第二季度我國鋼鐵行業(yè)和工業(yè)經(jīng)濟運行預測

5月8日，2014中國工業(yè)經(jīng)濟論壇（一季度）在北京舉行。與會(huì )專(zhuān)家表示，第二季度，我國工業(yè)經(jīng)濟將弱勢復蘇，主要用鋼行業(yè)增速有升有降；世界經(jīng)濟結構調整步伐加快，鋼材出口形勢依然嚴峻；化解產(chǎn)能過(guò)剩任務(wù)艱巨，目標落實(shí)有難度；鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度待提升，并購整合緩慢的現狀有望改善；節能減排壓力依舊，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展機遇。

本次論壇由工信部賽迪研究院主辦。來(lái)自工信部主管部門(mén)的領(lǐng)導和相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì )負責人、有關(guān)專(zhuān)家參加會(huì )議。

國內鋼材需求難以明顯改善

專(zhuān)家認為，第二季度，我國工業(yè)經(jīng)濟將保持弱勢復蘇的態(tài)勢。從主要用鋼行業(yè)來(lái)看，由于宏觀(guān)經(jīng)濟下行將導致機械工業(yè)面臨更為嚴峻的需求不足形勢，機械工業(yè)增速將有所回調，但回調幅度不大，增速將維持在12%左右；汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量將繼續增長(cháng)，銷(xiāo)量增速將保持在11%左右，其中新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將增長(cháng)較快；由于全球船舶市場(chǎng)供需矛盾有所緩解，船舶工業(yè)有望繼續回暖，預計三大造船指標將全部實(shí)現增長(cháng)，其中承接新船訂單將維持280%左右的同比增速，新增訂單量占世界市場(chǎng)總量的份額可能增長(cháng)至60%。

當前及未來(lái)一段時(shí)期內，我國工業(yè)處于增長(cháng)動(dòng)力“換擋期”，個(gè)位數增長(cháng)將常態(tài)化?？紤]到全球經(jīng)濟復蘇進(jìn)程緩慢、企業(yè)減稅效應不斷顯現、基礎設施建設有序推進(jìn)、深化改革各項工作持續深入等國內外多種因素，預計第二季度，工業(yè)將保持弱復蘇的態(tài)勢，上半年將呈現整體平穩、略有上升的趨勢，工業(yè)增加值增速在9.2%左右。

近期，中央采取“微刺激”方式釋放穩增長(cháng)信號，與鋼材消費相關(guān)的主要包括鐵路、港口等交通基礎設施，新一代信息基礎設施，重大水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電等清潔能源工程，油氣管網(wǎng)、儲氣設施、現代煤化工和石化產(chǎn)業(yè)基地等方面。再加上今年政府工作報告提出的全國鐵路預計投產(chǎn)新線(xiàn)6600公里以上、完善農村“水電路氣信”等基礎設施、加強重點(diǎn)煤電基地和輸電通道建設等重大工程的陸續開(kāi)工建設，將拉動(dòng)對鋼鐵的需求。

不過(guò)，受到地方政府債務(wù)增長(cháng)過(guò)快、融資支持力度減小等因素的制約，上述項目的“落地”可能尚需時(shí)日。再考慮到工業(yè)經(jīng)濟整體平穩、略有上升的運行態(tài)勢，預計第二季度，鋼材需求難以明顯改善。

關(guān)注鋼材出口環(huán)境的新變化

由于全球經(jīng)濟復蘇的前景并不明朗，國際貿易摩擦愈演愈烈，我國出口產(chǎn)品成為各國實(shí)施貿易保護的“眾矢之的”。第一季度，我國遭遇貿易救濟調查51起，其中反傾銷(xiāo)調查24起、反補貼調查15起、保障措施12起，發(fā)起調查的國家既有美國、日本、歐盟、澳大利亞等發(fā)達經(jīng)濟體，也有巴西、印度等新興市場(chǎng)國家以及印度尼西亞、阿根廷等發(fā)展中國家，調查產(chǎn)品設計電子、鋼鐵、化工等多個(gè)領(lǐng)域。例如，歐亞經(jīng)濟委員會(huì )于3月底針對中國油井管的出口發(fā)起了反傾銷(xiāo)調查，危地馬拉于3月份對我國鍍鋅板發(fā)起反傾銷(xiāo)調查。

同時(shí)，我國對部分地區出口鋼材的數量增長(cháng)迅速。據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )統計，第一季度，我國向南美、歐盟、美國的鋼材出口數量增長(cháng)快速，增幅均在50％左右。

