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阿里捂了三年的新業(yè)務(wù)——犀牛智造，9月16日終于走上前臺，位于杭州的工廠(chǎng)已投入生產(chǎn)。智能制造事業(yè)部總經(jīng)理伍學(xué)剛在采訪(fǎng)中提到，犀牛智造最初技術(shù)框架、商業(yè)模式是按照數千家工廠(chǎng)設計的，“犀牛所有技術(shù)架構可遠程升級，就像蘋(píng)果iOS系統或者特斯拉。”
特斯拉的產(chǎn)品是汽車(chē)，犀牛智造目前生產(chǎn)的主要是服裝，不過(guò)，阿里的目標從來(lái)就不是一個(gè)行業(yè)。阿里做業(yè)務(wù)的一貫思路，是將一盤(pán)散沙集中化，以阿里為中心建立一張協(xié)同聯(lián)動(dòng)的大（平）網(wǎng)（臺）。過(guò)去20年，阿里組織起了一張電商之網(wǎng)、一張云計算之網(wǎng)、一張金融科技之網(wǎng)、一張物流之網(wǎng)。最近剛剛亮相的犀牛智造，則是阿里花費三年時(shí)間、針對制造業(yè)領(lǐng)域編織出的又一張大網(wǎng)。
剛投產(chǎn)的犀牛工廠(chǎng)乍看像一家T恤廠(chǎng)——流水線(xiàn)中不乏款式簡(jiǎn)單、僅是印花不同的T恤；看完官方介紹，又會(huì )將它視作C2M的變種——主打按需生產(chǎn)、小單快返。然而，正如我們指出的，線(xiàn)性增長(cháng)顯然不是阿里的目標，也不是把生產(chǎn)貨的環(huán)節包攬進(jìn)來(lái)，輸出模式以獲得指數級增長(cháng)才符合阿里的風(fēng)格和體量。
犀牛離淘系生態(tài)足夠近，使得它看起來(lái)與C2M同根同源，但個(gè)性化的C2M由于市場(chǎng)需求有限，并不在犀牛主要射程范圍內，犀牛工廠(chǎng)做的是一道填空題，小批量、多批次、快速滿(mǎn)足市場(chǎng)即時(shí)性需求。
現階段的犀?？陀^(guān)上服務(wù)于淘系電商，實(shí)際獨立于淘系之外，淘系是犀牛的應用場(chǎng)景，從組織架構上可窺得這點(diǎn)。智能制造事業(yè)部總經(jīng)理伍學(xué)剛向淘寶天貓總裁蔣凡匯報，但事業(yè)部擁有獨立編制，“搭班子前逍遙子給了兩點(diǎn)建議：要有一群算法科學(xué)家；要有獨立編制，有獨立的業(yè)務(wù)、技術(shù)、開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品，類(lèi)似一家獨立公司。”伍學(xué)剛接受36kr采訪(fǎng)時(shí)提到。
制造業(yè)的云端化——不妨這樣理解犀牛。犀牛搭建的是供應鏈平臺的底層地基，現階段系統連接是單線(xiàn)程的，僅有淘寶商家和犀牛工廠(chǎng)，但假以時(shí)日，犀牛必將向設計師、軟件開(kāi)發(fā)商敞開(kāi)大門(mén)，并將模式輸出給中小工廠(chǎng)，終局是原材料商、中小工廠(chǎng)、設計師、中小商家、軟件開(kāi)發(fā)商等要素在這張網(wǎng)上高速運轉。
犀牛工廠(chǎng)是阿里新制造樣板間的1.0版本，阿里親自上陣跑通從后端到前端整套流程探路，秀下技術(shù)肌肉，接下來(lái)就是行業(yè)復制、對外輸出模式了。當然，制造業(yè)的復雜性，注定了這條路將極其漫長(cháng)。
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柔性供應鏈概念并不新奇，淘寶第一代網(wǎng)紅店就有向這條路摸索的意思。
湖畔大學(xué)教務(wù)長(cháng)曾鳴在2017年推出的《智能商業(yè)20講》中提到，網(wǎng)紅電商的成功源于在三個(gè)不同的面都得到了指數級增長(cháng)的資源支持——淘寶、微博以及浙江和廣州十年來(lái)逐漸形成的柔性供應鏈平臺。
“網(wǎng)紅電商的饑渴營(yíng)銷(xiāo)、預售模式需要供應鏈發(fā)生根本改變。”在網(wǎng)紅店鋪運營(yíng)模式下，因為粉絲等待時(shí)間太久會(huì )失去購買(mǎi)欲望，預售商品售罄后，店鋪需要在兩周內補單，“擁有返單能力的快速反應供應鏈，是電商網(wǎng)紅最重要支撐。”曾鳴說(shuō)。
