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機器人產(chǎn)業(yè)是智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的重要組成部門(mén)，機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅能促進(jìn)各工業(yè)行業(yè)的自動(dòng)化水平的提高，同時(shí)也能產(chǎn)生良好的技術(shù)溢出效應，帶動(dòng)整個(gè)工業(yè)行業(yè)的轉型升級。
中國工業(yè)機器人行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)轉型升級需求釋放、國家政策紅利凸顯、資本市場(chǎng)助推的機遇疊加期，工業(yè)機器人行業(yè)孕育重大投資機遇。在“中國制造2025”、“工業(yè)4.0”戰略指導下，工廠(chǎng)“機器換人”現象將更加頻繁，我國工業(yè)機器人市場(chǎng)將進(jìn)一步打開(kāi)。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2016-2021年中國工業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求預測與轉型升級分析報告》指出：我國目前已經(jīng)成為全球最大的工業(yè)機器人消費市場(chǎng)，數據顯示2014年我國共售出5.7萬(wàn)臺工業(yè)機器人，數量約為全球銷(xiāo)售量的四分之一。其中，半數以上工業(yè)機器人市場(chǎng)被外資品牌占據，而本土工業(yè)機器人品牌銷(xiāo)量?jì)H為1.6萬(wàn)臺。
一、行業(yè)發(fā)展概況
目前，各國均在將機器人產(chǎn)業(yè)作為占領(lǐng)技術(shù)和市場(chǎng)制高點(diǎn)的重點(diǎn)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域。美國推行的“先進(jìn)制造伙伴計劃”中要求，通過(guò)發(fā)展工業(yè)機器人重整美國制造業(yè)，開(kāi)發(fā)基于移動(dòng)互聯(lián)新一代智能機器人。我國將機器人產(chǎn)業(yè)納入戰略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，提出要大力推進(jìn)自動(dòng)控制系統、工業(yè)機器人、關(guān)鍵零部件等裝置的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。國內工業(yè)大省都力求在機器人產(chǎn)業(yè)搶占先機，沿海省市已在機器人技術(shù)與產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行了重點(diǎn)投入和產(chǎn)業(yè)布局，初步形成了區域性的特色產(chǎn)業(yè)。遼寧省正在打造沈撫新城特色機器人產(chǎn)業(yè)基地；浙江省啟動(dòng)“機器換人”工程；廣東省重點(diǎn)發(fā)展多用途機器人；江蘇、上海等地也將機器人產(chǎn)業(yè)作為戰略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)推進(jìn)。未來(lái)5-10年，將是中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年。
二、行業(yè)規模及發(fā)展趨勢
國際市場(chǎng)：2013年，全球機器人銷(xiāo)量增加12%，達1781132臺，其中約70%銷(xiāo)往日本、中國、美國、韓國和德國。汽車(chē)行業(yè)、化工行業(yè)、塑膠行業(yè)及食品行業(yè)的工業(yè)機器人銷(xiāo)量持續增加，電氣/電子行業(yè)機器人的安裝量也有所增加。2008-2013年期間，機器人安裝量年平均增長(cháng)率約為9.5%。汽車(chē)工業(yè)及電氣電子行業(yè)的發(fā)展是工業(yè)機器人安裝量強勁增長(cháng)的主要因素，此外，金屬加工、化工塑膠等行業(yè)需求量也迅速上升。
國內市場(chǎng)：我國工業(yè)機器人市場(chǎng)需求從2010年開(kāi)始激增，2013年，中國成為全球最大的機器人市場(chǎng)，占全球總份額的20%，機器人銷(xiāo)量為36560臺，至2014年銷(xiāo)量已達到56000臺。2008-2014年期間，中國工業(yè)機器人安裝量年平均增長(cháng)率為36%。我國工業(yè)機器人的市場(chǎng)主要集中在汽車(chē)、汽車(chē)零部件、家電、工程機械、石油化工等行業(yè)，其中汽車(chē)整車(chē)及零部件制造一直是工業(yè)機器人的最重要應用領(lǐng)域。
三、行業(yè)基本風(fēng)險特征
宏觀(guān)經(jīng)濟波動(dòng)風(fēng)險：工業(yè)機器人行業(yè)具有一定的周期性特征，與宏觀(guān)經(jīng)濟和固定資產(chǎn)投資關(guān)聯(lián)度較高。汽車(chē)整車(chē)及零部件、家電、五金、門(mén)業(yè)等行業(yè)生產(chǎn)性企業(yè)是行業(yè)下游主要客戶(hù)，當宏觀(guān)經(jīng)濟不景氣時(shí)，下游需求減緩，將影響到其對自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)新建、改建、擴建的積極性，進(jìn)而對本行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定程度的負面影響。
市場(chǎng)競爭風(fēng)險：目前國內工業(yè)機器人行業(yè)的多以中小企業(yè)為主，尚未形成優(yōu)勢品牌。高端市場(chǎng)被具備一定規模優(yōu)勢和較高技術(shù)水平的歐美、日本的擴過(guò)巨頭企業(yè)占據，國內有能力承接大型項目和向客戶(hù)提供自動(dòng)化整體解決方案的企業(yè)不多。國內行業(yè)整體處于發(fā)展期，面臨一定的惡性?xún)r(jià)格競爭風(fēng)險。
