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Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
2015年12月，中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數為11.3,較上月略有回升。景氣指數繼續在“過(guò)冷”區間平穩運行，弱勢局面短期內難以扭轉。
在構成有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數的12個(gè)指標中，位于“正常”區間的有4個(gè)指標，包括十種有色金屬產(chǎn)量、M1、商品房銷(xiāo)售面積、汽車(chē)產(chǎn)量；位于“偏冷”區間的有4個(gè)指標，包括家電產(chǎn)量、有色金屬進(jìn)口額、利潤總額和發(fā)電量；位于“過(guò)冷”區間的4個(gè)指標分別是LMEX、有色金屬固定資產(chǎn)投資額、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和出口額。鎳行業(yè)運行趨勢與有色金屬行業(yè)景氣指數基本一致。
價(jià)格持續下跌
冶煉行業(yè)整體虧損
2015年LME鎳價(jià)呈現單邊下行之勢，年內跌幅達45%。國內現貨鎳價(jià)跟隨外盤(pán)走勢，年內基本呈現單邊下行走勢，2015年國內長(cháng)江現貨市場(chǎng)鎳均價(jià)為88625元/噸，同比下降25%。伴隨著(zhù)鎳價(jià)的持續下跌，2015年國內高品位1.8%紅土鎳礦從年初的600元/噸跌至年底的380元/噸，跌幅為37%；1.5%的中品位鎳礦從年初的450元/噸跌至年底的220元/噸，跌幅高達51%；0.9%低品位鎳礦價(jià)格從年初的220元/噸跌至年底的150元/噸，跌幅為32%。
2015年1-11月份，86家規模以上鎳鈷冶煉企業(yè)虧損36.5億元。
鎳礦產(chǎn)量下降 鎳產(chǎn)量保持增長(cháng)
含鎳生鐵產(chǎn)量下滑明顯
2015年1-11月份，鎳礦產(chǎn)量（含金屬量，下同）8.5萬(wàn)噸，同比減少1.8%。在吉林、云南、甘肅、新疆4個(gè)產(chǎn)區中，只有新疆產(chǎn)量有所增長(cháng)，其他均為不同程度下降，甘肅產(chǎn)量占到全國的80%以上，今年鎳礦產(chǎn)量也出現負增長(cháng)。
2015年1-11月份，鎳產(chǎn)量31.4萬(wàn)噸。受鎳價(jià)大跌影響，國內電解鎳生產(chǎn)商多數面臨虧損，國內成本較高的電解鎳生產(chǎn)企業(yè)陸續停產(chǎn)，7、8月份開(kāi)始關(guān)?；驕p產(chǎn)廠(chǎng)商增多。新鑫礦業(yè)、廣西銀億、煙臺凱實(shí)2015年產(chǎn)量都出現下降。年初開(kāi)始一直處于停產(chǎn)狀態(tài)的江鋰尚無(wú)復產(chǎn)計劃，其他相繼停產(chǎn)的華澤鎳鈷、尼科國潤、吉恩鎳業(yè)、元江鎳業(yè)等的復產(chǎn)也未提上日程。與電解鎳相比，受三元材料需求大增影響，今年國內硫酸鎳市場(chǎng)反而更好，這導致一些原本主營(yíng)電解鎳的企業(yè)開(kāi)始減產(chǎn)轉而生產(chǎn)硫酸鎳，還有一些從電解鈷轉為電解鎳生產(chǎn)的企業(yè)再次轉變生產(chǎn)硫酸鎳和硫酸鈷。
