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近年來(lái)，高產(chǎn)量、高庫存、低價(jià)格和低效益似乎成為了鋼鐵行業(yè)的宿命，今年依然不能例外。國家統計局的最新統計數據顯示，今年1~5月，我國粗鋼產(chǎn)量達到3.45億噸，同比增長(cháng)2.7%，其中4月份粗鋼日均產(chǎn)量為229.5萬(wàn)噸，連續3個(gè)月創(chuàng )下新高。與高產(chǎn)量相比，今年前4個(gè)月大中型鋼鐵企業(yè)卻虧損11.4億元，銷(xiāo)售利潤率為-0.1%。
鋼鐵企業(yè)面臨前所未有的困難，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)王曉齊在近日舉行的一個(gè)行業(yè)研討會(huì )上表示，今后一個(gè)時(shí)期，鋼鐵工業(yè)必須加快轉型升級，全面建設資源節約型、環(huán)境友好型鋼鐵企業(yè)，實(shí)現規模與效益、結構與質(zhì)量、節能減排與社會(huì )責任的和諧發(fā)展。
鋼鐵行業(yè)資深分析師薛和平則認為，在中國經(jīng)濟進(jìn)入新常態(tài)的背景下，鋼鐵業(yè)也在尋求一種新常態(tài)，而“平常心+特色路”正是融入其中的必要條件。
掙扎前行
據國家統計局數據，今年前5個(gè)月，我國粗鋼產(chǎn)量達到3.45億噸，同比增長(cháng)2.7%。其中，5月份粗鋼產(chǎn)量達到7043萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.6%；平均日產(chǎn)粗鋼227.2萬(wàn)噸，是歷史第二高的日產(chǎn)水平。
在鋼產(chǎn)量屢創(chuàng )新高的同時(shí)，我國鋼材出口卻量增價(jià)跌。今年前5個(gè)月，全國累計鋼材出口量再創(chuàng )歷史新高，但鋼材出口平均價(jià)格卻降至793.7美元/噸，遠低于進(jìn)口均價(jià)1247.1美元/噸水平；出口鋼材均價(jià)與進(jìn)口鋼材均價(jià)的價(jià)差擴大為453.4美元/噸，比上年同期增加131美元/噸。
多年來(lái)，“瘋狂的石頭”始終是鋼鐵行業(yè)的一塊心病。然而，進(jìn)入2014年，鐵礦石的魔咒終于有所松動(dòng)。中國鐵礦石價(jià)格指數顯示，截至6月26日，直接進(jìn)口鐵礦石62%品位干基粉礦到岸價(jià)格為94.62美元/噸，當月平均價(jià)格為92.28美元/噸。此前一直高高在上的鐵礦石價(jià)格終于跌破100美元大關(guān)。
“受邊際成本上升與銷(xiāo)售價(jià)格下跌的雙重擠壓，國內礦山企業(yè)鐵礦石產(chǎn)量增速將繼續下滑甚至出現負增長(cháng)。”蘭格鋼鐵網(wǎng)分析師陳克新表示，受其影響，今年全國鐵礦石需求份額將更多被進(jìn)口礦擠占，國產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步下降。
受益于進(jìn)口鐵礦石價(jià)格下滑，上半年鋼鐵上市公司的半年報或許不會(huì )很難看。Wind數據顯示，截至6月29日，共有15家A股鋼鐵上市公司發(fā)布了上半年業(yè)績(jì)預告，其中10家鋼企業(yè)績(jì)續盈或者預增，業(yè)績(jì)預虧的包括馬鋼股份、西寧特鋼、重慶鋼鐵、新鋼股份等，其中三鋼閩光預計今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損4029萬(wàn)~5269萬(wàn)元。據中鋼協(xié)統計，今年前4個(gè)月，國內大中型鋼鐵企業(yè)虧損11.4億元，銷(xiāo)售利潤率僅為-0.1%，同比下降0.38個(gè)百分點(diǎn)。
改革陣痛
不可否認，經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放特別是近十年的快速發(fā)展，我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展取得了顯著(zhù)進(jìn)步，技術(shù)裝備水平大幅提高，品種質(zhì)量明顯改善，節能減排成效顯著(zhù)，創(chuàng )新能力持續增強，綜合競爭力大幅提升。但與工業(yè)整體情況相似，鋼鐵工業(yè)雖已邁入大國行列，卻在快速發(fā)展中積累了大量的矛盾，導致近兩年鋼材市場(chǎng)價(jià)格大幅下降，與2011年相比，去年中鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)鋼材銷(xiāo)售結算價(jià)格每噸下降1026元。
