八月份鋼鐵市場(chǎng)震蕩趨強

一、七月份國內鋼鐵市場(chǎng)震蕩上行

7月份，在唐山世園會(huì )紀念唐山抗震40周年重要活動(dòng)限產(chǎn)以及環(huán)保檢 查等因素影響下，國內鋼鐵市場(chǎng)震蕩上行。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示，7月29日，蘭 格鋼鐵全國鋼材綜合價(jià)格指數為101.1，較上月末上升5.1%，年同比上升15.2%。其中，建材價(jià)格指數為105.3，較上月末上升5.8%，年同比 上升15.2%；板材價(jià)格指數為97.5，較上月末上升4.3%，年同比上升18.6%；型材價(jià)格指數為103.3，較上月末上升5.6%，年同比上升 9.0%；管材價(jià)格指數為100.5，較上月末上升5.1%，年同比上升4.1%。

從蘭格鋼鐵區域價(jià)格指數來(lái)看，6月份，六大區域價(jià)格指數較上月末均有所上漲，其中東北地區漲幅最大，為7.1%；中南地區漲幅最小，為3.4%；其他四個(gè)區域漲幅在4.1-6.5%之間。

監測的8大鋼材品種10大城市均價(jià)顯示，截至7月29日，八大品種均較上月有所上漲，其中三級螺紋鋼和H型鋼漲幅最大，均為7.2%；高線(xiàn)漲幅最小，為4.0%；其他品種漲幅居中，為4.7-6.9%(詳見(jiàn)表1)。

表1   10大城市8大鋼材品種價(jià)格漲跌情況表

單位：元/噸，%

二、八月份國內鋼鐵市場(chǎng)或將震蕩趨強

7月份，鋼鐵行業(yè)環(huán)保檢查進(jìn)一步升級。經(jīng)黨中央、國務(wù)院批準，第一 批8個(gè)中央環(huán)境保護督察組將分別負責對內蒙古、黑龍江、江蘇、江西、河南、廣西、云南、寧 夏等地區進(jìn)行環(huán)境保護督察。7月中下旬，環(huán)保督察組分別進(jìn)駐江蘇、河南、云南、內蒙古、江西、廣西6個(gè)地區。環(huán)保部于2016年7月印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步強化 鋼鐵行業(yè)環(huán)境保護專(zhuān)項執法檢查的緊急通知》，要求各地對行政區域內鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行檢查，重點(diǎn)排查鋼鐵企業(yè)主要污染物達標排放情況、自動(dòng)監控設施安裝 和運行情況等。環(huán)保部將要求各地全面加強對鋼鐵行業(yè)的環(huán)境監管，加大處罰力度，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)主要污染物全面達標排放；對污染物排放持續超標的鋼鐵企業(yè)，依 法采取按日連續處罰、責令限制生產(chǎn)或停產(chǎn)整治等措施。7月6日，河北省依據環(huán)保督察組的督察意見(jiàn)確定的整改方案公布。早在2015年12月31日至 2016年2月4日，中央環(huán)保部督察組對河北省開(kāi)展了環(huán)境保護督察試點(diǎn)。河北省在整改方案中要求，各地各部門(mén)和各機構不得以任何名義為新增鋼鐵產(chǎn)能項目辦 理土地、環(huán)評、信貸等相關(guān)手續。同時(shí)承諾，2016年第一批安排壓減煉鐵產(chǎn)能1077萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能820萬(wàn)噸。

1、六月份粗鋼日產(chǎn)創(chuàng )新高  后期供給壓力或有減小

國家統計局數據顯示，6月份，我國粗鋼產(chǎn)量6947萬(wàn)噸，同比增長(cháng) 1.8%；鋼材產(chǎn)量10072萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.2%。1-6月份，我國粗鋼 產(chǎn)量39956萬(wàn)噸，同比下降1.1%；鋼材產(chǎn)量55992萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.1%。6月份，我國粗鋼日均產(chǎn)量為231.6萬(wàn)噸，較5月份增加4.2萬(wàn) 噸，創(chuàng )歷史新高。

7月份，隨著(zhù)環(huán)保督查的開(kāi)展，江蘇、河南、內蒙古等地部分鋼鐵企業(yè) 因環(huán)保問(wèn)題而被要求停產(chǎn)。而7月中下旬，唐山因抗震40周年活動(dòng)進(jìn)行限產(chǎn)停產(chǎn)，使得鋼鐵生 產(chǎn)有所抑制。據中鋼協(xié)統計數據顯示，7月上中旬，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量持續下滑，7月中旬為168.97萬(wàn)噸，較6月下旬下降了4.96萬(wàn)噸， 預計7月份全國粗鋼日產(chǎn)或有所回落。2016年我國鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)是4500萬(wàn)噸，上半年完成了1300萬(wàn)噸，各項去產(chǎn)能配套政策及任務(wù)分解已經(jīng)下達至地 方政府及企業(yè)，下半年將集中去產(chǎn)能3200萬(wàn)噸，將有助于改善鋼鐵市場(chǎng)供應環(huán)境。

2、6月份我國鋼材出口量超千萬(wàn)噸  后期仍將保持高位

海關(guān)統計數據顯示，2016年6月份我國出口鋼材1094 萬(wàn)噸，較上月增加152萬(wàn)噸，環(huán)比增長(cháng)16.1%，同比增長(cháng)23.1%；1-6月份，我國累計出口鋼材5712萬(wàn)噸，同比增長(cháng)9.0%。6月份我國進(jìn)口鋼 材114萬(wàn)噸，較上月增加5萬(wàn)噸，同比下降 2.6%；1-6月我國累計進(jìn)口鋼材646萬(wàn)噸，同比下降2.8%。