2015年含鎳生鐵產(chǎn)量下滑明顯，尤其是11月份鎳價(jià)創(chuàng )2003年以來(lái)低點(diǎn)后，引發(fā)生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)停和減產(chǎn)，鎳鐵產(chǎn)量出現了斷崖式的減少。據安泰科統計數據，2015年我國含鎳生鐵產(chǎn)量（折合鎳金屬量）為38.5萬(wàn)噸，同比減少18%，其中高鎳鐵產(chǎn)量為31萬(wàn)噸，占比79%；中鎳鐵產(chǎn)量為1.2萬(wàn)噸，占比3%；低鎳鐵產(chǎn)量為6.3萬(wàn)噸，占比18%。隨著(zhù)不具成本優(yōu)勢的普通礦熱爐產(chǎn)量的繼續下降，RKEF工藝鎳鐵產(chǎn)量占比越來(lái)越高，達到80%以上。
鎳鈷采選冶投資同比下降
2015年1~11月份，我國鎳鈷采選業(yè)施工項目有20個(gè)，投資額為8.1億元，同比下降62.2%；鎳鈷冶煉施工項目有59個(gè)，投資額為96.6億元，同比下降32.4%。與國內鎳冶煉項目投資下降不同的是，鎳合金材料和電池材料方面新建項目有所增加，主要對未來(lái)含鎳合金在航空、電力、動(dòng)力汽車(chē)等方面的應用前景比較看好。
鎳產(chǎn)品進(jìn)口量增加
鎳礦進(jìn)口量減少
2015年1-11月份，累計進(jìn)口未鍛軋鎳26.7萬(wàn)噸，同比增長(cháng)113%，其中，電解鎳25.8萬(wàn)噸，同比增加108%，進(jìn)口俄鎳16.8萬(wàn)噸，占到總進(jìn)口量的65%。2015年3月27日，電解鎳期貨品種成功在上期所交易，由于交割品限制在國產(chǎn)電解鎳，導致逼倉發(fā)生，市場(chǎng)預期俄鎳、挪威、住友等品牌將引入交割，大量進(jìn)口導致電解鎳進(jìn)口量激增。此外2015年以來(lái)，電解鎳現貨進(jìn)口虧損收窄至時(shí)有盈利，進(jìn)口窗口打開(kāi)，也有利于進(jìn)口鎳涌入國內。
2015年1-11月份，進(jìn)口鎳鐵62.7萬(wàn)噸，同比增加146%，換算成金屬量約為12.5萬(wàn)噸。其中從印尼進(jìn)口約21.2萬(wàn)噸（其中大部分是青山在印尼的工廠(chǎng)運回國內的含鎳生鐵），新喀里多尼亞9.3萬(wàn)噸，緬甸5.9萬(wàn)噸，日本6.5萬(wàn)噸，哥倫比亞6.1萬(wàn)噸。國內高鎳鐵工廠(chǎng)由于鎳礦品位下降原因，高鎳鐵的鎳含量也將至8%~9%左右，鋼廠(chǎng)除采購國內高鎳鐵外，仍需采購部分鎳含量較高的進(jìn)口鎳鐵搭配使用，進(jìn)口鎳鐵貼水在國內銷(xiāo)售還是具備一定的競爭優(yōu)勢，鋼廠(chǎng)進(jìn)口鎳鐵用量相比2014年同期大幅增加，國內高鎳鐵工廠(chǎng)競爭壓力增大。
2015年1-11月份，鎳礦進(jìn)口3343.3萬(wàn)噸，同比減少26.2萬(wàn)噸。其中從菲律賓進(jìn)口量為3261萬(wàn)噸，同比減少4%，全部為紅土鎳礦。2015年1~11月份我國共進(jìn)口硫化鎳精礦75萬(wàn)噸，同比增加17%，硫化鎳礦進(jìn)口量增加的主要原因是部分鎳鐵廠(chǎng)使用硫化鎳精礦放入回轉窯以提高鎳礦品位生產(chǎn)高品位鎳鐵。
庫存長(cháng)期處于高位
鎳價(jià)的一路下行，也伴隨著(zhù)顯性庫存的增加。LME鎳庫存全年維持在40萬(wàn)噸以上高位，2015年6月份更達到了歷史最高位的47萬(wàn)噸。以全球年產(chǎn)量來(lái)算，LME鎳庫存占比高達24.5%，遠高于其他金屬的水平。
