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當前，充電樁的欠缺已成為我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的一大阻礙。存量設施的不足加上快速增加的新需求，使得充電樁可能成為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中確定性最高的一塊“蛋糕”！與此同時(shí)，充電樁不僅是能源變現的渠道，也是能源數據的導入端口。在數據為王的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，率先對其進(jìn)行布局無(wú)疑具有極強的戰略意義。
有鑒于此，《每日經(jīng)濟新聞》策劃了充電樁系列專(zhuān)題報道。其中，首篇將從宏觀(guān)層面探討充電樁行業(yè)前景及投資機會(huì )；后續報道則將發(fā)掘相關(guān)上市公司。敬請期待！
市場(chǎng)現狀
充電樁或許是當前新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中確定性最高的一塊“蛋糕”！
當前，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正加速發(fā)展，而下游充電樁數量的不足，則成為了制約其發(fā)展的主要瓶頸。數據顯示，截至2014年底，我國電動(dòng)汽車(chē)與充電設施的配比超過(guò)4:1，而標配為1:1，歷史欠賬嚴重；同時(shí)，新設施建設也嚴重滯后，而新能源汽車(chē)增量還在快速增加。
有業(yè)內人士告訴記者，歷史欠賬加上新增需求，充電樁建設缺口或觸目驚心，電動(dòng)汽車(chē)增長(cháng)倒逼充電樁投資加快，應該是產(chǎn)業(yè)鏈最確定性的投資機會(huì )，對應市場(chǎng)規?；蛟谇|元級別。
新能源汽車(chē)倍速增長(cháng)
從產(chǎn)量數據來(lái)看，2015年3月，我國生產(chǎn)新能源汽車(chē)1.35萬(wàn)輛，同比增長(cháng)近3倍。其中，純電動(dòng)乘用車(chē)6986輛，同比增長(cháng)4倍；插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)3288輛，同比增長(cháng)4倍；純電動(dòng)商用車(chē)2465輛，同比增長(cháng)近3倍。
另外，2015年前三月，我國累計生產(chǎn)新能源汽車(chē)2.54萬(wàn)輛，同比增長(cháng)3倍。其中，純電動(dòng)乘用車(chē)1.11萬(wàn)輛，同比增長(cháng)4倍；插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)7257輛，同比增長(cháng)近5倍；純電動(dòng)商用車(chē)4635輛，同比增長(cháng)近5倍；插電式混合動(dòng)力商用車(chē)2374輛，同比增長(cháng)61%。
從銷(xiāo)售情況看，近兩年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量基本保持著(zhù)年底沖高、年初回落的態(tài)勢。值得一提的是，2014年12月，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng )造了2.7萬(wàn)輛的歷史紀錄。而2015年初的銷(xiāo)量盡管有所回落，但同比仍然增長(cháng)了3倍，行業(yè)的火爆程度由此可見(jiàn)一斑。
此外，近期有進(jìn)行草根調研的機構人士告訴記者，從上游動(dòng)力電池廠(chǎng)家出貨情況看，“當前動(dòng)力電池完全是供不應求，一是廠(chǎng)家自身的產(chǎn)能不足，二是下游訂單需求(大)，供貨緊張的局面或將貫穿2015年全年。”而上游動(dòng)力電池供貨的緊缺，也從側面進(jìn)一步驗證了新能源汽車(chē)需求的火爆。
充電樁缺口或將達百萬(wàn)個(gè)
面對如此形勢，投資者不免要問(wèn)——這樣的增速是否能持續下去？
