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因存儲芯片價(jià)瘋漲，發(fā)改委已經(jīng)約談存儲芯片的霸主三星。這波芯片漲價(jià)潮中，三星等少數國際大廠(chǎng)賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，芯片國產(chǎn)化愈顯迫切，國內的芯片產(chǎn)業(yè)有望釋放巨大潛力。
半導體巨頭打響新年芯片漲價(jià)第一槍。歐洲半導體巨頭恩智浦(NXP)公司近日對其代理商發(fā)出了漲價(jià)通知，稱(chēng)將從2018年第一季度開(kāi)始對NXP旗下MCU(微控制器)、數字化網(wǎng)絡(luò )、汽車(chē)微控制器等主要產(chǎn)品上調價(jià)格5%-10%。另?yè)蟮?，因存儲芯片價(jià)瘋漲，發(fā)改委已經(jīng)約談存儲芯片的霸主三星。這波芯片漲價(jià)潮中，三星等少數國際大廠(chǎng)賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，芯片國產(chǎn)化愈顯迫切，國內的芯片產(chǎn)業(yè)有望釋放巨大潛力。
芯片漲價(jià)潮或延續到2018年上半年
芯片漲價(jià)潮經(jīng)久不衰。存儲芯片已經(jīng)連漲六個(gè)季度，目前漲價(jià)潮未見(jiàn)轉折點(diǎn)，或延續到2018年上半年。自2016年第四季度開(kāi)始，DRAM和NANDFlash的價(jià)格就開(kāi)始不斷上漲，隨即引起內存條和固態(tài)硬盤(pán)等產(chǎn)品的價(jià)格大幅上漲，一年內內存條的價(jià)格增幅一度達到300%。光是兩條內存裝機成本就要比一年前至少增加800-1000元，SSD硬盤(pán)的價(jià)格也翻倍。
外界原本預期DRAM上游廠(chǎng)商會(huì )在2018年一季度下調價(jià)格，但三星、海力士已拒絕了降價(jià)的可能，三星2018年的DRAM顆粒合約價(jià)將上漲3-5%，海力士也跟進(jìn)表態(tài)稱(chēng)將漲價(jià)5%，理由是DRAM顆粒依然供不應求。
據報道，發(fā)改委已就存儲芯片漲價(jià)的問(wèn)題約談三星，或將調查可能存在的公司價(jià)格操縱行為。發(fā)改委價(jià)監局官員徐新宇稱(chēng)，過(guò)去18個(gè)月芯片價(jià)格大幅上漲，發(fā)改委對此保持警惕，“我們已經(jīng)注意到價(jià)格飆升狀況，將更加關(guān)注該行業(yè)未來(lái)可能因‘價(jià)格操縱’引起的問(wèn)題。”徐新宇表示，可能有多家公司協(xié)同行動(dòng)，盡量推高芯片價(jià)格，謀求獲利最大化。
在業(yè)界關(guān)注存儲芯片價(jià)格是否會(huì )出現松動(dòng)的時(shí)候，MCU等芯片漲價(jià)潮又來(lái)襲。從2018年一季度開(kāi)始，NXP多個(gè)產(chǎn)品線(xiàn)將全線(xiàn)漲價(jià)，其中，MCU上調6%，數字網(wǎng)絡(luò )上調5%，智能天線(xiàn)解決方案、車(chē)載微控制器及安全移動(dòng)支付上調10%。NXP打響的2018年MUC芯片漲價(jià)的第一槍?zhuān)蝾A示著(zhù)2018年一季度供應鏈元器件漲價(jià)將延續。
中國廠(chǎng)商成漲價(jià)潮的受害者
芯片價(jià)格一路上漲，需求旺盛是重要原因。如今，汽車(chē)電子、物聯(lián)網(wǎng)等發(fā)展迅猛，電子制造業(yè)需求高漲，相關(guān)芯片技術(shù)更新?lián)Q代，供應鏈產(chǎn)能不足，出貨量跟不上需求，導致此輪芯片供應緊張。
2017年以來(lái)，全球不少MCU廠(chǎng)商產(chǎn)品交期都從4個(gè)月延長(cháng)至6個(gè)月，日本MCU廠(chǎng)商更是拉長(cháng)至9個(gè)月。從半導體情報數據來(lái)看，2017年全球電子產(chǎn)品制造業(yè)都異常興旺，連日本都出現多年不見(jiàn)的正增長(cháng)，這帶動(dòng)芯片等電子元器件的銷(xiāo)量。在硅晶圓產(chǎn)能滿(mǎn)載、汽車(chē)電子及物聯(lián)網(wǎng)需求的持續爆發(fā)下，MCU在2018年供應短缺局面或難以有效緩解。
