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近期，在年末強力去產(chǎn)能和多個(gè)省份打擊“地條鋼”、關(guān)停中頻爐的影響下，螺紋鋼期貨價(jià)格再度猛漲，并帶動(dòng)現貨市場(chǎng)價(jià)格上漲。這雖然利好鋼鐵企業(yè)盈利狀況改善，但是對下游行業(yè)正在帶來(lái)越來(lái)越大的成本壓力，擠壓下游行業(yè)的利潤。
12月8日，螺紋鋼期貨主力觸及3422元/噸高位，刷新2年半以來(lái)新高；鋼坯現貨也正在逼近3000元/噸高位。21世紀經(jīng)濟報道記者在采訪(fǎng)中發(fā)現，鋼價(jià)的上漲正在逐步影響到下游基建、地產(chǎn)、造船等多個(gè)行業(yè)。
資深行業(yè)分析師徐向春對記者表示，在去產(chǎn)能強勁收尾及江蘇、河北等省份大力打擊“地條鋼”、關(guān)停中頻爐等影響下，市場(chǎng)減產(chǎn)預期依舊強烈。預計鋼價(jià)中短期內將保持強勁走勢，基建、地產(chǎn)、造船等多個(gè)行業(yè)面臨采購成本上漲帶來(lái)的影響。而且，這一影響將持續到明年一季度末將是大概率事件。
造船業(yè)雪上加霜
鋼價(jià)上漲，有人歡喜有人憂(yōu)。對深陷寒冬2年之久的鋼鐵行業(yè)而言，鋼價(jià)上漲自然有望增加企業(yè)營(yíng)收和利潤，對不少鋼企實(shí)現全年扭虧甚至增盈提供良好市場(chǎng)條件。而對鋼鐵行業(yè)下游的基建、地產(chǎn)、造船等用鋼行業(yè)而言，鋼價(jià)快速上漲卻并非一個(gè)可喜的消息。
“鋼價(jià)的上漲對我們行業(yè)的影響當然很大。”12月8日，江蘇某造船廠(chǎng)一位不愿透露姓名的高管向記者表示，現在船價(jià)還沒(méi)有回暖，鋼材等原材料價(jià)格又大幅上漲，這對船廠(chǎng)來(lái)說(shuō)雪上加霜。據記者了解，鋼材成本是造船行業(yè)占比最大的原料成本，按照船型不同占比從20%到40%不等。一旦鋼材價(jià)格上漲，將極大擠壓船廠(chǎng)的利潤空間。
據中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì )統計，今年前三季度全國造船完工2493萬(wàn)載重噸，較去年同期下降15.1%。9月底，手持船舶訂單1.093億載重噸，同比下降18.1%，比2015年年底下降11.2%。
面對仍在下滑的造船周期，民營(yíng)造船廠(chǎng)前期承接價(jià)格低，民船與海工訂單帶來(lái)的風(fēng)險不斷暴露。不僅僅是民營(yíng)造船廠(chǎng)難以維系，連國有大型船廠(chǎng)也開(kāi)始頂不住而大幅虧損。
中國船舶日前公布2016年前三季度業(yè)績(jì)，營(yíng)業(yè)收入173.87億元，同比下降20.52%，歸屬母公司凈利潤為虧損4.36億元，同比下降355.48%。該公司預計，2016年全年凈利潤將繼續大幅下滑，或將出現大額虧損。
如果今年確實(shí)出現虧損，這將是中國船舶近十年來(lái)的首次虧損，中金公司分析其主因在于民船與海工市場(chǎng)低迷、交船難問(wèn)題依然嚴峻、船價(jià)持續下行而鋼材價(jià)格上行擠壓利潤空間所致。
由于船市低迷，船廠(chǎng)很難擁有議價(jià)權，鋼材價(jià)格的上漲也就很難通過(guò)漲價(jià)來(lái)消解，只能自己去承受。
中信期貨有限公司黑色建材組研究員劉潔認為，鋼材價(jià)格的持續上漲將會(huì )在未來(lái)進(jìn)一步擠壓船廠(chǎng)、汽車(chē)等企業(yè)的利潤，雖然鋼材期貨能夠幫助兩個(gè)行業(yè)對沖漲價(jià)帶來(lái)的成本與利潤壓力，可是目前這兩個(gè)行業(yè)都鮮有運用期貨對沖手段。“不過(guò)我注意到汽車(chē)行業(yè)開(kāi)始有關(guān)注了，造船業(yè)也有人來(lái)問(wèn)了。”
中信期貨有限公司黑色建材組研究員劉潔認為，鋼材價(jià)格的持續上漲將會(huì )在未來(lái)進(jìn)一步擠壓船廠(chǎng)、汽車(chē)等企業(yè)的利潤，雖然鋼材期貨能夠幫助兩個(gè)行業(yè)對沖漲價(jià)帶來(lái)的成本與利潤壓力，可是目前這兩個(gè)行業(yè)都鮮有運用期貨對沖手段。“不過(guò)我注意到汽車(chē)行業(yè)開(kāi)始有關(guān)注了，造船業(yè)也有人來(lái)問(wèn)了。”
