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隨著(zhù)iPhone新品銷(xiāo)量的井噴，蘋(píng)果的供應商也享受了一次業(yè)績(jì)盛宴。上周，全球最大的代工廠(chǎng)商鴻海精密發(fā)布了截至3月31日的2015財年第一季度財報。在大屏iPhone銷(xiāo)售依舊強勁以及生產(chǎn)效率改善降低成本的推動(dòng)下，鴻海第一季凈利潤同比增長(cháng)56%，創(chuàng )下兩年多來(lái)的最快增速。而據外媒報道，供應鏈上的其他廠(chǎng)商業(yè)績(jì)也有明顯變化。日本陶瓷電容制造商村田營(yíng)業(yè)利潤較去年同期增長(cháng)116%。iPhone的攝像頭模塊供應商，中國臺灣的大立光電也實(shí)現了61%的同比利潤增長(cháng)，韓國iPhone屏幕供應商LGDisplay的利潤甚至達到去年同期的8倍。不過(guò)，即便業(yè)績(jì)一片大好，但供應商們也并沒(méi)有將所有雞蛋都放在一個(gè)籃子里。在iPhone6帶領(lǐng)蘋(píng)果重返手機霸主地位的時(shí)候，供應鏈廠(chǎng)商也在調整著(zhù)自己客戶(hù)的比重，經(jīng)梳理發(fā)現，以華為、小米為代表的國產(chǎn)廠(chǎng)商正在成為各家供應鏈廠(chǎng)商爭奪的對象。
供應鏈格局分化
有分析師認為，安卓全球市場(chǎng)份額自去年登頂之后就開(kāi)始緩慢回落，特別是在蘋(píng)果iPhone6和iPhone6Plus創(chuàng )紀錄的熱銷(xiāo)影響下，這一趨勢開(kāi)始加速。來(lái)自Kantar Word panel Com Tech的報告認為，安卓在全球主要市場(chǎng)占有率均有不同程度下降，失去的用戶(hù)中32.4%投向了蘋(píng)果手機。而這也直接對其供應商產(chǎn)生了影響。以最大的安卓手機廠(chǎng)商三星為例，有分析指出，由于去年份額大幅下滑，三星智能手機業(yè)務(wù)已經(jīng)被自家的存儲芯片業(yè)務(wù)超越。三星公布的一季度財報顯示，公司凈利潤降至43.11億美元。
雖然三星的零部件業(yè)務(wù)從一定程度上抵消了手機業(yè)務(wù)的利潤下滑，但三星本土供應商卻沒(méi)有這么好運。外媒報道，觸摸面板供應商日進(jìn)顯示和天線(xiàn)及攝像頭模塊供應商Partron，去年的營(yíng)業(yè)利潤分別下滑62%和51%。而面對安卓的另一波陣營(yíng)，供應鏈態(tài)度也開(kāi)始產(chǎn)生分化。雖然IDC作出中國智能手機出現六年來(lái)首次下滑的預測，但這并沒(méi)有影響供應鏈向部分主流中國廠(chǎng)商品牌傾斜。
日本手機零部件廠(chǎng)商開(kāi)始大幅度增加外部客戶(hù)，有分析指出日本企業(yè)已經(jīng)為iPhone供應了三分之一的零部件，并且為中國廠(chǎng)商提供了大量高科技零部件。摩根士丹利三菱日聯(lián)證券分析師Shoji Sato表示，蘋(píng)果和中國本土品牌的兩大需求來(lái)源給村田等公司帶來(lái)了截然不同的機會(huì )。雖然蘋(píng)果采購的尖端零部件價(jià)格達到中國廠(chǎng)商使用的零部件的10倍，但隨著(zhù)中國本土手機品牌在4G網(wǎng)絡(luò )下的逐步普及，其需求增速也在加快。
誰(shuí)是第二個(gè)蘋(píng)果
從銷(xiāo)量到品牌，從國內到國外，華為與小米之間在手機市場(chǎng)的爭奪也影響著(zhù)供應鏈的競爭局勢。據臺灣媒體報道，目前小米已成為臺灣手機代工企業(yè)第二大伙伴，今年訂單約6800萬(wàn)臺，蘋(píng)果仍以2.2億臺居冠，小米正以黑馬姿態(tài)拉升臺灣手機代工的出貨量。在臺灣，除了負責組裝的代工廠(chǎng)富士康和英業(yè)達，小米的供應鏈伙伴中還有手機芯片制造商聯(lián)發(fā)科，提供面板的友達、開(kāi)發(fā)驅動(dòng)IC方案的聯(lián)詠、相機鏡頭制造商大立光等。而隨著(zhù)小米向海外發(fā)展，富士康也加大了海外代工廠(chǎng)的投資力度。4月份，富士康高管對外表示將在印度投資35億美元，設立手機等生產(chǎn)線(xiàn)，其主要服務(wù)的代工客戶(hù)將是小米。
從供應鏈布局上來(lái)看，目前與小米結盟的國內供應商有上百家之多，其中上市公司達到了十多家，為小米提供不同的芯片、結構件等手機零配件。越來(lái)越多的深圳零配件制造商加入到小米的供應鏈中，如玻璃加工商藍思科技和伯恩光學(xué)、觸控面板廠(chǎng)商歐菲光、電感供應商順絡(luò )電子，以及提供鋰電池與移動(dòng)電源的欣旺達與卓翼科技等。而華為則擁有更加龐大的供應鏈體系，在臺灣有聯(lián)發(fā)科、大立光、群創(chuàng )、閎暉等。華為P8所采用的海思處理器一直以來(lái)都由臺積電代工，P8的圖像處理器(ISP)則由華晶科打造。
而在國內市場(chǎng)中，華為也是各家供應鏈廠(chǎng)商2015年追搶的“香餑餑”，一不愿透露姓名的供應鏈廠(chǎng)商表示，目前公司業(yè)務(wù)中除了蘋(píng)果，華為的業(yè)務(wù)量在不斷攀升，他看好未來(lái)三年華為等國產(chǎn)手機廠(chǎng)商的增長(cháng)。經(jīng)查閱相關(guān)財報發(fā)現，曾列創(chuàng )業(yè)板史上“最牛”公司之一的藍思科技，雖然被譽(yù)為蘋(píng)果概念股，但藍思科技2014年上半年內銷(xiāo)的前三名客戶(hù)分別是信利光電、華為終端公司、小米通訊。而在興業(yè)證券調研的德賽電池報告中，顯示雖然蘋(píng)果仍為其主要增長(cháng)動(dòng)力，但次動(dòng)力來(lái)自于非蘋(píng)手機，客戶(hù)包含三星、索尼、小米等客戶(hù)。興業(yè)證券表示，德賽2015年客戶(hù)拓展重點(diǎn)將落于華為，預估整體非蘋(píng)果手機業(yè)務(wù)營(yíng)收為14.1億元，同比增長(cháng)16.5%。
華為消費者BG業(yè)務(wù)CEO余承東，在年初向外宣布了華為2015年的市場(chǎng)目標：收入目標為160億美元，出貨量將超過(guò)1億臺。而小米董事長(cháng)雷軍此前也表示，在2015年小米的銷(xiāo)售額有機會(huì )過(guò)千億元，出貨量至少達8000萬(wàn)臺。
到底誰(shuí)會(huì )是2015年供應商眼中的第二個(gè)蘋(píng)果？市場(chǎng)會(huì )給出答案。
