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Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
2011——2015年無(wú)疑是全球LED通用照明市場(chǎng)格局動(dòng)蕩最為激烈的五年，LED照明在這五年內展現了前所未有的發(fā)展成果，綜觀(guān)LED技術(shù)創(chuàng )新，從二次元到三次元到四次元芯片到白光，這一段自1960年代開(kāi)始的旅程，隨著(zhù)技術(shù)的變革，應用領(lǐng)域一路從指示燈到燈飾、從燈飾到景觀(guān)亮化戶(hù)外照明、從顯示背光到通用照明，所到之處風(fēng)行草偃無(wú)所匹敵，把白熾燈、熒光燈、氣體放電燈步步逼退。
然而2015年Q3之后這一波每年以100％以上規模年復合增長(cháng)率快速擴張的LED照明似乎放緩了其勢如破竹、攻城掠地的腳步，但至此在全球照明市場(chǎng)除了以日本、中國、美國及部分新興市場(chǎng)之LED照明產(chǎn)品滲透率逐年提升外、LED似乎也悄悄地改變了傳統照明行業(yè)的格局以及部分的游戲規則。
2015——2016年LED照明雖已不似前幾年井噴式地增長(cháng)，但仍然以10——20％的增長(cháng)速度繼續前行，依每年出貨比例來(lái)看，LED已然穩穩地超過(guò)50％，然而LED占全球照明用量的比例卻仍只在20％之下徘徊，如果說(shuō)2011——2015年是LED照明普及化的高速發(fā)展期，那么“后LED照明時(shí)代”的現在及未來(lái)，照明行業(yè)發(fā)生了什么樣的巨變，又將何去何從呢？以下將試從“產(chǎn)品”、“渠道”及“品牌”三個(gè)面向剖析！
“產(chǎn)品之變”：誠如眾所周知，LED在照明行業(yè)是從“替換式光源及燈具”一步步進(jìn)展到“一體化燈具”并且衍伸出基于LED特征所產(chǎn)生的“創(chuàng )新式光源及燈具”。LED不僅用其可編程化的優(yōu)勢將照明行業(yè)從“類(lèi)比式”時(shí)代帶入了“數字化”時(shí)代，更以其輕薄短小的尺寸優(yōu)勢讓LED照明產(chǎn)品的設計幾乎解放到無(wú)所不能。若說(shuō)從1970年代開(kāi)始的過(guò)去40年是由節能燈拉開(kāi)電子化序幕的照明行業(yè)的漫長(cháng)進(jìn)程，未來(lái)10年是否將是由LED拉開(kāi)序幕的照明行業(yè)信息化的進(jìn)程？且讓我們拭目以待！
“渠道之變”：過(guò)去幾年在零售渠道如IKEA、THEHOMEDEPOT、LOWES等零售巨擘幾波強力推動(dòng)的LED燈泡促銷(xiāo)活動(dòng)下，直接導致了零售渠道中LED產(chǎn)品迅速普及，而如亞馬遜、阿里巴巴等E——COMMERCE更加推動(dòng)了一波零售渠道中不容忽視的新興力量；項目渠道中印度政府EESL過(guò)去幾年借由標案樹(shù)立的超過(guò)4億顆而且還在持續以每年2億顆增加的LED燈泡銷(xiāo)售也是一股值得關(guān)注的新興模式；專(zhuān)業(yè)項目則在中國政府在過(guò)去十幾年拉動(dòng)的城市景觀(guān)亮化及大型建設項目，使得中國本土制造商從OEM服務(wù)進(jìn)化到ODM服務(wù)甚至取代過(guò)去國際大廠(chǎng)寡占的照明系統解決方案甚至進(jìn)化到ESCO運營(yíng)商！由此可見(jiàn)，過(guò)去由三大流通品牌Philips、OSRAM、GE所寡頭壟斷的零售、政府項目乃至專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)等渠道已經(jīng)發(fā)生了一定程度的變化！
