中國LED照明產(chǎn)業(yè)陷入低端惡性競爭困局

　　LED照明的困境

　　“恐慌”、“迷茫”可以是LED照明企業(yè)目前的心態(tài)。據媒體報道，深圳愿景光電子有限公司因資金鏈問(wèn)題致使企業(yè)倒閉，大股東刑毅被傳“跑路”。目前，愿景光電子除了拖欠400多名員工的工資外，還有工程欠款38萬(wàn)多元，對杭州銀行的欠款則可能達到上千萬(wàn)元。

　　“這肯定不是最后一家，以后還會(huì )有更多LED照明企業(yè)面臨倒閉。”一位曾在愿景光電子就職的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人士告訴中國商報記者。事實(shí)上，去年深圳也發(fā)生過(guò)不止一家LED企業(yè)老板“跑路”的事件。

　　愿景光電子老板“跑路”事件不是個(gè)案，它反映了行業(yè)的不景氣。截至2011年年底，僅深圳市倒閉的LED照明企業(yè)就超過(guò)80家，與深圳同處廣東省的佛山市，2011年中亦有將近一成的LED照明企業(yè)倒閉。緊隨深圳、佛山之后，東莞、中山的LED照明企業(yè)也深陷困境。

　　上市公司披露的庫存數不斷增加也顯示了行業(yè)的困境。據已披露的2011年上市公司年報數據顯示，雷曼光電(300162)、三安光電(600703)、勤上光電(002638)、乾照光電(300102)存貨分別為1億元、9.18億元、1.64億元和1.27億元，同比增長(cháng)73.31%、195.88%、 61.58%和219.16%。

　　“從去年中開(kāi)始，公司的LED庫存就不斷上升，到年底，公司實(shí)在是堅持不住了，只能給工人放假，等待市場(chǎng)回暖再開(kāi)工，到現在也還沒(méi)有開(kāi)工。”一位曾在中山一家LED企業(yè)工作的人士告訴中國商報記者。

　　一位不愿公開(kāi)身份的燈具老板告訴中國商報記者：“不少企業(yè)其實(shí)在靠出口退稅維持經(jīng)營(yíng)。”但是，外銷(xiāo)市場(chǎng)也出現了下滑。

　　有關(guān)數據顯示：從去年下半年以來(lái)，國內LED照明出口到歐美的市場(chǎng)訂單下降了四成左右。企業(yè)的說(shuō)法更進(jìn)一步證實(shí)了以上數據的真實(shí)性。

　　“今年以來(lái)，我們外銷(xiāo)訂單同比下滑了10%至20%，與此同時(shí)，今年我們公司計劃出口銷(xiāo)售任務(wù)為1億元，與去年相比有所下調。”廣東昭信燈具有限公司有關(guān)人士告訴中國商報記者。深圳寶誠鑫光電科技有限公司董事長(cháng)蔡亞輝也表示，他們公司去年年底整個(gè)歐美市場(chǎng)包括美洲和歐洲出口下降了兩成，今年年初將近三成。

　　訂單減少直接導致許多企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入下降。據廣東光亞照明研究院的統計發(fā)現，從去年到今年一季度上市的12家照明企業(yè)發(fā)布的2011年度業(yè)績(jì)報告顯示，僅勤上光電和聯(lián)建光電(300269)兩家保持了增速的小幅提高，另外10家企業(yè)增速均有不同程度的下滑。其中在2010年營(yíng)業(yè)收入保持了234%的增長(cháng)速度的長(cháng)方照明(300301)，2011年營(yíng)業(yè)收入增速僅為57%。萬(wàn)潤科技(002654)業(yè)績(jì)甚至為零增長(cháng)。

　　低水平盲目投資

　　“現階段，我國LED照明產(chǎn)品，主要市場(chǎng)還是集中在歐美發(fā)達市場(chǎng)，特別是歐洲市場(chǎng)。歐美經(jīng)濟不景氣，LED出口受阻，導致整個(gè)行業(yè)比較困難。廣東作為全國LED產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊，受到的沖擊也較為明顯。”深圳市半導體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì )名譽(yù)會(huì )長(cháng)王殿甫告訴中國商報記者。

　　歐美經(jīng)濟不景氣確實(shí)是LED照明產(chǎn)業(yè)出現困境的一個(gè)重要原因，但事實(shí)上，各路資金盲目扎堆，才是LED陷入困境的根本原因。資本熱衷于LED的熱情很大程度上“得益”于國家和地方政府對該產(chǎn)業(yè)扶持力度的不斷加大。

