在達成收購意向近兩年后,1月5日,
沃爾沃集團與中國東風(fēng)商用車(chē)有限公司同時(shí)在官網(wǎng)發(fā)布消息稱(chēng),沃爾沃已經(jīng)完成了對東風(fēng)旗下東風(fēng)商用車(chē)有限公司45%股權的收購,受讓價(jià)格為55.1億元。
東風(fēng)汽車(chē)集團有關(guān)負責人談到,這次掛牌出讓45%股權,是按去年已簽定的協(xié)議在推進(jìn),接盤(pán)者鎖定沃爾沃集團。按計劃,在東風(fēng)商用車(chē)中,東風(fēng)汽車(chē)集團占股55%、沃爾沃集團占股45%,雙方致力于構建全球最具競爭力的商用車(chē)聯(lián)盟。
去年1月,東風(fēng)汽車(chē)集團與沃爾沃已簽署協(xié)議,后者計劃購買(mǎi)東風(fēng)汽車(chē)旗下負責中型和重型商業(yè)車(chē)業(yè)務(wù)子公司的45%股權,作價(jià)56.08億元。今年1月,沃爾沃方面表示,中國發(fā)改委已批準該項協(xié)議。此次股權掛牌出讓?zhuān)馕吨?zhù)東風(fēng)商用車(chē)的整合出現實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
東風(fēng)商用車(chē)有限公司2013年1月注冊成立,當時(shí)注冊資本金為92億元。作為大型國有獨資企業(yè),東風(fēng)汽車(chē)集團股份有限公司持有其100%股權。掛牌信息顯示,目前公司職工人數高達2.8萬(wàn)人。2013年,東風(fēng)商用車(chē)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入191億元,凈利潤3.4億元;2014年前6月,公司營(yíng)業(yè)收入超越去年全年,高達196億元,凈利潤更是達到去年全年近3倍,為9.1億元。以2013年12月31日為評估基準日,公司凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值和評估價(jià)值分別為96億元和105.8億元,本次轉讓標的對應評估值為47.6億元,掛牌價(jià)格溢價(jià)13.6%。
良好業(yè)績(jì)下,東風(fēng)汽車(chē)集團給接盤(pán)方開(kāi)出了諸多條件。東風(fēng)汽車(chē)集團在掛牌信息中表示,為促進(jìn)標的企業(yè)的發(fā)展,轉讓方將促使其子公司東風(fēng)汽車(chē)財務(wù)有限公司為標的企業(yè)提供汽車(chē)金融服務(wù),意向受讓方須同意標的企業(yè)在合資經(jīng)營(yíng)期間保持在東風(fēng)汽車(chē)財務(wù)有限公司用于汽車(chē)金融的專(zhuān)項存款不低于45億元。同時(shí),受讓方應為標的企業(yè)提供技術(shù)支持,幫助其建成世界級先進(jìn)的商用車(chē)技術(shù)中心和商品規劃體系,以及滿(mǎn)足標的企業(yè)海外戰略需要的海外制造體系;支持標的企業(yè)對中重型商用車(chē)產(chǎn)品平臺進(jìn)行持續的改型升級,建成模塊化、標準化的產(chǎn)品平臺;支持標的企業(yè)構建具有全球QCDD(質(zhì)量、成本、交貨期和開(kāi)發(fā)能力)競爭力的全球供應商平臺。
此外,為避免在中國市場(chǎng)的同業(yè)競爭,在意向受讓方提交受讓申請時(shí),除與轉讓方之外,意向受讓方及其控股子公司在中國開(kāi)發(fā)和
制造完整中重型卡車(chē)及/或中重型卡車(chē)用柴油發(fā)動(dòng)機業(yè)務(wù)方面在中國不存在任何股權合作事項。