中國汽車(chē)市場(chǎng)：全球最后一片樂(lè )土？

　　盡管汽車(chē)市場(chǎng)的增速有所放緩，盡管在整車(chē)產(chǎn)能方面已經(jīng)出現局部性過(guò)剩特征，但不可否認的是：作為每年新增車(chē)輛已經(jīng)超過(guò)2000萬(wàn)輛的單一國家市場(chǎng)，中國汽車(chē)市場(chǎng)的整體容量和特征，已經(jīng)足以稱(chēng)得上是全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的最后一片樂(lè )土。當然，未來(lái)能與中國相提并論的可能還會(huì )有印度，但印度市場(chǎng)的全面崛起可能至少是5年或10年之后的事情。

 

　　知名全球品牌的主戰場(chǎng)

 

　　實(shí)際上，就2014年2350萬(wàn)輛的年銷(xiāo)量而言，中國目前已經(jīng)是全球天花板級別的市場(chǎng)。與2014年當年全球汽車(chē)市場(chǎng)8500余萬(wàn)輛的銷(xiāo)量相比，中國市場(chǎng)占比高達27.6%，明顯高于排在第二位的美國（19.9%），并遠遠高于排在第三位的日本（6.5%）。打個(gè)比方，中國市場(chǎng)的體量已經(jīng)基本相當于排在全球汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜中前15位的德國、英國、法國、加拿大、意大利、澳大利亞、韓國，以及3個(gè)金磚大國———印度、巴西、俄羅斯，全部加起來(lái)的總和。

 

　　從全球排在前15位汽車(chē)品牌的市場(chǎng)銷(xiāo)量統計也能發(fā)現，除了剛剛進(jìn)入中國市場(chǎng)和在中國市場(chǎng)發(fā)展并不算順利的雷諾與菲亞特，以及本身排在前15名品牌之列的中國品牌五菱之外，在中國落地生產(chǎn)的12家世界品牌中國市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量與其在全球市場(chǎng)中的總產(chǎn)銷(xiāo)量之比，除了奔馳以外均超過(guò)了10%。在這當中，超過(guò)20%的有大眾、奧迪、現代、起亞、標致等6個(gè)品牌，本田、日產(chǎn)、雪佛蘭、寶馬等4個(gè)品牌均超過(guò)了15%，超過(guò)10%的品牌是福特和豐田。其中，排在全球銷(xiāo)量第二位的品牌大眾，中國市場(chǎng)占其全球市場(chǎng)份額的比重竟高達41.4%；而豪華車(chē)品牌奧迪的這一數值也高達29.7%。

 

　　其實(shí)，上述統計的市場(chǎng)占比還只是各國際品牌在華落地生產(chǎn)車(chē)輛的銷(xiāo)售情況，如果算上它們各自的進(jìn)口車(chē)型，則包括奔馳品牌在內也早已超過(guò)了10%的全球市場(chǎng)份額。再加上眾多中國本土的自主品牌，可想而知這一龐大的市場(chǎng)至少在未來(lái)相當長(cháng)一段時(shí)間內是無(wú)人可以匹敵的。

 

　　經(jīng)濟實(shí)力與基礎設施已到位

 

　　與這樣龐大的市場(chǎng)相對應的是規模宏大的人口與經(jīng)濟能力基礎，以及巨大的道路網(wǎng)絡(luò )和交通設施，當然同時(shí)還包括一定的用車(chē)偏好。13億以上的人口自不必多說(shuō)，這一龐大的人口基數恐怕全球只有印度能夠與之抗衡。另一方面，從一個(gè)國家經(jīng)濟的中流砥柱——中產(chǎn)階層人口來(lái)看，根據《福布斯》中文版和宜信財富發(fā)布的《2014中國大眾富裕階層財富白皮書(shū)》顯示，2013年末中國個(gè)人可投資資產(chǎn)在60萬(wàn)~600萬(wàn)元人民幣的中產(chǎn)階級人數達到1197萬(wàn)人。如果按照美國普遍認可的中產(chǎn)階級年均收入標準在2.5萬(wàn)~10萬(wàn)美元之間計算，則大致相當于15萬(wàn)~60萬(wàn)元人民幣的年收入，符合這一標準的國人也大有人在。如果再按聯(lián)合國所提議的中等收入階層起點(diǎn)只需人均年收入8000美元（約相當于5萬(wàn)元人民幣）來(lái)計算，那么中國無(wú)疑具有其他任何一個(gè)國家都無(wú)法企及的中產(chǎn)階層隊伍，這是中國汽車(chē)市場(chǎng)未來(lái)長(cháng)期發(fā)展最大的實(shí)力基礎。