電解鎳進(jìn)口量的激增導致國內鎳板庫存量在2015年呈現持續增加的趨勢，我國鎳板庫存量（包含保稅區庫存）從年初的不足7萬(wàn)噸大幅增加至年底的19萬(wàn)噸，其中保稅區倉庫近8萬(wàn)噸。
2015年底我國各主要港口紅土鎳礦庫存量約為1450萬(wàn)噸（折合鎳金屬量約12萬(wàn)噸），較年初減少約500萬(wàn)噸，其中高品位鎳礦250萬(wàn)噸，中品位鎳礦600萬(wàn)噸，低品位鎳礦600萬(wàn)噸。
國內含鎳生鐵庫存量在2015年下半年呈現明顯下降趨勢，鎳價(jià)持續下跌導致鎳鐵價(jià)格也大幅度下滑，并且短期內看不到任何上漲的趨勢，許多托盤(pán)的企業(yè)在年底前為回籠資金，被迫低價(jià)甩貨。據安泰科調研，目前國內含鎳生鐵庫存量近29萬(wàn)噸，比年內高峰時(shí)期減少近20萬(wàn)噸，預計庫存量未來(lái)還將繼續下降。
消費同比略有增加
全球供應依然過(guò)剩
據國際鎳業(yè)研究組織（INSG）最新數據顯示，2015年1-10月全球鎳供應過(guò)剩5.2萬(wàn)噸。
2015年1-10月份，全球鎳礦產(chǎn)量173.2萬(wàn)噸，同比減少2.5%。亞洲地區鎳礦產(chǎn)量同比大幅減少7.8%，其中印尼減產(chǎn)最為突出，2015年1-10月份產(chǎn)量?jì)H為10.8萬(wàn)噸，同比大幅減少33.9%。全球鎳中間品產(chǎn)量25.1萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.7%。全球原生鎳產(chǎn)量162.8萬(wàn)噸，同比減少2.0%。
國際鎳業(yè)研究小組（INSG）數據顯示，2015年1-10月全球鎳消費157.6萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1%，主要消費地區歐盟消費明顯萎縮，同比下滑6%；全球最大的消費地區亞洲繼續保持增長(cháng)，增速2.7%，亞洲仍然是全球主要的消費增長(cháng)地區。按國家來(lái)看，2015年1-10月份中國鎳消費量為81.4萬(wàn)噸，同比增加3.3%；美國消費量為12.8萬(wàn)噸，同比增加2.1%；日本為11.8萬(wàn)噸，同比減少1.4%。
據國際不銹鋼論壇（ISSF）發(fā)布的統計數據，2015年前三季，全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量近3130萬(wàn)噸，同比下降0.5%。其中，美洲和中國大陸的產(chǎn)量有所增長(cháng)，而其他幾大地區的產(chǎn)量均有所下降。據估計，2015年歐洲、美國、日本、韓國、中國臺灣地區不銹鋼產(chǎn)量增幅分別在-1.6%、0.5%、-6.3%、7.8%和-0.7%，2016年有望繼續增長(cháng)。2015年全球不銹鋼行業(yè)原生鎳消費量估計為128萬(wàn)噸，同比略增加1.7%。
據安泰科的統計數據，2015年我國不銹鋼產(chǎn)量約為2144萬(wàn)噸，同比略微下降2%，盡管如此，仍占全球總量的52%。其中300系產(chǎn)量為1050萬(wàn)噸，同比增加3%；200系為692萬(wàn)噸，同比減少4%；400系為397萬(wàn)噸，同比減少10%。測算2015年我國不銹鋼行業(yè)原生鎳的消費量為78.8萬(wàn)噸，同比增加2.3%，低鎳價(jià)刺激了300系不銹鋼產(chǎn)量的增加。
