無(wú)縫鋼管出口“拐點(diǎn)”到來(lái)

市場(chǎng)“拐點(diǎn)”到來(lái)

2015年，我國無(wú)縫鋼管出口量為454.9萬(wàn)噸，同比減少14.4%。2009年，受多重因 素影響，我國無(wú)縫鋼管出口量跌至谷底，但此后連續3年保持較快增長(cháng)，2012年恢復至500萬(wàn)噸以上。直到2014年，我國無(wú)縫鋼管出口量都保持在500 萬(wàn)噸以上的水平，而且2014年出口量達到531.4萬(wàn)噸，成為繼2008年突破600萬(wàn)噸后的歷史第二高水平。然而，好景不長(cháng)，2015年受?chē)H油價(jià)大跌等因素的影響，以油井管為代表的能源用管需求大 幅萎縮，再加上強加在我國無(wú)縫鋼管企業(yè)上的不公平貿易制裁愈演愈烈，使我國無(wú)縫鋼管出口面臨嚴重困境，甚至到了“以?xún)r(jià)換量”都無(wú)法實(shí)現的地步。2015年 我國無(wú)縫鋼管出口均價(jià)同比下降超過(guò)10%，降幅遠大于2014年，也使“量?jì)r(jià)齊跌”成為這一年最鮮明的特征，標志著(zhù)我國無(wú)縫鋼管出口市場(chǎng)“拐點(diǎn)”的到來(lái)。

從出口流向來(lái)看，2015年我國無(wú)縫鋼管出口目的市場(chǎng)集中度有所提高，向排名前10位的目的地 國合計出口229.5萬(wàn)噸，占無(wú)縫鋼管出口總量的50.5%，而2014年和2013年都為46.8%。在前10位的目的地國中，中東占據4席，其他亞洲 國家占據4席，土耳其成為唯一進(jìn)入前10位的歐洲國家。隨著(zhù)近年來(lái)對非洲市場(chǎng)的大力開(kāi)拓，中國對非洲國家的出口量也逐漸進(jìn)入排名前10位，2015年阿爾 及利亞取代埃及排在第10位?？梢?jiàn)，亞洲特別是中東地區仍是我國無(wú)縫鋼管出口的最大市場(chǎng)，美國、加拿大、歐盟等國家和地區的傳統出口市場(chǎng)受貿易制裁的影 響，已經(jīng)不再是我國無(wú)縫鋼管出口的主要目的地國。隨著(zhù)土耳其、印度對本國無(wú)縫鋼管市場(chǎng)貿易保護措施的逐步落地，預計今后也將退出我國無(wú)縫鋼管出口量前10 位目的地國之列。

從出口品種情況來(lái)看，2015年我國無(wú)縫鋼管出口量較2014年減少76.5萬(wàn)噸，減量主要來(lái)自無(wú)縫油井管，較2014年減少了62.2萬(wàn)噸；無(wú)縫管線(xiàn)管也減少了2.3萬(wàn)噸，其他管減少了11.9萬(wàn)噸。無(wú)縫管線(xiàn)管和 無(wú)縫油井管是我國無(wú)縫鋼管出口的兩大品種，出口量通常比較接近，2014年分別占無(wú)縫鋼管出口總量的37.1%和42.8%。然而，國際油價(jià)下降帶來(lái)的連 鎖反應開(kāi)始顯現，2015年海外市場(chǎng)無(wú)縫油井管需求快速下降，導致出口量減少31.5%，占比降至29.7%，落后無(wú)縫管線(xiàn)管近20個(gè)百分點(diǎn)，

