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我國機電產(chǎn)品貿易進(jìn)入中低速增長(cháng)模式
2015年上半年，我國機電產(chǎn)品進(jìn)出口總額達9972.6億美元，與上年同期持平，其中出口同比（下同）增長(cháng)3.2%，進(jìn)口下降4.8%。綜合來(lái)看，當前我國機電產(chǎn)品貿易與全球需求高度相關(guān)，已進(jìn)入中低速增長(cháng)的新常態(tài)，各月波動(dòng)漸趨平穩，表現略好于整體外貿，貿易結構逐步優(yōu)化與行業(yè)發(fā)展壓力增大并存，機電產(chǎn)品依舊面臨較為嚴峻的進(jìn)出口形勢，預計未來(lái)將在較長(cháng)時(shí)間內保持中低速增長(cháng)。
機電產(chǎn)品進(jìn)出口總體好于全國外貿，占比不斷提升。2015年上半年，機電產(chǎn)品出口6159.6億美元，增長(cháng)3.2%，增速較上年同期回升4.9個(gè)百分點(diǎn)，占全商品出口比重提升1.3個(gè)百分點(diǎn)達到57.5%；進(jìn)口3813.0億美元，下降4.8%，降幅較上年同期擴大3.6個(gè)百分點(diǎn)，占全商品進(jìn)口比重提升5.3個(gè)百分點(diǎn)達到47.1%。
我國機電產(chǎn)品出口增速優(yōu)于全球主要經(jīng)濟體，占國際市場(chǎng)份額穩步提升。從全球主要經(jīng)濟體出口增速看，中國機電產(chǎn)品出口增速處于領(lǐng)先地位。美國、歐盟、日本等發(fā)達國家主要經(jīng)濟體機電產(chǎn)品出口規模均出現萎縮，1~5月出口分別下降0.9%、13.6%和8.0%，金磚國家中巴西（下降13.0%）、俄羅斯（下降9.2%）出口也都不同程度下滑。中國機電產(chǎn)品占全球主要經(jīng)濟體的市場(chǎng)份額穩步提升。1-5月，中國占美國、歐盟、韓國等市場(chǎng)機電產(chǎn)品進(jìn)口份額分別為26.2%、32.8%和30.2%,較上年同期提升0.5、1.0和1.4個(gè)百分點(diǎn)；占巴西、俄羅斯、南非、印度（1-4月）等金磚四國機電產(chǎn)品進(jìn)口份額分別為25.6%、24.9%、25.5%和34.5%，較上年同期分別提升1.6、3.3、1.9和1.2個(gè)百分點(diǎn)。
加工貿易進(jìn)口有回暖趨勢
上半年，一般貿易出口保持較快增長(cháng)，出口額2537.7億美元，增長(cháng)10.4%，占機電產(chǎn)品出口比重持續上升，達到41.2%，表明我自主出口機電產(chǎn)品能力不斷增強。受產(chǎn)業(yè)轉移等因素影響，加工貿易出口下滑，出口2920.1億美元，下降2.0%,降幅較去年同期擴大0.4個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口1441.5億美元，增長(cháng)1.5%，增速較去年同期上升2.0個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)口有回暖趨勢。民營(yíng)企業(yè)出口增長(cháng)較快，出口2007.2億美元，增長(cháng)13.5%,是拉動(dòng)機電外貿增長(cháng)的主要動(dòng)力，占全國出口總值的32.6%。國有企業(yè)出口561.3億美元，微增1.9%；外資企業(yè)出口3587.2億美元，下降1.7%。進(jìn)口方面，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)口增長(cháng)0.4%，占比達到21.5%。國有企業(yè)和外資企業(yè)均有不同程度下降，分別為12.6%和5.1%。
“一帶一路”沿線(xiàn)國家貿易快速增長(cháng)
上半年，我機電產(chǎn)品出口市場(chǎng)達到237個(gè)，對其中的134個(gè)市場(chǎng)實(shí)現增長(cháng)。對美國及韓國出口表現較好，分別增長(cháng)8.6%和2.8%；對歐盟和日本出口則分別回落2.0%和10.4%；對金磚國家出口有所下降，其中對巴西和俄羅斯出口分別下降12.0%和39.8%。進(jìn)口方面，除東盟和韓國市場(chǎng)外，我自主要市場(chǎng)進(jìn)口均不同程度下降。自歐盟、日本和美國進(jìn)口降幅明顯，分別下降15.9%、10.2%和1.9%。
上半年，我與“一帶一路”沿線(xiàn)國家機電產(chǎn)品貿易快速增長(cháng)，貿易額達2011.3億美元，占我機電產(chǎn)品貿易總額的20.2%，較上年同期提升0.8個(gè)百分點(diǎn)。64個(gè)沿線(xiàn)國家中有37個(gè)國家與我國機電產(chǎn)品貿易額實(shí)現正增長(cháng)，其中21個(gè)國家實(shí)現兩位數增長(cháng)。排名靠前且增長(cháng)較快的有新加坡238.2億美元（17.2%）、越南196.2億美元（25.2%）、沙特阿拉伯51.3億美元（22.9%）、巴基斯坦30.9億美元（32.9%）和科威特11億美元（45.6%）。