天下秀創(chuàng )始人李檬對工廠(chǎng)和網(wǎng)紅品牌的需求差異做過(guò)一番解釋?zhuān)S(chǎng)習慣于生產(chǎn)“大批量、標準化的產(chǎn)品”，比如一款衣服10萬(wàn)件訂單，工廠(chǎng)安排工期集中式、流水化生產(chǎn)，成本可以做得很低。然而一些網(wǎng)紅品牌，都是200件、300件的少量訂單，而且要盡快出貨。這要求生產(chǎn)線(xiàn)要不停轉換款式，工廠(chǎng)的買(mǎi)面料流程、生產(chǎn)流程、檢驗檢測流程、物流流程都要快速調整適應。
杭州九堡被稱(chēng)作網(wǎng)紅電商大后方。常駐人口數在4萬(wàn)左右的九堡，有十幾萬(wàn)外來(lái)人口，密密麻麻聚集了幾千家服裝工廠(chǎng)，還有面料、拉鏈等等各種供應商，同時(shí)附近濱江、蕭山、西溪的供應商與之呼應。李檬介紹，“很多網(wǎng)紅在這里設立了自己的后方基地，挑貨、選貨、賣(mài)貨，變化靈活。哪怕這樣，也不是所有產(chǎn)品都能靈活供貨。”
快反供應鏈的優(yōu)秀代表是Zara。據和君咨詢(xún)統計，Zara每年會(huì )推出12000個(gè)款式，保持一周兩次上新的頻率，產(chǎn)品從設計到上架的時(shí)間不超過(guò)3周；同時(shí)，Zara利用小批量、多批次的供貨方式，每周兩次向各地專(zhuān)賣(mài)店進(jìn)行新品配送?？旆垂溨?，庫存積壓?jiǎn)?wèn)題得到緩解，Zara打折產(chǎn)品只占總量10%左右。
但國內服裝行業(yè)的供應鏈頑疾始終未得到徹底解決，且市場(chǎng)是典型的大市場(chǎng)小公司格局。據中國銀河證券研究報告，行業(yè)龍頭市占率均低于2%。具備快反供應鏈能力的巨頭沒(méi)有出手做解決方案的直接動(dòng)機，而市場(chǎng)上存在著(zhù)大量中小品牌，它們無(wú)法享用大品牌專(zhuān)屬供應鏈，只能依賴(lài)效率更低的中小工廠(chǎng)，比如杭州九堡的服裝生產(chǎn)商；國內大品牌供應鏈能力與Zara比尚差一截，中小工廠(chǎng)與之差距就更懸殊。
淘寶店鋪FANO是一家獨立設計師品牌，其負責人項如意介紹，由于品牌受眾群體覆蓋面較小，單筆訂單較少，受限于訂單規模，產(chǎn)品只能交由行業(yè)中的小型工廠(chǎng)代為加工，品質(zhì)與交期穩定性不足。
不過(guò)，即便是做中小商家的生意，由于服裝行業(yè)的分散屬性，以及中小商家總市場(chǎng)體量龐大，可復制的柔性快反供應鏈能力還似是空白。
犀牛的出現，就是為解決中小商家的供應鏈問(wèn)題，而其切入點(diǎn)也正是服裝。
服裝行業(yè)市場(chǎng)足夠廣闊，規模3萬(wàn)億，位列消費品行業(yè)前三；但其問(wèn)題同樣觸目驚心——商家庫存浪費占全年銷(xiāo)售額20%-30%，這恰恰為互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)揮能力提供了空間；服裝行業(yè)是為阿里貢獻GMV最多的類(lèi)目，阿里擁有消費者數據端的相對優(yōu)勢。
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阿里并不缺C2M賽道的項目，2013年上線(xiàn)的撮合工廠(chǎng)和賣(mài)家的淘工廠(chǎng)，2017年成立的天貓新品創(chuàng )新中心，隸屬于聚劃算、在2019年更名的C2M數字智造系統都在此之列。
但這些業(yè)態(tài)距離工業(yè)4.0相去甚遠，平臺方價(jià)值以提供消費者數據為主，在產(chǎn)業(yè)里扎得并不深。如果犀牛只是常規C2M模式，項目大可不必保密三年。據字母榜了解，犀牛智造選擇路線(xiàn)之初，便否定了以交易撮合的方式繼續參與制造業(yè)的路徑。
從中國銀河證券研究院所制圖表來(lái)看，國際快銷(xiāo)龍頭公司ROE普遍高于國內公司，主要由于更高的總資產(chǎn)周轉率。
關(guān)于如何提高周轉，阿里新零售供應鏈研究中心負責人希疆在2018年年底曾總結出三句話(huà)：第一，盡量提高貨架動(dòng)銷(xiāo)品比例；第二，暢銷(xiāo)品不缺貨；第三，庫存成本最低。
