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2015，已經(jīng)過(guò)去。LED行業(yè)經(jīng)歷了“寒冬”的洗禮！2016年LED產(chǎn)業(yè)供需發(fā)展趨勢是怎樣的呢？LED細分市場(chǎng)又將會(huì )面臨怎樣的機遇？
未來(lái)LED產(chǎn)業(yè)不確定因素多，年復合率難超10%
預估2015年全球高亮度LED市場(chǎng)產(chǎn)值達145.2億美元，年成長(cháng)僅2%。盡管LED使用數量在照明需求帶動(dòng)下持續成長(cháng)，但效率提升使LED使用顆數減少、加上跌價(jià)壓力仍在，因此展望未來(lái)五年，LED產(chǎn)業(yè)的年復合成長(cháng)率將不容易出現如過(guò)去10%以上的成長(cháng)幅度，產(chǎn)業(yè)成長(cháng)將趨緩。
而從LED的供給面來(lái)觀(guān)察，由于過(guò)去中國在地方政府的財政補貼下，LED產(chǎn)業(yè)的過(guò)度投資導致市場(chǎng)供需失衡。再加上未來(lái)LED市場(chǎng)需求趨于飽和，短期內又難以見(jiàn)到殺手級的應用能夠去化剩余產(chǎn)能。短期內供需缺口看起來(lái)不容易解決。因此各家LED廠(chǎng)商紛紛尋求縮編規模，重新定位，甚至出售來(lái)尋求生存的空間。
而未來(lái)LED產(chǎn)業(yè)仍充滿(mǎn)相當多的不確定因素，包括中國政策的轉向，歐司朗與飛利浦集團的出售案都會(huì )對于未來(lái)LED產(chǎn)業(yè)變化造成重大影響。
LED行業(yè)整體低迷，中國廠(chǎng)商繼續并購擴大規模
中國LED市場(chǎng)，在全球市場(chǎng)中重要性與日俱增。2015年，受經(jīng)濟環(huán)境的影響，LED行業(yè)整體表現低迷。上游LED芯片領(lǐng)域，2015年市場(chǎng)規模為127億人民幣，同比下滑7%，首次出現負增長(cháng)。
從供應端看，臺灣廠(chǎng)商中國大陸區營(yíng)收同比下滑29%，呈現較大降幅；中國本土廠(chǎng)商呈現4%微幅增長(cháng)，LED芯片國產(chǎn)率上升至73%。雖然市場(chǎng)需求量有所提升，但是由于價(jià)格大幅下滑，使得整體市場(chǎng)規模出現下降。LED封裝領(lǐng)域，2015年市場(chǎng)規模為553億人民幣，同比成長(cháng)2%。從供應端看，中國本土廠(chǎng)商呈現7%增長(cháng)，臺灣廠(chǎng)商基本持平，國際廠(chǎng)商則下滑10%，日亞、CREE和部分韓國廠(chǎng)商中國區營(yíng)收均呈現較大降幅。
展望2016，中國LED芯片產(chǎn)能仍將持續釋放，國產(chǎn)率將有望進(jìn)一步提升；封裝領(lǐng)域，隨著(zhù)技術(shù)差距的不斷減小，在價(jià)格主導的市場(chǎng)，國際廠(chǎng)商的整體競爭力會(huì )相應被削弱，而中國廠(chǎng)商也將繼續通過(guò)并購等手段，擴大企業(yè)規模，發(fā)揮規?；瘍?yōu)勢。
背光應用產(chǎn)值連續兩年下跌，OLED虎視眈眈
背光應用在過(guò)去五年一直是LED產(chǎn)業(yè)重要的成長(cháng)引擎和技術(shù)孵化器，產(chǎn)值在2011年破美金三十億、2012年破美金四十億，更在2013年達到頂峰，全年產(chǎn)值來(lái)到四十九億，眼看就要突破五十億大關(guān)了，卻從2014年開(kāi)始，引擎失速了，連續兩年溜滑梯式的下跌，2015年的產(chǎn)值對比2013幾乎蒸發(fā)了一半。
