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高端制造業(yè)資本開(kāi)支提速
2020年9月的PMI為51.5，比上月上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，已經(jīng)連續個(gè)七月高于榮枯線(xiàn)。制造業(yè)的景氣度持續回暖帶動(dòng)投資加速，1-8月制造業(yè)投資增速為-8.1％，降幅環(huán)比收窄2.1％。高端制造業(yè)投資復蘇更為強勢，1-8月累計投資完成額同比增長(cháng)8.8％，明顯快于制造業(yè)整體。
機械行業(yè)業(yè)績(jì)恢復迅速
近年來(lái)，我國出臺了一系列旨在促進(jìn)高端裝備、智能制造發(fā)展的政策，再加上“國內大循環(huán)”這一重要的未來(lái)發(fā)展主線(xiàn)，機械行業(yè)的轉型升級擁有了寬松良好的政策環(huán)境。其中，工程機械產(chǎn)業(yè)鏈、光伏設備、激光設備、工控等子行業(yè)表現較好，相關(guān)公司全年業(yè)績(jì)有望維持快速增長(cháng)。
沿四大板塊看好我國高端制造業(yè)的發(fā)展潛力
在基建托底和地產(chǎn)雙驅動(dòng)下，預計工程機械板塊未來(lái)仍將保持較高景氣度。由于電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量與整車(chē)帶電量的增長(cháng)驅動(dòng)，以及擴產(chǎn)大幕拉開(kāi)，預計未來(lái)鋰電設備板塊將呈井噴式增長(cháng)。光伏板塊仍處于快速成長(cháng)期，市場(chǎng)驅動(dòng)力和“十四五”規劃將促進(jìn)其未來(lái)五年的高速發(fā)展。最后對于半導體板塊，國內市場(chǎng)占比提升，先進(jìn)制程有望加速?lài)a(chǎn)替代。
