根據智研數據中心,2017年全球塑料機械市場(chǎng)規模將達到371億歐元,中國市場(chǎng)約占全球市場(chǎng)的20%。受益于下游的持續擴張,全球塑料產(chǎn)值在2015年達到339億歐元。預測到2022年,歐洲塑料部件(塑料機械更廣泛的下游)市場(chǎng)將達到1040億歐元(不含合成纖維、涂料、粘合劑)。從終端應用看,包裝、建筑、汽車(chē)、家電、3C、醫藥等是主要的應用下游。
全球塑料機械生產(chǎn)總值(億歐元)
據預測18-24年,全球主要地區注塑機的市場(chǎng)規模將由18年的91億歐元提高到24年的116億歐元。中國、東南亞、韓國、北美、印度將成為注塑機的主要市場(chǎng)構成。19-24年亞太區(主要指東南亞及韓國)以及北美地區的復合增速為4.0%,印度為5.0%,而中國市場(chǎng)的復合增速將達到5.6%。亞洲市場(chǎng)(特別是中國、印度)將驅動(dòng)全球注塑機行業(yè)的發(fā)展。
我國已經(jīng)成為塑料制成品的生產(chǎn)大國、消費大國和出口大國。經(jīng)過(guò)各級政府的大力扶持,目前我國塑料機械產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在塑料原材料、塑料加工業(yè)、塑料回收行業(yè)取得突破,在汽車(chē)、家電、電子等領(lǐng)域塑料產(chǎn)品正逐步替代部分鋼鐵、玻璃部件。
2016年我國塑料機械(含注塑機)市場(chǎng)規模大約為600億元。擬合了08年金融危機以來(lái)我國塑料機械市場(chǎng)規模與實(shí)際GDP增速,擬合結果發(fā)現,塑料機械行業(yè)規模增速變化趨勢與GDP增速類(lèi)似,除了極端的經(jīng)濟環(huán)境,行業(yè)整體保持穩健增長(cháng)。
我國塑料機械市場(chǎng)規模變化情況與實(shí)際GDP增速
下游塑料加工行業(yè)升級帶動(dòng)塑料機械快速發(fā)展。我國的塑料加工行業(yè)發(fā)展迅速,并從數量主導型發(fā)展階段進(jìn)入提升發(fā)展質(zhì)量、提高發(fā)展效益和產(chǎn)業(yè)升級的階段,帶動(dòng)塑料機械裝備行業(yè)迅速發(fā)展。近年來(lái)我國塑料制品產(chǎn)量保持穩定增長(cháng),而根據國家統計局數據自2000年到2017年,我國塑料機械行業(yè)規模以上企業(yè)數量從170家增加到402家,行業(yè)營(yíng)業(yè)收入從66.44億提升到671億,收入年化增速約15%。
在2015年行業(yè)下滑后,2016-2017年行業(yè)迎來(lái)復蘇。受宏觀(guān)經(jīng)濟下行影響,15年塑料機械行業(yè)收入出現下滑,同比約2%。隨著(zhù)16年以來(lái)宏觀(guān)經(jīng)濟企穩及國內企業(yè)加大研發(fā)投入,塑料機械行業(yè)收入增速出現復蘇,16、17年行業(yè)收入分別同比增加14%、13%,行業(yè)利潤總額同比增加15%、22%。
我國塑料制品產(chǎn)量規模穩定增長(cháng)
塑料機械行業(yè)出口實(shí)力不斷增強,目前出口占比超過(guò)20%。自14年以來(lái),我國塑料機械行業(yè)出口開(kāi)始超過(guò)進(jìn)口金額。一方面是恩格爾、德馬格、住友德馬格等國外品牌制造商落戶(hù)中國,更重要的另一方面是我國注塑機技術(shù)水平提升迅速,獲得了國內外客戶(hù)的認可。國內制造業(yè)的整體實(shí)力得到進(jìn)一步加強,也帶動(dòng)出口的發(fā)展,同時(shí)也在一定程度上降低了國內市場(chǎng)對進(jìn)口塑料機械產(chǎn)品的依賴(lài)程度。近年來(lái)我國塑料機械出口金額在國內行業(yè)總收入的占比已經(jīng)超過(guò)20%,海外出口為行業(yè)發(fā)展提供重要動(dòng)力。
注塑機是塑料機械中的關(guān)鍵設備,也是進(jìn)出口的最重要部分,但從單價(jià)上看,我國注塑機仍集中在中低端市場(chǎng),與國外優(yōu)質(zhì)設備還存在一定差距。從進(jìn)出口的金額比例上看,注塑機保持著(zhù)4-5成的占比。2017年注塑機出口保持快速增長(cháng),全年出口34943臺、11.69億美元,分別同比增長(cháng)31%、14%。從單價(jià)看,注塑機進(jìn)口平均價(jià)格約10萬(wàn)美元/臺,出口平均價(jià)格不到4萬(wàn)美元/臺,差距明顯。
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