò )、智能電網(wǎng)、電動(dòng)汽車(chē)充電、能源供應、能效服務(wù)和智慧家庭解決方案。
萊茵集團近年來(lái)也在積極協(xié)助家庭或社區設立自有分散式發(fā)電設備以及能源儲存整合系統，不少社區能源自給率可達8～9成，不足之處才由萊茵集團電網(wǎng)供電，但不以電量計算費用（否則營(yíng)收將只剩下1～2成），而是以綜合服務(wù)費用計算。
法國燃氣蘇伊士集團同樣致力于成為一家全球領(lǐng)先的能源服務(wù)及供應方案的提供商，其提供的綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)涵蓋供氣、供熱、供電等產(chǎn)品服務(wù)、能源工程設計、安裝以及大數據支持服務(wù)等多方面內容。例如，該公司與美國俄亥俄州立大學(xué)簽訂了50年的合同，投資8.11億歐元建立一套涵蓋綠色能源生產(chǎn)、存儲及電動(dòng)汽車(chē)等一體化的綜合能源生產(chǎn)系統，預計將為該區域10萬(wàn)用戶(hù)提供用能服務(wù)，使建筑物能源效率提高30%，能源成本降低20%以上。
從北美和歐洲公共事業(yè)集團并購投資的方向看，近年來(lái)他們對提供能源管理方案的公司、分布式能源系統集成公司等的投資力度逐步加大。根據GTM Research的統計數據，2010-2016年，歐洲和北美的公共事業(yè)集團在分布式能源領(lǐng)域共投資了130家企業(yè)，投資總額超過(guò)29億美元，直接為消費者提供能源管理方案的公司獲得了最多的集團投資（分別達到27%和38%)。這些并購無(wú)疑將進(jìn)一步助推傳統公用事業(yè)公司加速向一體化綜合能源服務(wù)解決方案提供商轉型。
盡管近年來(lái)也有一些國際石油公司提出向“大能源”戰略轉型，但從目前看很多石油公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入仍然來(lái)自傳統油氣業(yè)務(wù)，對“綜合能源服務(wù)商”概念的理解更多停留在提供多元化的綜合能源產(chǎn)品上，離建立一套成熟的商業(yè)模式有不小的差距。
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