在出口企業(yè)方面，2015年我國無(wú)縫鋼管企業(yè)出口量普遍減少，出口量排名前10位的企業(yè)合計出 口量較2014年減少16.2%，占總出口量的比例為46.8%，下降了1個(gè)百分點(diǎn)，集中度基本穩定。但仍不能掩蓋我國無(wú)縫鋼管出口企業(yè)數量多且分散的局 面，2015年出口量不足100噸的企業(yè)多達3000多家，占出口企業(yè)總數的70%以上，而這些企業(yè)出口量占比不足1.5%；出口量不足1000噸的企業(yè) 超過(guò)4500家，占出口企業(yè)總數的90%以上，出口量占比不足9%；而出口量超過(guò)1萬(wàn)噸的企業(yè)多達58家，出口量占比超過(guò)70%?？梢?jiàn)，雖然出口量排名前 10位的企業(yè)占據了出口總量近半數的份額，但無(wú)論從出口量超1萬(wàn)噸的企業(yè)數還是出口量少于1000噸甚至100噸的企業(yè)數來(lái)看，我國無(wú)縫鋼管出口企業(yè)數都 過(guò)多且非常分散。而這些企業(yè)中絕大多數都是貿易企業(yè)，而非無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)，一定程度上造成了我國無(wú)縫鋼管出口渠道復雜、價(jià)格體系混亂、難以進(jìn)行有效調控 的無(wú)序局面。

油氣、工業(yè)行業(yè)低位徘徊

下游市場(chǎng)普遍低迷

油氣行業(yè)和工業(yè)行業(yè)是我國無(wú)縫鋼管出口的主要下游行業(yè)，但2015年運行情況都不樂(lè )觀(guān)。受供應 過(guò)剩、美元走強等因素打壓，2015年全球油價(jià)基準布倫特(Brent)油價(jià)均價(jià)為53.6美元/桶，同比降幅為46.11%；全年美國油價(jià)基準西德克薩 斯中質(zhì)油(WTI)均價(jià)為48.76美元/桶，同比降幅為47.52%。近日，Brent油價(jià)跌至接近30美元/桶，是2004年4月份以來(lái)未見(jiàn)的水 平；WTI更是跌破30美元/桶，創(chuàng )12年以來(lái)新低。油價(jià)下跌形成了“海嘯”般的連鎖反應，國際油公司和油服公司紛紛縮減投資并大幅度裁員，導致全球開(kāi)工鉆機數持續走低。根據美國B(niǎo)akerHughes公司發(fā)布的數據，2016年1月份，北美開(kāi)工鉆機數為846臺，較2015年同期減少1205臺；國際開(kāi)工鉆機數為1045臺，較2015年同期減少213臺。

鉆機數減少必然導致油井管需求降低，以全球市場(chǎng)的風(fēng)向標美國為例，根據英國 《metalBulletinResearch》監控的價(jià)格，2015年12月份，美國無(wú)縫油井管典型品種價(jià)格同比下降30%。無(wú)縫管線(xiàn)管受到的影響略 小，但也要面對ERW管線(xiàn)管的市場(chǎng)競爭，在美國的市場(chǎng)價(jià)格也同比降低了20%。美國《PrestonPipe&TubeReport》顯示，美國 鋼管庫存目前仍處在相當于10個(gè)月消耗量的水平，較2014年同期高出一倍。據估算，2015年全球油井管需求僅為1130萬(wàn)噸，較2014年減少36%。需求減少使無(wú)縫油井管價(jià)格面臨巨大下行壓力。

在油價(jià)低迷拖垮油井管市場(chǎng)的同時(shí)，全球經(jīng)濟增長(cháng)速度放緩也使得工業(yè)用管及相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)雪上加 霜。據報道，總部位于法國巴黎的經(jīng)濟合作與發(fā)展組織發(fā)布中期經(jīng)濟展望報告，將今明兩年世界經(jīng)濟增長(cháng)率較2015年11月份的預測各下調0.3個(gè)百分點(diǎn)至 3%和3.3%，并稱(chēng)全球經(jīng)濟實(shí)現強勁增長(cháng)的前景仍難以捉摸。近期，國際貨幣基金組織也表示，全球經(jīng)濟正處于調整之中：新興市場(chǎng)增長(cháng)普遍放緩，中國經(jīng)濟正 處于再平衡進(jìn)程中，大宗商品價(jià)格下跌，美國逐步退出量化寬松貨幣政策。