究竟發(fā)生了什么事？低價(jià)直下式成為主流、LED亮度提升、供過(guò)于求導致價(jià)格快速下滑，成為重擊LED背光產(chǎn)值的三只箭，接下來(lái)呢？Flip-Chip/CSP的滲透率提升很可能成為第四支箭，即使4K/8K電視、HDR、WCG等高規需求成長(cháng)，可能或多或少緩解跌勢，而終究無(wú)法為背光的未來(lái)帶來(lái)曙光。
事實(shí)是，終端應用的需求飽合了，LED沒(méi)辦法在背光領(lǐng)域冀望更寬廣的出?？?，而當制造商盤(pán)算著(zhù)改善產(chǎn)品結構、轉向照明或利基市場(chǎng)，進(jìn)而降低營(yíng)運風(fēng)險時(shí)，挑戰者OLED也已在門(mén)口虎視眈眈，準備從小尺寸切往中大尺寸，蘋(píng)果2018采用OLED面板的可能性也傳的沸沸揚揚，為2016年后的背光市場(chǎng)，增添更多的變量與挑戰。
LED車(chē)用照明市場(chǎng)產(chǎn)值2020年可達22.9億美金
LED產(chǎn)業(yè)競爭擴大，廠(chǎng)商紛紛轉向利基型應用，而車(chē)用LED則為其中少數量與價(jià)皆能維持的藍海市場(chǎng)。研究副理呂理舜表示：今年車(chē)外照明用LED市場(chǎng)產(chǎn)值預估可達12.1億美金，2020年可望來(lái)到22.9億美金，年復合成長(cháng)率為8%。
此外，在LED封裝中，低功率芯片產(chǎn)值將逐漸萎縮，高功率芯片則快速成長(cháng)，預期未來(lái)車(chē)用LED應用將會(huì )積極切入高功率市場(chǎng)。同時(shí)呂理舜表示，車(chē)外照明中包括方向燈、霧燈、遠近燈與位置燈，在高功率應用數量成長(cháng)性皆高于每年價(jià)格下滑的幅度，帶動(dòng)產(chǎn)值年復合成長(cháng)率超過(guò)8%，且滲透率低于15%，未來(lái)成長(cháng)可期。其中前燈模塊(遠近燈)LED封裝的產(chǎn)值成長(cháng)幅度最高，年復合成長(cháng)率達11%。
今年整體車(chē)外照明用LED數量達27.9億顆，預期到了2020年則將有36.7億顆。其中遠近燈與位置燈的LED封裝體顆數，年復合成長(cháng)皆超過(guò)15%，前燈模塊LED封裝的顆數則成長(cháng)幅度最高，年復合成長(cháng)率達23%。
全球工業(yè)照明市場(chǎng)規模以每年16%以上速度成長(cháng)
隨著(zhù)主流市場(chǎng)趨向成熟，越來(lái)越多的照明業(yè)者將目光投向了競爭尚沒(méi)有那么激烈的工業(yè)照明市場(chǎng)。實(shí)際上，工業(yè)照明在照明行業(yè)有舉足輕重的重要性，目前歐洲仍具有最大市場(chǎng)占比，其次是中國和美國。預估2016年LED工業(yè)照明市場(chǎng)規模達29.32億美金，之后以每年16%以上的速度成長(cháng)，甚至2016年的成長(cháng)速度高達24%，到2018年，市場(chǎng)規模將達39.35億美金。
歐洲對于照明需求特別是在戶(hù)外與室內等工業(yè)照明專(zhuān)案都在陸續開(kāi)展。工業(yè)照明中泛光燈與天井燈市場(chǎng)需求逐步提升。對于美國，產(chǎn)品補貼政策不僅適用于LED光源型產(chǎn)品，也包含LED戶(hù)外照明與工業(yè)照明燈具，DOE最新的分析指出，隨著(zhù)新科技，尤其固態(tài)照明的推出，HID逐漸被取代，將帶動(dòng)LED工業(yè)照明市場(chǎng)替換需求。中國為工程項目主要國家，隱形渠道豐富。同時(shí)，LED技術(shù)提升之下也帶動(dòng)原本專(zhuān)注于HID工業(yè)照明的廠(chǎng)商陸續替換LED照明產(chǎn)品。日本是節能意識最完善的國家，在家居和商業(yè)照明都發(fā)展得較為成熟的情況下、之后也逐漸邁入工業(yè)照明領(lǐng)域，日本照明廠(chǎng)商專(zhuān)注產(chǎn)品技術(shù)與質(zhì)量，持續推出高效率的天井燈與照明產(chǎn)品，拉動(dòng)工業(yè)照明市場(chǎng)需求。
