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近日,中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國電信先后公布了2019年上半年業(yè)績(jì),媒體報道中“日賺4億”的字眼再次撩撥著(zhù)網(wǎng)友的神經(jīng)。
但實(shí)際上,今年上半年三家運營(yíng)商無(wú)一例外都陷入了增長(cháng)瓶頸,集體出現整體營(yíng)收同比下滑。更嚴重的是中國移動(dòng),甚至出現營(yíng)收、通信服務(wù)收入和凈利潤三個(gè)指標同時(shí)下滑,創(chuàng )下近十年來(lái)的最差表現。
這背后是流量紅利消失、行業(yè)競爭加劇以及提速降費等綜合因素的作用。運營(yíng)商們也都在培育個(gè)人業(yè)務(wù)之外的家庭業(yè)務(wù)、政企業(yè)務(wù)等新增長(cháng)動(dòng)力,推動(dòng)自身業(yè)務(wù)結構的優(yōu)化與轉型。
更大的機遇是5G。這不僅意味著(zhù)新一輪的流量紅利,更是運營(yíng)商們賦能行業(yè)數字化、進(jìn)一步向2B業(yè)務(wù)深耕的契機。但在商業(yè)模式并不十分明朗的情況下,5G前期巨額的基礎設施建設投入又讓本就出現財務(wù)危機的運營(yíng)商們壓力倍增。
增長(cháng)困境
中國移動(dòng)最先公布了慘淡的半年報。
財報顯示,2019年上半年,中國移動(dòng)營(yíng)運收入3894億元,同比下降0.6%,其中通信服務(wù)收入3514億元,同比下降1.3%。更為嚴重的是,中國移動(dòng)股東應占利潤為561億元,同比下降14.6%??芍^是近十年來(lái)甚至上市以來(lái)的最差半年業(yè)績(jì)。
實(shí)際上,2010年以來(lái),中國移動(dòng)在2014年上半年和2015年上半年也出現了利潤下滑,但此次下滑幅度近15%極為罕見(jiàn)。同時(shí),這也是中國移動(dòng)自2010年以來(lái),首次出現上半年營(yíng)收同比下滑。
從具體數據來(lái)看,在移動(dòng)客戶(hù)和4G客戶(hù)都增長(cháng)的情況下,中國移動(dòng)卻出現了客戶(hù)增長(cháng)不增收的情況。手機上網(wǎng)流量收入同比下滑1.5%,語(yǔ)音及短彩信收入同比下滑20.6%。
中國移動(dòng)副總裁、總會(huì )計師董昕解釋稱(chēng),一方面受到提速降費,以及去年取消流量漫游費的影響,總體上造成上半年收入減少了47億元,使利潤下降了將近6%;另一方面,剛性成本增加,折舊增加了42億元的成本,營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)支也有所加大,銷(xiāo)售費用增長(cháng)4.5%,對5G垂直行業(yè)的研發(fā)投入增加等,這些因素均導致了中國移動(dòng)利潤下降。
就中國聯(lián)通而言,其2019年上半年營(yíng)收1449.5億元,同比下降2.78%,其中服務(wù)收入1329.57億元,同比下降1.1%;凈利潤68.8億元,同比增長(cháng)16.32%。
值得注意的是,同樣在移動(dòng)客戶(hù)和4G客戶(hù)都增長(cháng)的情況下,中國聯(lián)通的移動(dòng)服務(wù)收入787億元,同比下降6.6%;其中語(yǔ)音收入同比下滑16.9%,數據流量收入同比下滑4.7%。中國聯(lián)通在財報中稱(chēng),是受到提速降費、市場(chǎng)飽和、激烈市場(chǎng)競爭和4G流量紅利逐步消退的影響。
中國電信上半年經(jīng)營(yíng)收入則為1904.88億元,同比下滑1.32%;公司股東應占利潤為139.09億元,比去年同期上升2.5%。
中國電信的經(jīng)營(yíng)收入中,語(yǔ)音收入出現同比下滑,不過(guò)互聯(lián)網(wǎng)收入、信息及應用服務(wù)收入等的增長(cháng)抵消了語(yǔ)音收入的下滑部分。