對此，有券商研究員告訴記者，“政策扶持油價(jià)階段性筑底或是催生用戶(hù)選擇新能源汽車(chē)的重要理由。其中，政策補貼及扶持更是重中之重。在前期的推廣中，國家的頂層設計將使得這一銷(xiāo)售局面繼續下去。”
上述券商研究員進(jìn)一步分析道，首先是油價(jià)階段性筑底，從成本端緩解了用戶(hù)購買(mǎi)新能源汽車(chē)的顧慮；其次在政策方面，國家和地方政府扶持力度依舊很大，全國89個(gè)示范推廣城市中的49個(gè)已經(jīng)出臺了實(shí)施細則。值得注意的是，政府政策正從生產(chǎn)端鼓勵轉向基礎設施建設鼓勵和消費鼓勵，包括電動(dòng)汽車(chē)不限行、免高速費、免行車(chē)費等，政策預期和銷(xiāo)量增加的雙向驅動(dòng)使新能源汽車(chē)的熱度持續攀升。
政策方面，在2015年1月的“中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )論壇”上，財政部經(jīng)濟建設司司長(cháng)曾曉安表示，將盡快發(fā)布下一階段新能源財政支持政策，組織相關(guān)專(zhuān)家完善2016~2020年新能源汽車(chē)推廣應用的財政支持方案。
“考慮到目前較低的新能源汽車(chē)基數，以及各部委及地方政府的強力支持，未來(lái)5年我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量維持數倍以上的增速理應是較為確定性的概念。”有券商研究員分析稱(chēng)。
那么問(wèn)題來(lái)了，新能源汽車(chē)的發(fā)展離開(kāi)不下游的充電樁等基礎設施，而相關(guān)統計顯示，截至2014年底，我國新能源汽車(chē)保有量已超過(guò)12萬(wàn)輛，而充電樁數量只有約3萬(wàn)個(gè)，兩者之比約為4:1，遠遠超過(guò)了1:1的標配。
對此，有業(yè)內人士認為，上述配比顯示出充電設施建設欠賬嚴重，而當前新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量還在以同比3~4倍的速度遞增，且這樣的遞增速度在政策扶持以及低基數效應下還有望持續5年(至2020年)時(shí)間。上述客觀(guān)事實(shí)表明，在新能源汽車(chē)保有量及新增量背景下，充電樁缺口或將達百萬(wàn)級(個(gè))，考慮到歷史欠賬因素，后期的充電樁建設速度必然會(huì )超過(guò)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)售速度。
天量投資短期內爆發(fā)？
充電樁(充電站)數目的不足，已經(jīng)對新能源汽車(chē)推廣形成了嚴重的制約。而新能源汽車(chē)銷(xiāo)售的火爆，勢必會(huì )倒逼充電樁的出現天量投資，這樣的投資或在短期內爆發(fā)！
有券商行業(yè)分析師告訴記者，這(短期內爆發(fā))是因為：一方面新能源汽車(chē)保有量迅速增加，對充電樁的需求刻不容緩；二是充電樁歷史欠賬已逐漸明朗，制約其建設的不利因素逐漸消除。
值得一提的是，有消息稱(chēng)，按照國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加快新能源汽車(chē)推廣應用指導意見(jiàn)》有關(guān)精神制定的國家級別的充電設施發(fā)展規劃即將出臺。上述政策綱領(lǐng)統一協(xié)調了各部委工作關(guān)系，對相關(guān)管理流程，技術(shù)標準都作了進(jìn)一步完善和補充。
而按照國務(wù)院2012年印發(fā)的《節能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2012~2020年)》，到2015年，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)累計產(chǎn)銷(xiāo)量將力爭達到50萬(wàn)輛；到2020年，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)生產(chǎn)能力達到200萬(wàn)輛，累計產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)500萬(wàn)輛。能源局電力司副司長(cháng)童光毅在“中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )論壇”表示，按照上述規劃測算，集中式充換電站將增長(cháng)30倍；分散式充電樁將增長(cháng)100倍。“一旦機制和體制運作到位，條件成熟，這個(gè)數字將比想象得快。”
