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Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
2018年10月27日，ABB宣布將投資1.5億美元在上?？禈蛐陆ㄒ蛔蝾I(lǐng)先的機器人工廠(chǎng)，以擴大產(chǎn)能，提升效率，鞏固領(lǐng)先的市場(chǎng)地位?；浉郯拇鬄硡^作為著(zhù)力培育的經(jīng)濟發(fā)展與技術(shù)創(chuàng )新核心，正在成為新興產(chǎn)業(yè)資源的集聚地。美的集團耗費32億歐元收購德國庫卡后，于今年3月在順德投建了面積達1200畝的智能制造基地。庫卡表示將“拖家帶口”引入數十家上下游合作伙伴。9月8日，國內著(zhù)名的房地產(chǎn)商——碧桂園集團董事會(huì )主席楊國強表示：公司計劃五年內投入800億元在順德打造“機器人谷”。除此之外，“四大家族”中的ABB、發(fā)那科、安川均已完成在大灣區的集結。
據不完全統計，截至2017年，國內已有機器人產(chǎn)業(yè)園30多個(gè)；相關(guān)企業(yè)已達6500多家；擁有機器人概念的上市公司超過(guò)100家。阿里巴巴、百度、騰訊、小米等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛進(jìn)軍機器人行業(yè)。相信對機器人產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投資熱情仍將持續。其實(shí)，這種高密度的產(chǎn)業(yè)集結，僅僅是全國各地爭相上馬機器人的一個(gè)縮影。
市場(chǎng)呈現高速增長(cháng)
據中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CRIA）與國際機器人聯(lián)合會(huì )（IFR）統計，2017年中國工業(yè)機器人市場(chǎng)銷(xiāo)量繼續增長(cháng)，全年累計銷(xiāo)售14.1萬(wàn)臺，同比增長(cháng)58.1%，增速創(chuàng )歷時(shí)新高。其中，國產(chǎn)機器人銷(xiāo)售3.78萬(wàn)臺，同比增長(cháng)29.8%；外資機器人銷(xiāo)售10.3萬(wàn)臺，同比增速71.9%。與上年相比，國產(chǎn)工業(yè)機器人銷(xiāo)售增速基本穩定，外資品牌銷(xiāo)售增速明顯加快增速。外資機器人在市場(chǎng)總銷(xiāo)量中的比重為73.2%，比上年提高5.9個(gè)百分點(diǎn)。國產(chǎn)工業(yè)機器人市場(chǎng)占有率下降至27%以下，同比降低6個(gè)百分點(diǎn)，是5年來(lái)的首次下降。
目前，“四大家族”（ABB、庫卡、發(fā)那科、安川）為全球主要的工業(yè)機器人供應商，占據全球約50%的市場(chǎng)份額。2017年，ABB在工業(yè)機器人領(lǐng)域實(shí)現營(yíng)收2242.01億元，凈利潤144.6億元，體量最大。發(fā)那科實(shí)現營(yíng)收429.17億元，同比增長(cháng)29.41%，收入增速最快，實(shí)現凈利潤107.5億元，同比增長(cháng)36.3%。安川電機實(shí)現營(yíng)收264.91億元，同比增長(cháng)9.51%，實(shí)現凈利24.63億元，同比增長(cháng)97.04%，利潤增速最快。庫卡實(shí)現營(yíng)收267億元，同比增長(cháng)23.92%，實(shí)現凈利6.72億元，同比增長(cháng)6.09%。
