全球無(wú)縫鋼管產(chǎn)業(yè)轉移 重新洗牌大勢所趨

世界鋼鐵市場(chǎng)在1999至2001年間歷經(jīng)了一段相當不景氣的時(shí)期，一方面受到整體市場(chǎng)供過(guò)于求的影響，另一方面鋼材貿易市場(chǎng)的競爭激烈，使得世界鋼價(jià)持續探底，在2001年跌落到近20年的低點(diǎn)。也由于景氣不佳，國際鋼鐵大廠(chǎng)紛紛降價(jià)以減少庫存，造成市場(chǎng)出現惡性削價(jià)競爭局面，使得國內外鋼廠(chǎng)都出現營(yíng)業(yè)收入、獲利均大幅下降的情況。以名列美國《財富》雜志2002年世界五百強企業(yè)的7家鋼鐵公司來(lái)說(shuō)，2001年平均年營(yíng)業(yè)收入下降17%，在獲利方面的表現也不盡如意，7家公司中有5家出現虧損，而虧損超過(guò)5億美元以上的有日本的住友金屬和NKK，歐洲的阿塞勒和考勒斯集團等4家公司。隨著(zhù)經(jīng)營(yíng)壓力的與日俱增，迫使鋼鐵企業(yè)必須審慎思考該如何調整經(jīng)營(yíng)策略以因應大幅變動(dòng)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

世界鋼鐵市場(chǎng)逐步進(jìn)入新的洗牌格局。幾年前，德國最大的鋼鐵生產(chǎn)商蒂森克擄伯自在中國建立了不銹鋼廠(chǎng)和鍍鋅廠(chǎng)?，F在，蒂森克虜伯又將視線(xiàn)轉移到了巴西，擬在當地建設1家年產(chǎn)500萬(wàn)噸的板坯廠(chǎng)。最近，中國寶鋼和巴西礦業(yè)企業(yè)淡水河谷公司(CVRD)合資在巴西建設大型鋼鐵生產(chǎn)廠(chǎng)，有資料表明，近兩年或幾年內，中國鋼企還將在印、度、越南等地建立分廠(chǎng)。金模網(wǎng)CEO羅百輝指出，所有這些個(gè)案的背后，呈現明顯不同于歷史上任何一次鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合的顯著(zhù)特點(diǎn)，即一個(gè)特征明顯的“梯度轉移”現象正在全球鋼鐵業(yè)悄然形成。

首先，世界鋼鐵生產(chǎn)向經(jīng)濟活力旺盛地區轉移的步伐加快，由經(jīng)濟發(fā)達地區向次發(fā)達地區和潛在經(jīng)濟發(fā)達地區轉移的特征十分明顯。在10年前，中國市場(chǎng)作為世界上經(jīng)濟最具活力的地區，吸引了包括鋼鐵巨頭在內的世界所有產(chǎn)業(yè)的目光，一個(gè)向中國地區轉移的大潮流很快形成并演變成滾滾而來(lái)之勢，現在，中國已經(jīng)逐步成為世界制造業(yè)的中心地區之一，大大推進(jìn)了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程，中國鋼產(chǎn)量在短短幾年內就由年產(chǎn)鋼1億噸迅速提升到今年的接近5億噸。全球IT咨詢(xún)公司和服務(wù)公司Capgemini的研究報告認為中國在全球制造業(yè)出口所占比重為8%以上，印度的比例不足1 但有證據顯示，在今后5年內，印度將發(fā)展成為世界制造業(yè)的中心。有機構對《財富》雜志評選的美國企業(yè)500強中的340家企業(yè)的調查結果顯示，很多企業(yè)計劃今后3～4年把與印度企業(yè)展開(kāi)外包合作放在優(yōu)先考慮地位。從這一點(diǎn)上分析，印度無(wú)疑已經(jīng)成為許多鋼鐵巨頭眼中的潛在發(fā)達地區。

其次，鋼鐵產(chǎn)業(yè)向能源、資源豐富地區以及目標消費地區轉移的速度力口快。隨著(zhù)全球范圍內資源、能源價(jià)格大幅度漲價(jià)的趨勢，資源、能源密集地區正在成為鋼鐵強企進(jìn)行戰略轉移的優(yōu)先選擇目標，中國和日本這鐵生產(chǎn)，是在當前資源供應緊張的前提下鋼鐵企業(yè)達成的共識。同時(shí)，近年來(lái)巴西國民經(jīng)濟快速增長(cháng)，經(jīng)濟增長(cháng)率保持在5%左右，對鋼鐵的需求量也隨之快速增長(cháng)，率先在巴西投資建設鋼鐵聯(lián)合生產(chǎn)廠(chǎng)就相當于搶先登陸了這塊增長(cháng)潛力非常巨大的新興市場(chǎng)。此外，拉美市場(chǎng)的需求潛力也極為可觀(guān)。以巴西為前沿生產(chǎn)基地，擴大企業(yè)自身在拉美市場(chǎng)的影響力，也是其目標之一基于對原材料產(chǎn)地進(jìn)行生產(chǎn)、就近應拉美市場(chǎng)以及大量節省物流成本費用等的考慮，以上兩國鋼鐵企業(yè)做出了在巴西建廠(chǎng)的選擇。

