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近日，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )副理事長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)王勃華介紹，2019年上半年我國光伏新增裝機為11.4GW。其中，集中式電站新增裝機約6.8GW；分布式光伏新增裝機約4.6GW。
盡管由于政策原因，我國2019年上半年光伏新增裝機較去年同期下降超50%，其中集中式電站新增裝機下降43.3%，分布式光伏新增裝機下降61.7%，但業(yè)界依據今年最新發(fā)布的政策指標普遍分析認為，今年全年我國新增光伏裝機有望超過(guò)40GW。也就是說(shuō)，在今年下半年，中國光伏市場(chǎng)將有30GW的需求，并集中在短時(shí)間內爆發(fā)。
龍頭企業(yè)堅定擴產(chǎn)
值得關(guān)注的是，即便今年上半年我國光伏新增裝機容量較去年同期下降了超過(guò)50%，但根據王勃華的介紹，在海外市場(chǎng)驅動(dòng)下，今年上半年中國光伏制造端卻保持了良好的增長(cháng)態(tài)勢，主要制造企業(yè)呈現出產(chǎn)銷(xiāo)兩旺局面。其中，多晶硅產(chǎn)量15.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)8.4％；硅片產(chǎn)量63GW，同比增長(cháng)26％；電池片產(chǎn)量51GW，同比增長(cháng)30.8％；組件產(chǎn)量47GW，同比增長(cháng)11.9％。
這一內外繁榮的局面或許正是我國光伏龍頭企業(yè)紛紛堅定擴產(chǎn)的理由。在近期擴產(chǎn)案例中，最為著(zhù)名的當屬今年3月份，中環(huán)股份宣布將在內蒙古自治區呼和浩特市投資建設“中環(huán)五期25GW單晶硅項目”；此外，4月份，隆基股份宣布將在銀川市投資建設“15GW單晶硅棒和硅片項目及年產(chǎn)3GW單晶電池項目”；同是4月份，晶科能源樂(lè )山25GW單晶拉棒、切方項目一期正式投產(chǎn)。
上述提及的擴產(chǎn)案例主要集中于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的硅片環(huán)節，產(chǎn)業(yè)專(zhuān)家、智匯光伏創(chuàng )始人王淑娟向《證券日報》記者介紹，去年年底，PERC電池集中擴產(chǎn)，預計會(huì )在今年三季度陸續達產(chǎn)；而硅片集中擴產(chǎn)是從今年年初開(kāi)始的，預計在年底和明年一季度開(kāi)始達產(chǎn)。
在業(yè)內人士看來(lái)，硅片、電池呈現出的集中擴產(chǎn)，首先需要市場(chǎng)供需的支撐。
上文提及，2019年上半年我國光伏新增裝機僅為11.4GW。但在出口方面，最新數據顯示，今年上半年中國光伏組件出口量卻達到了34.20GW，較2018年同期增長(cháng)了99.5%，出口金額達88.88億美元，較去年同期增長(cháng)51.2%。其中，隆基樂(lè )葉出口同比增長(cháng)301.8%，中環(huán)股份出口同比增長(cháng)423.7％。
除了市場(chǎng)需求充沛，業(yè)內另一種聲音則認為，去年P(guān)ERC電池的集中擴產(chǎn)，帶動(dòng)了下游高效電池對上游硅片需求的提升，也為硅片擴產(chǎn)提供了機會(huì )。而這并不會(huì )觸發(fā)所謂的“供大于求”，中國能源研究會(huì )能源政策研究中心高級研究員紅煒曾表示，“現在的光伏產(chǎn)業(yè)是結構過(guò)剩，市場(chǎng)供需關(guān)系也確實(shí)供大于求，但光伏行業(yè)不是一個(gè)完全市場(chǎng)化的產(chǎn)業(yè)，其技術(shù)迭代非?？?，企業(yè)選對了技術(shù)路線(xiàn)和方向，就能在市場(chǎng)競爭中占據有利地位”。
N型能否成為下一代電池？
盡管上述硅片擴產(chǎn)均為單晶，但在細分技術(shù)路線(xiàn)上卻仍有不同。例如，中環(huán)股份便是堅定的N型單晶電池路線(xiàn)踐行者。中環(huán)股份相關(guān)負責人向《證券日報》記者表示，“從產(chǎn)業(yè)發(fā)展規律來(lái)看，N型電池一定是發(fā)展必然的趨勢。”
據中環(huán)股份相關(guān)負責人介紹，公司高效N型單晶硅片全球市場(chǎng)占有率目前已超過(guò)70%，“電池技術(shù)的變化，對硅片產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)需要制造模式的革命。除此之外，做制造產(chǎn)業(yè)不能依賴(lài)設備供應商技術(shù)，我們主張高價(jià)值鏈創(chuàng )造，尤其自己在設計開(kāi)發(fā)的領(lǐng)域建立制造商技術(shù)壁壘。”
事實(shí)上，中環(huán)股份在中國光伏曾經(jīng)歷過(guò)的金剛線(xiàn)切割和直拉工藝技術(shù)提升等重大變革中，一直走在前列。而近日，該公司更是以4.8億元的底價(jià)，成功競拍獲得了東方環(huán)晟光伏（江蘇）有限公司40%股權。
據悉，東方環(huán)晟具有組件端封裝技術(shù)——疊瓦的專(zhuān)利使用權。而疊瓦技術(shù)被不少業(yè)內人士認為是未來(lái)組件技術(shù)的發(fā)展方向。此外，中環(huán)股份相關(guān)負責人也認為，“近兩年實(shí)踐表明疊瓦專(zhuān)利被破解或超越的難度很高，疊瓦的專(zhuān)利保護和嚴密性得到了歷史證明。”未來(lái)，中環(huán)股份將通過(guò)東方環(huán)晟為組件渠道商提供貼牌加工業(yè)務(wù)模式。
事實(shí)上，在整體向好的大環(huán)境下，光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節（硅片、電池、組件）龍頭企業(yè)們的技術(shù)路線(xiàn)之爭卻又一次暗流涌動(dòng)，除了上述提及N型硅片，當紅的PERC電池，疊瓦技術(shù)等無(wú)不虎視眈眈。
對此，航禹能源董事長(cháng)丁文磊向《證券日報》記者表示，“拋開(kāi)技術(shù)路線(xiàn)之爭，百花爭艷的局面無(wú)疑是平價(jià)預期下，展現出的積極向上的市場(chǎng)信號。但隨著(zhù)光伏行業(yè)從量到質(zhì)的提升轉變，強者恒強的‘馬太效應’將充分顯現。”