展望第二季度，發(fā)達經(jīng)濟體工業(yè)生產(chǎn)持續向好，新興經(jīng)濟體不斷推動(dòng)轉型升級。其中，4月份，美國制造業(yè)PMI指數上升至54.9%，制造業(yè)增長(cháng)連續第三個(gè)月加速，經(jīng)濟持續溫和復蘇；日本制造業(yè)PMI指數雖然下滑至49.4%,環(huán)比大幅下滑4.5%，但受到經(jīng)濟刺激政策的影響，未來(lái)將呈現穩定的趨勢；歐元區制造業(yè)PMI指數升至53.4%,創(chuàng )近3個(gè)月新高，制造業(yè)復蘇的勢頭繼續增強。不過(guò)，受經(jīng)濟結構調整、出口下滑、大宗商品價(jià)格持續低迷等因素影響，新興市場(chǎng)國家的工業(yè)增速普遍放緩。其中，印尼、土耳其、印度、巴西等國家的內需和投資意愿不高，俄羅斯制造業(yè)缺乏增長(cháng)動(dòng)力，巴西制造業(yè)重回收縮的態(tài)勢,需求較為反復，印度制造業(yè)需求相對穩定。

面對工業(yè)增長(cháng)的持續放緩，新興經(jīng)濟體各國政府紛紛在加快調整經(jīng)濟結構、改善投資環(huán)境、加強自主創(chuàng )新、刺激中小企業(yè)發(fā)展等方面采取了一系列政策措施。同時(shí)，面對日益復雜的全球貿易形勢，主要經(jīng)濟體之間加快了自由貿易區的談判進(jìn)度。預計第二季度，美日歐等發(fā)達經(jīng)濟體將加快自由貿易區談判的步伐，以中國和東盟為代表的新興經(jīng)濟體將加快推動(dòng)區域自由貿易區談判。而且，進(jìn)入2014年以來(lái)，以鋼鐵、有色金屬、船舶等為主的全球傳統產(chǎn)業(yè)不斷加快調整步伐，在全球范圍內優(yōu)化布局，以東南亞和拉美為代表的低成本地區正在加速承接全球勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的轉移。未來(lái)，新增鋼鐵產(chǎn)能將主要來(lái)自印度、海灣地區、拉美等國家和地區。

整體來(lái)看，由于全球經(jīng)濟復蘇仍略顯乏力，外需對我國鋼材出口的拉動(dòng)將十分有限。鋼鐵企業(yè)要時(shí)刻關(guān)注鋼材出口環(huán)境的新變化，因地制宜地調整出口的數量和結構，建立國際貿易摩擦預警機制，對重點(diǎn)國家、主要市場(chǎng)、核心產(chǎn)品情況進(jìn)行監測，對可能引起貿易摩擦和糾紛的產(chǎn)品提前做好應對工作，在盡量減少貿易摩擦的前提下進(jìn)一步開(kāi)拓國際市場(chǎng)。

化解過(guò)剩產(chǎn)能任務(wù)艱巨

當前，淘汰落后產(chǎn)能工作基本形成了銜接緊密的工作制度和完整的政策體系，落后產(chǎn)能標準界定、財政獎勵、職工安置、檢查考核等政策相繼制定發(fā)布，差別電價(jià)、懲罰性電價(jià)、生產(chǎn)許可等措施也得到強化和執行，逐步形成了促使落后產(chǎn)能退出的政策約束機制、激勵機制和監督檢查機制。

4月3日，淘汰落后產(chǎn)能工作部際協(xié)調小組召開(kāi)第五次會(huì )議，部署了2014年淘汰落后產(chǎn)能工作的任務(wù)，提出今年的目標任務(wù)為淘汰煉鐵產(chǎn)能1900萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能2870萬(wàn)噸，分別比2013年的目標任務(wù)增長(cháng)了6.2倍、2.6倍。但是，隨著(zhù)近年來(lái)淘汰落后產(chǎn)能工作力度的加大，鋼鐵行業(yè)現行界定標準下的落后產(chǎn)能比重下降，加大了任務(wù)落實(shí)的難度。

尤其要關(guān)注的是，在某些西部欠發(fā)達地區，鋼鐵行業(yè)起步較晚，目前面臨較大的產(chǎn)能投放壓力。在這些地區，鋼鐵等傳統原材料行業(yè)是支柱產(chǎn)業(yè)，化解產(chǎn)能過(guò)剩與當地經(jīng)濟發(fā)展的訴求存在一定沖突。另外，由于化解產(chǎn)能過(guò)剩政策調整過(guò)快，部分地區沒(méi)有緩沖期，且存在著(zhù)新能源等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)和支撐作用不足的問(wèn)題，替代產(chǎn)業(yè)尚未成長(cháng)起來(lái)，經(jīng)濟缺乏新的增長(cháng)點(diǎn)，導致地方和企業(yè)的積極性不高，化解過(guò)剩產(chǎn)能的任務(wù)艱巨。

節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展機遇

第一季度，鋼鐵行業(yè)的單位工業(yè)增加值能耗下降速度加快。1月~2月份，鋼鐵行業(yè)的用電量增速為2.8%，明顯小于去年同期7.9%的增速，也明顯小于同期工業(yè)增加值6.8%的增速。不過(guò)，鋼鐵行業(yè)面臨的節能減排形勢依然嚴峻。