人才流失風(fēng)險：工業(yè)機器人、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展，需要掌握先進(jìn)系統控制軟件、裝備機械、工業(yè)自動(dòng)化系統工程集成等領(lǐng)域的高素質(zhì)、高技能及多學(xué)科的綜合性專(zhuān)業(yè)人才。同時(shí)，為行業(yè)客戶(hù)提供自動(dòng)化線(xiàn)整體解決方案時(shí)，還需要能夠精準掌握客戶(hù)需求、生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品特征性能的，并且具備豐富項目管理和行業(yè)經(jīng)驗的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人才。上述類(lèi)型人才需經(jīng)過(guò)行業(yè)經(jīng)驗多年沉淀、人才數量有限，未來(lái)隨著(zhù)行業(yè)發(fā)展，人才競爭將越來(lái)越激烈，人才流失風(fēng)險將進(jìn)一步加大。
四、行業(yè)發(fā)展機遇
2014年我國制造業(yè)就業(yè)人員的平均工資為51369元，較2005年的15934元，年平均增長(cháng)率約14%。廉價(jià)勞動(dòng)力逐漸變得“昂貴”，加之不斷上升的土地成本以及其他制造成本，制造業(yè)轉型升級勢在必行，而引入工業(yè)機器人代替人工已被各國實(shí)踐證明為一條可行路徑。我國目前工業(yè)機器人使用密度仍然遠遠低于全球平均水平，離日本、韓國、德國等發(fā)達國家有很大差距。韓國是全球工業(yè)機器人使用密度最高的國家，每一萬(wàn)名工人中擁有機器人數量347臺；日本次之，339臺；德國位居第三，251臺；中國僅為21臺，不及國際平均水平55臺的一半。
目前工業(yè)機器人的應用在我國比例為6%，日本33%，美國16%，德國14%。中國是全球的制造大國，2014年中國制造業(yè)工人數量約為5000萬(wàn)，大致估計可以用大量機器人代替人的行業(yè)，如汽車(chē)、電子電氣、化工和食品等行業(yè)的工人數高達3000萬(wàn)。如果在2020年前后這些行業(yè)平均機器人密度按計劃達到每萬(wàn)人100臺，則大概需要30萬(wàn)臺機器人，加之與機器人配備的自動(dòng)化裝備，空間在3000億左右。
《中國制造2025》提出要“圍繞汽車(chē)、機械、電子、危險品制造、國防軍工、化工、輕工等工業(yè)機器人、特種機器人，以及醫療健康、家庭服務(wù)、教育娛樂(lè )等服務(wù)機器人應用需求，積極研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)機器人標準化、模塊化發(fā)展，擴大市場(chǎng)應用。”
工信部《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見(jiàn)》更是細化了具體戰略目標：“到2020年，形成較為完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系，培育3-5家具有國際競爭力的龍頭企業(yè)和8-10個(gè)配套產(chǎn)業(yè)集群；工業(yè)機器人行業(yè)和企業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新能力和國際競爭力明顯增強，高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率提高到45%以上，機器人密度（每萬(wàn)名員工使用機器人臺數）達到100以上，基本滿(mǎn)足國防建設、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展需要”。無(wú)論是從頂層設計還是具體產(chǎn)業(yè)規劃，機器人產(chǎn)業(yè)都受到了極大的關(guān)注與支持，發(fā)展目標和路徑清晰，發(fā)展前景廣闊。
受益于國內機器人巨大的市場(chǎng)空間和不斷利好的政策的刺激，資本市場(chǎng)工業(yè)機器人板塊掛牌、上市、并購潮流涌動(dòng)，資本、技術(shù)和市場(chǎng)加速整合。上述整合呈現如下幾個(gè)特征：一是上市公司積極參與海外并購，吸收國外優(yōu)質(zhì)核心技術(shù)，加速布局核心零部件及高端機器人市場(chǎng)。我國資本市場(chǎng)純機器人企業(yè)PE水平長(cháng)期保持在40-50倍，高于國外20-30倍行業(yè)平均水平，為收購方提供豐富的資金來(lái)源。
部分上市公司利用資金優(yōu)勢加速布局，展開(kāi)對部分核心零部件和高端機器人市場(chǎng)的爭奪。二是部分優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)利用新三板發(fā)展機遇，掛牌融資，在部分細分行業(yè)市場(chǎng)加速布局，差異化發(fā)展。我國有數百家針對不同細分行業(yè)應用領(lǐng)域的工業(yè)機器人公司，這些機器人公司通常為依賴(lài)在某一細分行業(yè)的項目經(jīng)驗積累成長(cháng)起來(lái)的系統集成商，這些公司受制于成本、定價(jià)等方面的劣勢，往往面對缺乏資金、產(chǎn)能不足的情形，而隨著(zhù)我國多層次資本市場(chǎng)的建設，新三板市場(chǎng)為此類(lèi)企業(yè)提供了一條適合的融資及迅速發(fā)展的路徑，預計未來(lái)一段時(shí)間，將逐步涌現各細分行業(yè)優(yōu)質(zhì)中小型工業(yè)機器人企業(yè)。
綜上，未來(lái)3-5年，中國工業(yè)機器人行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)轉型升級需求釋放、國家政策紅利凸顯、資本市場(chǎng)助推的機遇疊加期，工業(yè)機器人行業(yè)孕育重大投資機遇。