低迷的經(jīng)濟使全球工業(yè)品市場(chǎng)陷入低迷。被稱(chēng)作全球經(jīng)濟“晴雨表”的全球工程機械巨頭卡特彼勒公 司2015年銷(xiāo)售收入同2014年相比下降了近15%，同2012年的高峰水平相比下降了29%。同2014年相比下滑的兩個(gè)最重要的原因是經(jīng)濟增長(cháng)疲軟 和大宗商品價(jià)格大幅下滑。低迷的石油價(jià)格對能源和交通業(yè)務(wù)中為石油鉆井和油井服務(wù)提供支持的部分造成了巨大的負面影響。在這一領(lǐng)域，卡特彼勒公司2015年的新訂單率同2014年相比下降了近90%。

行業(yè)調整大幕拉開(kāi)

外資、民企、國企齊發(fā)力

面對嚴峻的市場(chǎng)形勢，我國無(wú)縫鋼管行業(yè)的調整大幕也逐步拉開(kāi)，外資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、國有企業(yè)都積極采取應對措施。

根據安徽天大石油管材股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)安徽天大）近期發(fā)布的公告，國際鋼管巨頭 Vallourec有意收購該公司已發(fā)行股本中的約50.61%。一旦收購達成，Vallourec將持有該公司全部已發(fā)行股本中的約70.07%，成為 控股股東。Vallourec也在其近期發(fā)布的公告中確認了該項意向，并表示有意將擁有50萬(wàn)噸無(wú)縫鋼管產(chǎn)能的安徽天大打造成其未來(lái)全球戰略布局的重要支 點(diǎn)，充分發(fā)揮安徽天大的成本優(yōu)勢，助力其VAM系列產(chǎn)品提升全球競爭力，同時(shí)，使安徽天大的無(wú)縫鋼管出口量達到20萬(wàn)噸水平。

國內大型石油專(zhuān)用管生產(chǎn)企業(yè)江蘇常寶鋼管股份有限公司（江蘇常寶）擬在阿曼蘇丹國蘇哈爾自貿區投資設立常寶阿曼石油管材管加工產(chǎn)線(xiàn)項目。據悉，該項目一期投資額約為2000萬(wàn)美元，總產(chǎn)能為5萬(wàn)噸。項目公司經(jīng)營(yíng)范圍以油管及油套管的深加工生產(chǎn)和銷(xiāo)售為主，同時(shí)負責常寶其他產(chǎn)品在中東地區的貿易和銷(xiāo)售。阿曼是非歐佩克國家中最大的石油天然氣儲量擁有國，與中東六國及美國等國家有自由貿易協(xié)定，在此設立辦廠(chǎng)，既可以向中東及非洲區域輻射，也可以向美國等國家出口。

同時(shí)，占據國內無(wú)縫鋼管產(chǎn)能1/3以上的國有企業(yè)，則更多通過(guò)降成本、抓管理、優(yōu)化產(chǎn)品結構來(lái) 提升自身競爭力，特別是把“改革”放在首要位置。據報道，國內無(wú)縫鋼管龍頭天津鋼管近日召開(kāi)職工代表大會(huì )，提出了“眼睛向內固本強基”“痛下決心深化改 革”“創(chuàng )新驅動(dòng)持續發(fā)展”“冷靜堅毅保持定力”“干部帶頭人人爭先”5條企業(yè)發(fā)展指導意見(jiàn)，明確“將堅持以降本增效為中心，著(zhù)力實(shí)施‘八輪驅動(dòng)’重點(diǎn)工 作”，即從人力資源、經(jīng)營(yíng)方式等8個(gè)方面推進(jìn)全面改革。

2016年，我國無(wú)縫鋼管出口市場(chǎng)的艱難程度將更甚于2015年。在市場(chǎng)需求沒(méi)有好轉的情況下，只有企業(yè)主動(dòng)求變，大力實(shí)施供給側結構性改革，增強有效供給，提高供給質(zhì)量和效率，打造差異化競爭優(yōu)勢，才能從困局中脫穎而出，在競爭對手之前求生，而不是在競爭對手身后掙扎。