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備受市場(chǎng)關(guān)注的中國民生投資(9.01, 0.13, 1.46%)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中民投”）在2015年新年鐘聲敲響前，完成了其在開(kāi)局元年的又一項重要布局——光伏板塊“首秀”寧夏同心200兆瓦（MW）光伏并網(wǎng)發(fā)電項目正式開(kāi)工。
這家由59家民企發(fā)起、注冊資金500億元、擁有3000億元授信的社會(huì )資本投資平臺，開(kāi)局之初如何落子，牽動(dòng)著(zhù)市場(chǎng)的神經(jīng)。而讓市場(chǎng)大為訝異的是，中民投成立不足10日便與寧夏回族自治區政府（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧夏”）簽署涉及500億元光伏產(chǎn)業(yè)投資項目的戰略合作協(xié)議。
為何是以光伏投資破題？中民投，“投”的是什么？
對此，中民投總裁李懷珍在接受采訪(fǎng)時(shí)詳解其投資邏輯。他認為，在能源結構亟待調整的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)大有可為。中民投進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)，謹慎選取了以投資建設地面電站、分布式電站為主的切入角度。隨著(zhù)平臺優(yōu)勢的發(fā)揮，未來(lái)將帶動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)上、下游整合，不僅消化過(guò)剩的光伏上游產(chǎn)能，并將分享技術(shù)化、規?；б?，“中民投將爭取在五年內投資1500億元，實(shí)現累計光伏裝機容量20吉瓦（GW，即1000MW），實(shí)現光伏全產(chǎn)業(yè)龍頭目標。”
下游切入
2014年12月26日正式開(kāi)工的寧夏同心200MW光伏并網(wǎng)發(fā)電項目，為大型光伏地面電站，總投資約17.3億元，項目建成后平均上網(wǎng)電量28941.9萬(wàn)度，屬于中民投擬與寧夏共同打造的中國第一個(gè)新能源示范區計劃中的首個(gè)落地項目，也是2014年8月中民投與寧夏簽署涉及500億元光伏產(chǎn)業(yè)投資項目的戰略合作協(xié)議中率先動(dòng)工的項目。
而以此地面電站項目“首秀”并非偶然。
李懷珍敘述，大型光伏地面電站是布局光伏產(chǎn)業(yè)的重要切入點(diǎn)，“中民投自成立以來(lái)，順應國家產(chǎn)業(yè)升級和能源結構調整的需要，明確將新能源產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)和整合作為公司的發(fā)展重點(diǎn)，并將光伏產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展新能源的破題之舉。在全國布局投資光伏地面電站和開(kāi)發(fā)分布式光伏電站，以寧夏為重點(diǎn)參與國家級新能源綜合示范區建設。在寧夏綜合示范區內，以投資大型光伏地面電站為切入點(diǎn)，同時(shí)布局分布式發(fā)電試點(diǎn)，逐步進(jìn)入風(fēng)能、生物質(zhì)等新能源發(fā)電；探索遠程消納和就近消納的模式和途徑；進(jìn)行上下游全產(chǎn)業(yè)鏈整合和連接。”
作為中國三大過(guò)剩產(chǎn)業(yè)之一的光伏，不少投資者已是“聞之膽寒”。但值得注意的是，光伏業(yè)主要過(guò)剩產(chǎn)能來(lái)自于光伏制造業(yè)，即上游。在2008年金融危機后，高度依賴(lài)出口的中國光伏制造業(yè)遭到境外市場(chǎng)對于光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展制約，尤其以德國、意大利為代表的國內光伏產(chǎn)品主要出口國，金融危機后每年的新增光伏發(fā)電安裝量大幅下降，這直接導致了產(chǎn)銷(xiāo)失衡，國內光伏制造企業(yè)寒冬來(lái)襲，至今難言好轉。
在此背景下，出口轉內銷(xiāo)成為了破局之法。從光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)看，光伏下游需要得到長(cháng)足發(fā)展。然而，光伏電站建設是一個(gè)資本高度密集、技術(shù)高度密集的行業(yè)。業(yè)內公認的光伏發(fā)電項目的投資總成本均價(jià)為10元/瓦到8.5元/瓦之間，而光伏地面站規模一般總容量在20MW以上。也就是說(shuō)，按照1兆瓦最低850萬(wàn)元的成本投入來(lái)看，20MW的光伏地面電站需要1.7億元的投入，一般民營(yíng)企業(yè)難以承受。
