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根據工程機械行業(yè)協(xié)會(huì )統計,2017年1月份,國內汽車(chē)起重機銷(xiāo)量達781臺,同比增長(cháng)50.2%,單月增速創(chuàng )近6年來(lái)新高。
汽車(chē)起重機競爭格局:徐工份額約50%,中聯(lián)、三一位居行業(yè)前三
國產(chǎn)品牌中,1月份徐工銷(xiāo)量408臺,同比增長(cháng)52.8%;三一重工銷(xiāo)量144臺,同比增長(cháng)20%。其中徐工占市場(chǎng)份額的50%左右,居行業(yè)第一位。中聯(lián)重科的數據協(xié)會(huì )未統計,我們根據草根調研判斷中聯(lián)重科約占市場(chǎng)第二位,三一重工占市場(chǎng)第三位。
汽車(chē)起重機:目前市場(chǎng)預期尚不充分,未來(lái)銷(xiāo)量有望超市場(chǎng)預期
挖掘機作為工程機械行業(yè)復蘇的先行指標,其銷(xiāo)售數據的回暖后,我們判斷將依次出現起重機、混凝土機械的銷(xiāo)售增長(cháng),時(shí)間的滯后大約在一個(gè)季度至半年間。
從近期我們與徐工機械、三一重工、中聯(lián)重科等汽車(chē)起重機龍頭企業(yè)交流來(lái)看,1-2月份除挖掘機之外,汽車(chē)起重機、混凝土機械產(chǎn)品銷(xiāo)售情況超市場(chǎng)預期。我們判斷行業(yè)需求復蘇情況、反彈持續性有望超預期。
目前市場(chǎng)對汽車(chē)起重機預期尚不充分。汽車(chē)起重機銷(xiāo)量有望超預期。行業(yè)驅動(dòng)因素:基礎設施建設需求回暖、更新需求疊加、競爭格局改善
(1)基建和房地產(chǎn)帶動(dòng)新增需求。汽車(chē)起重機的應用領(lǐng)域以基礎設施建設為主,主要包括鐵路、公路、水利等基礎設施建設。而基礎設施建設是一個(gè)持續的過(guò)程,持續期至少3-4年。目前國內在基礎設施中大力推廣PPP模式,城市軌道交通、鐵路干線(xiàn)和支線(xiàn)建設、礦山、農田水利等基礎設施領(lǐng)域需求回暖。2016年供給側改革,帶動(dòng)了煤炭、鋼鐵、水泥等價(jià)格的上漲,進(jìn)而促進(jìn)大型工程機械產(chǎn)品的銷(xiāo)量。
(2)更新需求疊加。近期工程機械銷(xiāo)量中更新?lián)Q代占了較大份額。一般情況下工程機械壽命6-10年,目前離工程機械行業(yè)上個(gè)高峰期(2007-2011年)也已有6-10年,未來(lái)2-3年更新需求空間較大。汽車(chē)起重機行業(yè)在2010-2011年銷(xiāo)量很大,連續兩年的年銷(xiāo)量超過(guò)3萬(wàn)臺,達到歷史銷(xiāo)量最高峰。
(3)競爭格局改善。目前經(jīng)過(guò)6年左右的行業(yè)深度調整,部分市場(chǎng)競爭者已經(jīng)出局,行業(yè)競爭格局明顯改善。龍頭公司有望率先實(shí)現復蘇。
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