“新年能源汽車(chē)充電設施面臨著(zhù)巨大的投資機會(huì )，充電設施市場(chǎng)規?；驅⑦_到千億元級，而伴隨著(zhù)國家級發(fā)展規劃的出臺，充電樁的天量投資也將隨之引爆。”某券商行業(yè)研究員表示。
充電樁相關(guān)政策
(中央層面)
《電動(dòng)汽車(chē)科技發(fā)展“十二五”專(zhuān)項規劃》
◎2015年不少于40萬(wàn)個(gè)充電樁◎2015年建成2000個(gè)充電換電站◎示范城市不少于25個(gè)
《關(guān)于加快新能源汽車(chē)推廣應用的指導意見(jiàn)》
◎駐地充電樁為主，公共充電樁為輔，快速、換電為補，數量適度超前◎構建高速公路城際快充網(wǎng)◎完善充電設施用地政策◎地方政府要把充電設施納入城市建設規劃
《關(guān)于電動(dòng)汽車(chē)用電價(jià)格政策有關(guān)問(wèn)題的通知》
◎集中式充電執行大工業(yè)電價(jià)◎住宅執行居民電價(jià)◎黨政機關(guān)執行一般工商業(yè)類(lèi)電價(jià)
充電樁商業(yè)模式創(chuàng )新將成“互聯(lián)網(wǎng)”新入口
按照服務(wù)車(chē)輛類(lèi)型和領(lǐng)域的不同，新能源充電設施一般包括公共專(zhuān)用、私人自用和社會(huì )公用三類(lèi)；而從建設屬性來(lái)看，又可進(jìn)一步劃分為公益性和和市場(chǎng)化兩種。在建設初期，公益性充電設施對市場(chǎng)起到了積極的引導作用。而在地方政府的補貼下，當前的充電設施建設已經(jīng)變得越來(lái)越有利可圖，民營(yíng)資本進(jìn)入動(dòng)力不斷加強。
與此同時(shí)，記者注意到，充電樁作為智能電網(wǎng)的重要組成部分，不僅是能源變現的渠道，也是能源數據流量的導入端口。在數據為王的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，率先對其進(jìn)行布局，無(wú)疑具有極強的戰略意義。
政策扶持民營(yíng)資本搶灘
在今年1月舉行的“中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )論壇”上，工信部部長(cháng)苗圩指出，工信部將協(xié)調推進(jìn)充電設施政策，加快推進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)充電設施發(fā)展規劃，鼓勵社會(huì )資本進(jìn)入充電設施領(lǐng)域，加強對新型充電設施和裝備技術(shù)的研發(fā)支持。
據了解，各地方政府也在積極推出相關(guān)利好政策。例如，北京市今年將在京哈、京開(kāi)等7條高速公路上建立公共充電樁。為快速推進(jìn)公共充電樁建設，北京市發(fā)改委還將在建設費用上給予30%的補貼。此外，上海、深圳等地也已出臺相應的鼓勵措施，以支持社會(huì )資本參與充電設施的建設運營(yíng)。
地方政府的補貼降低了建設成本，而2014年發(fā)改委《關(guān)于電動(dòng)汽車(chē)用電價(jià)格政策有關(guān)問(wèn)題通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)的出臺，則明確了電動(dòng)汽車(chē)用電的各類(lèi)電價(jià)優(yōu)惠措施?！锻ㄖ分赋?，對于經(jīng)營(yíng)性集中式充換電設施用電實(shí)行價(jià)格優(yōu)惠，執行大工業(yè)電價(jià)，并且2020年前免收取基本電費。依此規定，預計將會(huì )減少用戶(hù)購電成本18%左右，充電站的盈利模式有望形成良性循環(huán)。而充電設施盈利模式的顯現，也調動(dòng)了民營(yíng)資本進(jìn)入充電設施建設的積極性。