7月份，越南對進(jìn)口的彩涂(涂漆或涂塑)的鐵或合金、非合金鋼板發(fā) 起保障措施調查；巴西也對我國鋼鐵產(chǎn)品集中發(fā)起反傾銷(xiāo)，10天內對我國無(wú)縫碳鋼管、高碳鋼 絲以及熱軋鋼板發(fā)起3起反傾銷(xiāo)調查。2015年，巴西對我國鋼材產(chǎn)品發(fā)起2起反傾銷(xiāo)和一起反規避調查。2015年，我國出口巴西鋼材產(chǎn)品118.7萬(wàn)噸， 僅占我國出口總量的1.06%。巴西目前進(jìn)口中國鋼材量并不大，反傾銷(xiāo)對總量影響不大，但容易引起其他國家或地區的效仿。從7月份出口訂單來(lái)看，鋼鐵企業(yè) 和貿易企業(yè)訂單數量有所上升，且人民幣前期大幅貶值也對鋼材出口形成較大支撐，預計后期鋼材出口將繼續保持高位。

3、鋼材社會(huì )庫存先降后升   鋼企庫存較上月同期有所下降

7 月份鋼材社會(huì )庫存先降后升，仍較上月末有所回落。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示，7月29日，全國29個(gè)重點(diǎn)城市鋼材社會(huì )庫存量為757.3萬(wàn)噸，月環(huán) 比下降4.0%，年同比下降30.6%。其中建筑鋼材社會(huì )庫存379.3萬(wàn)噸，月環(huán)比下降17.2%，年同比下降37.0%。板材社會(huì )庫存378.0萬(wàn) 噸，月環(huán)比下降2.5%，年同比下降22.8%。

7月份，鋼廠(chǎng)庫存雖較6月下旬持續回升，但與上月同期比，仍有所下降。據中鋼協(xié)統計數據顯示，7月中旬，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)成品庫存為1396.8萬(wàn)噸，較6月下旬增加73.4萬(wàn)噸，較6月中旬下降72萬(wàn)噸。

4、鐵礦石價(jià)格上漲  成本支撐作用由弱轉強

7月份國內鐵精粉、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格震蕩上揚。據蘭格鋼鐵云商平臺監 測數據顯示，7月份，唐山地區66%品位干基鐵精粉月均價(jià)格為515元，較上月均價(jià)上漲 15元，漲幅3.0%；進(jìn)口鐵礦石方面，澳大利亞61.5%粉礦日照港市場(chǎng)月均價(jià)格為429元，較上月末上漲50元，漲幅為13.2%。

7月份盡管冶金焦價(jià)格持續上漲，但均價(jià)仍低于上月。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示，7月末，唐山地區二級冶金焦價(jià)格為970元，較上月末上漲40元；而7月份唐山地區二級冶金焦月均價(jià)格為944元，較上月下跌36元，跌幅為3.7%。

7月份由于鐵礦石價(jià)格的上漲，成本對后期市場(chǎng)的支撐力度由弱轉強。蘭格鋼鐵云商平臺成本監測數據顯示，使用7月份購買(mǎi)的原燃料生產(chǎn)的普碳方坯的平均成本價(jià)較6月份上漲42元，漲幅為2.4%。

5、氣候條件逐漸好轉  八月份鋼鐵需求或有改善

從6月份公布的宏觀(guān)數據來(lái)看，與鋼鐵業(yè)相關(guān)的經(jīng)濟指標有轉好的趨 勢。國家統計局公布數據顯示，2016年1-6月份，基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及 水生產(chǎn)和供應業(yè))49085億元，同比增長(cháng)20.9%，增速比1-5月份加快0.9個(gè)百分點(diǎn)。6月份，規模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(cháng)6.2%(以下增加 值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(cháng)率)，比5月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。

從制造業(yè)PMI來(lái)看，7月份官方中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數為 49.9%，低于榮枯分界線(xiàn)水平，表明經(jīng)濟運行仍存在下行壓力。但產(chǎn)成品庫存、原材料庫存、采購量 等指數都有不同程度提高，購進(jìn)價(jià)格指數有較大幅度提高，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預期指數明顯提高，表明企業(yè)信心和市場(chǎng)預期趨向增強。8月份，立秋后北方大部分地區將 逐步進(jìn)入秋季，前期已開(kāi)工項目建設進(jìn)度有望加快，而今年6、7月份洪澇災害過(guò)后，多地地下管網(wǎng)、水利工程、受毀房屋、公路、橋梁等災后重建工作有望逐步啟 動(dòng)，將有助于拉動(dòng)鋼材尤其是螺紋鋼、線(xiàn)材等建筑鋼材的需求改善。

綜上所述，7月份鐵礦石價(jià)格上漲使得成本支撐力度轉強，鋼材社會(huì )庫 存和鋼廠(chǎng)庫存雖有回升趨勢，但整體壓力不大；隨著(zhù)環(huán)保督查以及去產(chǎn)能的推進(jìn)，將有助于鋼鐵 市場(chǎng)供給側壓力下降，而8月份隨著(zhù)氣候條件逐漸變好，建筑鋼材需求量有望好轉，供需關(guān)系將得到改善，預計8月份國內鋼鐵市場(chǎng)將震蕩趨強。