存儲芯片價(jià)格持續攀升，除了國外大廠(chǎng)因為技術(shù)升級出現意外導致產(chǎn)能吃緊之外，中國存儲芯片基本依賴(lài)進(jìn)口也是存儲芯片大幅漲價(jià)的原因。作為世界最大的消費電子制造工廠(chǎng)，中國的芯片國產(chǎn)化率不足10%。據中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )統計，2017年1-6月中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額為2201.3億元，同比增長(cháng)19.1%。今年前個(gè)10月，中國集成電路出口額為526.66億美元，只相當于進(jìn)口額的約四分之一。截至今年10月底，中國芯片貿易逆差已高達1545.25億美元。
中國作為最大的芯片市場(chǎng)卻沒(méi)有話(huà)語(yǔ)權，國產(chǎn)化率低受制于人，使得智能手機、電腦等產(chǎn)業(yè)鏈廠(chǎng)商承壓。目前，三星是世界第一大半導體供應商，而內存的漲價(jià)讓其賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。數據顯示，三星電子2017年1月至9月半導體銷(xiāo)售額為53.15萬(wàn)億韓元(約合3185.5億元人民幣)，同比增長(cháng)46%。財報顯示，三星電子2017年第三季度利潤翻倍，創(chuàng )下最高記錄。其中，受益于全球芯片價(jià)格上漲，半導體部門(mén)三季度運營(yíng)利潤達9.96萬(wàn)億韓元(約合590.89億元人民幣)，占整體運營(yíng)利潤的近69%。
國產(chǎn)芯片替代機遇凸顯
不掌握芯片，企業(yè)終究被跨國巨頭扼住咽喉。從近5年中國集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口數據來(lái)看，國內集成電路每年進(jìn)口金額在1250-1650億美元，有著(zhù)極大的進(jìn)口替代空間，芯片國產(chǎn)化也將帶來(lái)諸多的投資機會(huì )。
首先，全球集成電路產(chǎn)業(yè)的格局正在發(fā)生變化，給中國大陸企業(yè)帶來(lái)了曙光。半導體產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷第三次產(chǎn)能轉移，行業(yè)需求中心和產(chǎn)能中心逐步向中國大陸轉移。如早期整芯生產(chǎn)的IDM巨頭英特爾、三星、格羅方德、海士力等公司開(kāi)始陸續在中國建廠(chǎng)，轉移產(chǎn)能。
其次，物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、智能電網(wǎng)、5G通信、大數據、云計算、消費電子等行業(yè)的應用逐漸上量，將帶來(lái)半導體集成電路需求的持續繁榮。
2018年國產(chǎn)化替代加速，我國在芯片設計上差距明顯，但在中下游的制造、封測等領(lǐng)域或率先突圍。兆芯日前發(fā)布了自主設計研發(fā)的新一代開(kāi)先KX-5000系列國產(chǎn)x86處理器，這是其首款采用SOC設計的通用CPU，也是國內首款支持雙通道DDR4內存的國產(chǎn)通用CPU。此外，兆芯和華力微聯(lián)合打造的28nm通用處理器生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)展順利，預計2018年完成工藝通線(xiàn)和試流片，2019年量產(chǎn)。
目前，中國芯片廠(chǎng)商正積極發(fā)力提產(chǎn)能。紫光投資2000億元在南京建設半導體產(chǎn)業(yè)基地，建成后月產(chǎn)晶圓10萬(wàn)片，是中國規模最大的芯片制造工廠(chǎng)。紫光國芯表示，公司正在開(kāi)展DDR4存儲芯片和模組的設計與開(kāi)發(fā)工作，按照計劃，該產(chǎn)品將在2018年逐步推向市場(chǎng)，一旦未來(lái)兩年國產(chǎn)3D閃存、內存芯片投入生產(chǎn)，內存、閃存市場(chǎng)將迎來(lái)劇變。
在芯片國產(chǎn)化趨勢上，華泰證券推薦兩條主線(xiàn)布局：一是半導體固定投資，隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)投入加大，預計未來(lái)兩到三年內，相關(guān)資本支出將達到高峰；二是半導體封測和制造商，受半導體產(chǎn)業(yè)化向亞洲轉移的影響，加上有國家大基金的支持、積極收購國外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，封測和制造端實(shí)力將快速加強。
如今，中國芯片企業(yè)的發(fā)展，有了政府政策和產(chǎn)業(yè)基金的雙重加持，有望在未來(lái)幾年內迅速崛起。
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