　　2009 年，發(fā)改委等6部門(mén)聯(lián)合公布《半導體照明節能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見(jiàn)》;同年，科技部推出“十城萬(wàn)盞”半導體照明應用示范城市方案;2011年5月，北京、常州、合肥、青島、廣州、?？?、寶雞等16個(gè)城市被確認為第二批“十城萬(wàn)盞”示范城市;11月國家發(fā)改委發(fā)布“淘汰白熾燈路線(xiàn)圖”;2012年2月24日工信部發(fā)布《集成電路產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規劃》。

　　發(fā)改委曾經(jīng)明確表示，2012年中國政府將斥資400億元用于LED路燈采購，對LED路燈使用者提供30%的財政補貼。

　　地方政府亦對LED產(chǎn)業(yè)傾注了極大的熱情，在土地、稅收、技術(shù)開(kāi)發(fā)、人才引進(jìn)、設備購買(mǎi)等諸多方面，對LED產(chǎn)業(yè)實(shí)施大幅優(yōu)惠政策。以廣東為例，十二五期間，整個(gè)戰略性新興產(chǎn)業(yè)共投資100億元，每年是20個(gè)億，而在十二五第一年就投資4.5個(gè)億扶植LED產(chǎn)業(yè)，充分說(shuō)明了廣東省對LED產(chǎn)業(yè)的重視。廣東省還表示，從今年3月1日起，廣東省所有財政投資建設的照明工程及新規劃發(fā)展區域，在公共照明領(lǐng)域一律使用LED。

　　在利好政策的刺激下，行業(yè)產(chǎn)業(yè)也產(chǎn)生了巨大的增長(cháng)潛能。國家發(fā)改委有關(guān)人士指出，“十二五”期間，LED產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現翻兩番的目標，至2015年末，中國的LED照明滲透率達 20%。而業(yè)內普遍估計則更為樂(lè )觀(guān)，預計到2015年，中國戶(hù)外LED照明滲透率達60%至80%，室內商用LED照明滲透率達25%至30%，室內家居 LED照明滲透率約5%至10%，中國市場(chǎng)LED照明整體滲透率將達到甚至超過(guò)20%，LED照明市場(chǎng)的高速成長(cháng)估計將從2012年延續到2015年。

　　受政策利好和未來(lái)巨大增長(cháng)潛能的誘惑，再加之LED照明燈具行業(yè)準入門(mén)檻很低，很多小規模、小作坊企業(yè)也可以很容易地進(jìn)入，于是就出現了各路資金紛紛扎堆LED照明的熱潮。

　　“由于看好LED照明產(chǎn)業(yè)的巨大潛力，做燈飾的、做光電產(chǎn)品的、做3C的、做五金的，都在往LED行業(yè)里擠，以為這里是利潤藍海。甚至有房地產(chǎn)廠(chǎng)商也跑過(guò)來(lái)問(wèn)我，做LED是不是很賺錢(qián)?”廣東聚科照明股份有限公司副總經(jīng)理王俊華告訴中國商報記者。

　　但是，LED照明產(chǎn)業(yè)是技術(shù)、資金密集型行業(yè)，僅有資金是遠遠不夠的。與LED照明下游投資過(guò)“熱”形成鮮明對比的，是LED照明產(chǎn)品上游過(guò)“冷”的局面。

　　據了解，目前深圳從事LED技術(shù)及產(chǎn)品研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及應用的企業(yè)約達2000多家，大部分屬于LED封裝和應用的技術(shù)領(lǐng)域。從事LED的高新技術(shù)企業(yè)有 97家，僅占深圳市高新技術(shù)企業(yè)2835家中的3.5%。深圳市相關(guān)企業(yè)中，芯片生產(chǎn)僅有一家，對產(chǎn)品生產(chǎn)至關(guān)重要的半導體材料、熒光粉的生產(chǎn)企業(yè)更是一家都沒(méi)有。

　　“上游企業(yè)占據產(chǎn)業(yè)鏈的70%利潤，中下游總共占余下的30%利潤。”勤上光電國際業(yè)務(wù)部高級經(jīng)理邱環(huán)國告訴中國商報記者。 LED芯片是LED照明的核心材料，目前中國大部分LED照明產(chǎn)品的芯片，主要從美國、日本、中國臺灣等地進(jìn)口，而中國企業(yè)主要集聚于中下游的封裝以及應用領(lǐng)域，中國LED的大部分利潤留在了產(chǎn)品上游的國外，而國內的產(chǎn)業(yè)低端產(chǎn)業(yè)本來(lái)利潤就不高，加上投資過(guò)熱，打價(jià)格戰也就再所難免。

　　一些只想“撈一筆”的企業(yè)進(jìn)入行業(yè)之后，只是一味炒作節能的概念，卻無(wú)法做到真正節能。面對市場(chǎng)激烈的競爭以及原材料成本上升所帶來(lái)的壓力，這些企業(yè)不惜以犧牲質(zhì)量為代價(jià)。廣東省質(zhì)監局的抽查報告顯示，2010年，廣東省LED照明產(chǎn)品質(zhì)量合格率只有47%。盡管2011年這一數據大幅提高了26個(gè)百分點(diǎn)，但也只有73.2%。“73.2%的合格率，與國外相比仍然偏低。”廣東省質(zhì)監局副局長(cháng)張燕飛指出。

