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2017年LED行業(yè)逐漸回歸正常發(fā)展狀態(tài)，芯片大廠(chǎng)紛紛擴產(chǎn)，受LED照明市場(chǎng)、小間距市場(chǎng)強勁帶動(dòng)，行業(yè)穩健增長(cháng)；技術(shù)逐漸走向成熟，為各種領(lǐng)域不斷開(kāi)發(fā)出新的應用。隨著(zhù)LED芯片領(lǐng)域供需格局改善，LED封裝領(lǐng)域市場(chǎng)規模持續擴張，新興應用不斷開(kāi)拓，LED行業(yè)景氣度不斷提升。
據統計數據顯示，2017年中國半導體照明行業(yè)產(chǎn)值突破6500億元，同比增長(cháng)率為25.3％，其中上游芯片環(huán)節產(chǎn)值達232億元，同比增長(cháng)25.3％。2017年，中國制造商共增加了240多臺新型MOCVD設備，2017年底共有1700多臺設備投入運營(yíng)。至此，中國制造商共占全球MOCVD業(yè)務(wù)總量的50％以上。
隨著(zhù)國內主要LED芯片企業(yè)相繼擴產(chǎn)，國內LED芯片將會(huì )出現產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，自2017年第四季度以來(lái)，LED芯片價(jià)格就開(kāi)始下降。作為中國最大的兩家LED外延片和芯片制造商，三安光電和華燦光電于2017年第四季度將LED芯片的報價(jià)下調了20％；與此同時(shí)，2018年第一季度LED價(jià)格下跌超過(guò)了10％。
據業(yè)內人士透露，中國LED外延晶圓和芯片制造商原本計劃在2018年采購共計280臺至300臺MOCVD設備，但是鑒于LED芯片價(jià)格持續下降，暫時(shí)推遲了超過(guò)100臺設備的采購訂單。在原計劃于2018年訂購的MOCVD設備中，預計今年安裝200——250臺。
LED芯片企業(yè)不斷擴產(chǎn)，行業(yè)競爭不斷加劇
大陸LED芯片廠(chǎng)商在地方政府的支持下，依靠資金、規模等方面的優(yōu)勢積極擴產(chǎn)，LED芯片產(chǎn)能向大陸轉移，行業(yè)集中度明顯提升。據了解，2017年大陸占全球產(chǎn)能的58％，前三大廠(chǎng)商占大陸總體產(chǎn)能的68％。近年來(lái)MOCVD設備的國產(chǎn)化利于國內龍頭鞏固競爭優(yōu)勢，同時(shí)三安光電、華燦光電等龍頭向上游整合藍寶石襯底，大陸LED芯片龍頭強者恒強。
近日，國內LED芯片上市企業(yè)相繼披露2017年年報，公告顯示，三安光電營(yíng)收83.94億元，同比增長(cháng)33.82％；澳洋順昌營(yíng)收35.88億元，同比增長(cháng)86.32％；華燦光電營(yíng)收26.30億元，同比增長(cháng)66.21％；聚燦光電營(yíng)收6.21億元，同比增長(cháng)29.32％。其業(yè)績(jì)增長(cháng)主要系LED需求旺盛，公司生產(chǎn)規模擴大，以及產(chǎn)銷(xiāo)量大幅上漲。其中，三安光電在業(yè)績(jì)營(yíng)收方面繼續領(lǐng)跑。
隨著(zhù)LED芯片生產(chǎn)加工技術(shù)的進(jìn)步、產(chǎn)品質(zhì)量的提升，LED芯片行業(yè)將加速形成集中趨勢，龍頭企業(yè)大者恒大局勢明顯，中小企業(yè)若再不注重產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng )新，在時(shí)代的助推下將走向消亡。屆時(shí)，LED芯片龍頭企業(yè)將獨占市場(chǎng)鰲頭。
在2017年旺盛的市場(chǎng)需求刺激下，LED芯片廠(chǎng)商的擴產(chǎn)計劃正在提速。據了解，三安光電、華燦光電、澳洋順昌、乾照光電等芯片廠(chǎng)商均在今年披露了擴產(chǎn)計劃。
2017年12月6日，三安光電公告稱(chēng)，擬在福建省泉州芯谷南安園區投資注冊成立一個(gè)或若干項目公司，投資總額333億元（含公共配套設施投資），全部項目五年內實(shí)現投產(chǎn)，七年內全部項目實(shí)現達產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)期限不少于25年。按當前產(chǎn)品單價(jià)計算，達產(chǎn)后年銷(xiāo)售收入約270億元。