去年年中，天天特賣(mài)的C2M數字智造系統發(fā)布時(shí)，曾強調過(guò)其技術(shù)優(yōu)勢，在設計、選品端，是提供淘系平臺數據；生產(chǎn)端，是通過(guò)阿里云AIoT實(shí)現柔性生產(chǎn)；銷(xiāo)售端，是提供產(chǎn)銷(xiāo)數據實(shí)時(shí)匹配。
拼多多的拼工廠(chǎng)、京東的C2M反向定制、上述阿里C2M產(chǎn)品線(xiàn)邁出了第一步，根據用戶(hù)數據預測消費趨勢并反饋給廠(chǎng)家，當然，數據結論的質(zhì)量和系統性取決于總量大小和技術(shù)底子的厚薄程度。但在生產(chǎn)端，如果扎入產(chǎn)業(yè)的深度有限，提供的大抵只是數據，而無(wú)法解決根本的生產(chǎn)力矛盾。
正如上文所分析，工廠(chǎng)利益趨向是大單、長(cháng)交付周期，以服裝行業(yè)為例，行業(yè)平均交付流程是1000件起訂、15天交付，暢銷(xiāo)品不缺貨要求交付足夠快，庫存成本降低要求起訂量足夠小。這需要生產(chǎn)端實(shí)現碎片化訂單集中化，采購端集中采購原料、生產(chǎn)端利用新技術(shù)實(shí)現差異化生產(chǎn)，把社會(huì )松散的運力組織起來(lái)，集中力量辦大事。
行業(yè)矛盾集中在生產(chǎn)端，使得阿里必須找到一條打通制造業(yè)之路，試來(lái)試去，還是親自上陣環(huán)節最少、效率最高，這是一向以輕巧身段切入行業(yè)（新零售除外）的阿里重裝出擊，投入新制造的原因。
按官方介紹，犀牛智造平臺可實(shí)現3D快速仿真測試的數字化設計系統加速產(chǎn)品上新；每塊面料都有ID的中央倉實(shí)現智能采購；物聯(lián)網(wǎng)和人工智能結合的棋盤(pán)式吊掛提升制造效率；數字印花提升印花效率。最終，犀牛智造平臺可實(shí)現100件起訂，最快7天交付。
阿里的一貫發(fā)展路徑?jīng)Q定了，犀牛智造不會(huì )簡(jiǎn)單地走通過(guò)單點(diǎn)復制提高產(chǎn)能的路線(xiàn)，目標定然是規?；?、集群化、平臺化，最終的組織形態(tài)更像現在的阿里云。
實(shí)現規?；窂揭豢客袠I(yè)內復制，二靠將模式復制到其他行業(yè)，前者需要技術(shù)穩定且日益精細化，后者則需直面制造業(yè)各行業(yè)的復雜性與差異性。
小單快返在其他行業(yè)同樣有市場(chǎng)空間，希疆在2018年年底提到，供給側的趨勢是，有更快反應、更大彈性，以往在服飾行業(yè)表現得尤為明顯，近兩年消費電子、大家電、汽車(chē)行業(yè)都有了類(lèi)似趨勢，企業(yè)推新品的速度在加快，產(chǎn)品生命周期在縮短。
將模式復制到其他制造業(yè)的任務(wù)極為艱巨，服裝已經(jīng)是阿里積累最深的行業(yè)，要跑通其他行業(yè)就更需時(shí)日。據制造業(yè)從業(yè)者者分析，犀牛的訂單會(huì )偏向標準化程度較高的商品，以簡(jiǎn)單款T恤、褲子切入證明了這一點(diǎn)，接下來(lái)犀?？赡軙?huì )向日用品方向走。
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阿里走向制造業(yè)的大背景是，市場(chǎng)環(huán)境正發(fā)生巨大變化，過(guò)去20年中國制造業(yè)在WTO拉動(dòng)的外貿紅利下發(fā)展迅猛，在疫情和國際貿易環(huán)境的雙重影響下，主打規?；?、批量化的工廠(chǎng)，面臨產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。
以紡織、服裝行業(yè)為例，據國信證券整理，1990-2010，中國成為世界工廠(chǎng)，勞動(dòng)力成本比較低，原料比較充足，加入“WTO”與配額取消加速了紡織業(yè)發(fā)展；2010年以后，隨著(zhù)人工成本上漲，部分產(chǎn)業(yè)轉移至東南亞國家。