鋼材價(jià)格直線(xiàn)下降，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)遭遇前所未有的困難，既受制于產(chǎn)能過(guò)剩，區域布局不合理，產(chǎn)業(yè)集中度低等自身發(fā)展中積累的矛盾，也與自主創(chuàng )新、節能減排及綠色發(fā)展等行業(yè)發(fā)展訴求有關(guān)。
“這些問(wèn)題相互交叉、相互影響、相互作用，而鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩矛盾和主要原料價(jià)格居于高位是主要誘因，已經(jīng)成為影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)迫切需要解決的首要問(wèn)題。”王曉齊說(shuō)。
王曉齊表示，今后一段時(shí)期，鋼鐵工業(yè)必須加快推進(jìn)由規模擴張向質(zhì)量效益轉變、由鋼鐵生產(chǎn)向材料服務(wù)轉變、由依賴(lài)資源能源粗放型發(fā)展向綠色可持續發(fā)展轉變、由單一鋼鐵制造向適度多元化轉變，實(shí)現規模與效益、結構與質(zhì)量、節能減排與社會(huì )責任的和諧發(fā)展。同時(shí)，還要建設開(kāi)放的鋼鐵工業(yè)自主創(chuàng )新體系，形成鼓勵創(chuàng )新、寬容失敗的創(chuàng )新文化，并且制定差異化發(fā)展戰略，避免同質(zhì)化惡性競爭。
展望下半年的行業(yè)走勢，有分析師認為，全年粗鋼產(chǎn)量將超過(guò)8億噸，甚至挑戰9億噸，而鋼材價(jià)格將延續波動(dòng)下行的態(tài)勢。需求方面，隨著(zhù)央行定向降準、加大棚戶(hù)區改造和中西部地區基礎設施建設等穩增長(cháng)措施的陸續落實(shí)，鋼材需求形勢將趨向好轉，而非惡化。
蘭格鋼鐵預計，今年中國鐵礦石進(jìn)口量將達到9億噸，比上年增長(cháng)10%左右。如果下半年國際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格一直低于100美元/噸，甚至逼近90美元/噸，全年鐵礦石進(jìn)口量有可能接近10億噸。
融入新常態(tài)
與中國經(jīng)濟正從高速增長(cháng)轉入中低速增長(cháng)的新常態(tài)類(lèi)似，當下鋼鐵工業(yè)也在尋求屬于自己的新常態(tài)。在薛和平的眼中，第二產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻下降，正成為我國鋼鐵供需總量調整的新常態(tài)，從而形成鋼鐵供需同步低速增長(cháng)的新特點(diǎn)。
從需求層面來(lái)看，去年四季度以來(lái)，鋼鐵行業(yè)需求增速不斷回落，已基本處于停滯狀態(tài)，鋼鐵行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入階段性的峰值平臺區域。至少未來(lái)五年內，鋼鐵行業(yè)整體需求增速將放緩至1%~3%，甚至不排除個(gè)別時(shí)段的負增長(cháng)。
從價(jià)格走勢看，鐵礦石、煤、焦、鐵合金等已進(jìn)入買(mǎi)方市場(chǎng)，且本輪的價(jià)格向下調整可能仍未到位。鋼鐵原燃料在比當前更低的價(jià)格水平上小幅波動(dòng)并下移，或將成為鋼鐵原材料價(jià)格的新常態(tài)。
從成本結構看，后期成本上漲的因素遠小于成本下降的因素，如果再考慮科技進(jìn)步、管理水平提高，以及人民幣匯率、稅賦基本穩定等因素，后期鋼材制造成本也將持續下降。薛和平預測，未來(lái)幾年進(jìn)口鐵礦石價(jià)格將在80~100美元/噸的區間波動(dòng)，煤炭?jì)r(jià)格在650~750元/噸區間波動(dòng)，焦炭?jì)r(jià)格在900~1000元/噸之間變化。尤其是，鑒于力拓、必和必拓、淡水河谷和澳洲FMG等國際四大礦山將入股北京國際礦權交易所，后期鐵礦石等金融衍生品的操作將更加頻繁，其價(jià)格波動(dòng)區間或比現貨擴大10%左右。
適應新常態(tài)，必須保持戰略上的平常心態(tài)。在薛和平看來(lái)，鋼鐵業(yè)應對新常態(tài)的秘訣應該是：平常心+特色路。只有走適合自己的特色道路，才能避免在市場(chǎng)競爭上“心往一處想、勁往別處使”帶來(lái)的窘境，這也是差異化競爭的必然要求。