 

　　在道路網(wǎng)絡(luò )方面，僅以級別最高的高速公路為例，2013年全國高速公路通車(chē)里程已達10.44萬(wàn)公里，而中國在2012年時(shí)的高速公路里程已與美國持平?？梢?jiàn)，在全球最大的兩個(gè)經(jīng)濟體中，兩國的道路與交通基礎設施從總量上看已相差不大，而與此對應的是中國當前的汽車(chē)保有量只有1.5億輛，美國為2.5億輛。假使不考慮能源供應和交通限制等其他因素，中國的汽車(chē)增長(cháng)潛力還有很大的空間。

 

　　此外，從路網(wǎng)密度來(lái)看，在中國東部沿海的幾大城市，如上海、天津、北京、廣州、深圳等城市，即使以2011年的數據來(lái)統計，高速公路密度也普遍在5公里/百平方公里以上，在長(cháng)三角、珠三角、京津冀等國內幾個(gè)經(jīng)濟最為發(fā)達的地區，高速公路密度普遍在7公里/百平方公里以上，有的甚至高達12公里/百平方公里以上，完全達到了世界上最為發(fā)達的紐約、巴黎、東京等大城市經(jīng)濟圈的水平。

 

　　從用車(chē)偏好來(lái)看，由于中國國土遼闊、地勢多變，以及國人的開(kāi)車(chē)與出行習慣，中國人的用車(chē)強度平均在1萬(wàn)公里/年以上，在世界上算是中等水平。近幾年國內掀起的SUV之風(fēng)雖然對于節能未必是好事，但從汽車(chē)替換的發(fā)展潛力來(lái)看，中國私家車(chē)的整體檔次在明顯提高，這為未來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)穩定發(fā)展提供了基礎。

 

　　從另一項統計——汽車(chē)更新量來(lái)看，近幾年國內汽車(chē)更新的速度并不快。如以歷年汽車(chē)保有量和當年產(chǎn)銷(xiāo)量可大致算出當年的汽車(chē)更新量，2010~2013年這4年間，以此算出的汽車(chē)更新量只分別是285萬(wàn)輛、297萬(wàn)輛、354萬(wàn)輛和461萬(wàn)輛，與當年的汽車(chē)保有量相比，分別只有約3.7%、3.2%、3.2%和3.6%的更新率；即使與當年的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量相比，也分別只占有約15.8%、16.0%、18.3%和21.0%的比例。與發(fā)達國家基本飽和的成熟市場(chǎng)相比，整體市場(chǎng)的更新置換率還很低，也說(shuō)明未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展的潛在空間還相當大。

 

　　產(chǎn)業(yè)鏈規模優(yōu)勢明顯

 

　　從整體汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)觀(guān)察，世界上前幾大整車(chē)廠(chǎng)商，如豐田、大眾、通用、福特、現代、PSA、日產(chǎn)、本田、奔馳、寶馬等已悉數進(jìn)入中國，而且他們中的大多數在中國已經(jīng)擁有3家以上或更多的整車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)，許多已具備了將中國市場(chǎng)培養成其全球最大或至少是前三大市場(chǎng)的基礎。如大眾集團在中國生產(chǎn)的大眾、奧迪、斯柯達品牌總量已經(jīng)接近350萬(wàn)輛，通用集團中僅別克和雪佛蘭兩個(gè)品牌的產(chǎn)銷(xiāo)量已達168萬(wàn)輛，現代集團現代與起亞兩個(gè)品牌的合計量是176萬(wàn)輛，其他如豐田、日產(chǎn)、福特、本田、PSA等也基本都在70萬(wàn)輛以上，加上國內的長(cháng)安、東風(fēng)、吉利、奇瑞、長(cháng)城、比亞迪、江淮、華晨等眾多中國品牌廠(chǎng)商，由巨大汽車(chē)生產(chǎn)群體所帶動(dòng)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈已在國內形成。

 

