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俄羅斯國家統計局(Rosstat)最近公布的數據顯示，在第一季度，俄羅斯的涂料產(chǎn)量為18.3萬(wàn)噸，較上年同期下降8.4%，而國內市場(chǎng)的需求卻驚人地疲軟。根據統計，二月份產(chǎn)量下降最為嚴重，僅71,000噸涂料，比2017年2月減少29.2%。
俄羅斯涂料生產(chǎn)商感到國內市場(chǎng)需求疲軟
銷(xiāo)售疲軟的部分原因是主要的國內消費者對工業(yè)涂料的需求較低。統計局記錄，部分造船工業(yè)的生產(chǎn)業(yè)績(jì)下降了59.9%，而機器制造業(yè)則下降了32.1%。各種建筑材料的產(chǎn)量也很低，反映了建筑業(yè)普遍下滑趨勢。
這些數字不符合俄羅斯工業(yè)部的預測：預計俄羅斯人均涂料的消費量將在未來(lái)十年穩步增長(cháng)——從2018年開(kāi)始，將從2015年的最低水平11.2公斤躍升至2020年的13.8公斤，到2025年達到17.3公斤，并達到峰值2030年約為21.8公斤。
在2017年初對俄羅斯政府的官方報紙上發(fā)表講話(huà)時(shí)，商務(wù)部副部長(cháng)SergeyTsib稱(chēng)，涂料行業(yè)的危機已經(jīng)結束，即將到來(lái)的國內銷(xiāo)售和出口增長(cháng)將推動(dòng)產(chǎn)能擴張。他說(shuō)，預計到2020年，俄羅斯將有12家新涂料工廠(chǎng)投產(chǎn)。
價(jià)格戰
隨著(zhù)產(chǎn)能增加和需求疲軟，俄羅斯涂料生產(chǎn)商看到國內市場(chǎng)價(jià)格競爭日趨激烈。
2017年，俄羅斯OOO Tikkurila公司總經(jīng)理Ilari Hyyrynen表示，國內市場(chǎng)涂料產(chǎn)品原材料價(jià)格上漲。他特別提到2017年鈦白粉價(jià)格上漲超過(guò)20%，以及國內市場(chǎng)金屬包裝采購價(jià)格強勁上漲。
在這種情況下，俄羅斯的涂料制造商無(wú)法為他們的產(chǎn)品提高價(jià)格，因為他們不得不為客戶(hù)而奮斗。統計局估計，2017年1月至7月期間俄羅斯涂料價(jià)格僅上漲2.44%，略高于通貨膨脹率。
俄羅斯涂料生產(chǎn)商雅羅斯拉夫爾涂料公司(Yaroslavl)的總經(jīng)理Nikolay Yakovlev表示，在俄羅斯市場(chǎng)上，涂料生產(chǎn)商之間的價(jià)格競爭非常激烈。
Yakovlev說(shuō)，為了保持競爭力，大多數公司不得不申請一些內部?jì)?。不過(guò)，這種“戰爭儲備金”每天都在變小，因為生產(chǎn)商可以申請的工具清單，實(shí)際上并不太長(cháng)。據他介紹，這些問(wèn)題給企業(yè)盈利能力帶來(lái)了壓力，促使一些涂料制造商削減了研發(fā)投資，而一些制造商甚至通過(guò)犧牲產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)降低成本。
在這種背景下，俄羅斯的小型涂料工廠(chǎng)無(wú)法競爭，并且已經(jīng)開(kāi)始破產(chǎn)。2017年，在俄羅斯主要工業(yè)區之一的斯維爾德洛夫斯克州，三家涂料廠(chǎng)宣布破產(chǎn)，其中包括烏拉爾涂料有限責任公司（LLC Ural Coatings Company），涂料試驗生產(chǎn)（LLC Experimental Productionof Painting Materials）和烏拉爾涂料制品廠(chǎng)有限責任公司（LLC Ural Coatings Products Factory）。
根據俄羅斯咨詢(xún)機構俄羅斯商業(yè)咨詢(xún)公司（RBK）地區分部的研究，其他幾家當地涂料工廠(chǎng)也陷入困境。據RBK稱(chēng)，其中至少有兩家公司正在虧損，而所有當地市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)利潤都在縮減。
建筑公司區域協(xié)會(huì )(regional association of building companies)的負責人Yuri Chumerin表示，涂料生產(chǎn)成本確實(shí)在整個(gè)行業(yè)中呈上升趨勢，但生產(chǎn)商不得不限制產(chǎn)品價(jià)格的上漲，以免失去顧客。此外，涂料工廠(chǎng)開(kāi)始感覺(jué)到銷(xiāo)售產(chǎn)品的困難。
