中國挖掘機行業(yè)新年謀求新發(fā)展

在近日舉行的2013年中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )挖掘機械分會(huì )年會(huì )上，挖掘機械分會(huì )秘書(shū)長(cháng)李宏寶表示，從全球工程機械產(chǎn)品銷(xiāo)售情況來(lái)看，挖掘機一項占有了幾乎四成份額，而我國挖掘機市場(chǎng)銷(xiāo)量則占全球挖掘機總銷(xiāo)量的60%。中國挖掘機市場(chǎng)已經(jīng)成為工程機械企業(yè)未來(lái)爭奪行業(yè)制高點(diǎn)的關(guān)鍵市場(chǎng)。

行業(yè)大而不強

李宏寶表示，自2010年一季度以來(lái)，國產(chǎn)挖掘機品牌的市場(chǎng)份額不斷上揚，在2010年2季度超越韓系品牌后，又在2011年1季度超過(guò)了日系品牌，2012年4季度時(shí)曾達到最高的54%，但在2013年出現了持續的下滑。具體來(lái)看，2013年1~9月份，中國挖掘機市場(chǎng)上，日系品牌實(shí)現銷(xiāo)售23552臺，較2012年同期上升2.6%，市場(chǎng)份額為26.7%;韓系品牌在2013年前9個(gè)月實(shí)現銷(xiāo)量12833臺，較2012年同期下滑1.3%，市場(chǎng)份額為14.5%;歐美品牌2013年1~9月份實(shí)現銷(xiāo)量13090臺，同比上升1.6%，市場(chǎng)份額為14.8%;國產(chǎn)品牌2013年前9個(gè)月實(shí)現銷(xiāo)量38888臺，同比下降2.9%，市場(chǎng)份額為44.0%。單從市場(chǎng)占有率來(lái)看，我國挖掘機產(chǎn)品仍然占有很大優(yōu)勢。

但與此同時(shí)，從深層次分析可以看出，我國挖掘機行業(yè)整體水平相對仍處于市場(chǎng)劣勢，與外資品牌仍有一定的差距。比較突出的是，國產(chǎn)品牌的溢價(jià)能力與外資相比相差較大，毛利水平只有日資、美資的50%~60%，資金周轉率最多達到外資的80%，生產(chǎn)效率最多達到日企的50%。代理商也是制約我國挖機行業(yè)發(fā)展的一個(gè)軟肋，外資品牌多年來(lái)積累掌握了大部分優(yōu)秀的代理商，弱小的代理商成為本土企業(yè)發(fā)展的瓶頸和風(fēng)險源。目前，我國工程機械代理商有幾千家，但是規模普遍偏小，基本都是一家代理商經(jīng)營(yíng)多個(gè)品牌，只經(jīng)營(yíng)單一品牌的代理商數量很少。當前困擾我國工程機械代理商的一些問(wèn)題主要突出表現在員工素質(zhì)問(wèn)題、下屬機構管理問(wèn)題、市場(chǎng)的惡性競爭和資金回收問(wèn)題，這些問(wèn)題，也不同程度存在于我國挖掘機行業(yè)代理商之中。

風(fēng)險相伴相隨

李宏寶認為，目前，我國挖掘機行業(yè)存在的主要風(fēng)險體現在以下幾個(gè)方面。一是行業(yè)自身層面。主要表現在，巨大產(chǎn)能以及產(chǎn)能釋放帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險攀升，降價(jià)風(fēng)險正在逐步積累;企業(yè)自律能力偏低，零首付、延長(cháng)付款周期、無(wú)限制的服務(wù)承諾、惡意詆毀競爭對手等行為屢屢發(fā)生。根據行業(yè)內五家標桿企業(yè)上市公司2011年年報及2012年半年報數據顯示，5家公司2011年底應收賬款合計比2010年增長(cháng)了94%，多家公司應收賬款增長(cháng)率在90%左右，相比較于同時(shí)期約30%的銷(xiāo)售增長(cháng)率，應收賬款增長(cháng)遠超預期。到2012年，行業(yè)中多數公司應收賬款增長(cháng)超過(guò)50%，部分公司甚至超過(guò)100%。2013年以來(lái)，情況雖然有所好轉，但是仍應引起充分重視。下游客戶(hù)逾期率高，導致企業(yè)債權違約率上升;產(chǎn)品庫存量依然較大，終端用戶(hù)對購買(mǎi)新機的信心不足;需求復蘇低于預期，原材料價(jià)格上升，新產(chǎn)品贏(yíng)利能力降低等等。

二是外部環(huán)境的影響。這主要體現在煤炭、鋼鐵、房地產(chǎn)等與工程機械聯(lián)系緊密的行業(yè)發(fā)展對挖掘機行業(yè)產(chǎn)生的影響。如作為工程機械設備需求“大戶(hù)之一”的煤炭行業(yè)，在經(jīng)過(guò)一系列整合后，其生產(chǎn)作業(yè)模式逐漸朝現代化、自動(dòng)化發(fā)展，導致對挖掘機等工程機械的需求大幅下降。近日，國務(wù)院又下發(fā)了《大氣污染防治行動(dòng)計劃》，要求到2017年，煤炭占中國能源的消費比重降低到65%以下，這將對挖掘機的需求起到抑制作用。