2017年，國內70家概念類(lèi)機器人上市公司營(yíng)業(yè)收入總額達4550.74億元，同比增長(cháng)35%，凈利潤總額達250億元，同比增長(cháng)約10%。其中，七家機器人上市公司近年來(lái)的營(yíng)業(yè)收入數據顯示：2018年前三季度，埃斯頓、機器人、匯川技術(shù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)均超過(guò)兩位數。其中埃斯頓以60%居四家公司增速首位。不過(guò)，營(yíng)業(yè)收入最大的匯川技術(shù)的產(chǎn)值規模，仍不及“四大家族”排末位的安川電機的五分之一。只有遠大智能的營(yíng)業(yè)收入所有統計口徑均為同比下降。
核心部件仍是短板
工業(yè)機器人本體發(fā)展主要取決于伺服系統、控制器、核心算法、減速機以及應用集成技術(shù)的能力?，F階段雖然核心零部件國內企業(yè)已經(jīng)取得一定進(jìn)展，但與國外產(chǎn)品相比仍存在差距，特別是減速器。
2017年，日本發(fā)那科工業(yè)機器人產(chǎn)品毛利率為45.2%，研發(fā)強度為5.8%；庫卡工業(yè)機器人產(chǎn)品毛利率21.7%。從上游的核心零部件自給程度看，在機器人成本構成中，減速器、伺服電機與控制器占到總成本約70%～80%，其中減速器約占30%～40%，對于上游零部件的掌控程度影響產(chǎn)品的盈利水平。而日本的納博RV減速器與哈默那科諧波減速器壟斷全球75%市場(chǎng)份額，更像機器人領(lǐng)域事實(shí)上的贏(yíng)家。
雖然目前國內機器人領(lǐng)域高燒難退，但學(xué)術(shù)研究、基礎技術(shù)尚待突破。業(yè)內人士指出，由于對機器人的一哄而上，產(chǎn)業(yè)惡性競爭顯現，導致毛利率持續下降，產(chǎn)業(yè)集中度低下。此外，由于行業(yè)尚無(wú)統一標準，也無(wú)政策補貼，整個(gè)機器人行業(yè)的前期研發(fā)都處于“燒錢(qián)”階段，變現壓力較大。
在七家企業(yè)中，新時(shí)代、匯川技術(shù)、華昌達、遠大智能等四家公司的營(yíng)業(yè)毛利率逐年下滑。在七家上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)構成中，毛利率超過(guò)45%的機器人零部件及本體僅有匯川技術(shù)的變頻器為46.72%（占主營(yíng)收入47.96%）、運動(dòng)控制為45.72%（占主營(yíng)收入19.55%）、控制技術(shù)產(chǎn)品為48.01%（占主營(yíng)收入5.18%）?？梢?jiàn)關(guān)鍵部件核心技術(shù)對附加值的決定性影響。
業(yè)內人士指出，在國內搞基礎研究很艱難，其中資金是最大制約因素，如果沒(méi)有持續的資金支持，企業(yè)層面的技術(shù)研發(fā)只能是零打碎敲。此時(shí)，考慮到風(fēng)險資本的逐利性，國家的引導基金作用顯得尤為重要。
由于國內企業(yè)與“四大家族”在技術(shù)上存在的差距，使國產(chǎn)品牌更多停留在系統集成應用層面，技術(shù)含量低、利潤微薄，造成高端產(chǎn)業(yè)低端化的現象。
數據顯示：博實(shí)股份、機器人和匯川技術(shù)是統計口徑中營(yíng)業(yè)利潤率均能保持兩位數的公司，其中匯川技術(shù)利潤率均保持在20%以上；新時(shí)達、華昌達和遠大智能的利潤率則持續下降。正可謂冰火兩重天。
買(mǎi)技術(shù)能維持多久
在全球范圍內，產(chǎn)業(yè)以獲取核心技術(shù)以及核心制造資源的并購活動(dòng)頻繁進(jìn)行。對于國內機器人產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)亦是如此。不過(guò)，隨著(zhù)外部環(huán)境所發(fā)生的變化，“買(mǎi)來(lái)主義”或許將變得越來(lái)越困難。