開(kāi)源節流
對于出現的收入下滑,運營(yíng)商們首先采取了降本增效的“節流”。
以中國移動(dòng)為例,在網(wǎng)絡(luò )成本上,平均每基站維護費下降11.8%,平均每載頻網(wǎng)絡(luò )電費下降7.1%;中國移動(dòng)還進(jìn)行了低效無(wú)效營(yíng)業(yè)廳店的清理,推動(dòng)渠道轉型。關(guān)停自營(yíng)廳超500家,關(guān)停合作廳超1200家,這讓平均每客戶(hù)銷(xiāo)售費用下降2.7%。
中國聯(lián)通則實(shí)施“瘦身健體2.0”:省分公司和地市公司機構數分別下降11%和25%;提高員工勞動(dòng)生產(chǎn)率,降低外包人員需求;實(shí)現職務(wù)能上能下、人員能進(jìn)能出、收入能增能減。而在用戶(hù)層面,嚴控用戶(hù)發(fā)展成本及超低資費套餐。
中國電信是通過(guò)深化劃小承包 、倒三角支撐、專(zhuān)業(yè)化運營(yíng)三維聯(lián)動(dòng)改革,調動(dòng)員工積極性,推動(dòng)管理劃小,進(jìn)一步降本增效。
除了“節流”,運營(yíng)商們更大的重點(diǎn)是“開(kāi)源”。對于收入下滑,三家運營(yíng)商都在財報中提到了傳統通信業(yè)務(wù)面臨飽和的因素,而拓展新興業(yè)務(wù)無(wú)疑是未來(lái)的重點(diǎn)。
中國移動(dòng)在大力推動(dòng)政企運營(yíng)體系改革,在財報中,正式宣布以政企分公司為基礎成立政企事業(yè)部。中國移動(dòng)稱(chēng)要將政企市場(chǎng)打造成為收入增長(cháng)新動(dòng)能、轉型升級主力軍。今年上半年,中國移動(dòng)的政企市場(chǎng)收入為440.58億元,已經(jīng)占比12.5%,成為中國移動(dòng)通信服務(wù)收入的第二大來(lái)源。中國移動(dòng)還提出了政企客戶(hù)突破1000萬(wàn)的全年目標。
另外一個(gè)重點(diǎn)是云服務(wù),中國移動(dòng)以蘇州研發(fā)中心為基礎成立了云能力中心,甚至提出了力爭3年內進(jìn)入國內云服務(wù)商第一陣營(yíng)的目標;與此同時(shí),中國移動(dòng)還進(jìn)行了成立智慧家庭運營(yíng)中心強化智慧家庭業(yè)務(wù)和設立總部國際業(yè)務(wù)部加快國際化拓展的改革。
中國聯(lián)通則加大了在政企客戶(hù)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上的投入。
2019年上半年,中國聯(lián)通的政企客戶(hù)收入為462億元,同比增長(cháng)14%。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入為167.2億元,同比增長(cháng)43%。其中,云計算收入11億元,同比增長(cháng)166.8%;大數據收入5.3億元,同比增長(cháng)128.2%;物聯(lián)網(wǎng)收入14億元,同比增長(cháng)43.3%;IT服務(wù)收入54.4億元,同比增長(cháng)73.7%;IDC收入82.4億元,同比增長(cháng)18.7%。
借助混改,中國聯(lián)通還與合作伙伴成立了多家合資公司,深化業(yè)務(wù)合作。比如與騰訊成立合資公司云景文旅,推出智慧文旅系列產(chǎn)品;與阿里成立合資公司云粒智慧,研發(fā)城市大腦、智慧政務(wù)等智能化產(chǎn)品。
中國電信也強化了在家庭和政企客戶(hù)上的布局。今年上半年,天翼高清用戶(hù)達到1.11億戶(hù),智能網(wǎng)關(guān)和家庭云用戶(hù)分別為6180萬(wàn)戶(hù)和3215萬(wàn)戶(hù);DICT和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)合計拉動(dòng)服務(wù)收入增長(cháng)3%,其中IDC和云業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)11%和93.2%,物聯(lián)網(wǎng)收入同比增長(cháng)52%;互聯(lián)網(wǎng)金融收入同比增長(cháng)112.2%。