2017年8月，華燦光電公告稱(chēng)，擬投資10億元擴產(chǎn)，新增年產(chǎn)3500萬(wàn)片LED襯底片。10月22日，華燦光電再發(fā)布公告擬在張家港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區投建“華燦光電（蘇州）有限公司LED外延片、芯片四期項目”，項目預計總投資25億元，將形成年產(chǎn)LED外延片900萬(wàn)片及不同規格LED芯片的生產(chǎn)規模。
而乾照光電在2017年5月份發(fā)布公告稱(chēng)，擴產(chǎn)方案總投資7.37億元，用于實(shí)施紅、黃光LED芯片及三結砷化鎵太陽(yáng)能電池擴產(chǎn)，主要投入設備為20臺四元MOCVD外延爐和相應芯片生產(chǎn)設備。2017年7月，乾照光電再次發(fā)布公告稱(chēng)，公司將在原LED外延芯片的生產(chǎn)基礎上，繼續擴大LED外延芯片的生產(chǎn)規模，擬在江西省南昌市新建區投資50億元（分二期投入），建成可實(shí)現月產(chǎn)120萬(wàn)片（折2英寸片）規模的藍綠芯片生產(chǎn)基地。
另外，澳洋順昌則擬投資17億擴產(chǎn)LED外延片及芯片項目。兆馳股份也擬逾15億投建LED外延片＆芯片項目。
此外，歐司朗在馬來(lái)西亞建造的LED芯片居林工廠(chǎng)即將完工，該廠(chǎng)占地10萬(wàn)平方米，擁有絕佳的地理位置，居林工廠(chǎng)建成后會(huì )成為世界最大、最現代的6英寸晶圓LED芯片生產(chǎn)基地。
可以預見(jiàn)的是，LED芯片產(chǎn)能擴張將成未來(lái)幾年的主基調，行業(yè)競爭將變得更加嚴峻，中小企業(yè)生存將更加困難。
LED芯片降價(jià)不屬于價(jià)格戰
2015年中國大陸LED晶片價(jià)格大跌，加速了全球LED晶片訂單向中國轉移，導致中國廠(chǎng)商2016年訂單劇增、紛紛擴大資本支出來(lái)應對。對比全球其他區域的廠(chǎng)商逐漸減少投資、甚至退出LED產(chǎn)業(yè)的趨勢，中國廠(chǎng)商對LED產(chǎn)業(yè)的投入仍然最為積極，2017年主要的MOCVD設備擴產(chǎn)即來(lái)自三安、華燦及澳洋順昌。
經(jīng)過(guò)這場(chǎng)大擴產(chǎn)，三大龍頭廠(chǎng)商產(chǎn)能將逐步跨過(guò)每月100萬(wàn)片門(mén)檻，LED晶片產(chǎn)能集中度顯著(zhù)提升，有望形成較好的供給結構，避免價(jià)格過(guò)度競爭。此外，新增產(chǎn)能的生產(chǎn)效率比上一代機臺（K465i世代）更高，約能降低30％的生產(chǎn)成本，將會(huì )強化三安、華燦等主導廠(chǎng)商的成本競爭力，而無(wú)力更新設備的晶片廠(chǎng)商將加速被邊緣化。
隨著(zhù)2017年底新增產(chǎn)能逐漸開(kāi)出，LED晶片供需逐漸恢復平衡，讓三安、華燦等廠(chǎng)商選擇在近期針對照明和顯示用晶片做出策略性的價(jià)格調整。2017年第四季度，三安光電和華燦光電銷(xiāo)售的主流芯片均有不同幅度的調整，個(gè)別品種降幅甚至高達20％。與此同時(shí)，2018年第一季度LED價(jià)格下跌超過(guò)了10％。
回顧三安光電、華燦光電等LED企業(yè)降價(jià)背后的邏輯，2017年上半年整個(gè)市場(chǎng)還是處于供不應求的狀況，進(jìn)入三季度，整個(gè)市場(chǎng)有所變淡，但是同時(shí)芯片廠(chǎng)商的產(chǎn)能釋放出來(lái)了。市場(chǎng)變淡及產(chǎn)能的提升，導致芯片廠(chǎng)的庫存上升。三安光電在2017年第四季度肯定要把庫存消掉，并通過(guò)一波降價(jià)搶市占率。
在針對“LED芯片價(jià)格是否有滑坡風(fēng)險”的問(wèn)題時(shí)，三安光電表示，芯片的價(jià)格應該每年都會(huì )有下降，因為成本在不斷下降。就看是主動(dòng)降價(jià)還是被動(dòng)降價(jià)，主動(dòng)降價(jià)是根據成本下降而做出的動(dòng)作。截至目前，部分芯片價(jià)格略有下降，但整體價(jià)格及毛利率基本穩定。