隨著(zhù)LED照明產(chǎn)品性能的提升及價(jià)格的進(jìn)一步降低，相信工業(yè)照明這一領(lǐng)域將成為2016年LED照明廠(chǎng)商爭奪的重點(diǎn)市場(chǎng)。當然LED的節能效果，作為工業(yè)照明的主要驅動(dòng)力，長(cháng)時(shí)間照明使用之下，讓成本回收比家用照明更具競爭力，更有足夠的誘因促使消費者替換LED產(chǎn)品。
智能照明市場(chǎng)整體偏小，未來(lái)將會(huì )持續成長(cháng)
據統計，2014年全球智能照明市場(chǎng)規模約為15.44億美元，雖然LED照明燈具已經(jīng)進(jìn)入低價(jià)時(shí)代，但由于智能照明市場(chǎng)尚未成熟，規?；形葱纬?，相關(guān)的軟件和硬件產(chǎn)品成本高企，所以目前智能照明市場(chǎng)整體偏小，不過(guò)隨著(zhù)未來(lái)技術(shù)、產(chǎn)品成熟、廠(chǎng)商積極推動(dòng)、智慧照明相關(guān)概念普及，市場(chǎng)會(huì )將持續成長(cháng)，預計2019年可達143.53億美元。
智慧照明還在起步和發(fā)展期，它是智慧家居、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)的極佳接入口，蘊含著(zhù)巨大能量，不僅僅會(huì )為整個(gè)照明產(chǎn)業(yè)帶來(lái)革新，也會(huì )對照明相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生極大影響。
目前各路廠(chǎng)商紛紛進(jìn)軍智能照明領(lǐng)域，廠(chǎng)商多元化的行業(yè)背景將為照明行業(yè)注入全新的活力，將加速智慧照明的成長(cháng)。
尚在襁褓中的智慧照明也面臨著(zhù)許多的發(fā)展的困境，標準的缺失、技術(shù)的不成熟，跨界合作的融合困境，但因應用前景廣泛，市場(chǎng)需求廣闊，這些問(wèn)題都無(wú)法阻擋智慧照明迅猛發(fā)展的腳步。
未來(lái)，智慧照明將可以實(shí)現更多的功能，不僅可以提高人們的健康水平以及生活質(zhì)量，從社會(huì )層面來(lái)說(shuō)，可以進(jìn)一步提高節能率，同時(shí)智能照明與大數據和云計算的結合，會(huì )帶來(lái)全新的商業(yè)模式，甚至大幅提升社會(huì )生產(chǎn)力。
不可見(jiàn)光市場(chǎng)受矚目，小市場(chǎng)有大機會(huì )
在背光與照明之后，LED產(chǎn)業(yè)面臨到前所未有的挑戰。因此許多廠(chǎng)商希望尋找藍海策略，車(chē)用照明、紫外線(xiàn)與紅外線(xiàn)成為眾所矚目的焦點(diǎn)。
紫外線(xiàn)LED市場(chǎng)存在著(zhù)高毛利、新市場(chǎng)需求的市場(chǎng)機會(huì )；然而同時(shí)也伴隨著(zhù)高度挑戰，客戶(hù)耕耘期長(cháng)、訂單零散、加上價(jià)格跌幅超出預期。
