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粗鋼日均總產(chǎn)量194.9萬(wàn)噸，略高于預期，但主要系非會(huì )員部分高估所致，會(huì )員部分則基本符合預期。本旬鋼廠(chǎng)庫存1232萬(wàn)噸，仍居于歷史次高點(diǎn)，故去庫存仍然艱難。根據我們前期提出的基于檢修量和富余產(chǎn)能的方法，我們測算8月上旬粗鋼日均產(chǎn)量在188萬(wàn)噸左右，其中會(huì )員企業(yè)157萬(wàn)噸左右。
短期由于產(chǎn)量略高于預期，故影響偏利空;中期則隨著(zhù)供給壓力逐漸減小且可持續，影響為利好。短期鋼廠(chǎng)減少繼續礦石采購，并將通過(guò)成本支撐來(lái)對鋼價(jià)形成拖累;中期則繼續基于政策放松維持較樂(lè )觀(guān)看法不變，近期地方版“四萬(wàn)億”的問(wèn)題支持了我們的看法。