　　在汽車(chē)生產(chǎn)供應端，由跨國零部件供應商和國內供應商組成的廣泛供應鏈也在支撐著(zhù)這一具有數萬(wàn)億產(chǎn)值的龐大產(chǎn)業(yè)。如全球前50家零部件供應商中的博世、電裝、麥格納、大陸、江森自控、愛(ài)信、佛吉亞、德?tīng)柛?、TRW、ZF、舍弗勒、法雷奧等已悉數在國內建廠(chǎng)，輪胎供應商中的米其林、固特異、普利司通、倍耐力、馬牌、韓泰、固鉑等也早已扎根中國。在他們之中，世界最大的零部件供應商博世在中國已有63家公司，員工人數超過(guò)3.2萬(wàn)人，中國市場(chǎng)銷(xiāo)售額達400億元以上；1994年在中國成立第一家合資生產(chǎn)企業(yè)以來(lái)，電裝在中國設有生產(chǎn)公司、銷(xiāo)售公司以及技術(shù)中心等共計29家關(guān)聯(lián)企業(yè)；1984年進(jìn)入中國市場(chǎng)的大陸集團，目前在中國已經(jīng)擁有25家生產(chǎn)廠(chǎng)和1400余名工程師的規模；佛吉亞在中國擁有36家工廠(chǎng)、4個(gè)研發(fā)中心和1萬(wàn)名員工，其中700名是研發(fā)和技術(shù)人員；德?tīng)柛．斍霸谥袊ㄓ?3個(gè)生產(chǎn)基地，3個(gè)世界級的研發(fā)中心，中國研發(fā)團隊開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品累計已經(jīng)獲得了300項以上的專(zhuān)利，其全球新產(chǎn)品、新技術(shù)中的三分之一來(lái)自中國；法雷奧在中國有29個(gè)生產(chǎn)基地和1.5萬(wàn)名員工，中國市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量和訂單量都占到了其全球市場(chǎng)的四分之一。

 

　　在各個(gè)整車(chē)與零部件廠(chǎng)商紛紛向中國市場(chǎng)投資建廠(chǎng)或建立研發(fā)中心的同時(shí)，中外廠(chǎng)商在中國建立的汽車(chē)試驗場(chǎng)也風(fēng)生水起，如近兩年通用汽車(chē)、長(cháng)安汽車(chē)、中國汽車(chē)技術(shù)研究中心與大陸集團等分別建立了規模宏大的汽車(chē)試驗場(chǎng)，加上眾多汽車(chē)零部件供應商如博世、法士特等在近幾年建立起來(lái)的整車(chē)試驗場(chǎng)，未來(lái)中國也肯定會(huì )成為全球各種汽車(chē)試驗場(chǎng)的天堂。

 

　　裝備、檢測、相關(guān)材料企業(yè)也不落空

 

　　與汽車(chē)供應鏈上的產(chǎn)品本身相一致，生產(chǎn)制造汽車(chē)與零部件的各類(lèi)裝備與檢測，包括研發(fā)設計公司也幾乎全部進(jìn)入到中國市場(chǎng)。如在汽車(chē)、發(fā)動(dòng)機、變速器研發(fā)、檢測領(lǐng)域非常有名的AVL李斯特、FEV、里卡多、西南研究院、GIF、穆格等，多年來(lái)已經(jīng)幫助中國汽車(chē)廠(chǎng)商設計產(chǎn)品無(wú)數，國內主機廠(chǎng)的許多檢測設備與檢測業(yè)務(wù)也多由他們來(lái)承擔。但在汽車(chē)設計與研發(fā)的最前端，似乎還缺少本土的中國企業(yè)來(lái)挑大梁。

 

　　在生產(chǎn)制造汽車(chē)與相關(guān)零部件的汽車(chē)裝備方面，在中國汽車(chē)行業(yè)較為欠缺的幾類(lèi)機床裝備中，盡管?chē)鴥葯C床設備，包括許多智能化汽車(chē)裝備的水平也在逐步提高，但在相關(guān)廠(chǎng)商選擇諸如精密金屬切削機床、整車(chē)自動(dòng)噴涂線(xiàn)、車(chē)身焊接線(xiàn)、自動(dòng)裝配線(xiàn)，包括精密鍛造與鑄造設備的選用時(shí)，同時(shí)也包括發(fā)動(dòng)機和變速器等大總成的生產(chǎn)線(xiàn)，以及主要的測試設備、數控刀具系統、激光切割設備等，無(wú)論是合資品牌主機企業(yè)還是中國品牌主機企業(yè)，大都選用了國際知名廠(chǎng)商的裝備。一些德國、美國、日本、韓國的設備廠(chǎng)商甚至成為我們各個(gè)主機企業(yè)的?？?。盡管中國汽車(chē)市場(chǎng)已逐漸進(jìn)入到小幅增長(cháng)或微增長(cháng)階段，但是由龐大市場(chǎng)規模和各種潛在預期所憧憬出的規劃藍圖中，卻都少不了各大相關(guān)裝備廠(chǎng)商在中國征戰的步伐。

