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在補貼退坡的背景下，供應鏈上企業(yè)數量勢必將大幅減少，市場(chǎng)機制將逐漸取代政府支持，加之產(chǎn)品演進(jìn)速度加快，各大車(chē)廠(chǎng)紛紛布局電池業(yè)務(wù)，動(dòng)力電池行業(yè)內企業(yè)將面臨更加嚴苛的洗牌。
近日，國內動(dòng)力電池行業(yè)可謂“冰火兩重天”。一邊是國能電池“被破產(chǎn)”，引得無(wú)數媒體爭相轉發(fā)相關(guān)消息；另一邊是寧德時(shí)代與沃爾沃汽車(chē)簽訂動(dòng)力電池合作協(xié)議，訂單金額達億元級。二者差距之大，令人感慨，更讓人不禁發(fā)問(wèn)：補貼退坡下的動(dòng)力電池市場(chǎng)將走向何處？
資金壓力凸顯 供應鏈上企業(yè)大幅減少
5月底，國能電池即將倒閉的消息“刷屏”，引發(fā)輿論廣泛關(guān)注。國能電池隨即發(fā)布澄清公告稱(chēng)，一些文章對該公司“即將倒閉”“拖欠員工工資”“破產(chǎn)清算”等的報道是極其武斷的臆測，報道不負責任，扭曲事實(shí)。“我司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常。”
但國能電池同時(shí)表示，目前受宏觀(guān)形勢和補貼退坡影響，國內電力電池企業(yè)均面臨著(zhù)資金緊張的壓力。記者查詢(xún)企查查后發(fā)現，僅今年5月，國能電池因買(mǎi)賣(mài)合同糾紛產(chǎn)生的裁判文書(shū)就多達8個(gè)，涉及金額上百萬(wàn)元。
令人唏噓的是，兩年前，國能電池還是叱咤新能源汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)的排頭兵。在2017年工信部公布的第293、295等多批《道路機動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中，國能電池的裝配數量名列第二，市場(chǎng)占有率也逐步提升，為福田汽車(chē)、安凱客車(chē)、南京金龍、長(cháng)安汽車(chē)、鄭州日產(chǎn)等國內80%以上的客車(chē)企業(yè)配套和批量供貨。
然而，隨著(zhù)新能源汽車(chē)補貼持續退坡，產(chǎn)業(yè)鏈降成本壓力越來(lái)越大，行業(yè)競爭加劇，洗牌加速，不少動(dòng)力電池企業(yè)深受影響。據中汽協(xié)數據，2018年，我國新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計有93家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現裝車(chē)配套，較2017年減少9家；而到今年4月，這一數據已下滑至60家。
集邦咨詢(xún)資深研究經(jīng)理呂理舜認為，在補貼退坡的背景下，供應鏈上企業(yè)數量勢必將大幅減少，市場(chǎng)機制將逐漸取代政府支持，加之產(chǎn)品演進(jìn)速度加快，各大車(chē)廠(chǎng)紛紛布局電池業(yè)務(wù)，行業(yè)內企業(yè)將面臨更加嚴苛的洗牌。“預計2019-2020年，國內動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將持續洗牌，并呈現量增但價(jià)縮的格局。”
高門(mén)檻階段來(lái)臨 集中度不斷提升
與供應鏈上企業(yè)數量大幅減少相對應的，是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集中度的不斷提升。
中汽協(xié)數據顯示，今年4月，排名前3家、前5家、前10家的動(dòng)力電池企業(yè)的動(dòng)力電池裝車(chē)量分別為4.4吉瓦時(shí)、4.6吉瓦時(shí)和5吉瓦時(shí)，占總裝車(chē)量比分別高達80.7%、85.4%和92.5%；而去年同期這一數據還分別僅為2.8吉瓦時(shí)、3.1吉瓦時(shí)和3.4吉瓦時(shí)，占總裝車(chē)量比也分別只有72.79%、81.71%、89.06%。
對此，有業(yè)內人士表示，產(chǎn)業(yè)集中度提升在一定程度上代表著(zhù)這一產(chǎn)業(yè)的逐漸成熟，市場(chǎng)資源勢必會(huì )大部分集中在某幾家企業(yè)，同時(shí)市場(chǎng)也將進(jìn)入發(fā)展的高門(mén)檻階段，這一過(guò)程勢必要淘汰一些企業(yè)。
