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近期液晶顯示屏價(jià)格上漲勢頭猛烈，其中32寸和6寸以下的小尺寸漲價(jià)最多，7月面板價(jià)格上漲基調已成為定局。此外，不同于LCD發(fā)光依靠背光源模組，OLED是自發(fā)光模式，具有明顯的優(yōu)勢，其在智能終端、電視領(lǐng)域不斷提高滲透率。面板漲價(jià)疊加替代效應，OLED產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)爆發(fā)，值得投資者關(guān)注。
面板漲價(jià)迅猛
從3月開(kāi)始面板價(jià)格持續上漲，其中32寸和6寸以下的小尺寸漲價(jià)幅度最大，更讓人吃驚的是，功能機的1.77寸手機屏竟然漲幅超過(guò)200%，而就現在的情況看，7月液晶顯示屏的上漲基調已成為定局。
機構人士指出，如果仔細分析這次面板的價(jià)格上漲原因，就能發(fā)現短期漲價(jià)問(wèn)題仍會(huì )持續一段時(shí)間。從年初至今的漲價(jià)演繹過(guò)程看，因為T(mén)FT LCD技術(shù)成熟、產(chǎn)能過(guò)剩導致的關(guān)廠(chǎng)降產(chǎn)能是這一輪漲價(jià)風(fēng)暴的導火索。而這一輪漲價(jià)過(guò)程中，大陸企業(yè)將是最受益的。從產(chǎn)業(yè)鏈了解到，為了鞏固貨源，華為已經(jīng)預定了多家公司的手機面板產(chǎn)能，顯示屏的廠(chǎng)家報價(jià)已經(jīng)進(jìn)入一星期更新一次報價(jià)，價(jià)格以訂單到款時(shí)間為準等方式避免面板漲價(jià)影響。因此對于面板廠(chǎng)家來(lái)說(shuō)，預計下半年業(yè)績(jì)有望大超預期。
2016年一季度的數據顯示，OLED的成本已經(jīng)十分接近LCD，并且隨著(zhù)良率的進(jìn)一步提高，OLED將擁有成本上的優(yōu)勢，過(guò)去的制約不再是桎梏。同時(shí)蘋(píng)果預計將在2017年的iPhone中采用OLED屏幕，作為智能手機的標桿，每次的創(chuàng )新都會(huì )對產(chǎn)業(yè)鏈形成極強的示范性作用，而且華為、小米等廠(chǎng)商的適用效果良好也將迎來(lái)更多國內廠(chǎng)商的效仿。并且在供應端，不僅三星、LG積極擴產(chǎn)為蘋(píng)果的訂單做準備，國內企業(yè)也在積極擴產(chǎn)以求得追趕韓國的機會(huì )。本次面板漲價(jià)對于OLED產(chǎn)業(yè)構成利好。
市場(chǎng)空間廣闊
不同于LCD發(fā)光依靠背光源模組，OLED是自發(fā)光模式，即依靠發(fā)光材料通電來(lái)發(fā)光。而發(fā)光模式的不同造就了結構的不同，也成就了屏幕響應速度快、顯示性能好、更輕薄、功耗低、可柔性顯示等優(yōu)點(diǎn)，是可穿戴式設備、VR設備、曲面手機等領(lǐng)域的第一選擇，未來(lái)在智能終端、電視領(lǐng)域也將不斷提高滲透率。
興業(yè)證券指出，OLED面板主要應用于手機領(lǐng)域，占據OLED市場(chǎng)份額90%以上。自2010年開(kāi)始，OLED技術(shù)在手機領(lǐng)域應用發(fā)展迅速，但在2014年時(shí)經(jīng)歷了一次下跌，其主要原因是三星手機的市場(chǎng)份額從32.5%下降至28%，而三星是全球OLED手機屏幕的主要需求來(lái)源，其市場(chǎng)份額的下滑直接導致全球OLED面板出貨量的下降。不過(guò)2015年隨著(zhù)OLED技術(shù)的成熟和三星的大力推廣，OLED手機市場(chǎng)再次走高，面板出貨量相比2014年增長(cháng)53%，達到2.75億片。
OLED的快速發(fā)展將帶動(dòng)整個(gè)OLED產(chǎn)業(yè)鏈的快速擴張，包括制造設備、材料、組裝等產(chǎn)業(yè)鏈都將孕育巨大的機遇。大部分OLED材料與LCD無(wú)法通用，所以OLED上游材料領(lǐng)域的市場(chǎng)機遇更大。OLED上游材料主要為陰極、陽(yáng)極、傳輸層材料、發(fā)光層材料，由于OLED上游材料領(lǐng)域技術(shù)壁壘高、市場(chǎng)競爭較小、盈利水平高，未來(lái)OLED上游材料的盈利水平有望保持在較高水平。其中傳輸層材料和發(fā)光層材料與LCD中的材料不同，為新增量，未來(lái)機遇更多。
國內企業(yè)主要為國際OLED材料生產(chǎn)企業(yè)提供OLED有機材料的中間體和單體粗品，隨著(zhù)OLED面板需求的爆發(fā)，國內中間體和單體粗品的銷(xiāo)售量有望大幅增長(cháng)。OLED中間體行業(yè)的關(guān)鍵因素為產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)的響應速度，由于技術(shù)門(mén)檻較高，目前該行業(yè)競爭格局較好，利潤水平較高。目前的龍頭企業(yè)有望跟隨整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的崛起而不斷發(fā)展壯大。
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