5G的機遇與挑戰
除了推動(dòng)自身業(yè)務(wù)結構的優(yōu)化與轉型之外,運營(yíng)商們面臨的重大機遇便是5G。
華為副董事長(cháng)徐直軍就曾在公開(kāi)場(chǎng)合表示,5G時(shí)代中國市場(chǎng)有兩大剛需:eMBB和行業(yè)數字化。他認為,5G將讓智慧醫療、智慧工業(yè)等行業(yè)的生產(chǎn)效率提升10倍。而在行業(yè)數字化中,運營(yíng)商有望依靠5G搶得先機。
根據財報顯示,中國移動(dòng)年內將建設超過(guò)5萬(wàn)個(gè)5G基站,實(shí)現超過(guò)50個(gè)城市5G商用服務(wù);中國聯(lián)通今年計劃在40‐50個(gè)城市建設超4萬(wàn)個(gè)5G基站,并聚焦新媒體、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、交通、教育、醫療、文旅等重點(diǎn)行業(yè),打造典型5G應用場(chǎng)景;中國電信則計劃初期在約50個(gè)城市開(kāi)展SA/NSA混合組網(wǎng),在重點(diǎn)城市的城區實(shí)現規模連片覆蓋,并力爭2020年啟動(dòng)面向SA的網(wǎng)絡(luò )升級。
但5G商用對運營(yíng)商來(lái)說(shuō)也挑戰巨大。中國電信董事長(cháng)柯瑞文就坦言,5G時(shí)代的網(wǎng)絡(luò )演進(jìn)和商業(yè)模式將面臨著(zhù)新挑戰。
在商業(yè)模式方面,目前運營(yíng)商仍未具體明確5G套餐的計費規則。據悉,中國聯(lián)通和中國電信前期會(huì )以以增加功能包的方式進(jìn)行,最低套餐分別為每月190元和每月199元,這甚至引發(fā)了一些網(wǎng)友的反彈,大呼“太貴用不起”。
但實(shí)際上,由于5G商用牌照的提前發(fā)放,也一定程度上給運營(yíng)商帶來(lái)了資本支出上的壓力,更何況是在商業(yè)模式還未完全明朗的情況下。
中國聯(lián)通在財報中就提出了“精準高效按需投入”的5G建設策略,稱(chēng)將按技術(shù)進(jìn)展、市場(chǎng)和業(yè)務(wù)需求等動(dòng)態(tài)精準投入,同時(shí)對于有良好商業(yè)模式的2B需求,按需滾動(dòng)安排??梢?jiàn)其在5G建設上還是相對謹慎。
在中國聯(lián)通業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上,中國聯(lián)通董事長(cháng)王曉初還表示,未來(lái)聯(lián)通或將不會(huì )在所有地方進(jìn)行5G建設,目前中國聯(lián)通正與中國電信和中國移動(dòng)謀求合作,后續合作有兩種可能性與對應模式:要么是和中國電信合作,借助兩家5G頻率較為接近的優(yōu)勢,共建共享,各自經(jīng)營(yíng),降低維護成本;要么是與中國移動(dòng)進(jìn)行漫游方式的合作。中國聯(lián)通優(yōu)先選擇重點(diǎn)地區、人流量較大的地區覆蓋5G,其余地區通過(guò)中國移動(dòng)漫游來(lái)讓聯(lián)通用戶(hù)使用5G業(yè)務(wù)。
中國電信董事長(cháng)柯瑞文也在業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上表示,已與中國聯(lián)通就聯(lián)合建設5G網(wǎng)絡(luò )達成高度共識,并愿意與包括中國移動(dòng)在內的其他運營(yíng)商進(jìn)行談判。
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