中國鋼鐵企業(yè)需提升戰略供應鏈管控能力

構建戰略供應鏈是鋼鐵企業(yè)應對競爭、加快發(fā)展的共識

供應鏈之間的競爭是當前企業(yè)競爭的主要形式之一。戰術(shù)上如何組織生產(chǎn)、控制成本和管理庫存，戰略上如何利用資源配置、利益關(guān)系和交易結構進(jìn)行競爭和合作等，都是供應鏈的核心企業(yè)需要著(zhù)重解決的問(wèn)題。從供應鏈體系來(lái)看，中國鋼鐵企業(yè)在制造環(huán)節雖仍存在進(jìn)一步提高運營(yíng)能力等戰術(shù)層面的問(wèn)題，但在戰術(shù)層面已經(jīng)具有一定國際競爭優(yōu)勢，面臨的挑戰主要來(lái)自戰略層面。中國鋼鐵企業(yè)面對供應鏈上下游缺乏縱橫捭閩的博弈能力和長(cháng)遠規劃的能力，在全球供應鏈體系中組織、協(xié)調和主導能力薄弱，突出表現為：有規模巨大的鐵礦石需求卻形成不了定價(jià)優(yōu)勢，有超過(guò)全球一半的鋼鐵生產(chǎn)能力但對全球市場(chǎng)格局的影響甚微。國內資源緊張狀況長(cháng)期存在，市場(chǎng)波動(dòng)性及競爭性與資源環(huán)境約束加劇，使中國鋼鐵企業(yè)與上下游企業(yè)廣泛結盟，建設穩定、高效、低碳、合理成本和面向全球的戰略供應鏈顯得尤為迫切。

鋼鐵企業(yè)必須加強與上下游優(yōu)秀企業(yè)的合作，避免被邊緣化，這是當今鋼鐵企業(yè)的普遍共識。如安賽樂(lè )米塔爾通過(guò)并購具有資源或市場(chǎng)優(yōu)勢的鋼鐵企業(yè)，成為全球最大鋼鐵公司。新日鐵與同屬三井財團的三井物產(chǎn)穴控制鐵礦權益、商船三井穴負責物流等企業(yè)各司其責、密切配合，以最大化供應鏈體系的整體利益為目標，戰略供應鏈管理能力成為其全球競爭力的主要體現之一。

中國鋼鐵業(yè)集中度與上游鐵礦石和下游汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)相比明顯偏低，更需要在全球范圍內與資源供應商、戰略客戶(hù)和重要第三方服務(wù)商等建立密切合作關(guān)系，積極構建基于競合理念、強調協(xié)調合作的戰略供應鏈，將在冶煉制造環(huán)節的優(yōu)勢拓展至形成供應鏈體系整體競爭優(yōu)勢。這是中國鋼鐵企業(yè)加快轉型發(fā)展和提高國際競爭力的有效途徑和現實(shí)選擇。

貿易與投資、國外與國內相結合，保障重要資源的穩定供應

鋼鐵產(chǎn)業(yè)資源及市場(chǎng)的全球化趨勢日益明顯。進(jìn)入21世紀以來(lái)，中國鋼鐵業(yè)所需鐵礦石對外依賴(lài)程度偏高。中國鋼鐵企業(yè)更主動(dòng)向沿海大港靠攏，主要目的便是以更低物流成本利用海外優(yōu)質(zhì)鐵礦和銷(xiāo)售鋼鐵產(chǎn)品。

重要資源供應格局對中國鋼鐵企業(yè)可持續穩定發(fā)展具有戰略性影響。鐵礦石、焦煤和廢鋼是鋼鐵業(yè)最主要的原料。中國目前的煉鋼工藝，生產(chǎn)1噸粗鋼約需1.54噸鐵礦石、0.58噸焦炭和0.15噸廢鋼，原料成本占產(chǎn)品總成本70%以上。全球鐵礦石供應充裕，但由于供方壟斷能力較強導致供需關(guān)系緊張，其名義價(jià)格具短期劇烈波動(dòng)性。鐵礦石供應的不確定性是影響中國鋼鐵企業(yè)供應鏈體系穩定性和成本的最主要原因。中國焦煤供給可滿(mǎn)足需求，但因安全事故和鐵路運輸瓶頸制約等因素影響，對鋼鐵企業(yè)供應鏈體系的穩定性和成本產(chǎn)生一定影響。中國目前的鋼鐵蓄積量較低，廢鋼資源尚難以滿(mǎn)足需求，預計2015年后，隨著(zhù)中國鋼鐵積蓄量增長(cháng)，可回收廢鋼將不斷增加，同時(shí)鋼鐵年產(chǎn)量增速趨緩，中國廢鋼供應緊張局勢將有所緩解。