“品牌之變”：過(guò)去的Philips、OSRAM、GE等三大光源品牌縱橫全球超過(guò)一世紀，在產(chǎn)品技術(shù)、全球化生產(chǎn)、渠道運營(yíng)、品牌拓展等面面俱到，引領(lǐng)全球照明行業(yè)，甚至在LED技術(shù)的不同階段也都有所成就，卻可惜在LED照明經(jīng)歷了2011——2015的高速發(fā)展，并在2015中下旬進(jìn)入平穩增長(cháng)的發(fā)展階段，照理說(shuō)正是這幾個(gè)依然雄踞大部份渠道終端的巨擘們重建并強化市場(chǎng)布局的大好時(shí)機，可是從Philips幾經(jīng)波折終于定案的分割出售LUMILEDS及汽車(chē)照明并將自己IPO、OSRAM的分割出售LEDVANCE以及GE的成立CURRENT、退出亞太和拉美等新興市場(chǎng)到十數年間謠傳不斷的出售案．．．等等動(dòng)人心魄的重大事件看來(lái)，傳統照明三巨擘經(jīng)歷了百年風(fēng)雨之后究竟還有哪些美麗又隱含了多少哀愁？
而在LED照明時(shí)代乘勢而起的新興力量如木林森、CREE，轉型成功并大步前進(jìn)的AcuityBrands、Eaton、Panasonic、歐普、佛山照明、三雄、飛樂(lè )．．．在未來(lái)的全球照明市場(chǎng)版圖誰(shuí)將勝出？正所謂“秦失其鹿，引天下群雄并逐”，未來(lái)“唯高材與疾足先得焉”！又具備什么樣的條件才是LED照明時(shí)代的“高材與疾足”呢？
回顧2011——2015年，那是LED替代式光源高速興起的五年，當時(shí)6到9個(gè)月就一個(gè)新世代的技術(shù)方案、9——12個(gè)月的產(chǎn)品生命周期讓品牌商疲于奔命，卻讓如木林森、陽(yáng)光、佛山照明、立達信等強于制造的公司借著(zhù)掌握前沿技術(shù)順勢而起。
而近年隨著(zhù)LED一體化燈具的興起，如AcuityBrands、Eaton、歐普照明、三雄則漸漸步入康莊大道，燈具又特別以批發(fā)及專(zhuān)業(yè)渠道為主，利潤相對于以零售為主的光源類(lèi)產(chǎn)品顯然對于擁有較好批發(fā)渠道資源的傳統品牌公司來(lái)說(shuō)有更好的獲利及增長(cháng)空間。
由此或者我們可以預見(jiàn)特別在北美及歐洲這兩個(gè)品牌較為集中的照明市場(chǎng)，似乎仍會(huì )是未來(lái)有至于建立全球領(lǐng)導品牌的照明企業(yè)兵家必爭之地，而近兩年木林森及飛樂(lè )的巨資收購LEDVANCE及HAVELLSSYLVANIA搶占戰略制高點(diǎn)的大手筆或者就是看準此一點(diǎn)，與其像歐普的一步步新建品牌渠道，在LED照明增速已放緩的未來(lái)幾年或者是更為明智的決定，畢竟能一步到位擁有100多個(gè)國家有上的銷(xiāo)售渠道及品牌，這是絕無(wú)僅有的稀缺資源！
無(wú)論是在先進(jìn)市場(chǎng)或是新興照明市場(chǎng)，LED照明產(chǎn)品在省電的優(yōu)勢與誘因或許仍因為產(chǎn)品價(jià)格仍然過(guò)高因素而影響普及速度；同時(shí)，消費者也同步追求光質(zhì)量，即使產(chǎn)品價(jià)格低到市場(chǎng)甜蜜點(diǎn)，但是對于照明上視覺(jué)空間的舒適程度、頻閃、眩光仍視為是替換LED照明的主要門(mén)檻；另外在LED燈具普及時(shí)所需的設計界面完善及工程渠道的使用習慣培育也是未來(lái)普及的重要難關(guān)。
因此未來(lái)后照明時(shí)代上，照明廠(chǎng)商的發(fā)展策略則更朝向合理價(jià)格、視覺(jué)舒適并解決使用界面并提供更多的附加價(jià)值這四點(diǎn)將為主要成功因素。缺少其中一項，仍然可以穩固營(yíng)收逐步成長(cháng)，然而擁有此四項，則將具備更好的機會(huì )，搶占市場(chǎng)渠道終端、強化品牌力量并且增收增利。
根據對2016年照明廠(chǎng)商營(yíng)收調查與分析，可分為四大主要類(lèi)型：
第一：國際照明廠(chǎng)商由于傳統照明產(chǎn)能過(guò)高，雖逐步轉型LED照明，并對LED照明產(chǎn)品有相當深遠的規劃，LED照明營(yíng)收比重成長(cháng)不如廠(chǎng)商自己的預期，因此會(huì )再加速LED照明業(yè)務(wù)的創(chuàng )新與增長(cháng)來(lái)實(shí)現獲利目標。代表廠(chǎng)商如PhilipsLighting、OSRAMLichtAG、GE（Current）、LEDVANCE。
