動(dòng)力電池企業(yè)又少20家 行業(yè)集中度再提升

 三季度形勢嚴峻 拖累多家電池企業(yè)數據

 2019年新能源汽車(chē)財政補貼政策于6月25日過(guò)渡期結束后正式執行。財政補貼大幅退坡50%以上，導致了7月份以來(lái)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)的三連降。各家動(dòng)力電池企業(yè)的裝機量也均有不同程度的下滑。

數據來(lái)源：動(dòng)力電池應用分會(huì )

 

 2018年1-9月，裝機量在1GWh以上的企業(yè)有5家，分別是寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、孚能科技和力神電池；而今年1-9月，裝機量超過(guò)1GWh的只有寧德時(shí)代、比亞迪和國軒高科，多家電池企業(yè)受財政補貼退坡、新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)下滑影響，三季度裝機量大幅下滑，進(jìn)而導致前三季度裝機量未突破1GWh大關(guān)。即便是寧德時(shí)代綁定眾多車(chē)企，但其9月動(dòng)力電池裝機量?jì)H為2.25GWh，較2018年9月的2.45GWh也有所下滑。

  2019年前三季度動(dòng)力電池裝機量TOP20

數據來(lái)源：動(dòng)力電池應用分會(huì )

 不過(guò)，從今年前三季度來(lái)看，仍有一些數據值得關(guān)注。中航鋰電、卡耐新能源今年前三季度裝機量都大增，成功擠進(jìn)TOP10。此外，多氟多、欣旺達、聯(lián)動(dòng)天翼、河南鋰動(dòng)、江西安馳、塔菲爾今年前三季度裝機量也同比大增，順利擠進(jìn)TOP20。

   寧德時(shí)代市場(chǎng)份額續增 三季度已過(guò)半

數據來(lái)源：動(dòng)力電池應用分會(huì )

 今年1-9月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機量為21.55GWh，占我國新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機總量的51.18%。其中，第三季度，各月裝機量都在50%以上，寡頭效應愈加明顯。較高的市場(chǎng)份額也使得寧德時(shí)代賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。寧德時(shí)代今年1-9月實(shí)現營(yíng)業(yè)收入328.56億元，同比增長(cháng)71.70%；凈利潤34.64億元，同比增長(cháng)45.65%。寧德時(shí)代表示，業(yè)績(jì)增長(cháng)一方面由于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，動(dòng)力電池市場(chǎng)需求較去年同期相比有所增長(cháng)；另一方面也與公司前期投入拉線(xiàn)產(chǎn)能釋放，產(chǎn)銷(xiāo)量相應提升有關(guān)。

前期投入產(chǎn)能逐漸釋放，這一點(diǎn)在寧德時(shí)代裝機數據上得到證實(shí)。2017年5月，上汽集團與寧德時(shí)代成立了時(shí)代上汽和上汽時(shí)代兩家公司。時(shí)代上汽主要從事鋰離子電池、鋰聚合物電池等的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。其中寧德時(shí)代持股51%、上汽集團持股49%。該公司2019年1-9月動(dòng)力電池裝機總量已達到588.73MWh，而去年同期還沒(méi)有產(chǎn)品裝車(chē)。

值得注意的是，自上汽集團與寧德時(shí)代開(kāi)了成立合資公司的先河之后，目前一汽、廣汽、北汽、吉利、東風(fēng)等多家車(chē)企均與寧德時(shí)代成立了合資公司。未來(lái)，隨著(zhù)相關(guān)合資公司產(chǎn)能陸續釋放，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額或有可能繼續增長(cháng)。

  動(dòng)力電池企業(yè)少了20家

  動(dòng)力電池應用分會(huì )數據顯示，2018年1-9月，在新能源汽車(chē)上有裝機數據的動(dòng)力電池企業(yè)有89家；而2019年1-9月，有裝機數據的企業(yè)減少到69家。也就是說(shuō)今年以來(lái)，可能有20家電池企業(yè)已經(jīng)退出新能源汽車(chē)領(lǐng)域，或者至少在今年內暫時(shí)退出了。值得注意的是，今年9月份，實(shí)現新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機量的動(dòng)力電池企業(yè)僅為52家，數量更少。隨著(zhù)補貼退坡，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速放緩，以及LG化學(xué)、SKI、三星SDI、松下等外資電池品牌涌入，中國市場(chǎng)的動(dòng)力電池洗牌將會(huì )進(jìn)一步加劇。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)劉彥龍此前在接受電池中國網(wǎng)采訪(fǎng)時(shí)表示，預計到2020年，動(dòng)力電池企業(yè)會(huì )縮減至二三十家。對于不少動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，活得好是長(cháng)遠目標，但首先要保證的是如何在新能源汽車(chē)領(lǐng)域活下來(lái)。

 “翹尾效應”今年恐難出現

 根據過(guò)去幾年的經(jīng)驗，第四季度將是新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)大幅增量的階段，對動(dòng)力電池裝機量的貢獻非常大，但是這種情況今年恐怕很難再出現。以往，車(chē)企為獲得更多補貼，會(huì )在新一年補貼政策出臺之前，加大對能量密度、續航等指標較低車(chē)型的產(chǎn)銷(xiāo)力度。但是2019年的新能源汽車(chē)補貼政策退坡力度已經(jīng)接近70%，2020年新的補貼政策無(wú)論怎么調整，車(chē)企能獲得的補貼與2019年應該相差不大。沒(méi)有高額補貼的“差價(jià)誘惑”，車(chē)企在第四季度產(chǎn)銷(xiāo)的積極性或會(huì )大幅受挫。此外，今年下半年以來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)增速放緩，多家車(chē)企新能源汽車(chē)銷(xiāo)售不及預期，車(chē)企在第四季度繼續大幅增產(chǎn)可能性也不是很大。

日前，比亞迪就表示，受宏觀(guān)經(jīng)濟形勢影響，預計第四季度汽車(chē)行業(yè)整體市場(chǎng)需求依然疲弱，且疊加新能源汽車(chē)補貼大幅退坡的影響，新能源汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量不及預期，預計集團新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)盈利較去年同期也有一定幅度的下滑。