在鋼鐵方面，目前，中國的粗鋼總產(chǎn)能約在10億噸，但2013年以來(lái)，國內的鋼材市場(chǎng)需求疲軟，鋼廠(chǎng)為了保護已有的市場(chǎng)份額，又不愿首先減產(chǎn)，一系列因素疊加，使國內鋼材價(jià)格持續下行。市場(chǎng)需求緩慢，而供應又相對充足，導致國內的鐵礦石廠(chǎng)開(kāi)采意愿極低，進(jìn)而影響到對挖掘機等設備的需求。

此外，國家相關(guān)政策方面的不確定性，投資及信貸的大幅下滑以及房地產(chǎn)等基礎建設投資低于預期等因素，都對挖掘機行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展帶來(lái)了風(fēng)險。

應對之策

李宏寶認為，要避開(kāi)現有產(chǎn)業(yè)層次上的惡性競爭，使挖掘機行業(yè)獲得新的增長(cháng)點(diǎn)，應從創(chuàng )新著(zhù)手，將短期和長(cháng)期目標相結合，從而使得我國挖掘機行業(yè)能揚長(cháng)避短，鞏固住既有優(yōu)勢，并取得更好發(fā)展。

綜合來(lái)看，挖掘機行業(yè)要注意防范風(fēng)險，建立良好的風(fēng)險評估與應對機制，提高相關(guān)企業(yè)的抗市場(chǎng)沖擊能力，主要通過(guò)以下幾方面進(jìn)行。

第一，及時(shí)調整企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略，強化投資和并購管理。所有的投資和并購都應該轉向技術(shù)升級、產(chǎn)業(yè)升級和商業(yè)模式的升級。同時(shí)還要控制好企業(yè)的資產(chǎn)負債率，在財務(wù)上留出大一點(diǎn)的空間。這一經(jīng)驗在鄰國的日本有著(zhù)成功案例。20世紀90年代后半期，日本進(jìn)入低速增長(cháng)期。經(jīng)濟增長(cháng)的放緩和投資的大幅削減，使日本國內市場(chǎng)需求下滑。在此期間，日本國內工程機械企業(yè)都進(jìn)行了經(jīng)營(yíng)體制改革和強化，尤其是強化了財務(wù)體制和成本管理，嚴格清查保有的工程機械產(chǎn)業(yè)的投資效率。這些，助推日本工程機械完成產(chǎn)業(yè)升級，提升全球競爭力。

第二，加強現金管理、鞏固現金鏈條，強化應收賬款的管理。

第三，推動(dòng)企業(yè)機制的轉換和管理的到位，提升企業(yè)抗市場(chǎng)沖擊的能力，為企業(yè)的長(cháng)期發(fā)展打好基礎。李宏寶認為，需要通過(guò)技術(shù)、產(chǎn)品和商業(yè)模式的創(chuàng )新，來(lái)重新塑造企業(yè)競爭力的基礎，以此來(lái)達到抗風(fēng)險的目的。這包括要培養企業(yè)自身的核心競爭力，全力促進(jìn)企業(yè)的自主創(chuàng )新，下大決心建立自主研發(fā)體系，使企業(yè)在技術(shù)上真正強大起來(lái)。

第四，要積極開(kāi)拓國際市場(chǎng)。國外挖掘機械市場(chǎng)需求潛力巨大，而國內挖掘機行業(yè)的結構性產(chǎn)能過(guò)剩已是定局，因此出口成為拉動(dòng)中國挖掘機新增銷(xiāo)售的重要力量。依照日本工程機械全球化發(fā)展的背景和經(jīng)驗，日元升值、貿易摩擦和成本上升是直接觸發(fā)點(diǎn)，而海外廣闊的市場(chǎng)需求則是最根本的原動(dòng)力。這些因素也正是中國挖掘機行業(yè)進(jìn)行全球化發(fā)展的直接或間接動(dòng)力。

第五，要支持和幫助國產(chǎn)零部件企業(yè)發(fā)展，這是提高挖掘機企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵。這主要包括鼓勵國內零部件廠(chǎng)商研發(fā)和制造，主機企業(yè)予以積極配合和復制;依靠主機制造企業(yè)自身雄厚實(shí)力，獨立或者合作發(fā)展零部件體系;積極爭取國際知名零部件廠(chǎng)商在中國建造獨資或者合資工廠(chǎng)，解決零部件交貨、成本、技術(shù)支持等關(guān)鍵問(wèn)題;樹(shù)立本土零部件的標桿企業(yè)，積極爭取國家政策對零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持等等。