加強與國外資源企業(yè)的戰略合作。中國鋼鐵企業(yè)主要通過(guò)貿易或投資權益礦獲取國外鐵礦石等重要資源。全球鐵礦石供應量并不存在較大問(wèn)題，但中國鋼鐵企業(yè)從權益礦獲取資源的比例過(guò)低，所面對的挑戰是如何綜合運用貿易和投資等手段，以合理價(jià)格獲取穩定的鐵礦石供應。中國鋼鐵企業(yè)要從“以貿易獲取重要資源為主”逐步努力向“貿易與投資相結合獲取重要資源”發(fā)展。借鑒新日鐵和安賽樂(lè )米搭爾等鋼鐵企業(yè)投資資源產(chǎn)業(yè)獲取權益礦的經(jīng)驗，結合中國實(shí)際，中國鋼鐵企業(yè)可利用當前鐵礦石市場(chǎng)處于調整的有利時(shí)機，著(zhù)重尋找合適機會(huì )參股或收購國外礦產(chǎn)企業(yè)。中國鋼鐵企業(yè)投資權益礦要重點(diǎn)關(guān)注澳洲、巴西等地中小型礦山及新興礦企，以獲取長(cháng)期穩定、合理價(jià)格的礦石供應為主要目標;要研究和理解主要資源出產(chǎn)國的資源戰略和政策，理解對方可能接受的商業(yè)模式及投資條件，按商業(yè)原則處理對外國資源產(chǎn)業(yè)的投資。

充分挖掘國內礦產(chǎn)資源潛力。在利用全球資源的同時(shí)，中國鋼鐵企業(yè)應爭取各級政府支持，挖掘國內礦產(chǎn)資源潛力，努力擴大自有礦山資源的供應比例;由于國內鐵礦石品位一般較低，相應要加強低品位鐵礦石利用技術(shù)的研發(fā)和應用。有重點(diǎn)、分層次利用國內資源，增強、提升對國內鐵礦石和焦炭等重要資源的掌控能力，以此作為保障資源合理成本和穩定供應的另一渠道，增加與國際礦業(yè)巨頭的博弈籌碼。

積極構建完善的廢鋼循環(huán)利用體系。隨著(zhù)中國工業(yè)化進(jìn)程推進(jìn)，鋼鐵積蓄量快速增加，預計到2020年左右，廢鋼供應量將能基本滿(mǎn)足國內煉鋼對廢鋼的需求，屆時(shí)中國廢鋼投入比率將達30%以上。此外，廢鋼與鐵礦石價(jià)格具有同步波動(dòng)性質(zhì)，多利用廢鋼可抑制鐵礦石價(jià)格上揚。“減少鐵礦石比例，提高廢鋼比重”既是行業(yè)發(fā)展規律也是中國鋼鐵業(yè)既定方針。中國鋼鐵企業(yè)需高度重視這一發(fā)展趨勢，加大廢鋼循環(huán)利用力度，完善廢鋼回收物流體系，穩步增加廢鋼在煉鋼原料中的比重，提高掌控廢鋼資源能力，構建完善的廢鋼循環(huán)利用戰略。這對中國鋼鐵企業(yè)節能減排、降低生產(chǎn)成本、逐步改變對進(jìn)口鐵礦石的高度依賴(lài)、增加在鐵礦石談判中的博弈能力均有重要意義。

構建可靠的低成本物流保障體系。中國鋼鐵企業(yè)可以通過(guò)戰略合作或投資自建等多種方式提升對配套港口等物流樞紐節點(diǎn)的控制能力，采用長(cháng)期運輸合同、戰略聯(lián)盟、合資組建運輸公司等方式加大與船運公司的合作，構建高效的物流保障體系，降低物流成本，保障重要資源的穩定供應。

提升服務(wù)戰略用戶(hù)的能力，鞏固與拓展市場(chǎng)

鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品是廣泛下游行業(yè)的重要原材料。中國鋼鐵企業(yè)要根據下游戰略用戶(hù)的生產(chǎn)特征和需求特點(diǎn)，構建快速響應和穩定效率兩種類(lèi)型的鋼鐵供應鏈，鞏固與拓展戰略用戶(hù)。構建快速響應型鋼鐵供應鏈以靈敏響應市場(chǎng)需求為重要指標，重點(diǎn)關(guān)注家電、汽車(chē)、工程機械等產(chǎn)業(yè)內的龍頭企業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)的共同特點(diǎn)是：產(chǎn)品生產(chǎn)周期和供貨周期短，需求波動(dòng)較大;鋼鐵企業(yè)要盡可能提前介入，根據其訂單信息及時(shí)組織生產(chǎn)和供應，按時(shí)交付鋼材。構建穩定效率型鋼鐵供應鏈以提高效率、降低成本為重要指標，重點(diǎn)關(guān)注石油天然氣、造船、交通基建、大型基建工程與房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)的大型企業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)的共同特點(diǎn)是：產(chǎn)品生產(chǎn)或項目建設周期長(cháng)，能較好預測需求和進(jìn)度;用鋼規模較大，對鋼材價(jià)格波動(dòng)敏感;鋼鐵企業(yè)可共享其需求信息，了解其需求計劃，通過(guò)生產(chǎn)和運輸的規模效應來(lái)降低鋼材供應的總成本。通過(guò)快速響應型鋼鐵供應鏈的快速反應、快速生產(chǎn)和快速運輸，中國鋼鐵企業(yè)要及時(shí)滿(mǎn)足家電、汽車(chē)、工程機械等產(chǎn)業(yè)的多樣化需求，以此保持市場(chǎng)份額，鞏固戰略合作關(guān)系;通過(guò)穩定效率型鋼鐵供應鏈的規模生產(chǎn)、規模運輸和協(xié)同優(yōu)化，降低完成訂單的總成本，更加經(jīng)濟有效的滿(mǎn)足石油天然氣、造船、交通基建、大型基建工程與房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)的需求，以共贏(yíng)模式來(lái)穩定和鞏固下游戰略客戶(hù)。

鋼鐵業(yè)下游的輸變電和汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)所需鋼鐵具高技術(shù)和高附加值等屬性。鋼鐵企業(yè)與這些產(chǎn)業(yè)內的大型企業(yè)存在開(kāi)展研發(fā)合作的可能。雙方可建立研發(fā)合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，共同提升技術(shù)創(chuàng )新能力。這既有利于下游企業(yè)鞏固市場(chǎng)優(yōu)勢，也有利于鋼鐵企業(yè)更好地滿(mǎn)足戰略客戶(hù)的需求，提高在相應產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)地位和市場(chǎng)份額，分享高技術(shù)產(chǎn)品的較高利潤。

中國鋼鐵企業(yè)可通過(guò)拓展鋼材深加工服務(wù)和貼近客戶(hù)設置剪配中心等方式延伸產(chǎn)業(yè)鏈，為客戶(hù)提供產(chǎn)品定制加工、技術(shù)解決方案和信息咨詢(xún)等方面的配套服務(wù)，形成完整的鋼鐵供應鏈服務(wù)體系。對大型戰略客戶(hù)，應盡可能先期介入客戶(hù)研發(fā)過(guò)程，派駐客戶(hù)技術(shù)服務(wù)代表提供駐場(chǎng)技術(shù)服務(wù)、收集客戶(hù)個(gè)性化信息，了解其需求和期望;在汽車(chē)用板、造船用板等產(chǎn)品領(lǐng)域需完善“剪配中心提供定制化服務(wù)”這一鎖定客戶(hù)的直銷(xiāo)模式;對市場(chǎng)比較分散、量大面廣的一般性產(chǎn)品，需要盡量發(fā)揮分銷(xiāo)商的積極性，協(xié)助其提高終端客戶(hù)服務(wù)能力。

提升供應鏈“綠色度”實(shí)現轉型發(fā)展

在氣候變化問(wèn)題日益受到關(guān)注、綠色發(fā)展倍受重視的背景下，“綠色”成為供應鏈體系中掌握話(huà)語(yǔ)權和取得道德制高點(diǎn)的關(guān)鍵，綠色壁壘成為鋼鐵企業(yè)參與國際競爭所必須逾越的障礙，產(chǎn)品綠色度成為鋼鐵企業(yè)競爭的重要指標。高能耗、高污染的鋼鐵企業(yè)構建綠色供應鏈，既是應對挑戰、提高競爭力、保持可持續發(fā)展的必要手段，也是履行社會(huì )責任的積極表現。