基建、鋼構企業(yè)表示壓力大
“今年鋼價(jià)一路上漲，基建企業(yè)的采購員真是壓力山大！”7日上午，上海寶冶集團采購中心建材采購主管李剛向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，螺紋鋼價(jià)從去年底1800元/噸左右，一路漲到目前3300元/噸左右，幾乎漲了一倍，這對基建企業(yè)的采購成本帶來(lái)很大影響。
上海寶冶集團是隸屬于中冶集團旗下的大型基建承包商，主業(yè)聚焦在大型公建、超高層、市政基礎設施、工業(yè)工程等領(lǐng)域，業(yè)務(wù)范圍遍及全球。近年來(lái)，上海寶冶承建的上海迪士尼、深圳蓮塘口岸、廈門(mén)國際會(huì )展中心，及海外的阿聯(lián)酋迪拜跑馬場(chǎng)、菲律賓Gateway Tower大樓、科威特中央銀行大廈等都成為極具代表性的地標建筑。
李剛介紹，受益于今年前三季度基建地產(chǎn)開(kāi)工回暖和國內大力推進(jìn)PPP項目帶動(dòng)，上海寶冶的訂單量今年同比大增，今年招標采購的鋼材量在40萬(wàn)噸左右。在中冶電子采購平臺上，寶冶已擁有2000多家鋼材供應商。在采購模式方面，上海寶冶一般根據單個(gè)項目單獨招投標，靈活分散采購。
“去年底以來(lái)，螺紋鋼價(jià)格從1800元/噸反彈，最開(kāi)始大家預測到2000多就能穩定下來(lái)，結果后來(lái)一直漲到3000元/噸，現在還沒(méi)停下來(lái)。今年這行情，采購員這個(gè)工作可真是難做。”李剛感慨。
據李剛介紹，對建筑承包商而言，鋼材的采購招標主要有兩大方面風(fēng)險，一方面是在招標期間，需要面對鋼材價(jià)格短期內暴漲暴跌波動(dòng)；另一方面就是鎖定價(jià)格之后，能不能鎖定貨源，保障工程建設用鋼。“現在社會(huì )庫存比較緊張，短期很多人還是看漲，但對后市判斷誰(shuí)都說(shuō)不好。但如果照這樣漲下去，基建、建筑企業(yè)的采購成本將進(jìn)一步升高，利潤也會(huì )受到擠壓。”李剛表示。
今年4月起，為了進(jìn)一步控制降低采購成本，上海寶冶與互聯(lián)網(wǎng)電商平臺找鋼網(wǎng)展開(kāi)合作，以尋找足夠的貨源和物流服務(wù)。據李剛介紹，從4月至今，作為寶冶首家合作的互聯(lián)網(wǎng)鋼鐵電商，找鋼網(wǎng)為寶冶全國多個(gè)基建項目供應建材2萬(wàn)多噸，成交金額7000多萬(wàn)元。
另一家受訪(fǎng)企業(yè)中建鋼構也在采訪(fǎng)中向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，在競爭本來(lái)幾近白熱化“低價(jià)戰”的鋼結構行業(yè)，鋼價(jià)的上漲不僅導致企業(yè)原材料采購成本升高，還會(huì )間接影響企業(yè)的資金成本和周轉率。
中建鋼構是央企中國建筑旗下鋼結構骨干企業(yè)。其所承建的央視新大樓和廣州西塔，也是國內極具知名度的地標建筑。2015年，中國建筑新簽合同額約1.7萬(wàn)億元，營(yíng)業(yè)收入8806億元，凈利潤260.6億元。其中，海外訂單累計額歷史性的首次突破千億，達到1025億元，同比增長(cháng)37.2%。
據中建鋼構一位采購經(jīng)理介紹，鋼價(jià)上漲，首先會(huì )導致企業(yè)采購和生產(chǎn)成本上升。據透露，一般鋼材占鋼結構建筑成本12%—15%左右。但其表示，盡管這個(gè)數字并不算特別大，但鋼價(jià)上漲帶來(lái)的連鎖反應對建筑企業(yè)不容小覷。
據介紹，今年以來(lái)，整個(gè)建筑行業(yè)的資金面普遍緊張。隨著(zhù)鋼價(jià)上漲至目前3400元左右高位，企業(yè)原有資金購買(mǎi)力下降了一半左右，周轉率也隨之降低。企業(yè)為了補充資金，財務(wù)成本也相對增大。
該采購經(jīng)理還透露，一般合同中會(huì )有規定，鋼材原材料價(jià)格如果大幅上漲，后期業(yè)主單位與施工單位共同進(jìn)行材料調差，“但業(yè)主肯定不會(huì )100%為上漲的部分埋單，而且，如果材料價(jià)格暴漲，開(kāi)發(fā)商迫于資金成本壓力會(huì )修改開(kāi)發(fā)計劃，比如通過(guò)壓縮建筑工程面積或者層高，來(lái)降低成本。”