吳盈潔表示，盡管今年整體UV-ALED市場(chǎng)價(jià)格快速跌落，廠(chǎng)商仍樂(lè )觀(guān)認為適度跌價(jià)代表市場(chǎng)正在起飛。未來(lái)兩年廠(chǎng)商將力求技術(shù)發(fā)展，計劃跨入UV-CLED(短波紫外線(xiàn)，280nm以下)利基市場(chǎng)。隨著(zhù)技術(shù)發(fā)展與客制化設計成為UVLED高毛利的藍海市場(chǎng)利基，可望出現如深紫外短訊通訊等更寬廣應用，因此LEDinside預估2020年UVLED市場(chǎng)產(chǎn)值將會(huì )達到3.56億美元。IRLED與光學(xué)傳感器(OpticalSensor)有眾多應用，然而客戶(hù)面相當零散廣泛，繁復的的客制化設計也為IRLED提升市場(chǎng)需求。
紅外線(xiàn)LED市場(chǎng)規模于安全監控應用市場(chǎng)需求無(wú)所不在，預計2020年，紅外線(xiàn)LED市場(chǎng)規模于安全監控應用將可達到1.74億美金。高功率LED封裝電路設計與散熱處理也較為簡(jiǎn)單。未來(lái)逐漸取代傳統Lamp封裝形式產(chǎn)品。
2015年可稱(chēng)為虹膜辨識產(chǎn)品量產(chǎn)元年，2016新產(chǎn)品設計中已規劃虹膜辨識于新機種之中，LED廠(chǎng)商積極送樣，預計將于2Q16陸續有多項產(chǎn)品問(wèn)世。
新興市場(chǎng)已成新藍海，“親中”政策或利好國內廠(chǎng)商
從2015年中國海關(guān)LED照明出口規模變化趨勢可以看出，在日歐等地從中國進(jìn)口LED照明產(chǎn)品規模負增長(cháng)的情況下，東南亞、南美、金磚四國等新興市場(chǎng)照明需求逐年上漲，頗具潛力。越南、巴西、印度等地2015年的進(jìn)口規模同比增長(cháng)率都接近甚至超過(guò)100%。新興市場(chǎng)已然成為L(cháng)ED照明發(fā)展的新藍海。
以東南亞市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，LED照明近幾年增長(cháng)強勁，滲透率預期將從18%成長(cháng)至43%。預期未來(lái)幾年，隨著(zhù)中國和東協(xié)雙邊貿易協(xié)議的擴充，關(guān)稅的優(yōu)惠，以及統一標準的實(shí)施，東南亞與中國的貿易往來(lái)也將更加密切。
而在俄羅斯市場(chǎng)，雖然近兩年經(jīng)濟及政治局勢不穩定導致市場(chǎng)規模下滑，但預計隨著(zhù)經(jīng)濟危機逐漸緩和，加之俄羅斯本身的國土面積、人口、工業(yè)基礎也支撐著(zhù)其市場(chǎng)需求，2016年起，LED照明將持續增長(cháng)。而俄羅斯政府也正在加強與亞洲國家的外交，尤其是強化與中國的關(guān)系。從長(cháng)遠來(lái)看，“親中”政策很可能也將為中國LED廠(chǎng)商帶來(lái)許多利好。
除此之外，在其他地區如南美，LED照明滲透率及從中國進(jìn)口規模也增長(cháng)迅速，新興市場(chǎng)的經(jīng)濟發(fā)展、政策驅動(dòng)以及大型項目正在成為主要的驅動(dòng)力。
五大LED照明廠(chǎng)商縱向一體化戰略調整的經(jīng)濟邏輯
2015年，與CREE，木林森這些原來(lái)集中在封裝環(huán)節的企業(yè)積極謀求向下游照明行業(yè)擴張縱向邊界相反的是，飛利浦，OSRAM卻紛紛在剝離各自的關(guān)鍵業(yè)務(wù)，并向集團外出售，某種程度上，兩大巨頭都相當于放棄了原來(lái)所布局并持續了多年的縱向一體化戰略，重新選擇了業(yè)務(wù)聚焦的模式，那么是否意味著(zhù)縱向一體化戰略過(guò)時(shí)了？
