山西焦化增發(fā)獲三家鋼企“捧場(chǎng)”

鋼企積極參與

根據發(fā)行結果，公司此次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為7.80元/股，發(fā)行數量2億股，募集資金總額為15.60億元，募集資金凈額為15.03億元。其中，太鋼集團、首鋼總公司、河北鋼鐵集團投資控股有限公司各自認購2000萬(wàn)股，建信基金管理有限責任公司、華鑫國際信托有限公司分別認購7600萬(wàn)股和6400萬(wàn)股。五家發(fā)行對象限售期均為12個(gè)月。

根據計劃，此次山西焦化增發(fā)募資將主要用于幾大項目，包括1-4號焦爐配套干熄焦項目、150噸/小時(shí)干熄焦技術(shù)改造項目、20萬(wàn)噸/年甲醇改擴建項目、生產(chǎn)廢水深度處理及回用工程項目和償還銀行貸款。

此次發(fā)行后，華鑫國際信托有限公司將憑借8.36%的持股成為山西焦化第三大股東。建信基金則分為三大產(chǎn)品參與認購，分別為華鑫信托·慧智投資1號、2號、3號結構化集合資金信托計劃。河北鋼鐵集團投資控股有限公司、首鋼總公司和太鋼集團的持股比例均為2.61%，也位居前十大股東之列。

山西焦化表示，公司主要從事焦炭及相關(guān)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。此次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項目是對原產(chǎn)業(yè)鏈的延伸與補充，有利于提升公司市場(chǎng)競爭力，優(yōu)化公司產(chǎn)品結構，增強公司的盈利能力。

從此前公司發(fā)布的預案來(lái)看，計劃發(fā)行價(jià)格不低于7.34元/股，擬募集資金總額不超過(guò)1.71億元。最終發(fā)行價(jià)格為7.8元/股。截至21日收盤(pán)，山西焦化股價(jià)為8.65元/股。

鋼煤聯(lián)動(dòng)提速

作為鋼鐵生產(chǎn)的必需品，鋼鐵企業(yè)對于焦炭的需求量巨大。為解決原材料成本壓力，鋼企都在積極向上游發(fā)展，謀求與煤焦企業(yè)的聯(lián)合。

從山西焦化2012年半年報來(lái)看，首鋼總公司是公司最大客戶(hù)，去年上半年占公司全部營(yíng)業(yè)收入的比例達到11.16%。此外，濟源鋼鐵、太鋼不銹也是公司前五大客戶(hù)。

不僅如此，目前地方政府也在積極推動(dòng)鋼企與煤焦企業(yè)的聯(lián)合。去年，山西省在整頓省內焦化行業(yè)之際，提出積極引導鋼鐵、煤炭、煤化工企業(yè)參與該省焦化行業(yè)兼并重組。

業(yè)內人士指出，與國外鋼鐵上下游一體化不同，我國擁有大量獨立的焦化企業(yè)。而目前各大鋼企已經(jīng)持續自建焦化廠(chǎng)，國內鋼鐵行業(yè)形成了一定的焦炭自給規模。不過(guò)，由于山西焦煤產(chǎn)量位居全國第一，煉焦機制也比較領(lǐng)先，因此在原料質(zhì)量上有特殊要求的鋼企還會(huì )繼續采用山西焦炭。未來(lái)鋼企與煤焦企業(yè)的聯(lián)合還會(huì )不斷涌現。