2017年6月，博實(shí)股份公告稱(chēng)，控股子公司哈爾濱博奧環(huán)境技術(shù)有限公司完成收購奧地利法人企業(yè)P＆P Industrietechnik GmbH100%股權。P＆P Industrietechnik GmbH主營(yíng)業(yè)務(wù)是工廠(chǎng)及其設施的規劃、建設、工程設計、設備組裝、設備的調試運營(yíng)及監管以及提供工廠(chǎng)的各個(gè)系統，諸如電控、管路、自動(dòng)化、熱處理設施。
2017年9月，埃斯頓公告稱(chēng)，擬簽署股權收購協(xié)議，出資886.9萬(wàn)歐元，收購德國M.A.i.公司50.01%股權，并對剩余股份有優(yōu)先收購權。M.A.i.公司主要業(yè)務(wù)為提供以機器人應用為基礎的高度自動(dòng)化、信息化、智能化的裝配和測試生產(chǎn)線(xiàn)。
2017年4月，埃斯頓公告稱(chēng)，擬通過(guò)全資子公司使用900萬(wàn)美元收購美國高科技公司Barrett Technolo-gy30%股權。Barrett是位于美國麻薩諸塞州的高科技公司，由麻省理工大學(xué)（MIT）人工智能試驗室衍生發(fā)展而來(lái)，專(zhuān)注于微型伺服驅動(dòng)器和人機協(xié)作智能機器人研究與制造。
2018年1月31日，新松機器人公告稱(chēng)，以1040億韓元（約合6.4億元人民幣）收購韓國新星（SHINSUNG）自動(dòng)化業(yè)務(wù)設立的公司80%股權。
應該說(shuō)，機器人產(chǎn)業(yè)的競爭力是由綜合技術(shù)發(fā)展水平所決定，是衡量國家創(chuàng )新能力和產(chǎn)業(yè)競爭力的重要標志。大力發(fā)展工業(yè)機器人，有助于推動(dòng)中國制造業(yè)的提質(zhì)增效，對于促進(jìn)中國裝備工業(yè)能級提升，為經(jīng)濟發(fā)展注入強勁動(dòng)力具有重要意義。不過(guò)，國內發(fā)展機器人這一高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)時(shí)，在模式上與發(fā)展傳統產(chǎn)業(yè)并無(wú)區別。目前，國內的機器人系統集成商普遍規模較小，年產(chǎn)值不高，更多的則是希望通過(guò)收購舉措在業(yè)務(wù)構成中植入機器人概念，以謀求“概念溢價(jià)”。
據不完全統計，截至2017年，國內已有機器人產(chǎn)業(yè)園30多個(gè)；相關(guān)企業(yè)已達6500多家；擁有機器人概念的上市公司超過(guò)100家。阿里巴巴、百度、騰訊、小米等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛進(jìn)軍機器人行業(yè)。相信對機器人產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投資熱情仍將持續。其實(shí)，這種高密度的產(chǎn)業(yè)集結，僅僅是全國各地爭相上馬機器人的一個(gè)縮影。
市場(chǎng)呈現高速增長(cháng)
據中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CRIA）與國際機器人聯(lián)合會(huì )（IFR）統計，2017年中國工業(yè)機器人市場(chǎng)銷(xiāo)量繼續增長(cháng)，全年累計銷(xiāo)售14.1萬(wàn)臺，同比增長(cháng)58.1%，增速創(chuàng )歷時(shí)新高。其中，國產(chǎn)機器人銷(xiāo)售3.78萬(wàn)臺，同比增長(cháng)29.8%；外資機器人銷(xiāo)售10.3萬(wàn)臺，同比增速71.9%。與上年相比，國產(chǎn)工業(yè)機器人銷(xiāo)售增速基本穩定，外資品牌銷(xiāo)售增速明顯加快增速。外資機器人在市場(chǎng)總銷(xiāo)量中的比重為73.2%，比上年提高5.9個(gè)百分點(diǎn)。國產(chǎn)工業(yè)機器人市場(chǎng)占有率下降至27%以下，同比降低6個(gè)百分點(diǎn)，是5年來(lái)的首次下降。