據了解到，LED芯片的此輪降價(jià)，對下游芯片采購廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，其成本壓力也得到了一定程度的緩解。在原材料和相關(guān)配件價(jià)格上漲之時(shí)，LED顯示屏廠(chǎng)商囿于市場(chǎng)或出于某種目的只能頂住壓力，維持原價(jià)。上游芯片降價(jià)使得LED顯示屏的成本價(jià)也會(huì )相應地下降。
外延并購，實(shí)現多元化發(fā)展
并購，作為一條簡(jiǎn)單、快捷的發(fā)展路徑，受到眾多資本雄厚的LED企業(yè)的推從。通過(guò)并購，有的企業(yè)在縱向拓展，進(jìn)行LED全產(chǎn)業(yè)鏈布局；有些企業(yè)則邁入新行業(yè)；更有企業(yè)通過(guò)并購海外公司邁出國門(mén)，走向世界。在LED芯片領(lǐng)域，眾多芯片企業(yè)通過(guò)并購實(shí)現多元化發(fā)展。
日前，德國歐司朗表示，已經(jīng)收購了VCSEL產(chǎn)商Vixar以及美國智能LED生長(cháng)燈制造商Fluence Bioengineering。
歐司朗表示，收購Vixar不僅增加了其在光學(xué)識別領(lǐng)域的VCSEL技術(shù)，還加強了其在安全應用（如3D面部識別）中使用VCSEL技術(shù)方面的專(zhuān)業(yè)知識。此外，還將強化公司技術(shù)能力和專(zhuān)業(yè)知識，其中已包括紅外LED和紅外激光二極管的生產(chǎn)。據悉，歐司朗在與紅外LED和紅外激光二極管相關(guān)領(lǐng)域，有著(zhù)許多知識產(chǎn)權。此外，歐司朗計劃在獲得了Vixar的VCSEL技術(shù)之后進(jìn)一步擴展其產(chǎn)品組合。
3月6日，Cree公司宣布以約3.45億歐元（約4.28億美元）收購英飛凌的射頻功率業(yè)務(wù)，交易將擴大Cree wolfspeed業(yè)務(wù)單元的無(wú)線(xiàn)市場(chǎng)機會(huì )。英飛凌將繼續推動(dòng)增長(cháng)的關(guān)鍵領(lǐng)域如如電動(dòng)、自動(dòng)駕駛、可再生能源和技術(shù)，以建立一個(gè)互聯(lián)的世界。
1月24日，證監會(huì )官網(wǎng)披露，華燦光電重組方案經(jīng)并購重組委審核獲得有條件通過(guò)。2016年10月，華燦光電披露擬以16.5億元對價(jià)收購美新半導體100％股權。華燦光電表示，本次交易完成后，公司將得以進(jìn)入MEMS傳感器領(lǐng)域。該領(lǐng)域作為半導體產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)細分行業(yè)，在航空、航天、汽車(chē)等多個(gè)產(chǎn)業(yè)中具有應用前景，公司將借此布局消費電子市場(chǎng)、工業(yè)應用領(lǐng)域等，進(jìn)一步拓展集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)，實(shí)現多元化外延式發(fā)展。
1月11日，德豪潤達發(fā)布公告稱(chēng)，擬以現金收購蚌埠華辰持有的蚌埠三頤半導體13.7％股權，股權收購的價(jià)格為3億元。德豪潤達表示，蚌埠三頤半導體為本公司募投項目LED倒裝芯片項目的實(shí)施主體，且本項目對本公司未來(lái)的發(fā)展具有重要作用，公司本次購買(mǎi)其13.7％的股權將進(jìn)一步提升對蚌埠三頤半導體的控制權，更加有利于LED倒裝芯片項目的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，符合公司的長(cháng)期發(fā)展戰略規劃。
未來(lái)，隨著(zhù)行業(yè)競爭的發(fā)展，企業(yè)間的并購活動(dòng)仍將持續，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
“一超多強”的格局已經(jīng)在當前中國LED芯片行業(yè)初步形成。除了三安光電之外，其他芯片企業(yè)各有所長(cháng)，相互之間的差距不是太明顯。從供應鏈來(lái)看主流芯片商已占據首要地位，小型的芯片廠(chǎng)則主要采用低價(jià)策略來(lái)掠奪小份額市場(chǎng)。
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