在去年國務(wù)院連續發(fā)布《關(guān)于加快節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》、《大氣污染防治行動(dòng)計劃》，繼續加大節能減排和環(huán)境污染治理工作力度的基礎上，今年初以來(lái)，各級政府積極推進(jìn)節能減排法律法規的執行性工作，組織安排節能減排監督檢查，執法工作力度不斷加大。例如，明年1月1日起施行的新《環(huán)境保護法》，在霧霾治理、信息公開(kāi)、環(huán)保執法等方面有重要突破；《大氣污染防治法》修訂工作將加快，部分?。ㄊ校⒊雠_地方性的大氣污染防治法規；工信部印發(fā)了《關(guān)于加強工業(yè)節能監察工作的意見(jiàn)》，加大工業(yè)節能的監察力度；國家發(fā)展改革委、環(huán)保部發(fā)布《燃煤發(fā)電機組環(huán)保電價(jià)及環(huán)保設施運行監管辦法》，同時(shí)啟動(dòng)脫硫電價(jià)專(zhuān)項檢查工作；國家能源局印發(fā)《2014年市場(chǎng)監管工作要點(diǎn)》等，正式啟動(dòng)節能減排電價(jià)等專(zhuān)項監管工作；環(huán)保部部署專(zhuān)項檢查，提出“不定時(shí)間、不打招呼、不聽(tīng)匯報、直奔現場(chǎng)、直接督查、直接曝光”的工作策略?？梢灶A見(jiàn)，第二季度，國家對節能減排監督檢查的力度將持續加大。

國家對節能減排和環(huán)境污染治理工作的不斷加強，給節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了機遇。環(huán)保部的統計數據顯示，我國社會(huì )環(huán)保投入以年均2000億元以上的絕對量遞增，2013年超過(guò)了1萬(wàn)億元。其中，節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展更為迅速。據中國節能協(xié)會(huì )節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì )（EMCA）的統計，2013年，節能服務(wù)業(yè)的總產(chǎn)值達到2156億元，增幅約為30%。今年第一季度，節能服務(wù)業(yè)繼續保持較快發(fā)展勢頭，但節能服務(wù)公司融資難的困境依然難解，企業(yè)數量多、規模小、水平低的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀沒(méi)有根本性改變。目前，我國規模以上環(huán)保企業(yè)約有2.3萬(wàn)家，總營(yíng)業(yè)收入超過(guò)3萬(wàn)億元。

經(jīng)過(guò)近幾年的微利運行，部分鋼鐵企業(yè)利用自身的節能減排技術(shù)優(yōu)勢，逐漸走上了環(huán)保技術(shù)輸出之路，節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為企業(yè)多元化發(fā)展的重要板塊。鋼鐵企業(yè)要抓住節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的機遇，在綠色發(fā)展的道路上繼續積極探索，使節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為新的效益增長(cháng)點(diǎn)。

鋼企跨區域兼并重組待加速

第一季度，我國并購市場(chǎng)比較活躍，但鋼鐵行業(yè)基本沒(méi)有跨區域并購交易發(fā)生。即便是2013年，鋼鐵行業(yè)發(fā)生由大企業(yè)集團發(fā)動(dòng)的并購重組的交易數量也相對較少，主要為地方政府部門(mén)協(xié)調下的本地中小企業(yè)的并購整合。這種地方中小企業(yè)的并購行為更多是從擴大規模、保持區域市場(chǎng)競爭力的角度考慮，例如云南曲靖鋼鐵集團和山西晉南鋼鐵貿易有限公司的成立。

近幾年，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度下降明顯。根據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )的產(chǎn)量數據計算，2013年，前10家鋼鐵企業(yè)的集中度為39.4%，比2010年下降近9個(gè)百分點(diǎn)。分析鋼鐵企業(yè)兼并重組進(jìn)展緩慢的原因，主要是企業(yè)兼并重組的體制機制還不完善，地方政府為保護本地企業(yè)和市場(chǎng)，難以突破跨區域重組的重重障礙，以及企業(yè)兼并重組涉及的審批環(huán)節多、時(shí)間長(cháng)，影響了該項工作的順利進(jìn)行。

3月份，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》。在江蘇、山東等地區出臺的化解產(chǎn)能過(guò)剩行動(dòng)方案中，也明確提出通過(guò)推動(dòng)企業(yè)兼并重組化解產(chǎn)能過(guò)剩的具體措施和辦法。隨著(zhù)相關(guān)措施和細則的貫徹落實(shí)，制約企業(yè)兼并重組的地區障礙、所有制障礙、資本障礙等問(wèn)題有望逐步解決，民營(yíng)企業(yè)、民營(yíng)資本在推動(dòng)企業(yè)兼并重組方面將變得更為活躍，鋼鐵等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的企業(yè)兼并重組進(jìn)程有望加快，并購整合緩慢的局面有望在第二季度或今年得到改善。