淺析國際塔式起重機市場(chǎng)現狀：市場(chǎng)基本穩定

(1)行業(yè)概況:

2007年美國次貸危機導致房地產(chǎn)市場(chǎng)急劇降溫，歐美塔機市場(chǎng)需求受到沉重打擊。美國和中東房地產(chǎn)市場(chǎng),以及與之密切相關(guān)的塔機需求迅速滑落，并波及歐洲和亞洲地區，直到2010年歐美塔機市場(chǎng)才恢復至2006年水平，年度銷(xiāo)售總額不足100億元(人民幣，下同)。

2010年歐債危機以來(lái)，歐美基建市場(chǎng)發(fā)展及信心再受影響。歐洲地區除北歐和俄羅斯市場(chǎng)，其它地區發(fā)展幾近停滯或萎縮，而美國房地產(chǎn)市場(chǎng)及制造業(yè)同期則呈現溫和復蘇的態(tài)勢，使得總體上歐美塔機行業(yè)需求僅維持總量微幅增長(cháng)。而2007年以來(lái)中國基建工程發(fā)展如火如荼，塔機行業(yè)受其帶動(dòng)，以難以想象的發(fā)展速度引領(lǐng)金磚國家及其它新興市場(chǎng)與地區的發(fā)展，但2011中期開(kāi)始，整體行業(yè)開(kāi)始降溫，大部分企業(yè)逐漸轉入凈利下滑甚至虧損的境地。

在塔機行業(yè)長(cháng)久以來(lái)的傳統優(yōu)勢區域——歐美市場(chǎng)，以德國Liebherr和法國Potain發(fā)展最為突出，成為行業(yè)領(lǐng)導者。2001年Manitowoc 收購法國Potain，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)穩步提升，五年增長(cháng)近兩倍;Liebherr在歐洲地區布局密集網(wǎng)點(diǎn)，技術(shù)和制造領(lǐng)先行業(yè)，穩扎穩打，牢牢占據歐洲市場(chǎng)主導權并向外大舉擴張;Terex收購德國Peiner和意大利Comedil兩家塔機公司進(jìn)入塔機市場(chǎng);馬來(lái)西亞Muhibbah收購丹麥Kroll和澳大利亞Favco，并整合上市;Wolffkran股權變更，總部改至瑞士，業(yè)務(wù)渠道也迎來(lái)快速擴張。而在中國市場(chǎng)，近年來(lái)，以中聯(lián)重科為首的專(zhuān)業(yè)塔機制造商迅速崛起，目前中聯(lián)重科已成為世界最大規模塔機企業(yè)，同時(shí)永茂、川建、廣西建工等企業(yè)也快速發(fā)展，在國內占有較大市場(chǎng)份額。

(2)市場(chǎng)需求:

2011年以來(lái)，世界工程機械行業(yè)發(fā)展勢頭減緩，眾多工程機械企業(yè)舉步維艱。及至2012年，世界塔機市場(chǎng)規模約為350億元，其中2012年中國塔機行業(yè)市場(chǎng)容量約為200~230億元，國外約120~150億元。

國外市場(chǎng)分布基本依賴(lài)于各區域經(jīng)濟發(fā)達程度及發(fā)展情況。其中，泛太平洋地區(東亞、東南亞及大洋洲)近幾年在東盟基建市場(chǎng)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，塔機需求最為火熱，目前約占海外市場(chǎng)份額35%;北美地區，美國和加拿大房地產(chǎn)復蘇，墨西哥也快速發(fā)展，北美整體占有總量也較多，占海外總需求約30%;歐洲發(fā)展減緩，依然占據約27%;南美約占6%，中東約占1.2%，非洲約占0.8%。

由于塔機與經(jīng)濟發(fā)展和建筑行業(yè)密切關(guān)聯(lián)，未來(lái)幾年，國際塔機市場(chǎng)將繼續向新興市場(chǎng)重心發(fā)展，主要是中國、泛太、中南美以及歐美等地區。幾年來(lái)，塔機行業(yè)集中度越來(lái)越高，一批較有競爭力的起重行業(yè)龍頭已經(jīng)占據主導地位，如Liebherr、Manitowoc、Zoomlion、Terex，未來(lái)將領(lǐng)導世界塔機向深度整合，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)兼并與技術(shù)提升。世界城市化發(fā)展依然是今后較長(cháng)時(shí)間內的主題，在中國、東南亞、北非、中東、南美和傳統的歐美，新的超大城市和特大城市紛紛涌現，這將為未來(lái)世界塔機行業(yè)發(fā)展提供巨大空間。

就需求結構而言，最近幾十年，錘頭式塔機無(wú)論在國內還是國外的市場(chǎng)上一直占據主導地位，目前占據市場(chǎng)份額約60%以上。

但近年來(lái)，新興亞洲市場(chǎng)的高層建筑工程、新制定的領(lǐng)空權制度及跨占鄰居領(lǐng)地產(chǎn)生的糾紛等因素，推動(dòng)了動(dòng)臂塔機的發(fā)展。今天的城市建筑工地以及工業(yè)場(chǎng)所，很多施工條件特殊，空間場(chǎng)地狹小，都要求使用動(dòng)臂塔機，并盡量減小尾部回轉半徑。由于越來(lái)越高的工況要求，緊湊化設計成為當今動(dòng)臂塔機設計非常明顯的趨勢。目前動(dòng)臂塔機約占市場(chǎng)份額20%。

此外，新興機型平頭塔機正被越來(lái)越多的用戶(hù)所認可。從目前的發(fā)展趨勢來(lái)看，平頭塔機具有安裝拆卸簡(jiǎn)便、抗干擾性好等諸多優(yōu)點(diǎn)，將逐步替代部分傳統機型，目前市場(chǎng)份額已上升到約20%。