2019年中國工程機械行業(yè)市場(chǎng)競爭格局及發(fā)展趨勢

2018年，工程機械行業(yè)再度迎來(lái)全面繁榮，基建投資規模不斷提升，帶動(dòng)工程機械下游產(chǎn)業(yè)需求不斷增長(cháng);加之國家層面政策頻發(fā)，兩者共同推動(dòng)我國工程機械市場(chǎng)規模飛速增長(cháng)。從全球范圍來(lái)看，中國工程機械市場(chǎng)規模再次超過(guò)美國，躍居世界第一。我國工程機械種類(lèi)繁多，挖掘機、起重機、推土機、壓路機構成了主要工程機械市場(chǎng)，形成了四大梯隊的競爭格局;在不同細分領(lǐng)域，行業(yè)集中度、市場(chǎng)份額和龍頭企業(yè)各不相同。

工程機械行業(yè)基本概況分析：覆蓋范圍廣，參與企業(yè)多

工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說(shuō)，凡土石方施工工程、路面建設與養護、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱(chēng)為工程機械。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看：工程機械產(chǎn)業(yè)上游主要為提供制造工程機械產(chǎn)品提供原材料及零部件的材料行業(yè)、電機行業(yè)和零部件制造業(yè)，如工程機械用鋼材、內燃機、液壓系統、軸承、輪胎等。

中游包括挖掘機、起重機、壓路機、推土機等不同類(lèi)型的工程機械制造企業(yè);

下游主要為對電線(xiàn)電纜有需求的行業(yè)，如基礎設施建設、房地產(chǎn)、礦山挖掘、水泥以及農村建設等。

中國工程機械市場(chǎng)規模飛速增長(cháng)，全球占比或超美國

由于基建投資規模不斷提升，帶動(dòng)工程機械下游產(chǎn)業(yè)需求不斷增長(cháng);加之國家層面政策頻發(fā)，兩者共同推動(dòng)我國工程機械市場(chǎng)規模飛速增長(cháng)。據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國工程機械制造行業(yè)市場(chǎng)需求預測與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2011年中國工程機械市場(chǎng)銷(xiāo)售額已達208.99億美元，而在2015、2016年中國工程機械市場(chǎng)銷(xiāo)售額陷入低谷期，截止至2017年中國工程機械市場(chǎng)銷(xiāo)售額達到183.15億美元，較上年同比增長(cháng)81.11%。根據工程機械主要組成部分挖掘機、推土機、壓路機等產(chǎn)品，2018年銷(xiāo)量增長(cháng)幅度預計，2018年中國工程機械市場(chǎng)銷(xiāo)售額將會(huì )繼續保持飛速增長(cháng)，預計銷(xiāo)售額將會(huì )超過(guò)300億美元，達到了315億美元左右，同比增長(cháng)71.99%。

2011-2018年中國工程機械市場(chǎng)銷(xiāo)售額統計及增長(cháng)情況預測

數據來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從全球來(lái)看，無(wú)論從工程機械銷(xiāo)量還是銷(xiāo)售收入來(lái)看，中國都已經(jīng)成為名副其實(shí)的工程機械制造大國;裝載機、挖掘機、汽車(chē)起重機、壓路機、叉車(chē)、推土機、混凝土機械等一大批工程機械產(chǎn)品產(chǎn)量躍居世界首位。在央視《大國重器》欄目中，一批行業(yè)企業(yè)研制出的一系列超級裝備解決世界級施工難題，在極端工況下展示著(zhù)中國制造的實(shí)力與魅力，彰顯我國工程機械制造水平和能力。

2011-2017年，我國工程機械行業(yè)在2011年大批更新?lián)Q代之后進(jìn)入了長(cháng)達5年的蟄伏期，在2017年國家加大基礎設施建設投資的基礎上，工程機械行業(yè)再次迎來(lái)爆發(fā)，根據《中國工程機械工業(yè)年鑒》數據顯示，2017年，全球工程機械市場(chǎng)規模約880億美元(該統計數據范圍主要以土方機械、路機為主)，中國市場(chǎng)銷(xiāo)售工程機械收入183.15億美元，僅次于美國排名全球第二。2018年中國工程機械主要品類(lèi)銷(xiāo)量增長(cháng)在30%以上，預計銷(xiāo)售收入將達到290億美元，超過(guò)美國，再次躍升全球第一。

2011-2018年全球、美國和中國工程機械市場(chǎng)規模對比情況

數據來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從銷(xiāo)量上看，2011-2017年，中國工程機械銷(xiāo)量?jì)H在2015年、2016年兩年時(shí)間低于美國，其余時(shí)間均牢牢占據全球銷(xiāo)量第一的寶座。根據《中國工程機械工業(yè)年鑒》數據，2017年，中國工程機械銷(xiāo)量為21.71萬(wàn)臺，比美國17.32萬(wàn)臺的銷(xiāo)量高出近5萬(wàn)臺;2018年，中國工程機械銷(xiāo)量預計將達到35萬(wàn)臺，與美國工程機械銷(xiāo)量差距將進(jìn)一步拉大。

