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7月的工程機械市場(chǎng)表現不佳。根據相關(guān)行業(yè)機構的統計，重卡和挖掘機銷(xiāo)量同比分別下降了48%、3%。業(yè)內人士普遍認為，隨著(zhù)專(zhuān)項債的密集發(fā)放，基建、房地產(chǎn)等項目陸續落地，下半年行業(yè)將走出低谷。
7月重卡同比下滑48%
7月份的重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量，可用“慘烈”來(lái)形容。今年7月，我國重卡市場(chǎng)預計銷(xiāo)售各類(lèi)車(chē)型7.2萬(wàn)輛左右，環(huán)比下降54%，同比下滑48%，銷(xiāo)量比去年同期減少了近7萬(wàn)輛。相比1-4月的快速增長(cháng)，最近三個(gè)月的重卡市場(chǎng)發(fā)生了巨大變化。
2021年1月-4月，重卡銷(xiāo)量不斷刷新當月的銷(xiāo)量歷史紀錄；5月開(kāi)始，形勢急轉直下，市場(chǎng)連續兩個(gè)月都出現不到10%的同比降幅；7月，重卡銷(xiāo)量降幅擴大，7月銷(xiāo)量不如2020年同期(13.9萬(wàn)輛)，甚至不如2017年同期(9萬(wàn)輛)、2018年同期(7.5萬(wàn)輛)和2019年同期(7.5萬(wàn)輛)。
由于7月份銷(xiāo)量大幅下滑近五成，1-7月銷(xiāo)量的累計增速也大幅縮窄。根據預估，今年1-7月，我國重卡市場(chǎng)累計銷(xiāo)量約為111.7萬(wàn)輛，同比增長(cháng)17%，暫時(shí)還在上升通道，但相比1-6月28%的增幅縮窄了11個(gè)百分點(diǎn)。
三一重工相關(guān)人士表示，從行業(yè)需求趨勢看，7月份預計比5、6月份要好些，同比降幅會(huì )有收窄。比如內蒙、新疆等地區在七一前尚未開(kāi)工的工程已陸續啟動(dòng)，另一方面，一些政府專(zhuān)項債此前沒(méi)有發(fā)，目前資金也在慢慢到位。
該相關(guān)人士表示，內部判斷這個(gè)行業(yè)不會(huì )出現“斷崖式”下跌。從上半年行業(yè)累計增幅看，其實(shí)行業(yè)是正增長(cháng)的，主要是5、6月份同比看，由于上年同期基數較高，所以出現20%左右降幅。按慣例，該行業(yè)5-8月份都處于淡季，四季度一般會(huì )出現小旺季。從中聯(lián)重科內部人士獲悉，公司4、5月份的挖機銷(xiāo)量同比增長(cháng)超25%，產(chǎn)品主要以中大挖產(chǎn)品為主,售價(jià)平均在3、40萬(wàn)以上，大挖主要應用于礦山等領(lǐng)域，高端挖機增速會(huì )高于平均增速。另外，挖機業(yè)務(wù)在公司利潤構成占比并不大，其他產(chǎn)品6月份同比銷(xiāo)量有兩位數的增長(cháng)。
除了上半年基數過(guò)高因素外，工程機械行業(yè)長(cháng)期邏輯是否有發(fā)生變化?記者注意到，2021年7月8日，受工信部裝備工業(yè)司委托，中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )正式發(fā)布《工程機械行業(yè)“十四五”發(fā)展規劃》。從行業(yè)規模來(lái)看，“十三五”期間，我國工程機械行業(yè)規模從4570億元增長(cháng)至7751億元，平均年復合增速為11.14%。
從工程機械主要品種來(lái)看，“十三五”期間，輪式起重機和挖掘機兩大品種的銷(xiāo)量增速最明顯。其中，輪式起重機從9327臺增長(cháng)至54176臺，增長(cháng)了481%;挖掘機從60514臺增長(cháng)至327605臺，增長(cháng)了441%。該行業(yè)“十四五”發(fā)展規劃中，到2025年，我國工程機械行業(yè)規模目標為9000億元，出口額目標為280億元。年均增長(cháng)預計在3%-5%區間。
從行業(yè)新一個(gè)五年的年均增速看，相對于過(guò)去的五年由雙位數降至個(gè)位數，該規劃中指出，目前該行業(yè)產(chǎn)能結構性過(guò)剩，特別是低端產(chǎn)品過(guò)剩，同質(zhì)化嚴重，高端產(chǎn)品能力不足。2025年提出的目標是，挖機行業(yè)國產(chǎn)品牌市占率達60%以上;其中，高端大挖的市占率突破55%;核心液壓件國產(chǎn)化率超過(guò)60%;挖機CR4超過(guò)60%，CR8超過(guò)80%。
從數據分析，過(guò)去五年挖機從6萬(wàn)多臺都目前近33萬(wàn)臺，而今年各大主機廠(chǎng)擴產(chǎn)均在進(jìn)行中，一旦行業(yè)增速放緩，市場(chǎng)保有量超出需求量則成為重要因子，此前亦有建筑行業(yè)負責人透露：工地上“車(chē)多活少”。這或是當下挖機短期供需市場(chǎng)一個(gè)剪影。
三一重工相關(guān)人士認為，按規劃中未來(lái)行業(yè)年均若保持5%增速，國內龍頭公司仍可保持穩健增長(cháng)，一是隨著(zhù)產(chǎn)品競爭力增強，國內市場(chǎng)份額在提升;二是海外市場(chǎng)增速是比較快的。短周期看，相關(guān)機構認為，目前來(lái)看，7月份挖機整體銷(xiāo)量同比會(huì )改善，近期大挖需求出現爆發(fā)跡象，主要原因是用煤需求大增，煤炭供應吃緊。隨著(zhù)基建、房地產(chǎn)等項目落地，9-10月份旺季挖機的需求可能會(huì )超預期。