國信證券分析7家運動(dòng)休閑龍頭品牌供應地（一級供應商）份額發(fā)現，從2010年到2019年，中國是這7個(gè)品牌全品類(lèi)采購第一位，但從2019年開(kāi)始，中國排名出現變化，在部分品牌中由第一的位置，變?yōu)榈诙?、第三，僅有Nike、優(yōu)衣庫的全品類(lèi)以及Adidas的配件類(lèi)仍保持中國第一的采購份額。
中國紡織信息網(wǎng)統計數據顯示，2019年以來(lái)，歐盟、美國服裝進(jìn)口總額保持小幅增長(cháng)，日本服裝進(jìn)口略有下降，而三大市場(chǎng)從中國進(jìn)口服裝增速明顯低于從全球進(jìn)口平均增速，與之相對的是，越南、孟加拉國、柬埔寨和緬甸等東南亞國家在三大主要市場(chǎng)的份額持續增長(cháng)。
阿里面臨的處境是，外貿市場(chǎng)充滿(mǎn)不確定性，近兩年下沉市場(chǎng)的流量補給成為阿里解決流量增長(cháng)問(wèn)題的緩沖地帶，但國內用戶(hù)端增長(cháng)紅利逐漸消失是所有To C應用的定局。從ROE來(lái)看，阿里從2017年開(kāi)始進(jìn)入相對穩定期，作為做零售平臺生意的企業(yè)，不向上游走，解決生產(chǎn)端問(wèn)題，難談更大規模、乃至爆發(fā)性增長(cháng)。
生產(chǎn)端最需要解決的問(wèn)題就是中小企業(yè)供應鏈。從行業(yè)競爭的角度，以切入供應鏈方式幫中小企業(yè)提高競爭力，可以在淘系構建起更健康的品牌和商家層級，實(shí)現多樣性的供給。
談拼多多崛起之路中不可不提白牌商品，小廠(chǎng)家成為拼多多重要的商品供給源頭。阿里借由犀牛實(shí)現與供給端的強綁定，淘系可以建立更厚實(shí)的生態(tài)壁壘，這個(gè)邏輯順理成章。
新制造更大的想象力在于，目前中國乃至全球大多數互聯(lián)網(wǎng)公司對產(chǎn)業(yè)鏈上游的布局都非常淺層，甚至無(wú)意于繼續“向上游去”。倘若阿里能啃下制造業(yè)這塊硬骨頭，市場(chǎng)對其的估值判定，將不是簡(jiǎn)單地提升對其零售業(yè)務(wù)的估值，而是在零售業(yè)務(wù)之外，加上一塊供應鏈業(yè)務(wù)的估值。當然，這取決于犀牛后續復制、輸出模式的成功與否。
申洲國際是服裝行業(yè)垂直龍頭，因其在供應鏈優(yōu)勢，長(cháng)期為耐克、阿迪達斯、彪馬、優(yōu)衣庫代工，在服飾行業(yè)受疫情沖擊較大的今年上半年，申洲國際營(yíng)業(yè)收入下跌0.4%至102.34億元，凈利潤增長(cháng)4%至25.12億元，毛利率約為30.9%，目前市值接近2000億港元。
處在變革時(shí)代大浪中，阿里也必須堅決地走向制造業(yè)。據國信證券分析，東南亞承接了部分產(chǎn)業(yè)轉移，但中國完善基礎設施、高素質(zhì)勞動(dòng)力和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢仍吸引高端產(chǎn)能。
伍學(xué)剛分析，近幾年中國服裝制造業(yè)向東南亞轉移，背后是價(jià)格、交期等問(wèn)題導致的綜合競爭力下降。“但大品牌看重的不僅是成本，快速、短交期生產(chǎn)是非常有競爭力的要素。”如果品牌在越南下單要提前3-5個(gè)月，但在中國只需要按照未來(lái)2-4周的銷(xiāo)量計劃進(jìn)行滾動(dòng)生產(chǎn)，將極大提升中國制造競爭力。
據國信證券統計，東南亞國家普遍擁有中國1/2的工資水平和出口關(guān)稅優(yōu)惠：1）中國出口到美國的關(guān)稅比越南、柬埔寨普遍高7.5%；2）中國出口到歐洲的關(guān)稅比越南高2.4%（EVFETA生效后將高出12%），比柬埔寨高12%；3）中國出口到日本的關(guān)稅比越南、柬埔寨均高約10%。部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的轉移不可逆轉。
全球正在進(jìn)行新一輪產(chǎn)業(yè)分工。德國提出的概念是工業(yè)4.0，美國是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，中國是中國制造2025，各國發(fā)展路徑大同小異，留給中國制造彎道超車(chē)的機會(huì )只能是技術(shù)。