第二：區域發(fā)展為王的照明廠(chǎng)商，稱(chēng)為簡(jiǎn)單稱(chēng)為國家代表隊或是LocalKing，藉由國家政府支持，以規格、標案、關(guān)稅等方式阻擋外來(lái)廠(chǎng)商，并加以政策誘因、補助等，鼓勵當地照明廠(chǎng)商快速發(fā)展照明產(chǎn)品。代表廠(chǎng)商為AcuityBrands、Panasonic、TOSHIBA、飛樂(lè )音響、歐普照明等。雖然擁有相當多的傳統照明產(chǎn)品，但是消費者認知上相當足夠，推動(dòng)廠(chǎng)商LED照明滲透率于2016年皆高達60％——70％。
第三：擁有利基優(yōu)勢，特別是渠道優(yōu)勢，加以技術(shù)輔助，進(jìn)入特殊市場(chǎng)等新興照明廠(chǎng)商，不論是燈泡與燈具，都能在一開(kāi)始即使用LED照明產(chǎn)品，營(yíng)收貢獻力道相當足夠。主要代表廠(chǎng)商如FeitElectric、IrisOhyama等，然而營(yíng)收與獲利因為在制造成本未具競爭力，表現卻是逐年下滑。
第四：以中上游生產(chǎn)或代工業(yè)務(wù)轉型為品牌的企業(yè)，如木林森、CREE、陽(yáng)光、立達信等為代表?？梢哉f(shuō)以上三大主要發(fā)展的照明廠(chǎng)商，都抵不過(guò)第四大發(fā)展主要廠(chǎng)商。其又以立足于全球照明生產(chǎn)與制造最大本營(yíng)的中國市場(chǎng)，借力生產(chǎn)制造成本的規模優(yōu)勢，造就了中國照明廠(chǎng)商累積了進(jìn)軍全球市場(chǎng)雄厚的基礎。
其中尤其值得一提的是木林森，自1997年從LED封裝起家，每年以一倍至兩倍的封裝產(chǎn)能持續擴產(chǎn)，造就了全球第一大LED封裝產(chǎn)能的公司，也是國際前10大的LED廠(chǎng)商中近幾年年增率最高的企業(yè)。隨著(zhù)其在2011年規劃進(jìn)入照明市場(chǎng)，從替換式照明產(chǎn)品如燈泡與燈管發(fā)展到近年來(lái)，朝向燈具產(chǎn)品市場(chǎng)，應用涵蓋民用、商用與工程產(chǎn)品。
在照明產(chǎn)業(yè)布局上，木林森朝向了三大發(fā)展策略（ThreePillarStrategy）：
在品牌經(jīng)營(yíng)上，木林森已擁有自有品牌木林森照明（ForestLighting），經(jīng)營(yíng)中國、北美、中東及東南亞等市場(chǎng)，產(chǎn)品包含居家、商用照明、工程與智慧照明；。此外，在代工服務(wù)上，收購超時(shí)代光源并與LSG合資成立GlobalValueLighting從事代工照明產(chǎn)品，提供品牌與貼牌代工服務(wù)廠(chǎng)商絕佳成本解決方案。
更值得一提的是，參與收購從OSRAMLichtAG獨立出來(lái)的普通照明業(yè)務(wù)LEDVANCE，除可受益于OSRAM、SYLVANIA（北美）、LEDVANCE的品牌知名度，并可獲益于其遍布全球120個(gè)國家的零售及批發(fā)渠道，與Philips、OSRAMLichtAG、及GE等國際品牌直接并列，若能順利收購LEDVANCE100％股權，總營(yíng)收表現將成為全球前五大，將是最具世界級照明企業(yè)風(fēng)范的新興企業(yè)！
最后，未來(lái)后LED照明時(shí)代，擁有制造成本優(yōu)勢的廠(chǎng)商提供產(chǎn)品制造服務(wù)，而擁有品牌的廠(chǎng)商，將更專(zhuān)注研發(fā)創(chuàng )新、市場(chǎng)推廣、渠道經(jīng)營(yíng)、引領(lǐng)全球照明行業(yè)發(fā)展，帶給全人類(lèi)更美好的綠色節能照明產(chǎn)品使用體驗。