目前，“四大家族”（ABB、庫卡、發(fā)那科、安川）為全球主要的工業(yè)機器人供應商，占據全球約50%的市場(chǎng)份額。2017年，ABB在工業(yè)機器人領(lǐng)域實(shí)現營(yíng)收2242.01億元，凈利潤144.6億元，體量最大。發(fā)那科實(shí)現營(yíng)收429.17億元，同比增長(cháng)29.41%，收入增速最快，實(shí)現凈利潤107.5億元，同比增長(cháng)36.3%。安川電機實(shí)現營(yíng)收264.91億元，同比增長(cháng)9.51%，實(shí)現凈利24.63億元，同比增長(cháng)97.04%，利潤增速最快。庫卡實(shí)現營(yíng)收267億元，同比增長(cháng)23.92%，實(shí)現凈利6.72億元，同比增長(cháng)6.09%。
2017年，國內70家概念類(lèi)機器人上市公司營(yíng)業(yè)收入總額達4550.74億元，同比增長(cháng)35%，凈利潤總額達250億元，同比增長(cháng)約10%。其中，七家機器人上市公司近年來(lái)的營(yíng)業(yè)收入數據顯示：2018年前三季度，埃斯頓、機器人、匯川技術(shù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)均超過(guò)兩位數。其中埃斯頓以60%居四家公司增速首位。不過(guò)，營(yíng)業(yè)收入最大的匯川技術(shù)的產(chǎn)值規模，仍不及“四大家族”排末位的安川電機的五分之一。只有遠大智能的營(yíng)業(yè)收入所有統計口徑均為同比下降。
核心部件仍是短板
工業(yè)機器人本體發(fā)展主要取決于伺服系統、控制器、核心算法、減速機以及應用集成技術(shù)的能力?，F階段雖然核心零部件國內企業(yè)已經(jīng)取得一定進(jìn)展，但與國外產(chǎn)品相比仍存在差距，特別是減速器。
2017年，日本發(fā)那科工業(yè)機器人產(chǎn)品毛利率為45.2%，研發(fā)強度為5.8%；庫卡工業(yè)機器人產(chǎn)品毛利率21.7%。從上游的核心零部件自給程度看，在機器人成本構成中，減速器、伺服電機與控制器占到總成本約70%～80%，其中減速器約占30%～40%，對于上游零部件的掌控程度影響產(chǎn)品的盈利水平。而日本的納博RV減速器與哈默那科諧波減速器壟斷全球75%市場(chǎng)份額，更像機器人領(lǐng)域事實(shí)上的贏(yíng)家。
雖然目前國內機器人領(lǐng)域高燒難退，但學(xué)術(shù)研究、基礎技術(shù)尚待突破。業(yè)內人士指出，由于對機器人的一哄而上，產(chǎn)業(yè)惡性競爭顯現，導致毛利率持續下降，產(chǎn)業(yè)集中度低下。此外，由于行業(yè)尚無(wú)統一標準，也無(wú)政策補貼，整個(gè)機器人行業(yè)的前期研發(fā)都處于“燒錢(qián)”階段，變現壓力較大。
在七家企業(yè)中，新時(shí)代、匯川技術(shù)、華昌達、遠大智能等四家公司的營(yíng)業(yè)毛利率逐年下滑。在七家上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)構成中，毛利率超過(guò)45%的機器人零部件及本體僅有匯川技術(shù)的變頻器為46.72%（占主營(yíng)收入47.96%）、運動(dòng)控制為45.72%（占主營(yíng)收入19.55%）、控制技術(shù)產(chǎn)品為48.01%（占主營(yíng)收入5.18%）?？梢?jiàn)關(guān)鍵部件核心技術(shù)對附加值的決定性影響。
業(yè)內人士指出，在國內搞基礎研究很艱難，其中資金是最大制約因素，如果沒(méi)有持續的資金支持，企業(yè)層面的技術(shù)研發(fā)只能是零打碎敲。此時(shí)，考慮到風(fēng)險資本的逐利性，國家的引導基金作用顯得尤為重要。
