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巴菲特旗下的洛基山電力公司與美國德州First Wind公司近日簽署了一份為期20年的協(xié)議，購買(mǎi)發(fā)電量為320MW的光伏資產(chǎn)。這也是巴菲特本月第二次出手收購光伏資產(chǎn)。與此同時(shí)，繼特斯拉投資50億美元打造超級電池廠(chǎng)之后，該公司首席執行官馬斯克又宣布旗下太陽(yáng)能公司SolarCity將斥資3.5億美元收購太陽(yáng)能面板制造商Silevo，并計劃建造全球最大的太陽(yáng)能面板廠(chǎng)。另外，國內政策對光伏產(chǎn)業(yè)的支持力度不斷增強，產(chǎn)業(yè)景氣度呈上升趨勢。在巨頭搶灘、政策扶持的背景下，A股光伏概念將獲得正面提振。
股神六月兩度增資
據彭博社報道，巴菲特旗下的洛基山電力公司(Rocky Mountain Power)與美國德州First Wind公司近日簽署了一份為期20年的協(xié)議，購買(mǎi)發(fā)電量為320MW的光伏資產(chǎn)。這是巴菲特6月份第二次出手收購光伏資產(chǎn)。此次收購的太陽(yáng)能資產(chǎn)包括四座位于猶他州的80MW的太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)，預計將于2015年開(kāi)工建設，并在2016年竣工。建成后，四座發(fā)電場(chǎng)將足以供應6.4萬(wàn)戶(hù)家庭用電。
在6月早些時(shí)候，First Wind公司同意將20MW的光伏資產(chǎn)出售給洛基山電力公司。月內兩度增資光伏，表明巴菲特此前對新能源投資翻番的表態(tài)并非虛言。
6月初，沃倫·巴菲特在拉斯維加斯參加愛(ài)迪生電力研究所的年度研討會(huì )期間提出，伯克希爾哈撒韋公司計劃將其在太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電業(yè)務(wù)上的投資金額由目前的150億美元翻倍至300億美元。
據報道，巴菲特在會(huì )議中談到在美國進(jìn)行的太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電投資時(shí)，詢(xún)問(wèn)自己的副手格里格·阿貝爾公司已經(jīng)有多少開(kāi)支。在得到150億美元這個(gè)肯定的回答之后，巴菲特很快表示，“在我看來(lái)，還有另一個(gè)150億美元蓄勢待發(fā)。”伯克希爾哈撒韋的股東之一杰夫·馬修斯(Jeff Matthews)說(shuō)，在可再生能源項目上進(jìn)行300億美元的投資，對二十年前的公司而言是聞所未聞的事情，公司的整個(gè)面貌都將會(huì )發(fā)生改變。
美國環(huán)境保護署在6月2日發(fā)布了一組監管規則提議，希望到2030年時(shí)，美國發(fā)電廠(chǎng)的碳排放規模較2005年降低30%。這使得可再生能源投資對于希望降低對化石燃料依賴(lài)度的美國至關(guān)重要。在此背景下，巴菲特認為，投資太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電的回報將是極有吸引力的。
特斯拉發(fā)力光伏電站
繼投資50億美元打造全球最大的電池工廠(chǎng)之后，特斯拉首席執行官馬斯克又宣布旗下太陽(yáng)能公司SolarCity將斥資3.5億美元收購太陽(yáng)能面板制造商賽昂電力(Silevo)，并計劃在紐約州水牛城組建1GW的光伏組件廠(chǎng)，未來(lái)兩年將建成1座全球最大的太陽(yáng)能面板廠(chǎng)房。由此可見(jiàn)，特斯拉未來(lái)的目標不僅僅在電動(dòng)汽車(chē)，更是要擴張到電池和太陽(yáng)能這兩個(gè)領(lǐng)域。
特斯拉公司長(cháng)期以來(lái)一直認為，汽車(chē)電池供應的限制阻礙了其擴張速度。因此，想通過(guò)自己建廠(chǎng)生產(chǎn)電池來(lái)掌控自己的命運。如今，這位新能源汽車(chē)巨頭認為太陽(yáng)能電池板束縛了其快速發(fā)展的手腳，于是光伏行業(yè)又成為了這位巨頭攻城略地的新戰場(chǎng)。業(yè)內人士認為，電動(dòng)車(chē)和光伏有非常大的契合點(diǎn)，太陽(yáng)能面板和電池的配合使用有著(zhù)極大的發(fā)展潛力。從全球最大的新能源電動(dòng)汽車(chē)制造者，到全球最大的電池生產(chǎn)商，再到全球最大的太陽(yáng)能電池組件生產(chǎn)商，特斯拉布局新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的目標已非常明確。而特斯拉在新能源領(lǐng)域的大舉擴張，勢必會(huì )再次激發(fā)全球光伏和電池市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的熱情。
光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展
我國作為全球最大的電力以及汽車(chē)的生產(chǎn)和消費國，近幾年環(huán)境污染問(wèn)題日益突出，因此國家在政策上對光伏發(fā)電的支持力度也不斷加強。
自國家發(fā)展改革委去年明確全國范圍內分布式光伏補貼標準為0.42元/度后，至今全國已有多個(gè)省份相繼推出地方版的分布式光伏補貼政策。江西省今年年初制定計劃，除了執行國家每度電補貼0.42元的標準外，2014年6月30日前完成并網(wǎng)驗收的補貼標準為每峰瓦3元。浙江省在國家補貼基礎上再補貼0.1元/千瓦的同時(shí)，溫州市表示，市級還將對居民家庭屋頂光伏發(fā)電項目給予每度電0.3元補貼，自發(fā)電之日起連續補貼五年。安徽、江蘇等多個(gè)省份也都制定了相應補貼政策。此外，由于2014年上半年全國分布式光伏發(fā)展緩慢，有傳聞稱(chēng)下半年分布式光伏政策將進(jìn)行調整，并將參考德國和日本關(guān)于成功鼓勵和推廣國內分布式光伏的發(fā)展經(jīng)驗。
除了國家政策的支持，成本的不斷降低也增加了光伏電站的吸引力。據了解，目前太陽(yáng)能電池板的成本相比兩三年前降低約30%，1千瓦發(fā)電系統的成本約為7千元至1萬(wàn)元。另外，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )也已于6月27日成立。
目前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的一線(xiàn)晶硅廠(chǎng)商已滿(mǎn)產(chǎn)，并在評估擴產(chǎn)計劃，而部分停產(chǎn)的多晶硅廠(chǎng)商也陸續復產(chǎn)；位于中游的硅片廠(chǎng)商的情況也相對明朗，多晶硅硅片產(chǎn)能利用率較高，單晶硅片更處于供不應求的狀況，未來(lái)存在提價(jià)可能；下游組件廠(chǎng)商的盈利能力已得到恢復，大廠(chǎng)的開(kāi)工率已超90%；從終端電站需求來(lái)看，甘肅、青海、新疆、內蒙古等地的地面電站配額6月份大量獲批，下半年將再次迎來(lái)安裝高峰。
專(zhuān)家認為，隨著(zhù)扶持和補貼政策的逐漸明朗，我國光伏需求量有望超預期，產(chǎn)業(yè)景氣度呈上升趨勢。在此背景下，A股光伏概念股也有望獲得提振。