再次，“近水遠山”是當前鋼鐵產(chǎn)業(yè)新一輪調整的又一特點(diǎn)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)向沿海和內河豐富地區轉移趨勢明顯。這一特征在中國這個(gè)全球最大的鋼鐵市場(chǎng)表現突出。目前，在中國3000公里海岸線(xiàn)上的重要城市，都能看到鋼鐵企業(yè)進(jìn)行戰略性布局的影子，寶鋼擬在湛江建新廠(chǎng)、首鋼的曹妃旬搬遷工程、遼寧的鲅魚(yú)圈鋼鐵基地、山東的日照鋼廠(chǎng)等項目，都選擇了沿海布局的思路。以水運作為原料和產(chǎn)品進(jìn)出主渠道的戰略考量，無(wú)疑對降低成本和提升企業(yè)核心競爭優(yōu)勢具有十分重要的作用。同時(shí)，國際鋼鐵巨頭在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉移中，也無(wú)一例外地選擇在交通運輸優(yōu)勢明顯的地區建設新的鋼鐵廠(chǎng)，而在水、陸運輸的選擇上，均優(yōu)先選擇在水運發(fā)達地區進(jìn)行布局。

同時(shí)，資金的同步.轉移是鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉移的另一個(gè)明顯特點(diǎn)。在傳統的鋼鐵企業(yè)轉移中，西方發(fā)達國家總體上以賣(mài)技術(shù)、賣(mài)設備、賣(mài)生產(chǎn)線(xiàn)為主要手段，而當前鋼維多利亞鋼鐵公司(CompanhiaSiderurgicaVitoriaCSV)。在總投資額中,寶鋼的出資比例為60%。最近一段時(shí)間，國際上大型鋼鐵企業(yè)的對外投資方式正在發(fā)生歷史性的轉變，投入大量資金在生產(chǎn)原料豐富的地區建設包括高爐冶煉設備在內的鋼鐵聯(lián)合生產(chǎn)廠(chǎng)已經(jīng)成為新的趨勢。有國外報刊評論，這是國際鋼鐵行業(yè)發(fā)展史上不曾有過(guò)的現象。

到目前為止，在國外投資建設大型鋼鐵聯(lián)合生產(chǎn)廠(chǎng)的鋼鐵企業(yè)已經(jīng)有安賽樂(lè )米塔爾、浦項制鐵、塔塔鋼鐵公司、新日鐵以及寶鋼等，其計劃投資金額合計超過(guò)550億美元，計劃年產(chǎn)能合計接近6000萬(wàn)噸(5920萬(wàn)噸)。大型鋼鐵企業(yè)國外投資方式的這一轉變，將在未來(lái)一段時(shí)間內對國際鋼鐵業(yè)產(chǎn)生深遠影響。中國鋼鐵企業(yè)在這一重大轉變中擔綱了重要角色。

需要指出的是，以上產(chǎn)業(yè)轉移的行為均不是為了單一目的而進(jìn)行的，而是在綜合各方面因素基礎上選擇最大利益的結果，即成本最小化和利益最大化。同時(shí)，他們無(wú)一例外地都圈定了各自的目標市場(chǎng)，即市場(chǎng)：最近化。如近幾年俄羅斯及中東地區的鋼鐵需求增長(cháng)迅速，烏克蘭和俄羅斯的鋼鐵企業(yè)聯(lián)手組成合資企業(yè)，擬憑借其良好的市場(chǎng)基礎在當地市場(chǎng)占得先機，并憑借地理位置上的優(yōu)勢覆蓋中東市場(chǎng)。在新日鐵與原安賽樂(lè )簽訂的合作協(xié)議中，規定新日鐵向安賽樂(lè )的歐洲鋼廠(chǎng)提供汽車(chē)板生產(chǎn)技術(shù)，此舉是為了對當地的日系汽車(chē)生產(chǎn)商進(jìn)行就地供應。

