2019年1月內燃機行業(yè)市場(chǎng)綜述

銷(xiāo)量總體概述

　　1月，內燃機銷(xiāo)量416.27萬(wàn)臺，環(huán)比增長(cháng)-3.46%，同比增長(cháng)-20.74%；功率完成21788.99萬(wàn)千瓦，環(huán)比增長(cháng)1.39%，同比增長(cháng)-15.89%；

　　分燃料類(lèi)型情況：1月，在分柴、汽油大類(lèi)中，柴油機環(huán)比增長(cháng)、汽油機環(huán)比下降。與上年同期相比，柴、汽油均呈現較大降幅，汽油機降幅更明顯。與上月比，柴油機增長(cháng)6.12%，汽油機增長(cháng)-4.65%；與上年同期比，柴油機同比增長(cháng)-10.90%，汽油機同比增長(cháng)-21.93%。1月，柴油內燃機銷(xiāo)售50.39萬(wàn)臺，汽油內燃機365.85萬(wàn)臺。

　　分市場(chǎng)用途情況：1月，在主要內燃機分用途市場(chǎng)可比的口徑中，與上月比，乘用車(chē)用基本持平，工程機械用、農業(yè)機械用、通機用內燃機環(huán)比增長(cháng)，分別增長(cháng)0.33%，26.15%、11.70%、7.68%；商用車(chē)用、船用、發(fā)電機組用、園林機械用、摩托車(chē)用環(huán)比下降，分別為：-8.47%、-14.16%、-15.24%、-6.67%、-10.30%。

　　與上年同期比，各分類(lèi)均呈現不同程度下降，其中乘用車(chē)用、發(fā)電用、摩托車(chē)用、通機用降幅更是超20%。具體為：乘用車(chē)用-21.30%、商用車(chē)用-8.46%、工程機械用-5.61%、農用機械用-5.44%、船用-15.20%、發(fā)電機組用-53.73%、園林機械用15.52%、摩托車(chē)用-23.42%、通機用-25.33%。1月，乘用車(chē)用內燃機銷(xiāo)售173.46萬(wàn)臺，商用車(chē)用內燃機27.63萬(wàn)臺，工程機械用內燃機8.04萬(wàn)臺，農業(yè)機械用內燃機37.49萬(wàn)臺，船用內燃機0.19萬(wàn)臺，發(fā)電機組用內燃機8.72萬(wàn)臺，園林機械用內燃機21.30萬(wàn)臺，摩托車(chē)用內燃機136.28萬(wàn)臺，通機用3.17萬(wàn)臺。

主要品種按單、多缸分用途情況：

　　主要配套于農業(yè)機械的單缸柴油機，1月銷(xiāo)量環(huán)比增長(cháng)、同比大幅下降。1月，單缸柴油機銷(xiāo)售9.00萬(wàn)臺，環(huán)比增長(cháng)29.17%，同比增長(cháng)-23.01%。其配套于農業(yè)機械的銷(xiāo)量8.74萬(wàn)臺，環(huán)比增長(cháng)29.51%，同比增長(cháng)-23.81%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、智慧農業(yè)、三環(huán)、金飛魚(yú)、重慶凱米爾。

　　多缸柴油機數據好于行業(yè)平均水平。1月，多缸柴油機企業(yè)共銷(xiāo)售41.39萬(wàn)臺，環(huán)比增長(cháng)2.15%，同比增長(cháng)-7.75%。分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內、全柴、錫柴、新柴、?？?、東康、江鈴、常柴前十名銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的73.13%，前十集中度較上月（71.24%）提高；市場(chǎng)份額占比依次為：濰柴19.00%、玉柴11.16%、云內8.82%、全柴8.27%、錫柴5.92%、新柴5.57%、?？?.48%、東康3.35%、江鈴3.35%、常柴2.85%。  

　　用于商用車(chē)配套的多缸柴油機占比60.94%，銷(xiāo)量環(huán)比、同比均下降。1月，商用車(chē)用多缸柴油機銷(xiāo)量25.23萬(wàn)臺，環(huán)比增長(cháng)-7.51%，同比增長(cháng)-10.73%。銷(xiāo)量前十的為濰柴、玉柴、云內、錫柴、?？?、江鈴、全柴、重汽本部、東康、江淮，其前十名銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量82.43%；濰柴在商用車(chē)用多缸柴油機市場(chǎng)份額中領(lǐng)先，占比22.85%，其后依次為玉柴12.08%、云內9.80%、錫柴8.34%、?？?.35%、江鈴5.49%、全柴5.39%、重汽本部4.08%、東康3.67%、江淮3.39%。各多缸企業(yè)紛紛爭奪的客車(chē)市場(chǎng)中，玉柴始終保持領(lǐng)先地位。

　　用于工程機械（21家）配套的多缸柴油機占比17.85%，環(huán)比大幅增長(cháng)、同比小幅下降。1月，工程機械用多缸柴油機銷(xiāo)量7.39萬(wàn)臺，環(huán)比增長(cháng)29.58%，同比下降5.56%。銷(xiāo)量前十的為新柴、濰柴、全柴、云內、玉柴、廣康、東康、卡特彼勒、東康、上柴、錫柴。其前十名銷(xiāo)量占其總銷(xiāo)量96.31%。