2014年5月，國網(wǎng)啟動(dòng)京滬、青銀(青島至石家莊段)和京港澳(北京至郴州段)高速公路城際快充網(wǎng)絡(luò )建設，招標規模為332套整車(chē)快速充電樁(型號為DC500V，250A)，總金額近1億元，其中許繼電氣(000400，SZ)中標60套，占比近20%。
此外，記者此前了解到，今年1月，北京富電科技有限公司在北京華貿中心投資興建的100個(gè)充電樁和兩座光伏電站已投入使用；而北京埃梅森信息技術(shù)有限公司在成都商業(yè)區興建的充電樁也將在今年啟用。
設施運營(yíng)“有利可圖”
那么，充電樁的盈利模式具體是怎樣的呢？記者注意到，對此，有業(yè)內分析師表示，主要可以從三方面考慮：第一，國家電網(wǎng)自己投資運營(yíng)，提高售電價(jià)格，賺取差價(jià)；第二，公交公司(可以)變相提高電價(jià)；第三，政府直接補貼。上述三種模式，本質(zhì)上都在與汽油車(chē)進(jìn)行對比，比如汽油車(chē)百公里油耗10升，成本70元左右；而特斯拉85度電可行駛500公里，百公里僅12.5度電，成本優(yōu)勢凸顯。
安信證券以配置10個(gè)32千瓦(輸出電壓DC320V，電流100A)直流快充樁的小型直流快充電站為例，來(lái)測算充電設施運營(yíng)的經(jīng)濟效益。
根據相關(guān)模型，得出如下結論：1、在16小時(shí)滿(mǎn)負荷運行的情況下，充電電量區間15%~95%，0.3元/KWh的充電服務(wù)費，小型快充站對60KWh車(chē)型充電，可以1.76年收回成本；對40KWh車(chē)型充電，3.2年收回成本；對20KWh車(chē)型充電，10年壽命期內虧損，如果全部資金為自有資金，則達到盈虧平衡。
2、200公里航程的電動(dòng)車(chē)可以滿(mǎn)足絕大多數人的城市交通需求，對應的就是40KWh的電池容量，對電度服務(wù)費和效益進(jìn)行敏感性分析，16小時(shí)滿(mǎn)負荷情況下，0.195元的電度服務(wù)費對40KWh車(chē)型充電可以達到盈虧平衡。
3、按照目前江蘇省“充電服務(wù)費”價(jià)格1.6元/度測算，在16小時(shí)滿(mǎn)負荷運行的情況下，充電電量區間15%~95%，對20kWh車(chē)型充電，2.1年就可以回本；而在7~8小時(shí)滿(mǎn)負荷運行的情況下，則(壽命期內)可實(shí)現盈虧平衡。
或成車(chē)聯(lián)網(wǎng)重要入口
在較短的年限內可收回成本，充電樁建設已顯示出較好的投資效益，不過(guò)其最大的看點(diǎn)還不在于此。據了解，充電樁作為智能電網(wǎng)的重要組成部分，不僅是能源變現的渠道，也是能源數據流量的導入端口。在數據為王的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，率先對其布局，搶占能源互聯(lián)網(wǎng)入口，無(wú)疑具有極強的戰略意義。
據記者了解，在充電過(guò)程中，電動(dòng)車(chē)與充電后臺需要進(jìn)行數據交換以控制電流，從而可獲得電動(dòng)車(chē)相關(guān)數據。
此外，電動(dòng)車(chē)充電繳費一般會(huì )采用手機等移動(dòng)設備，比如，APP客戶(hù)端。以北京為例，電動(dòng)汽車(chē)車(chē)主可以使用手機APP客戶(hù)端查詢(xún)充電樁的建設分布、具體位置、數量，以及充電口空閑數等信息，然后選擇在最近的充電點(diǎn)進(jìn)行充電。
倘若上述APP客戶(hù)端打通了支付環(huán)節，無(wú)疑將使得此類(lèi)充電服務(wù)公司的APP成為電動(dòng)車(chē)用戶(hù)的剛性需求，通過(guò)“線(xiàn)上APP充電網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)下充電設備”的O2O閉環(huán)將人、車(chē)、樁串聯(lián)起來(lái)。