由于國內企業(yè)與“四大家族”在技術(shù)上存在的差距，使國產(chǎn)品牌更多停留在系統集成應用層面，技術(shù)含量低、利潤微薄，造成高端產(chǎn)業(yè)低端化的現象。
數據顯示：博實(shí)股份、機器人和匯川技術(shù)是統計口徑中營(yíng)業(yè)利潤率均能保持兩位數的公司，其中匯川技術(shù)利潤率均保持在20%以上；新時(shí)達、華昌達和遠大智能的利潤率則持續下降。正可謂冰火兩重天。
買(mǎi)技術(shù)能維持多久
在全球范圍內，產(chǎn)業(yè)以獲取核心技術(shù)以及核心制造資源的并購活動(dòng)頻繁進(jìn)行。對于國內機器人產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)亦是如此。不過(guò)，隨著(zhù)外部環(huán)境所發(fā)生的變化，“買(mǎi)來(lái)主義”或許將變得越來(lái)越困難。
2017年6月，博實(shí)股份公告稱(chēng)，控股子公司哈爾濱博奧環(huán)境技術(shù)有限公司完成收購奧地利法人企業(yè)P＆P Industrietechnik GmbH100%股權。P＆P Industrietechnik GmbH主營(yíng)業(yè)務(wù)是工廠(chǎng)及其設施的規劃、建設、工程設計、設備組裝、設備的調試運營(yíng)及監管以及提供工廠(chǎng)的各個(gè)系統，諸如電控、管路、自動(dòng)化、熱處理設施。
2017年9月，埃斯頓公告稱(chēng)，擬簽署股權收購協(xié)議，出資886.9萬(wàn)歐元，收購德國M.A.i.公司50.01%股權，并對剩余股份有優(yōu)先收購權。M.A.i.公司主要業(yè)務(wù)為提供以機器人應用為基礎的高度自動(dòng)化、信息化、智能化的裝配和測試生產(chǎn)線(xiàn)。
2017年4月，埃斯頓公告稱(chēng)，擬通過(guò)全資子公司使用900萬(wàn)美元收購美國高科技公司Barrett Technolo-gy30%股權。Barrett是位于美國麻薩諸塞州的高科技公司，由麻省理工大學(xué)（MIT）人工智能試驗室衍生發(fā)展而來(lái)，專(zhuān)注于微型伺服驅動(dòng)器和人機協(xié)作智能機器人研究與制造。
2018年1月31日，新松機器人公告稱(chēng)，以1040億韓元（約合6.4億元人民幣）收購韓國新星（SHINSUNG）自動(dòng)化業(yè)務(wù)設立的公司80%股權。
應該說(shuō)，機器人產(chǎn)業(yè)的競爭力是由綜合技術(shù)發(fā)展水平所決定，是衡量國家創(chuàng )新能力和產(chǎn)業(yè)競爭力的重要標志。大力發(fā)展工業(yè)機器人，有助于推動(dòng)中國制造業(yè)的提質(zhì)增效，對于促進(jìn)中國裝備工業(yè)能級提升，為經(jīng)濟發(fā)展注入強勁動(dòng)力具有重要意義。不過(guò)，國內發(fā)展機器人這一高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)時(shí)，在模式上與發(fā)展傳統產(chǎn)業(yè)并無(wú)區別。目前，國內的機器人系統集成商普遍規模較小，年產(chǎn)值不高，更多的則是希望通過(guò)收購舉措在業(yè)務(wù)構成中植入機器人概念，以謀求“概念溢價(jià)”。
如果說(shuō)，產(chǎn)業(yè)真正形成競爭優(yōu)勢，需要系統創(chuàng )新能力整體持續提升的話(huà)，那么，眼下能將孤立、分散、單薄的產(chǎn)業(yè)相對優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)行聯(lián)通與整合似乎也是必要的。
