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新能源汽車(chē)發(fā)展空間巨大，隨著(zhù)新能源汽車(chē)性能提升以及痛點(diǎn)的改善，新能源汽車(chē)帶來(lái)的沖擊越來(lái)越大，滲透率隨之提升。
根據BNEF預測，到2025年全球新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量將達到1100萬(wàn)輛，滲透率達到11%，同年燃油汽車(chē)銷(xiāo)量將達到拐點(diǎn)，步入下行趨勢;到2030年全球銷(xiāo)量將繼續攀升至3000萬(wàn)輛，滲透率達到28%;到2040年全球銷(xiāo)量有望達到6000萬(wàn)輛，滲透率提升至55%。
長(cháng)期看，全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)空間有望成長(cháng)到10萬(wàn)億元量級。
2012-2016年態(tài)度轉變期:受到外部排放法規、政府政策的推動(dòng)以及特斯拉等新進(jìn)入者帶來(lái)的競爭壓力，全球主要整車(chē)廠(chǎng)對新能源汽車(chē)的態(tài)度由試探轉為發(fā)力。
2016-2020年車(chē)型供給打開(kāi):進(jìn)入2017年以來(lái)，全球推出多款新能源汽車(chē)，大多是基于傳統燃油汽車(chē)平臺開(kāi)發(fā)，受限于空間布局、電氣架構等問(wèn)題，整車(chē)綜合指標無(wú)法做到最優(yōu)，對消費者而言吸引力不足，但充電基礎設施不斷增加，用戶(hù)習慣持續培育，新能源汽車(chē)使用氛圍改善明顯。
2020年之后的電動(dòng)平臺車(chē)型量產(chǎn):基于電動(dòng)平臺的全新車(chē)型量產(chǎn)銷(xiāo)售，整車(chē)綜合性能得以提升，動(dòng)力、空間尺寸、智能化程度均領(lǐng)先燃油汽車(chē)車(chē)，售價(jià)逐步逼近燃油汽車(chē)，經(jīng)過(guò)前期市場(chǎng)培育，消費者對新能源汽車(chē)認可程度提升，新能源汽車(chē)推廣提速。
我國是全球新能源汽車(chē)增速最快的市場(chǎng)
毋庸臵疑，我國是全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，也是增長(cháng)最快的市場(chǎng)，是推動(dòng)全球新能源車(chē)市增長(cháng)的主要驅動(dòng)力。
根據《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(cháng)期發(fā)展規劃》和《節能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖》提出的目標，未來(lái)10-15年新能源汽車(chē)逐漸成為主流產(chǎn)品，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)初步實(shí)現電動(dòng)化轉型。
到2020年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規模將達到3000萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)年產(chǎn)量將達到200萬(wàn)輛;到2025年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規模將達到3500萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)年占比20%以上;到2030年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規模將達到3800萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)占比40%以上。
相對于我國傳統汽車(chē)每年接近3000萬(wàn)輛的銷(xiāo)售市場(chǎng)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量滲透率不到3%，行業(yè)處于高速增長(cháng)的初期階段。
我國的新能源汽車(chē)行業(yè)，將會(huì )呈現出四大發(fā)展階段，每個(gè)階段的側重點(diǎn)都會(huì )有所不同，每一個(gè)階段都會(huì )有數量級的提升。
第一階段:公共交通領(lǐng)域的電氣化
公共交通領(lǐng)域的全面電氣化，以純電動(dòng)公交車(chē)替代柴油公交車(chē)為主要特征。 到當前階段，這一波電氣化已經(jīng)走了一半，我國一二線(xiàn)城市已經(jīng)基本完成或部分完 成了替換，并逐步向三四線(xiàn)城市蔓延。
目前，深圳已在全球第一個(gè)全面實(shí)現了電動(dòng) 化。交通運輸部發(fā)布《關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰的實(shí)施 意見(jiàn)》，計劃到 2020 年底前，重點(diǎn)區域的直轄市、省會(huì )城市、計劃單列市建成區公 交車(chē)全部更換為新能源汽車(chē)。
公共交通領(lǐng)域的電氣化將帶來(lái) 50~80 萬(wàn)輛的需求，到 2020 年完成大規模替換，其后將是存量的更新，不會(huì )再有大量新增需求。
第二階段:貨物流通領(lǐng)域的電氣化
2018 年 1 月，國務(wù)院頒布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同 發(fā)展的意見(jiàn)》，意見(jiàn)指出，鼓勵快遞物流領(lǐng)域加快推廣使用新能源汽車(chē)，逐步提高 新能源汽車(chē)使用比例。