2011-2018年全球、美國和中國工程機械市場(chǎng)銷(xiāo)量對比情況

數據來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國的工程機械企業(yè)通過(guò)引進(jìn)、消化、吸收到自主創(chuàng )新，在市場(chǎng)經(jīng)濟的浪潮中力爭上游。通過(guò)并購、重組，激發(fā)競爭活力，強強聯(lián)合，優(yōu)勢互補，實(shí)現了資源優(yōu)化配置。以國內各大主機企業(yè)為代表的自主知名品牌，在國外市場(chǎng)占有率不斷提升。

根據國際權威統計機構KHL發(fā)布的2018年全球工程機械制造商排行榜中，前十名中國有2家企業(yè)上榜，分別是徐工機械和三一重工;前二十強中國有3家企業(yè)上榜，中聯(lián)重科排名第13位。在全球前二十強工程機械企業(yè)榜單中，美國、日本和中國分庭抗禮，美國和日本各占據四個(gè)席位，中國占據了三個(gè)席位，中國工程機械制造企業(yè)排名較2017年均有不同程度的上升，再次凸顯我國工程機械制造強國實(shí)力。

全球工程機械企業(yè)及市場(chǎng)份額TOP20統計情況

數據來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國工程機械種類(lèi)繁多 市場(chǎng)格局分為四大梯隊

我國工程機械種類(lèi)繁多，是全球工程機械產(chǎn)品類(lèi)別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類(lèi)，109組，450種機型，1090個(gè)系列，上萬(wàn)個(gè)型號的產(chǎn)品設備。正因為我國工程機械品類(lèi)齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經(jīng)濟建設提供了工程機械裝備保障。

從市場(chǎng)結構來(lái)看，挖掘機、起重機、壓路機以及推土機這四個(gè)工程常用器械占據了我國工程器械市場(chǎng)上絕大部分的份額，其中，挖掘機為工程機械中的明星產(chǎn)品，占據市場(chǎng)絕對主流地位，2018年銷(xiāo)量占比為57.22%;其次為起重機，占比12.94%;壓路機和推土機銷(xiāo)量略低，分別占比5.18%和2.14%。四種產(chǎn)品合計占比77.47%。

2018年中國工程機械產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)量占比統計情況

數據來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國工程機械行業(yè)市場(chǎng)競爭格局大致可以分為四個(gè)梯隊：

由于工程機械行業(yè)具有規模經(jīng)濟效應，經(jīng)過(guò)60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機械和中聯(lián)重科營(yíng)收規模在100億以上，其中三一重工和徐工機械營(yíng)收在400億元以上，產(chǎn)品遍布各個(gè)細分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項產(chǎn)品達到國際領(lǐng)先水平;

第二梯隊為我國工程機械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機，營(yíng)收規模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個(gè)細分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。

第三梯隊為營(yíng)收規模在1-10億的企業(yè)，此類(lèi)企業(yè)規模較小，產(chǎn)品研發(fā)投入較低，在某個(gè)細分領(lǐng)域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等;

第四梯隊為眾多中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，技術(shù)含量較低，依靠?jì)r(jià)格優(yōu)勢搶占中低端產(chǎn)品市場(chǎng)。

2018年中國工程機械市場(chǎng)競爭梯次分析情況

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國工程機械市場(chǎng)競爭趨勢分析：規模效應凸顯，龍頭競爭力不斷提升

在市場(chǎng)競爭方面，市場(chǎng)份額將繼續向龍頭企業(yè)傾斜。2018年國內工程機械行業(yè)體現出了比較明顯的強者恒強的趨勢，市場(chǎng)份額向龍頭集中。龍頭企業(yè)在產(chǎn)品、渠道、售后等方面比較完備，當行業(yè)需求回升，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)份額。隨著(zhù)市場(chǎng)成熟度提高，傳統機械領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量、銷(xiāo)售渠道、售后服務(wù)等形成正向循環(huán)的份額提升。

三一重工作為工程機械行業(yè)的絕對龍頭，已經(jīng)彰顯規模經(jīng)濟效應，2019年第一季度，公司營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率達到75.1%，無(wú)論是營(yíng)業(yè)收入規模還是營(yíng)業(yè)收入增速繼續領(lǐng)跑整個(gè)工程機械行業(yè)，市場(chǎng)占有率不斷提高，成為工程機械行業(yè)的絕對棟梁。另外，艾迪精密和恒立液壓受益于公司智能化、數字化發(fā)展戰略，2019年第一季度營(yíng)收增速保持在60%以上，未來(lái)市場(chǎng)份額將會(huì )進(jìn)一步提升。

2018-2019年中國主要工程機械上市公司營(yíng)業(yè)收入及凈利潤對比情況