　　受乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售持續走軟影響，多缸汽油機1月銷(xiāo)量與上月基本持平，同比呈現較大降幅。1月，銷(xiāo)售174.72萬(wàn)臺，環(huán)比增長(cháng)0.10%，同比增長(cháng)-20.94%。在54家多缸汽油機企業(yè)中上通五菱、一汽大眾、吉利控股等十家銷(xiāo)量排在前列，其總體銷(xiāo)量占行業(yè)銷(xiāo)量六成，達到60.15%。銷(xiāo)量前十的企業(yè)中，僅華晨寶馬同比銷(xiāo)量為正增長(cháng)，其余均呈現不同程度降幅，部分企業(yè)的同比降幅更是超過(guò)了20%。乘用車(chē)用在多缸汽油機占比為98.48%，1月銷(xiāo)售172.07萬(wàn)臺，環(huán)比增長(cháng)0.40%，同比增長(cháng)-21.37%。

　　小汽油機企業(yè)多，規模小、較散。在可比較的口徑中，1月銷(xiāo)量比上月基本持平，同比呈現較大降幅。1月銷(xiāo)售66.63萬(wàn)臺，環(huán)比增長(cháng)0.69%，同比增長(cháng)-21.17%。銷(xiāo)量前五名企業(yè)為隆鑫、潤通、華盛、智慧農業(yè)、雅馬哈。在園林機械配套中，1月，銷(xiāo)售21.30萬(wàn)臺，環(huán)比增長(cháng)-6.67%，同比增長(cháng)-15.52；在農業(yè)機械中，1月銷(xiāo)量23.35萬(wàn)臺，環(huán)比增長(cháng)2.05%，同比增長(cháng)0.99%。

行業(yè)經(jīng)濟效益情況：

　　據內燃機工業(yè)（含內燃機及配件制造業(yè)和汽車(chē)發(fā)動(dòng)機制造業(yè)）689家規模以上匯總數據，2018年內燃機行業(yè)經(jīng)濟保持基本平穩運行態(tài)勢，其三大指標與上年同期比，出口交貨值增長(cháng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤總額增長(cháng)略低于上年；與前11月比，出口交貨值增幅加大，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額增長(cháng)為下降，其主要影響仍為汽車(chē)發(fā)動(dòng)機制造業(yè)；龍頭企業(yè)（集團）引領(lǐng)行業(yè)效益穩中有進(jìn)。

　　2018年內燃機行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3753.91億元，同比增長(cháng)-2.27%，其中：內燃機及配件行業(yè)為1998.39億元，同比增長(cháng)0.88%，汽車(chē)發(fā)動(dòng)機制造業(yè)為1755.52億元，同比增長(cháng)-5.62%；利潤總額為390.29億元，同比增長(cháng)-3.78%（1-11月2.33%），其中：內燃機及配件行業(yè)為223.24億元，同比增長(cháng)4.73%，（1-11月10.72%）汽車(chē)發(fā)動(dòng)機制造業(yè)為167.05億元，同比增長(cháng)-12.64%（1-11月-7.57%，降幅擴大5個(gè)百分點(diǎn)）；出口交貨值為268.92億元，同比增長(cháng)30.75%，其中：內燃機及配件行業(yè)為163.56億元，同比增長(cháng)10.47%，汽車(chē)發(fā)動(dòng)機制造業(yè)105.36億元，同比增長(cháng)82.87%。

　　從相關(guān)指標分析看，企業(yè)用人成本和利息增長(cháng)，其余費用下降。2018年除管理費用（增長(cháng)10.35%）、利息支出（增長(cháng)17.34%）增長(cháng)外，其主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（增長(cháng)-2.34%）、銷(xiāo)售費用（增長(cháng)-10.06%）、財務(wù)費用（增長(cháng)-7.82%）均為下降；企業(yè)應收同比增長(cháng)-6.35%，存貨同比增長(cháng)11.61%。其中，產(chǎn)成品存貨同比略有增加；負債51.58%在合理范圍。從以上各項指標可以看出內燃機行業(yè)經(jīng)濟效益基本良好，行業(yè)在新舊動(dòng)能轉換中有比較好的控制力，在整體大環(huán)境不利的情況下企業(yè)管理有所加強，控制了有關(guān)費用支出，產(chǎn)銷(xiāo)銜接良好，確保了全年內燃機行業(yè)整體經(jīng)濟效益大局的穩定。

　　從企業(yè)層面分析，整體表現并不均衡。效益好表現突出的基本上都是行業(yè)耳熟能詳的企業(yè)：如：行業(yè)龍頭發(fā)動(dòng)機企業(yè)（集團）濰柴、重慶康明斯、江西五十鈴；中外合資乘用車(chē)發(fā)動(dòng)機企業(yè)華晨寶馬、廣汽豐田；內燃機零部件排頭兵企業(yè)濱州渤?；钊?；出口導向型小汽油機企業(yè)隆鑫通用動(dòng)力。由于絕大多數企業(yè)增收不增利，少數企業(yè)貢獻了80%的效益，強者恒強。