銅陵有色10月22日晚間公告，擬向有色控股、銅陵有色員工持股計劃等9名對象發(fā)行股票，募資不超過(guò)48億元用于償還銀行貸款。其中，員工持股計劃認購不超過(guò)9億元，至此，銅陵有色員工持股計劃開(kāi)始啟動(dòng)。公司股票10月23日復牌。
據了解，在10月9日的員工持股計劃啟動(dòng)大會(huì )，銅陵有色表示，公司改革改制的總體目標是分步實(shí)施混合所有制、最終實(shí)現整體上市和產(chǎn)權多元化。
募資48億元“減負”
公告顯示，此次非公開(kāi)發(fā)行股票的數量為17.33億股，發(fā)行價(jià)格為2.77元/股，募資不超過(guò)48億元?？鄢l(fā)行費用后，擬全部用于償還銀行貸款。此次非公開(kāi)發(fā)行對象為有色控股、銅陵有色2015年度員工持股計劃、國華人壽、中國鐵建、北方工業(yè)、南京璇璣、上海彤關(guān)、北京韜蘊和申萬(wàn)菱信[微博]，以上發(fā)行對象均以現金認購股份。
銅陵有色表示，此次募集資金擬全部用于償還銀行貸款，主要是為了增強公司資本實(shí)力，降低資產(chǎn)負債率，減少財務(wù)費用，改善公司財務(wù)狀況，提高抗風(fēng)險能力和持續經(jīng)營(yíng)能力。
公開(kāi)資料顯示，2012年末、2013年末、2014年末、2015年6月末，公司的資產(chǎn)負債率（合并口徑）分別為69.73%、69.92%、66.61%、69.13%，而同行業(yè)可比上市公司資產(chǎn)負債率平均值分別為51.09%、58.13%、61.89%、61.54%，公司資產(chǎn)負債率顯著(zhù)高于行業(yè)均值。
銅陵有色表示，較大的有息負債規模致使公司財務(wù)費用較大，存在一定的財務(wù)風(fēng)險；較高的資產(chǎn)負債率，在一定程度上削弱了公司的風(fēng)險抵抗能力，制約了公司的融資能力，不僅影響了公司運營(yíng)資金的科學(xué)管理，也遲滯了公司“引進(jìn)來(lái)、走出去”發(fā)展戰略步伐。
公司相關(guān)負責人告訴中國證券報記者，公司亟待引入具有長(cháng)期性資金改善以上局面。此次募集資金到位后，公司資金實(shí)力將進(jìn)一步增強，持續融資能力將得到提高，財務(wù)狀況將得到一定改善。同時(shí)有助于公司通過(guò)各種融資渠道獲取低成本資金，及時(shí)把握市場(chǎng)機遇，通過(guò)業(yè)務(wù)內生式增長(cháng)，快速提升業(yè)務(wù)規模，增強整體競爭力。公司的資本實(shí)力、償債能力及盈利能力得到增強，有利于進(jìn)一步提升競爭優(yōu)勢，推動(dòng)實(shí)現公司長(cháng)遠發(fā)展戰略目標。
啟動(dòng)員工持股計劃
此次認購銅陵有色發(fā)行股份的特定投資者中，包含了公司2015年度員工持股計劃。此舉也意味著(zhù)公司員工持股計劃正式浮上水面。
公告顯示，此次員工持股計劃認購股份資金總額不超過(guò)9億元，對應認購銅陵有色非公開(kāi)發(fā)行的股票不超過(guò)約3.25億股。其中，認購員工持股計劃的公司董事、監事和高級管理人員合計8人，合計認購約2499.23萬(wàn)份，對應認購銅陵有色非公開(kāi)發(fā)行的股票902.25萬(wàn)股，其認購份額占員工持股計劃總份額約2.78%。其他參加對象合計不超過(guò)10992人，合計認購不超過(guò)約87500.77萬(wàn)份，對應認購銅陵有色非公開(kāi)發(fā)行的股票約31588.72萬(wàn)股，認購份額占員工持股計劃總份額的97.22%。
據了解，此次員工持股計劃委托長(cháng)江養老保險股份有限公司通過(guò)“長(cháng)江養老企業(yè)員工持股計劃專(zhuān)項養老保障管理產(chǎn)品”下設的專(zhuān)項投資組合進(jìn)行管理。
銅陵有色表示，此次員工持股計劃的資金來(lái)源于其合法薪酬、興銅投資的股權回購款及其他合法方式自籌的資金。公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行方式實(shí)行員工持股計劃，有利于完善激勵制度，豐富員工薪酬體系，建立公司與員工的利益共享機制，同時(shí)提升治理水平，增強員工的凝聚力，實(shí)現長(cháng)期可持續發(fā)展。
此前，公司董事長(cháng)楊軍曾在員工持股計劃啟動(dòng)大會(huì )上表示，實(shí)施員工持股計劃是響應安徽省積極推進(jìn)混合所有制改革、鼓勵整體上市、強化資本運作等多項改革要求所做出的戰略決策，是分步實(shí)施混合所有制改革的重要一環(huán)，對公司改革發(fā)展有著(zhù)重大意義。