大類(lèi)產(chǎn)品出口穩定增長(cháng)
上半年，27大類(lèi)機電產(chǎn)品中，有18類(lèi)產(chǎn)品出口增長(cháng)，出口額占比60.9%；僅有9類(lèi)產(chǎn)品出口略微下降，出口額占比為27.8%。出口額較大的前10大類(lèi)產(chǎn)品中，有7類(lèi)產(chǎn)品增長(cháng)，分別為通信設備及零件（954.9億美元，14.8%）、電子元器件（708.9億美元，2.2%）、電工器材（479.2億美元，1.6%）、日用機械（364.9億美元，13.2%）、汽車(chē)及其關(guān)鍵件、零附件（292.0億美元，5.2%）、機械基礎件（254.8億美元，6.5%）和船舶、船用設備及其零附件（152.7億美元，6.8%）。自動(dòng)數據主力設備及其零部件（875.5億美元，-11.8%）、家用電器及零件（286.9億美元，0.4%）和消費類(lèi)電子產(chǎn)品及零件（177.5億美元，-4.0%）出口有所下降。主要產(chǎn)品出口特點(diǎn)如下：
占機電出口額1/3的電子信息產(chǎn)品（包括通信設備、自動(dòng)處理設備、消費類(lèi)電子產(chǎn)品等）出口2007.9億美元，與去年同期基本持平。行業(yè)技術(shù)發(fā)展、功能融合和網(wǎng)絡(luò )化導致部分產(chǎn)品消逝，例如智能手機的快速發(fā)展不斷侵蝕其他電子信息產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，1~6月除手機增長(cháng)19.8%外，其他主要產(chǎn)品出口均有所下降，筆記本電腦、平板電腦和彩電分別下降13.4%、15.3%和8.6%，數碼相機的出口額較2012年同期下跌近60%。受智能產(chǎn)品進(jìn)入成熟期、消費市場(chǎng)飽和、產(chǎn)業(yè)轉移、新的增長(cháng)點(diǎn)尚未形成等因素影響，近年來(lái)電子信息產(chǎn)品增速持續回落，預計將延續低速增長(cháng)態(tài)勢。
汽車(chē)整車(chē)出口增速放緩，發(fā)展潛力較大。上半年汽車(chē)整車(chē)出口64.4億美元，增長(cháng)4.2%。其中大中型客車(chē)表現優(yōu)異，占全球出口的17.5%，穩居全球第二位，隨著(zhù)競爭力不斷提升，與第一位日本的差距由2012年的6.9個(gè)百分點(diǎn)縮小到2014年的1.6個(gè)百分點(diǎn)。小轎車(chē)是我國當前主要出口車(chē)型，出口15.8萬(wàn)輛，出口額13.9億美元。但目前我國小轎車(chē)自主品牌與國際先進(jìn)水平差距較大，只能與國際一線(xiàn)品牌的二手車(chē)競爭，出口占全球出口比重不到1%，仍具有較大發(fā)展空間。
軌道交通行業(yè)快速增長(cháng)。上半年鐵道及電車(chē)道機車(chē)、車(chē)輛出口15.8億美元，增長(cháng)21.7%。我國軌道交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整、制造周期短、性?xún)r(jià)比高，產(chǎn)品已出口到全球70多個(gè)國家和地區，是我國裝備制造業(yè)“走出去”發(fā)展的重要行業(yè)，但行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展也需逐步解決核心關(guān)鍵技術(shù)不足及發(fā)達國家市場(chǎng)認證復雜等問(wèn)題。
機電外貿發(fā)展面臨三大挑戰
部分行業(yè)國內產(chǎn)能過(guò)剩與國際需求下降的矛盾突出。一方面我國部分行業(yè)產(chǎn)能擴張較快，工程機械、農業(yè)機械、電力設備、光伏等行業(yè)產(chǎn)能占全球比重均超過(guò)50%，部分產(chǎn)品可達到70%，嚴重依賴(lài)出口；但全球經(jīng)濟分化調整加劇，國際有效需求不足，發(fā)達國家市場(chǎng)中僅有美國的經(jīng)濟形勢較好，歐盟和日本在新一輪量化寬松政策的刺激下，經(jīng)濟初步企穩回升，但需求仍較弱，新興經(jīng)濟體經(jīng)濟下滑，需求明顯降低；我企業(yè)訂單下滑、出口不振等問(wèn)題在相關(guān)行業(yè)比較明顯。以工程機械和農業(yè)機械行業(yè)為例，因產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出，今年大部分企業(yè)都延長(cháng)了高溫假，開(kāi)工的企業(yè)也是“上二休三”，開(kāi)工不足問(wèn)題突出。