 

　　以近期發(fā)生的幾例新開(kāi)業(yè)公司為例，發(fā)動(dòng)機設計、測試領(lǐng)域世界知名廠(chǎng)商AVL李斯特公司，在華投資的第二個(gè)技術(shù)中心——天津技術(shù)中心前不久正式開(kāi)業(yè)；全球領(lǐng)先的精密測量設備供應商馬波斯公司南京工廠(chǎng)二期正式開(kāi)業(yè)；大陸集團康迪泰克常熟混煉膠中心開(kāi)業(yè)；博世面向中國的通訊服務(wù)中心成立……其實(shí)能夠看出，在仍然看好前端市場(chǎng)的背景下，像博世成立的通訊服務(wù)中心已經(jīng)在為汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)做著(zhù)準備。

 

　　除了汽車(chē)零部件、汽車(chē)裝備與汽車(chē)檢測儀器之外，近幾年各類(lèi)汽車(chē)材料制造商的合資合作也有不少，例如鞍鋼收購蒂森克虜伯合資生產(chǎn)激光拼焊板，鞍鋼與軸承巨頭鐵姆肯公司成立合資公司；武鋼收購蒂森克虜伯公司旗下的激光拼焊集團，以及與軸承巨頭斯凱孚的合資；湖南華菱鋼鐵與世界上最大的鋼鐵公司安賽樂(lè )米塔爾合資成立的高端汽車(chē)用鋼公司等，在汽車(chē)生產(chǎn)用材的前端市場(chǎng)也成為世界各大鋼鐵公司等爭相進(jìn)入的市場(chǎng)。

 

　　中國市場(chǎng)可能是全球最后一片樂(lè )土

 

　　實(shí)際上，中國汽車(chē)市場(chǎng)與全球另一大汽車(chē)市場(chǎng)美國市場(chǎng)具有許多相似的特征，如市場(chǎng)巨大的容量與縱深，市場(chǎng)的廣泛包容性，市場(chǎng)的多樣化特征等，這正是包括外資和中資企業(yè)在內各路人馬和資金樂(lè )于前往的市場(chǎng)。

 

　　近日美國知名咨詢(xún)公司AlixPartners發(fā)布的《2015年度AlixPartners全球汽車(chē)展望》報告中，預計中國市場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量年增長(cháng)率將持續維持在個(gè)位數。從該報告可以發(fā)現，中國當前的新車(chē)市場(chǎng)大約占全球新車(chē)銷(xiāo)量的28%。對于未來(lái)的中國汽車(chē)市場(chǎng)，據報告預測稱(chēng)，從今年到2018年，中國汽車(chē)銷(xiāo)量將以每年5.2%的速度增長(cháng)；從2019年到2022年，中國汽車(chē)銷(xiāo)量增速將進(jìn)一步放緩至4.1%。

 

　　與國內近期出現的汽車(chē)市場(chǎng)拐點(diǎn)論有所不同，筆采訪(fǎng)過(guò)的一些跨國零部件公司高管，普遍把企業(yè)在中國發(fā)展的預期建立在中國汽車(chē)市場(chǎng)年均增長(cháng)5%-7%的基礎上，比那些低于5%增長(cháng)率甚或是零增長(cháng)的拐點(diǎn)派預測要激進(jìn)得多。即使以相對較低的年均增長(cháng)率5%來(lái)估算，那么2015-2020年6年間中國市場(chǎng)新車(chē)的銷(xiāo)量將分別大約是2470萬(wàn)、2590萬(wàn)、2720萬(wàn)、2860萬(wàn)、3000萬(wàn)和3150萬(wàn)輛，由這種預期和車(chē)型結構提升所帶來(lái)的市場(chǎng)空間來(lái)看，我們仍然可以把中國汽車(chē)市場(chǎng)視為全球最好甚至是最后的一片樂(lè )土。