動(dòng)力電池裝機四月榜單:狼真的來(lái)了 松下電池進(jìn)入廣汽豐田供應鏈

真鋰研究的數據顯示,2019年4月中國市場(chǎng)生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)93,759輛,同比增長(cháng)11.99%。其中,EV乘用車(chē)產(chǎn)量65,971輛,占比70.36%,同比增長(cháng)了18.37%;PHEV乘用車(chē)產(chǎn)量18,536輛,占比19.77%,同比增長(cháng)10.31%,乘用車(chē)合計占比高達90.13%?？蛙?chē)市場(chǎng)同比下降。

1、2019年4月鋰電裝機5.18GWh,同比增長(cháng)40.42%,環(huán)比增長(cháng)1.89%

真鋰研究的數據顯示,2019年4月中國電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)鋰電總裝機量達到5.18GWh,同比增長(cháng)40.42%。從各細分市場(chǎng)看,增長(cháng)基本上來(lái)自于EV乘用車(chē),該市場(chǎng)4月裝機3.14GWh,同比增長(cháng)59.89%;EV客車(chē)市場(chǎng)的裝機量4月達到1.11GWh,同比下降15.93%;EV專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)4月同比暴漲310.55%,主要源于比亞迪EV專(zhuān)用車(chē)的大幅增長(cháng)。

4月受?chē)倚履茉雌?chē)補貼政策的影響,電動(dòng)汽車(chē)裝機環(huán)比只有1.89%的增長(cháng)。EV乘用車(chē)、PHEV專(zhuān)用車(chē)環(huán)比下降,其他車(chē)輛類(lèi)型環(huán)比增長(cháng),其中EV專(zhuān)用車(chē)環(huán)比增長(cháng)最多。

從各類(lèi)型鋰電裝機情況來(lái)看,NCM電池裝機3.18GWh,占比61.32%,其中90.78%用在了EV乘用車(chē)市場(chǎng),在EV客車(chē)和PHEV客車(chē)市場(chǎng)沒(méi)有應用。磷酸鐵鋰電池(LFP)4月實(shí)現裝機1.89 GWh,占比36.48%,較上月環(huán)比增長(cháng)80.19%,其中56.85%用在EV客車(chē)市場(chǎng)。4月磷酸鐵鋰電池(LFP)的增長(cháng)主要源于CATL 宇通牌EV客車(chē)和比亞迪純電動(dòng)自卸車(chē)的增長(cháng)。

4月的裝機情況顯示,鈦酸鋰電池全部用在客車(chē)市場(chǎng)上,LFP電池則全部用在純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)上,LMO電池82.27%用在EV客車(chē)市場(chǎng)上,NCA電池只用于EV乘用車(chē)市場(chǎng)。

從各形狀鋰電裝機情況來(lái)看,4月5.18GWh的裝機量中,方形電池以4.61GWh的應用占比88.88%,軟包電池以329.61 MWh裝機占比6.36%,圓柱電池以246.55 MWh裝機占比4.76%,相比于3月,方形電池占比增大,軟包和圓柱電池占比都有縮減。

從電池芯廠(chǎng)的情況看,4月共有41家電池芯供應商實(shí)現裝機。其中,前20名電池芯供應商合計裝機5.13GWh,占比98.92%。第一名CATL裝機2.47GWh,占比47.70%,較上月又有所提高,比亞迪緊隨其后,以1.63GWh裝機占比31.48%,兩家合計裝機占比高達79.18%。第3-20名電池芯供應商合計裝機占比19.74%,較上月有所下滑。

CATL 4月2.47GWh裝機量中三元電池占比62.90%,比亞迪1.63GMWh裝機中三元電池占比62.59%。兩家企業(yè)三元電池占比都有所下降。前20名廠(chǎng)商中中航鋰電、孚能科技、多氟多、天津捷威、河南鋰動(dòng)、比克、欣旺達、湖南桑頓、松下、卡耐只供應NCM電池,CATL、比亞迪、力神以NCM為主,只供應磷酸鐵鋰電池的只有江西安馳,以磷酸鐵鋰電池為主的主要有國軒高科、億緯鋰能,聯(lián)動(dòng)天翼只供應NCA電池。

