中國機械停車(chē)設備行業(yè)市場(chǎng)現狀及前景分析 未來(lái)市場(chǎng)競爭日趨激烈

    機械式停車(chē)設備指利用機械方法，將車(chē)輛作垂直、橫向、縱向搬運，達到存放和取出車(chē)輛目的所使用的集機、電、儀一體化的全套設備。

    根據機械行業(yè)標準《機械式停車(chē)設備類(lèi)別、型式與基本參數》的歸納，機械式停車(chē)設備可分為升降橫移式(PSH)、垂直循環(huán)式(PCX)、垂直升降式(PCS)、水平循環(huán)式(PSX)、多層循環(huán)式(PDX)、平面移動(dòng)式(PPY)、巷道堆垛式(PXD)和簡(jiǎn)易升降式(PJS)8大類(lèi)。

    目前，從產(chǎn)品類(lèi)別上看，升降橫移類(lèi)停車(chē)設備應用最為廣泛，其1998-2017年十年間建成車(chē)泊位數占比高達86.03%。

1998-2017年中國已建成泊位總數各類(lèi)型占比統計情況

    我國機械式停車(chē)設備起步晚，發(fā)展快。

    我國機械式停車(chē)設備起步較晚，直至1988年才在北京建成第一座升降橫移類(lèi)停車(chē)設備。但是行業(yè)發(fā)展速度較快，從20世紀80年代中期開(kāi)始至今，國內機械式停車(chē)設備行業(yè)發(fā)展經(jīng)過(guò)了三個(gè)階段。

    第一個(gè)階段為自主開(kāi)發(fā)階段，此階段主要是根據客戶(hù)的特定需求開(kāi)發(fā)設計，產(chǎn)品技術(shù)不成熟，產(chǎn)品種類(lèi)單一;

    第二階段為技術(shù)引進(jìn)階段。90年代開(kāi)始，國內廠(chǎng)家開(kāi)始與國外停車(chē)設備企業(yè)成立合資公司，引進(jìn)國外的產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品種類(lèi)逐漸豐富;

    第三階段是吸收與創(chuàng )新階段。2003年以后，各企業(yè)為增強自身的競爭力，開(kāi)始對引進(jìn)的技術(shù)結合國內的實(shí)際使用情況進(jìn)行改造與創(chuàng )新，走上自主開(kāi)發(fā)的道路。經(jīng)過(guò)十余年的研究創(chuàng )新，目前我國機械式停車(chē)設備國產(chǎn)化率達到90%左右，并具備出口能力。

    近年來(lái)，隨著(zhù)我國“停車(chē)難”問(wèn)題日益突出，停車(chē)設備行業(yè)發(fā)展迅猛，機械式停車(chē)設備行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展階段。

   2018年中國機械停車(chē)設備企業(yè)數量達到639家左右

    機械停車(chē)設備行業(yè)在我國起步較晚，建設方興未艾，國內參與競爭企業(yè)數量尚不算多。并且根據國家質(zhì)檢總局規定，由于機械式停車(chē)設備屬于起重機械，想要進(jìn)入該行業(yè)，企業(yè)應經(jīng)中國質(zhì)檢總局檢驗后，取得設備制造許可。目前在我國，根據中國質(zhì)檢總局數據，2011-2017年全國取得機械停車(chē)設備許可企業(yè)數量逐年增長(cháng)。

    據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國機械停車(chē)設備行業(yè)深度調研與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2011年中國機械停車(chē)設備企業(yè)數量已達146家，2013年中國機械停車(chē)設備企業(yè)數量突破200家。2015年中國機械停車(chē)設備企業(yè)數量超400家，截止至2017年底全國共有577家企業(yè)取得停車(chē)設備制造資質(zhì)，分布在全國28個(gè)省市自治區。初步測算2018年中國機械停車(chē)設備企業(yè)數量達到639家左右。

