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一、制造業(yè)投資正在強勁復蘇
宏觀(guān)：制造業(yè)景氣度持續提升，行業(yè)復蘇跡象顯著(zhù)
PMI已連續8個(gè)月保持在50%以上，當前工業(yè)產(chǎn)能利用率達到歷史高點(diǎn)，工業(yè)企業(yè)利潤總額觸底回升，制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額逐步回升。
中觀(guān)：工業(yè)機器人、機床產(chǎn)量數據持續好轉
工業(yè)機器人、注塑機、金屬切削機床等通用設備的指標，可以表征制造業(yè)投資的景氣度情況：
工業(yè)機器人：疫情得到有效控制后，工業(yè)機器人產(chǎn)量持續快速提升，2020年12月工業(yè)機器人產(chǎn) 量29706臺/套，同比+32.4%。
注塑機：2021年1月伯朗特機械手（注塑機用）出貨量1,738臺，同比+120.56%，自5月以來(lái)出貨 量不斷回升。
二、機床是“工業(yè)之母”，千億市場(chǎng)大而不強
中國機床市場(chǎng)千億以上規模，占全球市場(chǎng)的27%。
2011-2012年是我國機床行業(yè)的上一輪銷(xiāo)售高峰，整體市場(chǎng)規模高達近400億美元。
2012-2019年，我國機床消費額經(jīng)歷了8年波動(dòng)式的下滑。2019年，受宏觀(guān)經(jīng)濟增速放緩，特別 是汽車(chē)、消費電子行業(yè)景氣度下降的影響，我國機床市場(chǎng)有所下滑，但整體規模依舊維持在 220億美元以上（1400億人民幣以上）。
2020年中國機床工具行業(yè)的主要經(jīng)濟指標1、2月曾大幅下滑，3月后逐月轉好，進(jìn)入下半年后則呈現出加速回升態(tài)勢。2020年1-12月機床工具行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入7082.2億元(人民幣，下同)，同比降低0.5%；實(shí)現利潤總額475.6億元，同比增長(cháng)20.6%。
行業(yè)整體大而不強，高端CNC機床問(wèn)題尤為突出。我國機床行業(yè)仍以中低端產(chǎn)品為主，單臺機床價(jià)值量較低。
國內機床市場(chǎng)充分競爭，三檔陣營(yíng)各領(lǐng)風(fēng)騷。
實(shí)力雄厚的外資企業(yè)、跨國公司：深耕汽車(chē)、模具和航天航空等主要下游行業(yè)，保持規模效 應及技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，全球排名前十位的機床企業(yè)中，大多數直接在中國投資或者合資建廠(chǎng)。
國有企業(yè)和具備一定技術(shù)實(shí)力和知名度的民營(yíng)企業(yè)：目前民營(yíng)企業(yè)在數量方面逐漸占據絕對 優(yōu)勢，以不足一半的資產(chǎn)占有貢獻了近七成的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和近乎百分之百的利潤。
技術(shù)含量較低、規模較小的眾多民營(yíng)企業(yè)：主攻產(chǎn)品加工精度要求不高，產(chǎn)品價(jià)格便宜的汽 車(chē)零部件粗加工、一般用途的民用產(chǎn)品等領(lǐng)域，對機床價(jià)格較敏感。
三、十年周期拐點(diǎn)已至，2021-2024年將快速增長(cháng)
十年周期拐點(diǎn)已至，未來(lái)四年每年更新需求有望達到千億級別。機床的一般產(chǎn)品壽命約為10年，而重切削、長(cháng)時(shí)間運轉的機床壽命在7-8年。上一輪中國機 床行業(yè)的銷(xiāo)售高峰是在2011年前后，根據10年左右的使用壽命和更新周期，我們判斷從2021年開(kāi)始進(jìn)入更新?lián)Q代的高峰。
以國家統計局公布的產(chǎn)量數據為基礎進(jìn)行測算，2021-2024年金屬切削機床每年的理論 更新需求有望達80萬(wàn)臺，假設平均單價(jià)15萬(wàn)/臺，則每年更新的規模將達1200億。
四、格局劇變、國企退場(chǎng)，民營(yíng)企業(yè)崛起在即
行業(yè)CR10不到30%，國產(chǎn)廠(chǎng)商已躋身市場(chǎng)前列
根據MIR睿工業(yè)的數據，2019年排名 TOP10數控機床廠(chǎng)商總體業(yè)績(jì)達到141.6 億元，整體市場(chǎng)占比近30%，外資廠(chǎng)商依舊占據主導地位。國內排名TOP10的廠(chǎng)商包括北京精雕（主營(yíng)精雕機）、臺群（創(chuàng )世紀）、海天以及紐威。