據李懷珍透露，中民投在光伏板塊已經(jīng)有可量化的投資進(jìn)度和五年目標，“2015年完成全國布局，實(shí)現累計裝機容量2GW。五年內投資1500億元，其中地面電站投資比例約占30%、分布式電站約為40%，約30%左右的資金投向研發(fā)。五年后，將實(shí)現累計光伏裝機容量20GW，實(shí)現光伏全產(chǎn)業(yè)龍頭目標。”
千億投資規模，正是中民投的資金實(shí)力和股東優(yōu)勢給予了其先發(fā)優(yōu)勢，中民投以社會(huì )資本切入光伏下游、由下自上樹(shù)立光伏龍頭地位的雄心已顯端倪，“利用資本的力量，先以西部地區的荒漠、戈壁灘中建大型電站為主，同時(shí)積極培育和布局京津冀等地區的分布式發(fā)電站。從率先啟動(dòng)的寧夏項目中吸收到的經(jīng)驗將不斷進(jìn)行規?；瘡椭?、投放，以新設、并購等資本手段結合人才、技術(shù)，最終實(shí)現上述5年、1500億元、20GW的目標。”中民投的“新能源先鋒”、負責新能源板塊業(yè)務(wù)的中民新能投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中民新能”）總裁韓慶浩提到。
乘風(fēng)光伏“十三五”
在中民投積極布局光伏的同時(shí)，光伏行業(yè)迎來(lái)了又一次政策春風(fēng)。
2014年12月，國家能源局官網(wǎng)一連發(fā)布三份光伏相關(guān)文件，即《國家能源局關(guān)于推進(jìn)分布式光伏發(fā)電應用示范區建設的通知》《國家能源局綜合司關(guān)于做好2014年光伏發(fā)電項目接網(wǎng)工作的通知》《國家能源局綜合司關(guān)于做好太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規劃編制工作的通知》。多位光伏行業(yè)研究人士提到，能源局連發(fā)三文件支持光伏發(fā)展，可見(jiàn)國家對推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的堅定決心與積極行動(dòng)，并預計2015年一季度將成為光伏利好政策密集推出的時(shí)點(diǎn)。
數據顯示，2014年前三季度新增光伏并網(wǎng)容量?jì)H3.79GW，而能源局此前發(fā)布的并網(wǎng)目標為13GW。此外，2014年前三季度新增分布式光伏并網(wǎng)容量?jì)H1.34GW，而能源局此項目標為8GW。齊魯證券長(cháng)期跟蹤光伏行業(yè)的首席分析師曾朵紅、高級分析師沈成提到，“作為能源局來(lái)說(shuō)，推廣分布式出師不利，那么新一輪的分布式政策將強烈醞釀。此外，能源局或將給出較高的2015年裝機目標（如15GW以上）。分布式是光伏的未來(lái)已形成共識，其商業(yè)模式終將走向成熟，預期出臺的‘配額制’將倒逼地方政府加速這一成熟過(guò)程。2015年年底，地面電站標桿電價(jià)大概率下調，地面電站搶裝需求毋庸置疑。預計2015年地面裝機量有望達到8~10GW，地面分布式3~5GW，屋頂分布式3~5GW，全年需求預計14~20GW。”
而在此預計搶裝潮再次來(lái)襲的背景下，中民投的光伏布局也在迅速成型。
“2014年年底，開(kāi)工項目總容量共計達到300MW，其中寧夏最大，落地200MW項目，云南、安徽、青海分別落地50MW、20MW、30MW。”韓慶浩提到，2014年是中民投的光伏元年，而2015年則是發(fā)力之年，“2015年預計完成西北、西南、華東、華南、東北五片區布局，共計實(shí)現約2GW的規劃項目總容量。”
總體來(lái)看，中民投對于光伏布局密切貼合產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭，將分享政策紅利。而就中民投的新能源布局、甚至是產(chǎn)業(yè)整合布局來(lái)看，“光伏發(fā)電只是一個(gè)起點(diǎn)，從發(fā)電項目還需延伸到現有產(chǎn)業(yè)鏈，以規?；度?、批量化處理、專(zhuān)業(yè)化管理消化過(guò)剩光伏制造業(yè)產(chǎn)能，整合光伏產(chǎn)業(yè)鏈，并且實(shí)現成本的下降和利潤空間的提高，逐漸減少對國家補貼需求的依賴(lài)。”李懷珍提到，這一經(jīng)驗也將結合實(shí)際，被運用到其他地域、甚至其他行業(yè)，“以寧夏破題，為全國布局打下基礎。”