當地制造商也將生產(chǎn)成本上升歸因于昂貴的原材料。他們中的一些人告訴RBK，在2017年，鈦白粉的價(jià)格上漲了近兩倍，因為俄羅斯唯一的該組分生產(chǎn)商Crimean Titanium去年沒(méi)有持續運營(yíng)。
新容量的空間？
俄羅斯市場(chǎng)的問(wèn)題并沒(méi)有阻止一些投資者在該國建立新的生產(chǎn)能力。與工業(yè)部門(mén)的期望一致的是，預計到2020年，將有多個(gè)新的最先進(jìn)的工廠(chǎng)在不同地區推出。特別是，Tikkurila計劃在2019年開(kāi)始在列寧格勒州建立一個(gè)新的生產(chǎn)設施，在2020年完成該項目。Hyyrynen在2018年2月的當地投資論壇上表示，該工廠(chǎng)的設計生產(chǎn)能力應該是每年約3000萬(wàn)罐，而項目的投資成本預計接近24億盧比(合3900萬(wàn)美元)。
另一個(gè)項目屬于白俄羅斯涂料制造商Yunibudkolor有限責任公司，該公司計劃投資10億盧比（1600萬(wàn)美元）在新西伯利亞州開(kāi)設工廠(chǎng)。設計生產(chǎn)能力每年約10,000噸。Yunibudkolor公司副總經(jīng)理Ivan Sukalo表示，該工廠(chǎng)將于2020年2月開(kāi)始運營(yíng)。
該公司選擇在西伯利亞建廠(chǎng)，盡管該國在這一地區的涂料生產(chǎn)商之間的競爭激烈被認為是最艱難的。Yunibudkolor公司估計，2017年西伯利亞的人均涂料需求量在7至8公斤之間，低于白俄羅斯，比莫斯科低很多。
例如，根據當地智庫DSO咨詢(xún)公司的估計，2016年西伯利亞涂料銷(xiāo)售額下降了近15%。
俄羅斯投資者有限責任公司(Russian investor LLC)也計劃在莫斯科建造一家涂料工廠(chǎng)。據該公司總經(jīng)理MikhailDubovsky表示，該設施的設計產(chǎn)能預計將達到7000噸左右，該公司最初計劃在2018年中期開(kāi)始運營(yíng)。
德國制造商Follmann與俄羅斯Dega Development公司合作，計劃在Tula Oblast開(kāi)始建造粉末涂料工廠(chǎng)。投資者準備向該項目投入500萬(wàn)歐元，建立年產(chǎn)2200噸粉末涂料的項目。通過(guò)這個(gè)項目，Follmann計劃改善其在俄羅斯涂料市場(chǎng)的地位，并在軍工行業(yè)爭取一些合同。
這些計劃是基于對2014年至2016年期間經(jīng)濟大幅下滑后俄羅斯經(jīng)濟逐步復蘇的預測而制定的。然而，這些預測現在可能被修改，這也可能影響對涂料需求的預測。
高等經(jīng)濟學(xué)院于2018年4月進(jìn)行的市場(chǎng)調查顯示，國內建筑業(yè)遠未達到最佳狀態(tài)。2017年下半年新訂單數量大幅下降，推動(dòng)該行業(yè)的財務(wù)業(yè)績(jì)達到2015年和2016年俄羅斯經(jīng)濟危機高峰期最差水平。
一些當地分析人士還認為，4月6日特朗普政府對俄羅斯7名頂級商人和12家他們擁有或生產(chǎn)的公司實(shí)施的制裁，可能會(huì )加速俄羅斯經(jīng)濟的負面趨勢。
這些制裁對俄羅斯證券交易所和相關(guān)公司來(lái)說(shuō)是一個(gè)重大打擊，因為盧布遭受了三年多以來(lái)最大的單日跌幅，受影響的商人控制的上市公司市值損失超過(guò)120億美元。由于俄羅斯和美國之間的制裁之戰在2018年的敘利亞沖突中愈演愈烈，這可能給俄羅斯國內涂料市場(chǎng)帶來(lái)不確定性。
世界杯期間沒(méi)有涂料進(jìn)口
2018年，俄羅斯政府將在2018年世界杯期間引入前所未有的安全措施，這可能會(huì )使涂料行業(yè)的供應鏈中斷數月。
據報道，由于俄羅斯政府在世界杯期間增加了安全措施，在5月25日至7月25日期間，在俄羅斯港口處理所有類(lèi)的危險貨物將被暫停。根據俄羅斯技術(shù)法規，危險物品清單包括一些涂料和一些用于制造它們的部件。
盡管政府監管的貨物最終清單尚未公布，但是可以預計，基本上可能會(huì )影響到俄羅斯海港內幾乎所有的化學(xué)、生物、有毒、放射性和爆炸性物質(zhì)的處理。在此背景下，俄羅斯港口當局建議他們的客戶(hù)在倉庫建立積壓的進(jìn)口產(chǎn)品，以便為即將采取的措施做好準備。
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