從近幾年世界鋼廠(chǎng)的動(dòng)態(tài)來(lái)觀(guān)察，可以發(fā)現已有若干廠(chǎng)商開(kāi)始從競爭策略的型態(tài)著(zhù)手改變，由過(guò)去單打獨斗的競爭模式，慢慢朝向聯(lián)合重組的合作型態(tài)發(fā)展。而鋼廠(chǎng)間的策略聯(lián)盟協(xié)議，從較為單純技術(shù)合作開(kāi)始，逐漸拓展到產(chǎn)銷(xiāo)層面的深度合作;聯(lián)盟關(guān)系的發(fā)展，也從短期合作慢慢延伸到長(cháng)期緊密配合的伙伴關(guān)系，甚至發(fā)展出更為密切的資本合作關(guān)系。

從世界各地的聯(lián)合重組案例來(lái)看，有三個(gè)重要的趨勢：

第一，擁有廣大的內需市場(chǎng)做后盾的中國大陸廠(chǎng)商成為炙手可熱的聯(lián)盟目標，日、韓、美、歐等國的鋼廠(chǎng)都積極與大陸廠(chǎng)商合作投資。而具有獨特技術(shù)優(yōu)勢的日本鋼廠(chǎng)，則被美歐鋼廠(chǎng)鎖定為技術(shù)合作伙伴的首選目標。

第二，在各區域市場(chǎng)中的龍頭企業(yè)逐漸浮出臺面。目前美國鋼鐵業(yè)形成國家鋼鐵集團、美國鋼鐵公司和紐柯三大集團鼎立的局面。在歐洲，則有阿塞勒、LNM集團、考勒斯集團、蒂森克虜伯鋼公司、里瓦集團五大鋼鐵集團。在日本有已經(jīng)合并的JFE，以及正進(jìn)行聯(lián)盟合作的新日鐵、神戶(hù)、住友，形成兩大集團勢力爭鋒的情況。在俄羅斯，EvrazHolding成功整并了下塔吉爾鋼鐵公司、西西伯利亞鋼鐵廠(chǎng)、庫茲涅茨克鋼鐵公司三家鋼廠(chǎng)，而馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司與新利佩茨克鋼鐵有限公司也正協(xié)商合并事宜。這些龍頭企業(yè)已經(jīng)顯著(zhù)地在區域市場(chǎng)中，拉大與其它競爭者在生產(chǎn)規模上的差距。

第三，目前來(lái)說(shuō)，跨越區域市場(chǎng)的聯(lián)盟合作已經(jīng)相當普及;但在橫跨區域市場(chǎng)的重組案例還不算多，碳鋼部分的案例有美國鋼鐵公司購并位于斯洛伐克的VSZ;不銹鋼個(gè)案則有西班牙的Acerinox購并南非的Columbus、歐洲的阿塞勒購并巴西的Acesita與美國的J&L。未來(lái)鋼鐵業(yè)重組確實(shí)很有可能繼續朝向世界化的重組模式來(lái)邁進(jìn)。

未來(lái)牽動(dòng)世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)聯(lián)合重組發(fā)展的重要因素之一是上游鐵礦石業(yè)與下游汽車(chē)業(yè)的重組，原料供貨商與客戶(hù)集中度提高所帶來(lái)的壓力，很可能進(jìn)一步加速鋼鐵業(yè)的重組進(jìn)度。此外，聯(lián)合重組對于提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整體獲利能力的正面效應，也會(huì )提高廠(chǎng)商的合作意愿。中國大陸的寶鋼集團是寶鋼股份和原上鋼系統鋼鐵企業(yè)重組的產(chǎn)物，重組比較徹底;而寶鋼、武鋼、首鋼簽署的不過(guò)是合作協(xié)議;前不久報道的鞍鋼和本鋼的重組也強調了操作主體仍是兩個(gè)公司。

根據國家統計局按照新的統計標準統計的數據，我國鋼鐵行業(yè)企業(yè)中被列為大型工業(yè)企業(yè)的就有113家，可見(jiàn)我國鋼鐵企業(yè)之多。這其中分布不合理現象也非常嚴重?？膳碌氖?，這種勢頭隨著(zhù)我國鋼鐵企業(yè)迎來(lái)的新一輪發(fā)展正有擴大的趨勢，這對營(yíng)造我國鋼鐵工業(yè)良性發(fā)展的環(huán)境很不利。如果這種發(fā)展勢頭得不到有效的合理的引導，未來(lái)幾年就有可能出現較大力度的聯(lián)合重組，到時(shí)有些企業(yè)必將為之付出沉重的代價(jià)。從美、日、歐的鋼鐵工業(yè)發(fā)展來(lái)看，我國鋼鐵工業(yè)要抓住當前有利時(shí)機，不但要積極開(kāi)展上下游的縱向聯(lián)合重組，也要積極開(kāi)展橫向的聯(lián)合重組，聯(lián)合重組的模式也可以是多種多樣，關(guān)鍵一點(diǎn)不能做表面文章，只要這樣，才能提升我國鋼鐵企業(yè)的綜合競爭力，才能抓住新一輪發(fā)展機遇。