中國工程機械行業(yè)的盛世危機

全球工程機械市場(chǎng)排名第一的美國卡特彼勒公司，去年全年營(yíng)業(yè)收入達到601億美元，比2010年同期增長(cháng)了41%，創(chuàng )1947年以來(lái)的最大增幅;營(yíng)業(yè)利潤高達49億美元(折合人民幣312億元)，比2010年大幅提高了83%。而我國1700多家機械行業(yè)企業(yè)去年的營(yíng)業(yè)收入和利潤僅比美國卡特彼勒一家的營(yíng)業(yè)收入和利潤多一點(diǎn)。

去年，卡特彼勒全球營(yíng)收中亞太區銷(xiāo)售收入近150億美元，占卡特彼勒全球總收入的24.9%。中國市場(chǎng)成為全球最大的工程機械產(chǎn)品市場(chǎng)，同時(shí)也是卡特彼勒全球范圍內僅次于美國的第二大銷(xiāo)售市場(chǎng)。去年，卡特彼勒在中國的市場(chǎng)份額排名從2010年的第7名迅速上升至第5名。

現在中國的銷(xiāo)售收入占卡特彼勒全球總收入的比重也越來(lái)越大，同時(shí)卡特彼勒也不斷加大在華投資。截至目前，卡特彼勒在中國的投資額超過(guò)20億美元，擁有17個(gè)制造工廠(chǎng)，另外9個(gè)工廠(chǎng)在建，多數將在近期投產(chǎn)，還有4個(gè)研發(fā)中心，3個(gè)物流及零部件中心，員工超過(guò)1萬(wàn)人。為了方便管理中國和印度市場(chǎng)，卡特彼勒集團總裁瑞拉文甚至把本人辦公室從美國的總部搬到香港，還把卡特彼勒亞太區總部從日本東京搬到北京。瑞拉文還表示，卡特彼勒的目標是未來(lái)5年內把現有在華產(chǎn)能翻番。這充分顯示出這家國際工程機械巨頭欲在華大展拳腳的雄心。

近期，卡特彼勒已經(jīng)宣布將加大徐州工廠(chǎng)的挖掘機產(chǎn)能并提高80%，同時(shí)將上馬輪式挖掘機的本地化項目。同時(shí)近年來(lái)，卡特彼勒及其獨立代理商已經(jīng)完成了一系列在華重大投資，擴大在華生產(chǎn)的產(chǎn)品陣容和零部件系列，提升和改善對于客戶(hù)的產(chǎn)品支持和服務(wù)范圍，并在各省區擴大和加強代理商網(wǎng)絡(luò )。

除了卡特彼勒，瑞典的沃樂(lè )沃集團也加大在華投資，其去年的營(yíng)銷(xiāo)額高達3100億瑞典克朗(約合456億美元)，在華銷(xiāo)售額則從十年前的10億瑞典克朗迅速增長(cháng)到230億瑞典克朗(約合35億美元)。此外，日本的小松和日立、德國的利勃海爾等國際工程機械巨頭紛紛加大在華投資，在中國工程機械市場(chǎng)漸入調整期后，憑借其技術(shù)和規模優(yōu)勢，將對中國本土工程機械企業(yè)形成巨大的生存壓力。去年，卡特彼勒就以88億美元收購國際礦業(yè)設備巨頭比塞洛斯國際公司，或許這為國內工程機械企業(yè)敲響了警鐘。

技術(shù)之困

核心配套件技術(shù)的缺失一直是中國工程機械行業(yè)難言的痛?！豆こ虣C械行業(yè)“十二五”發(fā)展規劃》中指出，我國高技術(shù)、高附加值的關(guān)鍵配套部件主要依靠進(jìn)口，平均每噸價(jià)格超過(guò)8萬(wàn)美元。例如傳動(dòng)部件、控制元件、柴油發(fā)動(dòng)機及關(guān)鍵液壓件嚴重緊缺，能力過(guò)剩和結構性短缺反差強烈，從而影響了我國工程機械向高端技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展。而國內配套的零部件供應商受技術(shù)之困，難以滿(mǎn)足主機廠(chǎng)的產(chǎn)品要求。

在過(guò)去5年，中國工程機械行業(yè)呈現爆發(fā)式增長(cháng)，銷(xiāo)售收入復合增長(cháng)率高達20%以上，但是這個(gè)行業(yè)七成的利潤都貢獻給了外資高端零部件配套商，中國主機生產(chǎn)企業(yè)賺取的只是微薄的利潤而已。

在工程機械零部件領(lǐng)域，大部分利潤都被高端零部件配套商占據，中國工程機械零部件企業(yè)的產(chǎn)品難以滿(mǎn)足國內主機廠(chǎng)的產(chǎn)品需要。以液壓為例，日本川崎和德國博世力士樂(lè )幾乎壟斷了中國中高端液壓件市場(chǎng)，還攜技術(shù)以自重，抬高價(jià)格。

而工程機械最大細分市場(chǎng)的挖掘機市場(chǎng)中，國產(chǎn)挖掘機的發(fā)動(dòng)機幾乎被美國康明斯、日本五十鈴、洋馬、久保田所壟斷。核心配套件缺失意味著(zhù)中國工程機械行業(yè)被外資企業(yè)鎖喉。

雖然國內整機廠(chǎng)一直在核心配套件上尋求技術(shù)突破，但是在液壓泵等幾大主要核心配套件領(lǐng)域尚與外資企業(yè)有很大的差距。為此，國內的主機廠(chǎng)開(kāi)始尋求通過(guò)海外收購來(lái)獲得核心技術(shù)。

業(yè)內三一重工收購德國普茨邁斯特，中聯(lián)重科收購意大利混凝土機械巨頭CIFA，柳工收購波蘭HSW公司，以及近期傳得沸沸揚揚的徐工集團收購德國著(zhù)名工程機械公司施維英，都是中國工程機械企業(yè)基于技術(shù)需求和市場(chǎng)地位做出的戰略性舉措。

就在國人歡喜雀躍，國際三大混凝土機械巨頭將盡入中國囊中時(shí)，清醒的業(yè)內專(zhuān)家提醒：國際巨頭絕不會(huì )把工程機械行業(yè)最核心的配套件企業(yè)及其技術(shù)出售給中國工程機械企業(yè)，中國工程機械企業(yè)可以買(mǎi)到的大多是核心配套件方面處于第二，第三梯隊的外國企業(yè)。

未來(lái)在國內市場(chǎng)進(jìn)入平穩發(fā)展期后，外國工程機械企業(yè)將加速擴大在華投資規模，國內一些中小工程機械企業(yè)將面臨被收購或者破產(chǎn)的命運。而存活下來(lái)的工程機械企業(yè)將與國際巨頭在自家門(mén)口進(jìn)行短兵相接的白刃戰，中國工程機械企業(yè)是否像過(guò)去數年那樣在國內市場(chǎng)繼續拔得頭籌值得關(guān)注。