指導各地完善城市配送車(chē)輛通行管理政策，合理確定通行區 域和時(shí)段，對快遞服務(wù)車(chē)輛等城市配送車(chē)輛給予通行便利。
多家物流巨頭發(fā)力貨物 流通流域，即將全面開(kāi)啟電動(dòng)化的進(jìn)程。
除了城市物流配送之外，港口、碼頭、礦 山、機場(chǎng)等固定運營(yíng)場(chǎng)合也將全面啟動(dòng)電動(dòng)化，貨物流通領(lǐng)域的電氣化將帶來(lái) 300~500 萬(wàn)輛的需求，到 2025 年左右，貨物流通領(lǐng)域的電氣化將基本完成。
第三階段:商業(yè)運營(yíng)領(lǐng)域的電氣化
隨著(zhù)車(chē)輛故障率的大幅度下降和充電基礎設施的普及，新能源汽車(chē)的使用便利 性大大加強，已經(jīng)開(kāi)始在出租車(chē)和網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)推廣開(kāi)來(lái)。滴滴計劃在 2020 年前推 廣超過(guò) 100 萬(wàn)輛新能源汽車(chē)。
隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛等技術(shù)的發(fā)展和普及， 未來(lái)網(wǎng)約車(chē)、分時(shí)租賃、共享汽車(chē)市場(chǎng)的規模會(huì )越來(lái)越大。
傳統出租車(chē)疊加新興網(wǎng) 約車(chē)已開(kāi)始全面啟動(dòng)電氣化進(jìn)程，商業(yè)運營(yíng)領(lǐng)域的電氣化將帶來(lái) 3000~5000 萬(wàn)輛的 需求，到 2030 年，商業(yè)運營(yíng)領(lǐng)域的電氣化將基本完成。
第四階段:私人用車(chē)領(lǐng)域的電氣化
隨著(zhù)新能源汽車(chē)價(jià)格降低，整體性能的提升以及充電便捷性的提高，新能源汽 車(chē)私人用車(chē)領(lǐng)域將迎來(lái)快速增長(cháng)，有望帶來(lái) 2 億輛以上的需求，發(fā)展的高峰將會(huì )出 現在 2030 年左右，并會(huì )一直持續下去。
我國新能源汽車(chē)未來(lái)發(fā)展的四個(gè)階段
中短期看全球汽車(chē)電動(dòng)化浪潮來(lái)襲，車(chē)企紛紛搶占賽道
國際汽車(chē)巨頭發(fā)力新能源汽車(chē)，全球進(jìn)入新能源汽車(chē)新階段
得益于美國、歐洲和中國市場(chǎng)的優(yōu)異表現，2017 年全球新能源汽車(chē)滲透率首次超過(guò) 1%，標志著(zhù)新能源汽車(chē)邁入從 0 到 1 的新階段。
新能源汽車(chē)在全球范圍內 的逐步普及已是大勢所趨，主要由以下幾個(gè)催化因素:
(1) 根據各國頒布的動(dòng)力電池技術(shù)路線(xiàn)來(lái)看，2020 年后有望實(shí)現電池性能的大幅提升與成本大幅下降，有力推動(dòng)全球新能源汽車(chē)的發(fā)展。
(2) 傳統燃油車(chē)企調整戰略重心，布局新能源汽車(chē)。 自 2016 年以來(lái)，全球傳統燃油汽車(chē)巨頭紛紛出臺新能源汽車(chē)發(fā)展計劃。
(3) 多國已經(jīng)制定了停止生產(chǎn)銷(xiāo)售傳統能源汽車(chē)的時(shí)間表。
國外傳統汽車(chē)巨頭發(fā)力新能源汽車(chē)，全球市場(chǎng)有望大規模放量。
傳統汽車(chē)巨頭憑借成熟的供應鏈體系、穩定的銷(xiāo)售渠道以及品牌優(yōu)勢，將會(huì )推動(dòng)全球新能源汽車(chē)滲透率提升。
多家汽車(chē)巨頭提出 2025 年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比達到 15%-25%，憑借傳統汽車(chē)巨頭的號召力，新能源汽車(chē)認可度將大大提升，屆時(shí)全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)將步入千萬(wàn)輛級別，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈規模效應盡顯，從而加快新能源汽車(chē)成本的下降以及滲透率進(jìn)一步提升。
全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)售量從 2012 年的 11.6 萬(wàn)輛增長(cháng)至 2017 年的 162.1 萬(wàn)輛，5 年復合增長(cháng)率達 69%。
未來(lái)隨著(zhù)支持政策持續推動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步、消費者習慣改變、 配套設施普及等因素影響不斷深入，高工鋰電預計 2022 年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達到 600 萬(wàn)輛，相比 2017 年增長(cháng) 2.7 倍，未來(lái) 5 年復合增長(cháng)率達 30%。
我國主流汽車(chē)廠(chǎng)商加速布局新能源汽車(chē)，強強聯(lián)合加強自身地位
2017 年受補貼退坡影響，A00 級車(chē)型以其低廉的價(jià)格和較高的性?xún)r(jià)比贏(yíng)得市場(chǎng)的認可，銷(xiāo)量達 30.8 萬(wàn)輛，在純電動(dòng)乘用車(chē)中所占比例由 2016 年的 45%提升至69%，成為新能源乘用車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)的主要驅動(dòng)力。