從前20名電池芯供應商裝機量同比增長(cháng)情況看,湖南桑頓和松下表現驚人,從2018年4月的幾十兆增長(cháng)到2019年4月的幾十萬(wàn)兆。湖南桑頓裝機量的增長(cháng)主要來(lái)源于2019年4月對東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司EV乘用車(chē)的供貨和重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司純電動(dòng)封閉貨車(chē)的供貨。松下裝機量的增長(cháng)主要來(lái)源于2019年4月對廣汽豐田和一汽豐田PHEV乘用車(chē)的供貨。還有江西安馳裝機量的同比暴漲主要來(lái)源于2019年4月對重慶長(cháng)安汽車(chē)股份有限公司EV乘用車(chē)的供貨,多氟多裝機量的同比暴漲主要來(lái)源于2019年4月對奇瑞eQ1的供貨。聯(lián)動(dòng)天翼、天津捷威、河南鋰動(dòng)、欣旺達2018年4月沒(méi)有實(shí)現裝機。排在前五名的電池芯供應商CATL、比亞迪、國軒高科平穩增長(cháng),中航鋰電和鵬輝增長(cháng)較大。前20名電池芯供應商裝機量孚能科技、比克、億緯鋰能、微宏動(dòng)力同比下降。

2、2019年前4月鋰電裝機17.76GWh,同比增長(cháng)117.38%

真鋰研究的數據顯示,2019年前4月中國電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)鋰電總裝機量達到17.76GWh,同比增長(cháng)117.38%。從各細分市場(chǎng)看,EV乘用車(chē)市場(chǎng)前4月實(shí)現裝機12.02GWh,同比增長(cháng)169.55%;EV客車(chē)市場(chǎng)實(shí)現裝機3.36GWh,同比增長(cháng)38.51%;EV乘用車(chē)和EV客車(chē)市場(chǎng)是兩大主要市場(chǎng),其他各細分市場(chǎng)裝機相對較少。

從各類(lèi)型鋰電裝機情況來(lái)看,2019年前4月NCM的裝機量12.48GWh,占比70.28%,其中90.55%用在了EV乘用車(chē)市場(chǎng),在客車(chē)市場(chǎng)沒(méi)有應用。磷酸鐵鋰電池(LFP)前4月實(shí)現裝機4.83GWh,占比27.18%,其中65.18%用在EV客車(chē)市場(chǎng)。

前4月裝機數據顯示,鈦酸鋰電池全部用在客車(chē)市場(chǎng)上,LFP電池則全部用在純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)上,LMO電池93.76%用在客車(chē)市場(chǎng)上,LTO電池只用在客車(chē)市場(chǎng),NCA電池99.96%用于EV乘用車(chē)市場(chǎng)。

從各形狀鋰電裝機情況來(lái)看,2019年前4月17.76GWh的裝機量中,方形電池以14.90GWh裝機占比83.90%,軟包電池以1.57 GMWh裝機占比8.83%,圓柱電池以1.29GWh裝機占比7.28%。

從電池芯廠(chǎng)的情況看,前4月共有56家電池芯供應商實(shí)現裝機。其中,前20名電池芯供應商合計裝機17.28GWh,占比97.33%。第一名CATL裝機8.02GWh,占比45.15%,比亞迪以5.25GWh占比29.54%,兩家合計裝機占比高達74.69%。第3-20名電池芯供應商合計裝機占比22.64%,其他36家合計占比2.67%。

CATL 前4月8.02GWh裝機量中方形電池占比高達99.42%,比亞迪則全部是方形電池。前20名廠(chǎng)商中比亞迪、江西安馳、塔菲爾只供應方形電池,CATL、億緯鋰能、中航鋰電、鵬輝以方形電池為主,只供應軟包電池的有孚能科技、多氟多、卡耐、天津捷威、湖南桑頓、萬(wàn)向,只供應圓柱電池的有聯(lián)動(dòng)天翼、福斯特,以圓柱電池為主的有比克、珠海銀隆。

從前20名電池芯供應商裝機量同比增長(cháng)情況看,天津捷威和湖南桑頓表現驚人,天津捷威裝機量的增長(cháng)主要來(lái)源于2019年前4月對奇瑞EV乘用車(chē)的供貨。湖南桑頓裝機量的增長(cháng)主要來(lái)源于2019年前4月對東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司EV乘用車(chē)的供貨和重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司純電動(dòng)封閉貨車(chē)的供貨。聯(lián)動(dòng)天翼、河南鋰動(dòng)2018年前4月沒(méi)有實(shí)現裝機。

排在前五名的電池芯供應商CATL、比亞迪、國軒高科、孚能科技平穩增長(cháng),力神增長(cháng)較大。前20名電池芯供應商裝機量福斯特、萬(wàn)向同比下降。