以國能電池為例，2018年4月，該公司還位列國內動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量的第7位，裝機量達50.27兆瓦時(shí)，占市場(chǎng)份額的1.36%；時(shí)隔一年，今年4月榜單上已不見(jiàn)其身影。
有預測顯示，未來(lái)我國對動(dòng)力電池需求旺盛，2020年將達到100吉瓦時(shí)，2025年更是將有超過(guò)400吉瓦時(shí)的龐大規模。雖然市場(chǎng)前景可觀(guān)，想要分一杯羹卻并不容易。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)劉彥龍曾公開(kāi)表示：“未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度還將進(jìn)一步提升，前10家企業(yè)可能會(huì )占據超90%甚至更多的市場(chǎng)份額，中小企業(yè)將面臨非常大的生存壓力，要想生存，就需挖掘新的細分市場(chǎng)。”
“目前來(lái)看，中小企業(yè)將是產(chǎn)能過(guò)剩的最大受害者，在有限的資源分配下，勢必將往利基型應用發(fā)展，從過(guò)去強調大量的主流市場(chǎng)，逐漸往工業(yè)與商用等少量多樣的應用發(fā)展。”呂理舜認為，在產(chǎn)業(yè)整并的趨勢下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)特有的半垂直整合與摻股結盟的做法將逐漸出現在新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)。
分散市場(chǎng)風(fēng)險 進(jìn)軍海外市場(chǎng)
值得注意的是，在國內新能源汽車(chē)補貼持續退坡的背景下，日韓等外國企業(yè)有“卷土重來(lái)”之勢。
2018年5月，中汽協(xié)和中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟聯(lián)合公示了汽車(chē)動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單（第一批），三星環(huán)新（西安）動(dòng)力電池有限公司（下稱(chēng)“三星環(huán)新”）、南京樂(lè )金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛(ài)思開(kāi)科技有限公司3家中韓合資企業(yè)首次入選；同年7月,韓國企業(yè)SK Innovation電池事業(yè)部相關(guān)負責人表示,準備在中國建設15吉瓦時(shí)生產(chǎn)基地；同年12月，三星環(huán)新動(dòng)力電池二期工程開(kāi)工，建成后形成5條60Ah鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線(xiàn)。
在日韓廠(chǎng)商加強在華布局、力圖瓜分市場(chǎng)的情況下，國內企業(yè)如何實(shí)現進(jìn)一步發(fā)展？記者在近日舉辦的2019年儲能?chē)H峰會(huì )暨展覽會(huì )上發(fā)現，不少企業(yè)負責人均將目光瞄向了海外市場(chǎng)，突出介紹了公司目前針對海外市場(chǎng)的布局。
“進(jìn)軍海外市場(chǎng)確實(shí)是企業(yè)分散市場(chǎng)風(fēng)險的好方法，但在國際市場(chǎng)上除了需注重質(zhì)量外，還需要關(guān)注產(chǎn)品的專(zhuān)利保護與國際分工等市場(chǎng)策略。如何讓模塊與組裝鄰近目標市場(chǎng)，已是很多企業(yè)海外布局必須思考的重點(diǎn)。”呂理舜表示。
呂理舜進(jìn)一步強調，對電池芯本身的專(zhuān)利考量必須要謹慎對待。目前，中國本土電池芯廠(chǎng)要進(jìn)入海外市場(chǎng)，鐵鋰電池機會(huì )較高。如何在眾多鐵鋰電池中凸顯自身產(chǎn)品優(yōu)勢，是企業(yè)需要思考的首要課題。”
“補貼退坡致企業(yè)資金壓力劇增 動(dòng)力電池行業(yè)洗牌再提速”由中國機電產(chǎn)品交易網(wǎng)（簡(jiǎn)稱(chēng)機交網(wǎng)）小編整理發(fā)布。如需要轉載，請注明文章來(lái)源，更多關(guān)于機電行業(yè)資訊，請點(diǎn)擊關(guān)注：中國機電產(chǎn)品交易網(wǎng) 機電信息