成本上升與企業(yè)利潤下降的矛盾未得到緩解。用工、營(yíng)銷(xiāo)成本增長(cháng)和匯率波動(dòng)是影響當前企業(yè)成本上升的主要因素。我會(huì )近期調研顯示，有超過(guò)四分之三的企業(yè)表示用工成本有所增長(cháng)，其中30.6%的企業(yè)表示增長(cháng)10%以上；近八成的企業(yè)認為外貿營(yíng)銷(xiāo)費用增長(cháng)，其中31.7%的企業(yè)表示增長(cháng)10%以上；上半年，人民幣對美元匯率基本維持穩定態(tài)勢，而歐元、日元對美元分別貶值10%和3.5%，導致人民幣實(shí)際匯率隨美元走強，我產(chǎn)品競爭力受到明顯影響。同時(shí)，受匯率波動(dòng)影響，國際買(mǎi)家延遲付款、拖欠貨款、提貨滯后的現象明顯增多；采購商下單更加謹慎，企業(yè)接長(cháng)單、大單意愿普遍不高；多數企業(yè)特別是中小企業(yè)在價(jià)格談判和匯率鎖定方面困難重重，各主要行業(yè)企業(yè)利潤空間受到進(jìn)一步擠壓，這一點(diǎn)在生產(chǎn)周期較長(cháng)的工程機械等行業(yè)表現尤其突出。有2/3的受訪(fǎng)企業(yè)認為利潤率低于上年同期，其中15.2%的企業(yè)認為利潤率較上年同期低10個(gè)百分點(diǎn)以上。不缺訂單，但每單利潤很低，已成為企業(yè)面臨的普遍問(wèn)題。
融資環(huán)境未得到根本改善，嚴重制約企業(yè)創(chuàng )新。融資難、融資貴一直都是制約我國機電外貿企業(yè)發(fā)展的重要因素。銀行貸款是當前企業(yè)最主要的融資渠道，受復雜外貿形勢影響，當前銀行授信評級更加看重企業(yè)的規模、利潤增長(cháng)率和優(yōu)質(zhì)的不動(dòng)產(chǎn)資源，企業(yè)融資特別是中小企業(yè)融資難度加大，表現為企業(yè)難以滿(mǎn)足抵、質(zhì)押條件，難以落實(shí)擔保并獲得中長(cháng)期貸款等情況；與此同時(shí)，融資實(shí)際成本不斷提高，表現貸款利率明顯上浮、中介費用難以取消，隱性成本不斷增加。銀行限期收貸、拒貸現象嚴重，有的企業(yè)因難以申請貸款致使資金鏈斷裂，經(jīng)營(yíng)主體流失。有的企業(yè)為維持生產(chǎn)，不得不轉向民間借貸或互?；I集資金，巨額的利息壓力大幅度削減了企業(yè)的利潤。受此影響，企業(yè)品牌創(chuàng )新和技術(shù)研發(fā)意愿進(jìn)一步減弱，自主品牌建設滯后，企業(yè)創(chuàng )新任重而道遠。
部分行業(yè)初現向外轉移趨勢。以筆記本電腦、手機為代表的電子信息產(chǎn)業(yè)占據全球50%以上的出口額，但由于我國電子信息產(chǎn)業(yè)處于全球價(jià)值鏈的低端，隨著(zhù)中國綜合成本上升、中國手機市場(chǎng)增速下降、國際貿易壁壘增多等綜合因素影響，部分外資企業(yè)向東南亞等國進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉移的趨勢越來(lái)越明顯。如富士康計劃未來(lái)5年在印度開(kāi)設10~12個(gè)工廠(chǎng)，初步投資將達到20億美元；2014年三星在越南投資50億美元建設兩座工廠(chǎng)，未來(lái)將把三分之一的產(chǎn)能轉移到越南。從海關(guān)數據看，2014年美國從越南和墨西哥進(jìn)口個(gè)人計算機分別增長(cháng)40.6%和30.5%，從中國進(jìn)口額卻下降2.6%。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)轉移導致我國加工貿易生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力下降、進(jìn)口需求降低，是導致我國機電產(chǎn)品進(jìn)口下降的重要原因。
下半年機電外貿形勢仍存壓力
下半年，受?chē)鴥冉?jīng)濟增長(cháng)的動(dòng)力依然不足、國內市場(chǎng)缺乏有效需求、國際需求低速增長(cháng)等因素影響，我外貿形勢依然較為嚴峻。我會(huì )對占機電產(chǎn)品出口額較大的20種商品（約占機電商品出口總額的86%左右）全年出口情況進(jìn)行了預測，其中通信設備及零件預計增長(cháng)15%（主要是手機的拉動(dòng)作用），機床、日用機械預計增長(cháng)20%左右，汽車(chē)、機械基礎件、輕工機械、船舶預計增長(cháng)7%~10%，電子元器件、家用電器發(fā)電機組出口規?；静蛔?，而自動(dòng)處理設備及零部件、光伏電池等可能出現不同程度的下降。綜合考慮外部環(huán)境、政策等因素，預計下半年外貿形勢將好于上半年，2015年全年出口預計增長(cháng)3%~5%左右。