　　“現在國內LED照明領(lǐng)域，基本處在一個(gè)無(wú)序競爭的混亂狀態(tài)，而且有愈演愈烈之勢。”深圳雷士照明有限公司董事長(cháng)吳長(cháng)江告訴記者。

　　技術(shù)是突破口

　　許多人都認為L(cháng)ED產(chǎn)能過(guò)剩，但深圳市半導體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì )名譽(yù)會(huì )長(cháng)王殿甫卻不這么認為。

　　“現階段還遠遠不是談?wù)揕ED照明產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的時(shí)候。任何新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，都會(huì )出現扎堆投資的情況。當年國內有250至300家企業(yè)上馬生產(chǎn)電視機，現在只剩下6家。市場(chǎng)之手會(huì )發(fā)揮作用。”王殿甫告訴中國商報記者。

　　王殿甫認為，LED產(chǎn)業(yè)的前景有目共睹，不能用短期市場(chǎng)表現來(lái)判斷產(chǎn)能是否過(guò)剩。“廣東省乃至全國LED產(chǎn)業(yè)的上中下游確實(shí)存在一定的不協(xié)調，但從整體需求來(lái)看，產(chǎn)能談不上過(guò)剩。相比擔憂(yōu)產(chǎn)能過(guò)剩，更應該重視的是LED產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量提升和自主創(chuàng )新能力的提升，以及如何大幅降低成本。沒(méi)有可靠的質(zhì)量，沒(méi)有自主知識產(chǎn)權，沒(méi)有成本的下降，LED照明產(chǎn)業(yè)就很難實(shí)現突破。”

　　據了解，全球LED領(lǐng)域的技術(shù)和專(zhuān)利，一半以上被美、日、德等發(fā)達國家的少數大公司所占有。日本日亞化學(xué)、日本豐田合成、美國cree公司、歐洲飛利浦、歐洲歐司朗等為維持競爭優(yōu)勢、保持自身市場(chǎng)份額申請了多項專(zhuān)利，幾乎覆蓋了原材料、設備、封裝、應用在內的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

　　顯然，行業(yè)巨頭技術(shù)專(zhuān)利的壟斷，阻礙了中國LED企業(yè)的發(fā)展。據《集成電路產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規劃》(下稱(chēng)《規劃》)顯示，2010年我國集成電路高端通用芯片進(jìn)口額為1570億美元，連續7年為第一大宗進(jìn)口商品。因此，《規劃》提出：圍繞國家戰略和重點(diǎn)整機需求，引導和支持以?xún)?yōu)勢單位為依托，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)共性關(guān)鍵技術(shù)。

　　“LED是新興的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，政府支持、企業(yè)有錢(qián)不能解決所有問(wèn)題，核心技術(shù)人員的缺乏已成為各企業(yè)發(fā)展的瓶頸，惟有技術(shù)先行，方為上策。”基礎電子產(chǎn)業(yè)研究中心副總經(jīng)理張曉康亦告訴中國商報記者。目前LED產(chǎn)業(yè)面臨上游缺乏有經(jīng)驗核心技術(shù)人員的情況，而這方面的技術(shù)人員培養時(shí)間得在三年以上。近一兩年，挖到足夠有實(shí)力的技術(shù)人員和有經(jīng)驗的一線(xiàn)操作人員，將是企業(yè)存活到下一輪高速增長(cháng)期的關(guān)鍵因素之一。

　　事實(shí)上，LED企業(yè)也正在意識到技術(shù)的重要性。很多企業(yè)赴美國、俄羅斯等國家取經(jīng)。目前，國內有技術(shù)、有專(zhuān)利的LED企業(yè)也紛紛申請專(zhuān)利。

　　對于破局LED產(chǎn)業(yè)問(wèn)題，勤上光電相關(guān)負責人認為，要制定行業(yè)標準來(lái)規范。截至目前，LED在中國已經(jīng)歷了20年的發(fā)展歷程，但國內仍然缺乏被業(yè)界認可的國家標準。標準缺失造成LED照明市場(chǎng)的“劣幣驅逐良幣”的現象，因為低端產(chǎn)品可以通過(guò)低價(jià)輕易拿到項目，做高端LED照明產(chǎn)品的公司反而會(huì )“吃虧”，這對于一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來(lái)說(shuō)是十分不利的。

　　“要制定標準，而且是高起點(diǎn)的標準，行業(yè)的整體水平才提得上去。”勤上光電相關(guān)負責人說(shuō)。