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Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
近日，晶元光電總經(jīng)理周銘俊透露，由于TV、背光需求暢旺，目前藍光LED供需缺口超過(guò)3成，雖然不排除超額下單的可能性，但是晶電4～5月表現應不錯。今年產(chǎn)業(yè)的變數在于三安光電等陸資廠(chǎng)持續擴產(chǎn)，估計8月產(chǎn)能大開(kāi)，是否對LED價(jià)格重啟壓力，還有待觀(guān)察。
3～4月進(jìn)入電視背光LED備貨期，由于去年全球新增的MOCVD僅100臺，較前一年度腰斬之下，晶電藍光LED前段的磊晶圓制程傳產(chǎn)能吃緊，晶電已經(jīng)進(jìn)行局部擴產(chǎn)計劃。
今年根據晶電預估，全球新增的機臺約200臺，雖然較去年翻倍，但是晶電認為，相對于全球3,000～4,000臺機臺數，產(chǎn)能增幅極小，且擴產(chǎn)也代表有新的需求。
晶電預估，LED顯示屏到2020年的年復合成長(cháng)率超過(guò)20%，無(wú)論是小間距顯示屏、室內或室外顯示屏都吃掉不少產(chǎn)能，加上擴產(chǎn)節制，預估上半年藍光磊晶圓可能都會(huì )呈現吃緊狀態(tài)。
由于目前供需缺口擴大到3成以上，藍光LED價(jià)格趨近止穩，晶電有籌碼可以挑單，且已針對特定產(chǎn)品適度反映價(jià)格。
周銘俊指出，目前庫存水位不高，比較大的原因還是來(lái)自于需求好轉。不過(guò)，周銘俊也示警，大陸LED廠(chǎng)產(chǎn)能持續開(kāi)出，三安、華燦、澳洋順昌同步擴產(chǎn)，目前采購設備中，預期經(jīng)過(guò)3～4個(gè)月良率調整期，8月可能逐步釋出新產(chǎn)能，由于產(chǎn)能開(kāi)出時(shí)間點(diǎn)已經(jīng)逐漸步入旺季尾聲，屆時(shí)有可能對藍光LED價(jià)格形成壓力。
LED上游芯片公司，目前基本走向寡頭壟斷，從中國大陸市場(chǎng)來(lái)看，到17年底，三安光電+華燦光電兩家的芯片份額將達到70%，大致比例為三安40%、華燦30%，這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)沒(méi)有新進(jìn)入者了，老的小的廠(chǎng)商因為成本原因會(huì )很快全部淘汰，以后這個(gè)市場(chǎng)就是幾家大廠(chǎng)在玩了，按規模來(lái)看就是三安、華燦、澳洋順昌。
周銘俊對四元LED應用相對看好，指四元LED有專(zhuān)利以及環(huán)保問(wèn)題(磷與砷)，相對壓抑廠(chǎng)商的擴產(chǎn)行動(dòng)，陸資廠(chǎng)主要在小間距顯示屏的紅光LED擴產(chǎn)，屬于相對低階的市場(chǎng)，整體來(lái)說(shuō)，四元LED不易面臨產(chǎn)能過(guò)剩的情況。包含紅光LED、IR以及VSCEL都是以四元的機臺生產(chǎn)，晶電有能力修改設備，迎合市場(chǎng)的起飛點(diǎn)。
晶電目前四元LED營(yíng)收比重達25～30%，車(chē)用加上IRLED就占了10～20%，雖然應用面持續成長(cháng)，但在高端的車(chē)用市場(chǎng)這一塊認證時(shí)間冗長(cháng)，四元是否突破30%的鐵板區就看車(chē)用產(chǎn)品是否繼續拉升。
藍光的部分雖然照明價(jià)格仍持續下跌，但背光與照明仍是需求大宗，晶電不可能放棄，中長(cháng)期來(lái)說(shuō)，晶電會(huì )分散產(chǎn)能轉往非LED的應用，包含VCSEL、CSP應用等，CSP過(guò)去主要應用于背光以及手機閃光燈，近來(lái)TV也開(kāi)始采用，韓國、大陸廠(chǎng)商陸續采用之下，晶電會(huì )依照市況擴充CSP產(chǎn)能。
行業(yè)集中度呈現出越來(lái)越高的趨勢，出現這個(gè)現象的原因主要有兩點(diǎn)：一是下游需求的持續增長(cháng)，特別是照明等日用消費品行業(yè)的爆發(fā)式增長(cháng);二是行業(yè)自身的調整，過(guò)去兩三年，幾乎沒(méi)有擴產(chǎn)。此前，有多位行業(yè)人士表示，這種供應緊張的形式將會(huì )持續到今年的三季度。
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