中國鋼鐵企業(yè)必須高度認識環(huán)境成本和環(huán)境風(fēng)險的重要性，綜合考慮環(huán)境影響和資源、能源消耗，確立綠色發(fā)展理念：其供應鏈應具有“資源——產(chǎn)品——再生資源”的物質(zhì)反復循環(huán)流動(dòng)的體系結構;具有廢鋼余能等有效回收、再生利用和妥善處置功能;具有低消耗、低污染、低排放和循環(huán)可持續等特征。這要求中國鋼鐵企業(yè)以系統觀(guān)點(diǎn)，聯(lián)合上下游企業(yè)共同構建綠色供應鏈體系，設計并執行綠色供應鏈管理績(jì)效評價(jià)體系，加快實(shí)現工藝裝備技術(shù)升級、制造過(guò)程低碳化和產(chǎn)品綠色化。

中國鋼鐵企業(yè)應將規?；a(chǎn)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢轉化為節能減排優(yōu)勢，將產(chǎn)業(yè)的節能減排潛力轉化為可持續發(fā)展的能力。優(yōu)秀鋼鐵企業(yè)應增強自身在供應鏈體系中的資源配置能力、規則設計能力和標準制定能力，實(shí)現碳資產(chǎn)在供應鏈體系中的優(yōu)化配置，降低供應鏈體系的單位產(chǎn)出能耗，提高單位碳排放生產(chǎn)力;應積極參與碳排放權交易，這既可以降低鋼鐵企業(yè)綠色發(fā)展成本，甚至可能成為在節能減排方面表現優(yōu)異的鋼鐵企業(yè)的新的盈利模式，改變節能減排領(lǐng)域“只有投入，沒(méi)有收入”的現象。

以競合理念實(shí)現穩定發(fā)展與共蠃

鋼鐵企業(yè)與供應鏈上下游各方互動(dòng)的主要目標是穩定發(fā)展。對上游，主要是為了保障穩定供給、增加影響力、掌握成本信息等情報和發(fā)展動(dòng)態(tài);手段是戰略投資和貿易談判等。對下游，主要是為了提升市場(chǎng)份額、降低需求波動(dòng)，在某些下游產(chǎn)業(yè)保持影響力或一定控制力;手段是產(chǎn)業(yè)鏈延伸、參控股和其他形式的合作等。中國鋼鐵企業(yè)要對包括原材料供應商、下游戰略客戶(hù)乃至國內外其他鋼鐵公司等利益相關(guān)者，分別采取合適的競合模式，實(shí)現穩定的可持續發(fā)展。如可與產(chǎn)品互補性強、市場(chǎng)區域競爭性弱的其他鋼鐵企業(yè)組建戰略聯(lián)盟，形成合力優(yōu)勢應對競爭;通過(guò)有利于共同發(fā)展的投資來(lái)發(fā)展并穩固與上游供應商的競合關(guān)系;發(fā)揮鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì )的統籌協(xié)調作用避免惡性競爭等。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展形勢對中國鋼鐵企業(yè)的競合能力提出了更高要求。中國鋼鐵龍頭企業(yè)需要盡快形成產(chǎn)業(yè)組織者的能力，通過(guò)優(yōu)化資源配置、提升品牌經(jīng)營(yíng)、改變交易結構和調整利益關(guān)系等手段實(shí)現價(jià)值鏈結構的改變與提升，力求獲取、鞏固作為本企業(yè)所處供應鏈的“鏈主”地位，通過(guò)在上下游參控股、建立供產(chǎn)銷(xiāo)或研發(fā)合作聯(lián)盟等戰略合作方式，結合供應鏈整合、流程再造和優(yōu)化，提升供應鏈整體價(jià)值，形成相對其他供應鏈的整體競爭優(yōu)勢。進(jìn)而在不影響甚至提高上下游相關(guān)企業(yè)利益的前提下，達到供應鏈上相關(guān)企業(yè)多贏(yíng)的目標，提高本企業(yè)和供應鏈整體的盈利能力。