2011-2018年中國機械停車(chē)設備企業(yè)數量統計及增長(cháng)情況預測

   企業(yè)區域分布特征明顯，江蘇、山東為制造大省

    其中，江蘇省機械停車(chē)設備制造企業(yè)數量最多，為77家，排名第一;山東、廣東等省的設備制造企業(yè)也較多，分別達到62、44家，行業(yè)較為發(fā)達。

    從區域來(lái)看，我國停車(chē)設備制造企業(yè)成區域分布特征，華東、中南等地區企業(yè)密集，企業(yè)數量達到全國的68.81%;而西北地區企業(yè)分布較少，數量?jì)H占全國的4.51%，少數省市如海南、青海、西藏等地，未有企業(yè)獲得停車(chē)設備資質(zhì)，市場(chǎng)還有待開(kāi)墾。

2018年我國機械停車(chē)設備制造企業(yè)區域分布情況

   2018年中國機械停車(chē)設備銷(xiāo)售總額將超150億

    根據中國重型機械工業(yè)協(xié)會(huì )停車(chē)設備工作委員會(huì )報告數據，2017年我國機械停車(chē)設備實(shí)現銷(xiāo)售總額155.29億元，其中國內銷(xiāo)售總額為147.88億元(包括汽車(chē)專(zhuān)用升降機)，國外銷(xiāo)售額為7.41億元。初步測算2018年中國機械停車(chē)設備銷(xiāo)售總額將超150億元，達到156億元。

2007-2018年中國機械停車(chē)設備銷(xiāo)售總額統計情況及預測

   2018年我國機械停車(chē)設備車(chē)庫及泊位數量統計分析

     2017年，我國新建車(chē)庫項目2516個(gè)，其中新建升降橫移類(lèi)停車(chē)設備車(chē)庫數量最多，達1959個(gè)，占比77.86%;新增泊位數81.11萬(wàn)個(gè)，雖較2016年(72.86萬(wàn)個(gè))增長(cháng)了11.32%，但仍遠低于市場(chǎng)需求量;其中，新增升降橫移類(lèi)泊車(chē)位達67.38萬(wàn)個(gè)，占比83.05%。

2007-2018年我國機械停車(chē)設備車(chē)庫及泊位數量統計情況

     中小企業(yè)為主，行業(yè)集中度較高。

    目前我國機械停車(chē)設備制造企業(yè)仍以中小企業(yè)為主，大型企業(yè)不多。根據中諾中興機械工業(yè)協(xié)會(huì )評選出的“2017年我國機械停車(chē)設備行業(yè)銷(xiāo)售三十強企業(yè)”資料，銷(xiāo)售強求大多集中在江蘇、山東、浙江等省份，區域分布不均。

    2017年，三十家企業(yè)的國內銷(xiāo)售額計110.42億元，占上報企業(yè)銷(xiāo)售總額的74.7%，其安裝泊位數59.11萬(wàn)個(gè)，占國內新增泊位的72.9%，行業(yè)集中度較高。

    總體而言，機械式停車(chē)設備制造業(yè)在國內尚處于發(fā)展階段，參與競爭的廠(chǎng)商實(shí)力參差不齊，企業(yè)大多集中在華東、中南地區，行業(yè)格局呈現多而散的特點(diǎn)。一部分處于價(jià)值鏈低端的廠(chǎng)商呈現集中度較低、競爭較為分散的競爭格局;另一部分處于價(jià)值鏈高端的廠(chǎng)商憑借自身豐富的項目經(jīng)驗和售后服務(wù)能力在市場(chǎng)上實(shí)行差異化競爭策略，樹(shù)立了自身的品牌價(jià)值。

    未來(lái)，伴隨著(zhù)市場(chǎng)的成熟和行業(yè)技術(shù)水平的不斷提升，行業(yè)競爭企業(yè)數量會(huì )逐漸上升，市場(chǎng)競爭日趨激烈。尤其是技術(shù)含量低、行業(yè)壁壘較低的低端產(chǎn)品生產(chǎn)能力存在過(guò)剩風(fēng)險，相關(guān)企業(yè)將會(huì )面臨價(jià)格壓力。