核心提示: 產(chǎn)量持續增長(cháng) 庫存波動(dòng)上升 鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過(guò)壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。其應用廣泛、品種繁多
產(chǎn)量持續增長(cháng) 庫存波動(dòng)上升
鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過(guò)壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。其應用廣泛、品種繁多,是國家建設和實(shí)現四化必不可少的重要物資。近年來(lái),我國鋼材市場(chǎng)呈現出輕微供大于求的趨勢。
從供給端看,2010-2014年,鋼材產(chǎn)量呈現上升趨勢,2014年達11.26億噸;2015年以來(lái)受?chē)夜┙o側改革、去產(chǎn)能以及房地產(chǎn)投資增速下滑影響,鋼材產(chǎn)量呈下波動(dòng)滑趨勢,2018年,全國鋼材產(chǎn)量為11.06億噸,與2017年同期相比增長(cháng)8.5%,全國粗鋼產(chǎn)量為9.28億噸,與2017年同期相比增長(cháng)11.54%;生鐵產(chǎn)量為7.7億噸,與2017年同期相比增長(cháng)8.30%。根據國家統計局新統計數據顯示,2019年1-11月,我國鋼材產(chǎn)量11.0億噸,同比增長(cháng)9.1%。
從需求端來(lái)看,2010-2014年,國內對鋼鐵的需求穩步上升,2015年,國民經(jīng)濟增速持續回落,經(jīng)濟結構調整持續優(yōu)化,增長(cháng)動(dòng)力轉換更加明顯。但是經(jīng)濟增長(cháng)對于鋼材消費的帶動(dòng)作用逐步減弱,鋼材消費強度有所下降。隨后國內鋼材消費量呈波動(dòng)變化態(tài)勢。2018年鋼材表觀(guān)消費量為10.49億噸,同比上升6.42%;2019年1-11月,鋼材表觀(guān)消費量為9.65億噸。(注:表觀(guān)消費量=當年產(chǎn)量+當年進(jìn)口量-當年出口量)
根據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )統計數據,2010-2018年中國鋼材庫存先上升后下降,截至2019年6月底,中國鋼材庫存為1381.39萬(wàn)噸??傮w來(lái)講,中國鋼材市場(chǎng)呈現供過(guò)于求的情況。
2016-2018年,我國鋼材綜合價(jià)格指數呈波動(dòng)上升趨勢。2017年中國鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)加快落實(shí),完成了5000萬(wàn)噸的預定目標任務(wù)和依法取締1.4億噸“地條鋼”任務(wù)。鋼鐵行業(yè)受益于去產(chǎn)能,市場(chǎng)秩序進(jìn)一步規范,合規企業(yè)生產(chǎn)積極性明顯提高。
在行業(yè)運行環(huán)境顯著(zhù)改善的情況下,2018年以來(lái)鋼材價(jià)格呈波動(dòng)上升的趨勢,2018年第四季度受到宏觀(guān)經(jīng)濟增速下滑的影響,鋼材綜合價(jià)格指數有所下降。截至2020年1月10日,鋼材綜合價(jià)格指數為105.67。
進(jìn)出口額逐年下滑 基本滿(mǎn)足自給自足
2006年我國成為鋼材凈出口國,2009-2015年鋼材出口量持續上漲,2016年首次出現下降,但仍為全球大的鋼材出口國家;進(jìn)口方面,我國鋼材進(jìn)口量整體呈現波動(dòng)下降的趨勢。
2018年,我國出口鋼材6934萬(wàn)噸,同比下降608萬(wàn)噸,降幅為8.1%。出口小幅下降的主要原因是2016-2017年鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能任務(wù)完成后,國內鋼材價(jià)格總體表現為寬幅震蕩,內外價(jià)差有所收窄。具體來(lái)看,2018年上半年我國鋼材出口量呈現逐步回升的趨勢,下半年由于徐州、唐山等地紛紛限產(chǎn),導致供給偏緊,國內價(jià)格一直處于高位,出口價(jià)格優(yōu)勢不明顯,出口量出現小幅下滑;另外中美貿易戰對中國鋼材出口產(chǎn)生一定的影響,但中美貿易摩擦對出口直接影響并不明顯,數據顯示美國“2000億”清單中鋼鐵產(chǎn)業(yè)僅占0.04%。
雖然隨著(zhù)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,國內絕大部分鋼材品種已經(jīng)完全能滿(mǎn)足自身需求,但仍有小部分高精尖的品種需要依賴(lài)進(jìn)口。2018年我國進(jìn)口鋼材1317萬(wàn)噸,同比下降1.0%。2018年我國鋼材凈出口量為5617萬(wàn)噸,較2017年同期下降595萬(wàn)噸,降幅為9.6%。
從進(jìn)口產(chǎn)品結構來(lái)看,板材占我國鋼材進(jìn)口總量的比重較為穩定,占比為80%以上。據海關(guān)數據顯示,2018年板材進(jìn)口1111萬(wàn)噸,較2017年小幅增加5萬(wàn)噸,占我國鋼材進(jìn)口總量的84%。
出口方面,板材和棒線(xiàn)材為較大的出口品種。第一,2018年板材為我國出口鋼材中占比最大的品種,占比達58%。2012-2016年,板材在我國鋼材出口量的比重略有下降,從48.4%降至44.3%,2017-2018年板材出口占比連續兩年提升。2018年板材出口4023萬(wàn)噸,同比下降284萬(wàn)噸,降幅為6.6%。第二,2018年,棒材為我國出口鋼材中占比第二大的品種,占比為18.4%。2012-2016年,棒材在我國鋼材出口量的占比大幅增加,從21%增至38%,2017-2018年棒線(xiàn)材的占比連續兩年下滑。2018年棒線(xiàn)材出口1275萬(wàn)噸,同比下降331萬(wàn)噸,降幅為21%。
以上數據來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國鋼鐵貿易行業(yè)發(fā)展前景與投資戰略規劃分析報告》。