2018 年補貼新政出臺，更加鼓勵長(cháng)續航里程乘用車(chē)，受過(guò)渡期后補貼大幅減少甚至取消的影響，短續航里程 A00級車(chē)型在 6 月 12 日前出現搶裝行情，過(guò)渡期結束后銷(xiāo)量占比逐步減少。
與之相對應，2018 年以來(lái) A0 級以上中高端乘用車(chē)銷(xiāo)量占比呈上升趨勢，尤其是 6-8 月 A 級車(chē)銷(xiāo)量占比在 40%左右，已取代 A00 級成為占比最大的級別，車(chē)型高端化趨勢明顯。
插電混動(dòng)乘用車(chē)領(lǐng)域，2018 年以來(lái) B/C 級車(chē)型占比也在逐步提升。
尤其是進(jìn) 入 4 月以來(lái)，C 級車(chē)型月銷(xiāo)量均保持在 900 輛以上，8 月銷(xiāo)量更是超過(guò) 2000 輛，插 混領(lǐng)域車(chē)型高端化趨勢明顯。
主流廠(chǎng)商加速布局新能源汽車(chē)，提出各自規劃的銷(xiāo)量目標，并通過(guò)強強聯(lián)合加 強自身地位。比亞迪提出 2020 年繼續保持同行業(yè)增速;北汽新能源和上汽集團分 別提出 2020 年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達到 50 萬(wàn)輛和 60 萬(wàn)輛。
造車(chē)新勢力多元化將加速新能源汽車(chē)發(fā)展多元化。自特斯拉 2014 年進(jìn)入我國 開(kāi)始，隨著(zhù)工信部向民間資本放開(kāi)電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)，我國興起了一輪聲勢浩大的新 造車(chē)運動(dòng)，到目前我國新造車(chē)企業(yè)已突破 60 家。根據其創(chuàng )始人經(jīng)歷和公司背景， 主要分成了三大類(lèi)型。
造車(chē)新勢力多元化將加速新能源汽車(chē)發(fā)展多元化，更能滿(mǎn)足 消費者需求，有利于新能源汽車(chē)滲透率的提升。造車(chē)新勢力逐步邁出交付第一步。其中蔚來(lái)汽車(chē)招股說(shuō)明書(shū)顯示截止 8 月 28 日，蔚來(lái)一共生產(chǎn)出 2200 臺 ES8，已交付 1381 臺，還有 15761 臺訂單等待交 付，其中蔚來(lái)已于 6、7、8(8 月 1 日至 28 日)月分別交付了 100 臺、381 臺和 900 臺，交付規模逐月增長(cháng);威馬將于 2018 年 9 月底陸續實(shí)現新車(chē)交付;小鵬汽車(chē)有 望在 2018 年底前開(kāi)始批量交付小鵬 G3。
造車(chē)新勢力 2019 年后產(chǎn)銷(xiāo)規劃多在 10 萬(wàn) 輛以上。
特斯拉上海臨港設廠(chǎng)促進(jìn)良性競爭有望帶動(dòng)我國新能源汽車(chē)發(fā)展。
2018 年 7 月 10 日，上海市政府與特斯拉簽署合作備忘錄。根據協(xié)議，上海將積極支持特斯 拉公司在上海設立集研發(fā)、制造、銷(xiāo)售等功能于一體的特斯拉子公司和電動(dòng)車(chē)研發(fā) 創(chuàng )新中心，推動(dòng)創(chuàng )新技術(shù)成果轉化，加快全球化發(fā)展進(jìn)程，助推上海高端制造業(yè)發(fā) 展，加快建設世界級汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中心。
同日，特斯拉與上海臨港管委會(huì )、臨港集團共 同簽署了純電動(dòng)車(chē)項目投資協(xié)議。特斯拉將在上海臨港地區建設集研發(fā)、制造、銷(xiāo) 售等功能于一體的特斯拉超級工廠(chǎng)(Gigafactory 3)，該項目規劃年生產(chǎn) 50 萬(wàn)輛純 電動(dòng)整車(chē)。由于特斯拉車(chē)型定位偏高端，同類(lèi)型車(chē)與國內主力放量車(chē)型價(jià)格區間并 不重合，特斯拉本土化生產(chǎn)對自主品牌沖擊相對有限。
特斯拉具有標桿作用，其在華設廠(chǎng)，一方面有利于降低成本和售價(jià)，吸引原計劃購買(mǎi)豪華燃油汽車(chē)的中高端客戶(hù)，提升新能源汽車(chē)的影響力和號召力;另一方面良性競爭有利于提升國內新能源 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)水平和新能源汽車(chē)的產(chǎn)品力，同時(shí)帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
近年來(lái)，我國新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量呈現快速增長(cháng)。根據中汽協(xié)統計數據，2017 年，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 79.4 和 77.7 萬(wàn)輛，同比增長(cháng) 53.8%和 53.3%，滲 透率達到 2.7%，同比提高 0.9pct，連續三年居世界首位。
2018 年以來(lái)延續高增長(cháng)態(tài)勢，1-7 月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 50.4 和 49.6 萬(wàn)輛，同比增長(cháng) 85%和 97.1%。 根據我們的測算，2018-2020 年我國新能源汽車(chē)的產(chǎn)量有望達 112、156、223 萬(wàn)輛， 動(dòng)力電池需求可達 50.62GWh、69.78GWh 和 99.00GWh。
